广元汽车电子项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 广元汽车电子项目投资分析报告广元汽车电子项目投资分析报告摘要根据中投顾问产业研究中心的数据,汽车技术70%左右的创新源自于汽车电子,汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。根据中投顾问产业研究中心预测,全球汽车电子占整车价值比重预计将由2015年的40%上升到2020年的50%。目前,对于不同类型汽车,汽车电子在整车成本中的占比不尽相同,其中在紧凑型乘用车成本中的占比达到15%,中高端乘用车占比达28%,混合动力乘用车占比达47%,纯电动乘用车占比达65%。全球汽车电子行业集中度较高,汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关,目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、
2、北美、日本等地区,并形成多个全球化专业性的集团公司,包括海拉、大陆、电装和德尔福等,其产品结构丰富、种类广泛,业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应;大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务;电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品;德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力,并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系,相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看,近年来,随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强,部分产品在功能性、
3、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业,在成本和价格方面的优势也日益突出。同时,国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系,能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言,国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。全球汽车电子行业集中度较高,汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关,目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区,并形成多个全球化专业性的集团公司,包括海拉、大陆、电装和德尔福等,其产品结构丰富、种类广泛,业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应;大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务;电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品;德尔福主要从事汽车电气、电
4、子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力,并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系,相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看,近年来,随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强,部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业,在成本和价格方面的优势也日益突出。同时,国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系,能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言,国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。该汽车电子产品项目计划总投资20260.91万元,其中:固定资产投
5、资15207.68万元,占项目总投资的75.06%;流动资金5053.23万元,占项目总投资的24.94%。达产年营业收入44552.00万元,总成本费用34145.86万元,税金及附加405.02万元,利润总额10406.14万元,利税总额12246.49万元,税后净利润7804.60万元,达产年纳税总额4441.88万元;达产年投资利润率51.36%,投资利税率60.44%,投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位668个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材
6、料消耗及供应情况是否合理。第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称广元汽车电子项目汽车电子产品质量对汽车的安全性、稳定性和可靠性至关重要,因此整车厂商对于汽车电子产品供应商在研发、生产和管理方面的专业水平和技术能力具有较高要求。对于汽车电子企业而言,拥有优秀的经营管理团队、雄厚的的技术研发实力、丰厚的行业经验积累和先进的生产制造水平将更受整车厂商的青睐,同时也是企业持续发展和提升行业竞争力的重要基础。汽车电子企业管理人员需要深刻理解市场、技术和管理,对行业具有一定程度的经验积累,而培养具有综合能力的管理人才需要较长时间的积累。同时,汽车电子涉及软件、电子、通信、传感、工业设计、结构设计等多个
7、领域,培养具备多类领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型技术人才也需要较长时间的积累。行业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备各类专业素养的优秀人才,从而形成了人才壁垒。在汽车产业链中,整车厂商为确保汽车的动力性能和安全性能,遴选汽车电子等部件供应商的要求较为严苛,流程往往较为复杂和漫长,且汽车行业发展至今已形成一套对前端配套供应商较为严格的资质认证体系。供应商不但需要通过ISO/TS16949质量管理体系的认证,其产品还需经过整车厂商一系列严格的认证和考核以达到整车厂商对供应商产品评估和验证的目的,才会最终被纳入整车厂商的配套供应体系,具备供应商基本资格。一般来说,从意向到批量供货需要通
8、过十余项认证流程,认证周期较长。因此,汽车电子企业一旦进入整车厂商的供应体系,将形成较为稳定的长期合作关系。由于行业内现有的汽车电子企业已与整车厂商建立了稳定的合作关系并形成严密完善的技术支持网络,行业新进入者难以快速融入上述合作模式,因此形成较高的客户资源壁垒。全球汽车电子行业集中度较高,汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关,目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区,并形成多个全球化专业性的集团公司,包括海拉、大陆、电装和德尔福等,其产品结构丰富、种类广泛,业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应;大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务;电装主要从事汽车电子
9、自动化和电子控制产品;德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力,并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系,相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看,近年来,随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强,部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业,在成本和价格方面的优势也日益突出。同时,国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系,能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言,国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。(二)项目选址xx
10、经济开发区交流。广元市,四川省辖地级市,北与甘肃省、陕西省交界;南与南充市为邻;西与绵阳市相连;东与巴中市接壤;处于四川北部边缘,山地向盆地过渡地带,属于亚热带湿润季风气候;全市总面积16314平方千米,下辖3区、4县;2019年末,户籍人口298.86万人,常住人口267.5万人。广元市自古为入川的重要通道,是苴国故地,入蜀要塞,三国重镇,广元有着深厚的文化底蕴,特别是璀璨的红色基因代代相传。广元是先秦古栈道文化和中国蜀道文化的集中展现地、三国历史文化核心走廊、中国历史上唯一女皇帝武则天的出生地,也是原川陕苏区核心区域,是红四方面军后期首府地、西部战争主战场和长征出发地。2019年,广元全市
11、地区生产总值(GD)941.85亿元,比上年增长7.5%,与全省持平。其中,第一产业增加值153.01亿元,比上年增长3.1%;第二产业增加值389.68亿元,增长8.2%;第三产业增加值399.16亿元,增长8.4%。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积58195.75平方米(折合约87.25亩)。
12、(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.07%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度174.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58195.75平方米,建筑物基底占地面积41941.68平方米,总建筑面积94277.12平方米,其中:规划建设主体工程64780.22平方米,项目规划绿化面积4765.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),主要包括:数控机床、点焊机、回流炉、波峰焊机、锡膏印刷机、贴片机、激光打码机、绕线机等,设备购置费6654.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量1343515.39千瓦时,折合165.
13、12吨标准煤。2、项目年总用水量20423.11立方米,折合1.74吨标准煤。3、“广元汽车电子项目投资建设项目”,年用电量1343515.39千瓦时,年总用水量20423.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.86吨标准煤/年。达产年综合节能量47.06吨标准煤/年,项目总节能率23.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20260.9
14、1万元,其中:固定资产投资15207.68万元,占项目总投资的75.06%;流动资金5053.23万元,占项目总投资的24.94%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44552.00万元,总成本费用34145.86万元,税金及附加405.02万元,利润总额10406.14万元,利税总额12246.49万元,税后净利润7804.60万元,达产年纳税总额4441.88万元;达产年投资利润率51.36%,投资利税率60.44%,投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位668个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划1
15、2个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区及xx经济开发区汽车电子产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区汽车电子产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“广元汽车电子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位668个,达产年纳税总额4441.88万元,可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做
16、出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.36%,投资利税率60.44%,全部投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,
17、占全部投资的比重达到62.6%。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和
18、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58195.7587.25亩1.1容积率1.621.2建筑系数72.07%1.
19、3投资强度万元/亩174.301.4基底面积平方米41941.681.5总建筑面积平方米94277.121.6绿化面积平方米4765.98绿化率5.06%2总投资万元20260.912.1固定资产投资万元15207.682.1.1土建工程投资万元8369.922.1.1.1土建工程投资占比万元41.31%2.1.2设备投资万元6654.492.1.2.1设备投资占比32.84%2.1.3其它投资万元183.272.1.3.1其它投资占比0.90%2.1.4固定资产投资占比75.06%2.2流动资金万元5053.232.2.1流动资金占比24.94%3收入万元44552.004总成本万元3414
20、5.865利润总额万元10406.146净利润万元7804.607所得税万元1.628增值税万元1435.339税金及附加万元405.0210纳税总额万元4441.8811利税总额万元12246.4912投资利润率51.36%13投资利税率60.44%14投资回报率38.52%15回收期年4.1016设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1343515.3918年用水量立方米20423.1119总能耗吨标准煤166.8620节能率23.31%21节能量吨标准煤47.0622员工数量人668 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司
21、满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理
22、创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。未来公司将加
23、强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入
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