中国数字经济发展白皮书(2020年)-信通院-202007.pdf
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1、 中国数字经济发展白皮书中国数字经济发展白皮书 (20202020 年)年) 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20202020年年7 7月月 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的, 应注明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的, 应注明“来源:中国信息通信研究院来源:中国信息通信研究院”。违反上述声明者,本 院将追究其相关法律责任。 。违反上述声明者,本 院将追究其相关法律责任。 前前 言言 人类经历了农业革命、工业革命,正在经历信息革命。
2、新一轮科 技革命和产业变革席卷全球,数据价值化加速推进,数字技术与实体 经济集成融合,产业数字化应用潜能迸发释放,新模式新业态全面变 革,国家治理能力现代化水平显著提升。 白皮书(2020 年)认为:数字经济是以数字化的知识和信息作 为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代信息网络为重要 载体, 通过数字技术与实体经济深度融合, 不断提高数字化、 网络化、 智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。 数字经济规模不断扩张、贡献不断增强。2019 年,我国数字经 济增加值规模达到 35.8 万亿元,占 GDP 比重达到 36.2%,占比同比 提升 1.4 个百分点,按照可比口径
3、计算,2019 年我国数字经济名义增 长 15.6%,高于同期 GDP 名义增速约 7.85 个百分点,数字经济在国 民经济中的地位进一步凸显。 数字产业化稳步发展。 2019 年, 数字产业实现较为稳健的发展, 基础进一步夯实,内部结构持续优化。从规模上看,2019 年,数字 产业化增加值达 7.1 万亿元,同比增长 11.1%。从结构上看,数字产 业结构持续软化,软件业和互联网行业占比持续小幅度提升。 产业数字化深入推进。 产业数字化转型由单点应用向连续协同演 进,数据集成、平台赋能成为推动产业数字化发展的关键。2019 年 我国产业数字化增加值约为 28.8 万亿元,占 GDP 比重为
4、29.0%。其 4 中, 服务业、 工业、 农业数字经济渗透率分别为 37.8%、 19.5%和 8.2%。 产业数字化加速增长,成为国民经济发展的重要支撑力量。 数字化治理能力提升。一方面,建设数字政府是实现政府治理从 低效到高效、从被动到主动、从粗放到精准、从程序化反馈到快速灵 活反应的转变。近年来,我国从中央到地方政府公共服务供给能力显 著提升。 另一方面, 我国新型智慧城市已经进入以人为本、 成效导向、 统筹集约、协同创新的新发展阶段,发展重心逐渐从整体谋划、全面 建设向营造优质环境、设计长效可持续发展机制转变。 数据价值化加速推进。 数据已成为数字经济发展的关键生产要素。 从产业角度
5、来看,我国已形成较为完整的数据供应链,在数据采集、 数据标注、时序数据库管理、数据存储、商业智能处理、数据挖掘和 分析、数据安全、数据交换等各环节形成了数据产业体系,数据管理 和数据应用能力不断提升。 中国信息通信研究院已连续六年发布数字经济白皮书, 测算方法 被纳入 G20(阿根廷)数字经济测算工具箱,测算结果被广泛引 用。 2019 年, 在延续以往研究的基础上, 白皮书体现了数字经济由“两 化”(数字产业化、产业数字化)扩展到“三化”(数字产业化、产业 数字化、数字化治理)的发展过程;2020 年,白皮书将“三化”(数 字产业化、 产业数字化、 数字化治理) 扩展为 “四化” (数据价值
6、化、 数字产业化、产业数字化、数字化治理)。白皮书对数据价值化、数 字经济政策体系进行了研究梳理, 希望成果能对各界提供借鉴和参考。 当然,白皮书仍有诸多不足,恳请各界批评指正。 目目 录录 一、数字经济进入“四化”协同发展新阶段 . 1 (一)数字经济“四化”框架 . 1 (二)数字经济“四化”内涵 . 6 二、数字经济整体发展迈向新高度 . 7 (一)数字经济规模再创历史新高 . 7 (二)数字经济增速持续高位运行 . 10 (三)数字经济贡献水平显著提升 . 11 (四)数字经济结构继续优化升级 . 12 (五)数字经济区域发展百花齐放 . 13 三、数字经济各领域发展亮点频出 . 16
7、 (一)数字产业化稳步发展 . 16 (二)产业数字化深入推进 . 21 (三)数字化治理能力提升 . 33 (四)数据价值化加速推进 . 39 四、数字经济政策布局及推进建议 . 48 (一)主要国家数字经济发展战略 . 48 (二)我国数字经济发展战略规划 . 49 (三)我国各地数字经济发展战略 . 51 (四)推动数字经济发展重点方向 . 54 附件:数字经济核算框架 . 58 图图 目目 录录 图 1 数据成为数字经济关键生产要素 . 4 图 2 数字经济的“四化”框架 . 5 图 3 我国数字经济增加值规模及占比 . 8 图 4 2016-2020 年全球 B2C 跨境电商市场规模
8、 . 9 图 5 数字服务贸易规模与占比 . 10 图 6 我国数字经济增速与 GDP 增速 . 11 图 7 我国数字经济对经济增长的贡献 . 12 图 8 我国数字经济内部结构 . 13 图 9 2019 年我国部分省市数字经济增加值规模、占比、增速 . 14 图 10 2019 年部分省市数字产业化增加值规模及占 GDP 比重 . 15 图 11 2019 年部分省市产业数字化增加值规模及占 GDP 比重 . 16 图 12 我国 2013-2019 年数字产业化增加值规模及增速 . 17 图 13 我国数字产业化内部结构 . 17 图 14 我国电信业收入规模与增速 . 18 图 15
9、 2018 年 12 月以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速 . 19 图 16 2012-2019 年软件业务收入增长情况 . 20 图 17 2013 年-2019 年互联网业务收入增长情况 . 21 图 18 我国产业数字化发展情况 . 22 图 19 我国三次产业数字经济发展情况 . 23 图 20 数据产业技术体系视图 . 47 附图 1 数字经济测算框架 . 58 表表 目目 录录 表 1 国内现有数据交易平台 . 44 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 1 一、数字经济进入“四化”协同发展新阶段 人类经历了农业革命、工业革命,正在经历信息革命。农业革命 增强了人类生
10、存能力,工业革命拓展了人类体力,信息革命则增强了 人类脑力,带来生产力和生产关系又一次质的飞跃。当今世界,新一 轮科技革命和产业变革席卷全球,数据价值化加速推进,数字技术与 实体经济集成融合,产业数字化应用潜能迸发释放,新模式新业态全 面变革,国家治理能力现代化水平显著提升。人类历史已经全面进入 数字经济时代。 我们认为: 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素, 以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字 技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智 能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。 (一)数字经济“四化”框架(一)数字经济“四化
11、”框架 数字经济“两化”、“三化”、“四化”框架。在中国数字经 济发展白皮书(2017 年)中,结合数字经济发展特点,我们从生 产力角度提出了数字经济 “两化” 框架, 即数字产业化和产业数字化, 认为数字经济已经超越了信息通信产业部门范畴, 应充分认识到数字 技术作为一种通用目的技术,广泛应用到经济社会各领域各行业,促 进经济增长和全要素生产率提升,开辟经济增长新空间。在中国数 字经济发展与就业白皮书(2019 年)中,注意到组织和社会形态 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 2 的显著变迁, 我们从生产力和生产关系的角度提出了数字经济 “三化” 框架,即数字产业化、产业数字化和数字化治
12、理,认为数字经济蓬勃 发展,不仅仅推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,更带来 政府、组织、企业等治理模式的深刻变化,体现生产力和生产关系的 辩证统一。当前,以数据驱动为特征的数字化、网络化、智能化深入 推进, 数据化的知识和信息作为关键生产要素在推动生产力发展和生 产关系变革中的作用更加凸显,经济社会实现从生产要素到生产力, 再到生产关系的全面系统变革。为此,我们进一步将数字经济修正为 “四化”框架,认为: 数字产业化和产业数字化重塑生产力,是数字经济发展的核心。 生产力是人类创造财富的能力,是经济社会发展的内在动力基础。数 字产业化和产业数字化蓬勃发展, 加速重塑人类经济生产和生活形态
13、。 数字产业化代表了新一代信息技术的发展方向和最新成果, 伴随着技 术的创新突破,新理论、新硬件、新软件、新算法层出不穷,软件定 义、数据驱动的新型数字产业体系正在加速形成。产业数字化推动实 体经济发生深刻变革,互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术 与实体经济广泛深度融合,开放式创新体系不断普及,智能化新生产 方式加快到来,平台化产业新生态迅速崛起,新技术、新产业、新模 式、新业态方兴未艾,产业转型、经济发展、社会进步迎来增长全新 动能。 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 3 数字化治理引领生产关系深刻变革,是数字经济发展的保障。生 产关系是人们在物质资料生产过程中形成的社会关系。
14、数字经济推动 数据、智能化设备、数字化劳动者等创新发展,加速数字技术与传统 产业融合,推动治理体系向着更高层级迈进,加速支撑国家治理体系 和治理能力现代化水平提升。在治理主体上,部门协同、社会参与的 协同治理体系加速构建, 数字化治理正在不断提升国家治理体系和治 理能力现代化水平; 在治理方式上, 数字经济推动治理由 “个人判断” 、 “经验主义”的模糊治理转变为“细致精准”、“数据驱动”的数字化 治理;在治理手段上,云计算、大数据等技术在治理中的应用,增强 态势感知、科学决策、风险防范能力;在服务内容上,数字技术与传 统公共服务多领域、多行业、多区域融合发展,加速推动公共服务均 等化进程。
15、数据价值化重构生产要素体系,是数字经济发展的基础。生产要 素是经济社会生产经营所需的各种资源。农业经济下,技术(以农业 技术为主) 、 劳动力、 土地构成生产要素组合; 工业经济下, 技术 (以 工业技术为引领)、资本、劳动力、土地构成生产要素组合;数字经 济下,技术(以数字技术为引领)、数据、资本、劳动力、土地构成 生产要素组合。数据不是唯一生产要素,但作为数字经济全新的、关 键的生产要素,贯穿于数字经济发展的全部流程,与其他生产要素不 断组合迭代, 加速交叉融合, 引发生产要素多领域、 多维度、 系统性、 革命性群体突破。一方面,价值化的数据要素将推动技术、资本、劳 中国数字经济发展白皮书
16、(2020 年) 4 动力、土地等传统生产要素发生深刻变革与优化重组,赋予数字经济 强大发展动力。数据要素与传统生产要素相结合,催生出人工智能等 “新技术”、金融科技等“新资本”、智能机器人等“新劳动力”、数字孪 生等“新土地”、区块链等“新思想”,生产要素的新组合、新形态将 为推动数字经济发展不断释放放大、叠加、倍增效应。另一方面,数 据价值化直接驱动传统产业向数字化、 网络化、 智能化方向转型升级。 数据要素与传统产业广泛深度融合,乘数倍增效应凸显,对经济发展 展现出巨大价值和潜能。 数据推动服务业利用数据要素探索客户细分、 风险防控、信用评价,推动工业加速实现智能感知、精准控制的智能 化
17、生产,推动农业向数据驱动的智慧生产方式转型。 资料来源:中国信息通信研究院 图 1 数据成为数字经济关键生产要素 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 5 资料来源:中国信息通信研究院 图 2 数字经济的“四化”框架 数字经济发展是生产力和生产关系的辩证统一。发展数字经济, 构建以数据价值化为基础、数字产业化和产业数字化为核心、数字化 治理为保障的“四化”协同发展生态,既是重大的理论命题,更是重 大的实践课题,具有鲜明的时代特征和辩证统一的内在逻辑。四者紧 密联系、相辅相成,相互促进、相互影响,本质上是生产力与生产关 系、经济基础与上层建筑之间的关系。处理好四者间的关系,是推动 数字经济发展
18、的本质要求。当前,数字技术红利大规模释放的运行特 征与新时代经济发展理念的重大战略转变形成历史交汇, 发展数字经 济,构筑数字经济发展新优势,推动经济发展质量变革、效率变革、 动力变革,正当其时、意义重大。 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 6 (二)数字经济“四化”内涵(二)数字经济“四化”内涵 一是数字产业化。数字产业化即信息通信产业,是数字经济发展 的先导产业,为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案等。 具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网 行业等。数字产业化包括但不限于 5G、集成电路、软件、人工智能、 大数据、云计算、区块链等技术、产品及服务。 二
19、是产业数字化。产业数字化是数字经济发展的主阵地,为数字 经济发展提供广阔空间。 产业数字化是指传统产业应用数字技术所带 来的生产数量和效率提升, 其新增产出构成数字经济的重要组成部分。 数字经济,不是数字的经济,是融合的经济,实体经济是落脚点,高 质量发展是总要求。 产业数字化包括但不限于工业互联网、 两化融合、 智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。 三是数字化治理。 数字化治理是数字经济创新快速健康发展的保 障。数字化治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成, 是运用数字技术, 建立健全行政管理的制度体系, 创新服务监管方式, 实现行政决策、行政执行、行政组织、行政
20、监督等体制更加优化的新 型政府治理模式。数字化治理包括治理模式创新,利用数字技术完善 治理体系,提升综合治理能力等。数字化治理包括但不限于以多主体 参与为典型特征的多元治理,以“数字技术+治理”为典型特征的技 管结合,以及数字化公共服务等。 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 7 四是数据价值化。 价值化的数据是数字经济发展的关键生产要素, 加快推进数据价值化进程是发展数字经济的本质要求。 习近平总书记 多次强调,要“构建以数据为关键要素的数字经济”。党的十九届四 中全会首次明确数据可作为生产要素按贡献参与分配。 2020 年 4 月 9 日,中共中央国务院印发关于构建更加完善的要素市场化
21、配置体制 机制的意见 明确提出, 要 “加快培育数据要素市场” 。 数据可存储、 可重用,呈现爆发增长、海量集聚的特点,是实体经济数字化、网络 化、智能化发展的基础性战略资源。数据价值化包括但不限于数据采 集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流 转、数据保护等。 二、数字经济整体发展迈向新高度 2019 年,在国际经济环境复杂严峻、国内发展任务艰巨繁重的 背景下,我国数字经济依然保持了较快增长,各领域数字经济稳步推 进,质量效益明显提升,数字经济高质量发展迈出了新的步伐。 (一)数字经济规模再创历史新高(一)数字经济规模再创历史新高 我国数字经济规模不断扩张、再上新台阶。
22、近年来,数字经济蓬 勃发展,已成为国民经济中最为核心的增长极之一。我国数字经济增 加值规模由 2005 年的 2.6 万亿元扩张到 2019 年的 35.8 万亿元, 数字 经济占 GDP 比重逐年提升,在国民经济中的地位进一步凸显。2005 中国数字经济发展白皮书(2020 年) 8 年至 2019 年我国数字经济占 GDP 比重由 14.2%提升至 36.2%,2019 年占比同比提升 1.4 个百分点。 数据来源:中国信息通信研究院 图 3 我国数字经济增加值规模及占比 专栏专栏1:数字贸易推动全球经贸关系变革发展:数字贸易推动全球经贸关系变革发展 数字贸易是数字经济的重要组成部分,也是
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