CRM使用说明书.pdf
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1、帮助客户成功为客户创造价值1 (E4版)功能说明书目录一、我的桌面. 61、我的桌面. 62、桌面的功能操作模块. 62.1桌面功能选项. 62.2控制面板. 62.3移动桌面. 72.4导航标签. 72.5登录相关. 72.6快捷菜单. 73.1通讯管理. 73.2来电速记. 113.3公告文档. 123.4事务计划. 123.5申请管理. 123.6公文管理. 133.7会议管理. 133.8网络硬盘. 153.9点评管理. 153.10常用工具. 153.11提醒中心. 163.12待审核订单. 163.13行动日历. 17二、客户管理. 171、客户客理. 181.1客户的分类. 18
2、1.2添加客户. 191.3客户共享. 211.4客户移交. 211.6客户详细信息. 232、联系人管理. 252.1联系人管理. 252.2客户服务. 262.3销售机会. 283、维修管理. 303.1维修管理. 30三、销售管理. 32帮助客户成功为客户创造价值2 1、销售管理. 321.1客户报价. 321.2销售订单. 331.3销售开单. 341.4销售收款. 351.5销售退货. 361.6销售费用. 372.1开票记录. 382.2开票流水账. 383、销售查询. 393.1客户流水账. 393.2结余款流水帐. 393.3结余款一览表. 393.4到期销售订单. 403.5
3、订单执行情况. 403.6销售开单收款. 403.7销售未收款. 413.8超期应收款. 413.9销售费用类汇总. 414、销售管理. 424.1销售价格控制. 424.2在线订购价格. 424.3产品价格中心. 435、积分管理. 435.1积分总账. 435.2积分兑换. 44四、采购管理. 441、采购管理. 441.1 采购询价 . 451.3采购进货. 461.4采购付款. 481.5采购退货. 481、生产管理. 491.MRP分析 . 492、加工安排. 511、采购查询. 521.1供应商流水帐. 521.2结余款流水帐. 521.3结余款一览表. 531.4到期采购订单.
4、531.5订单执行情况. 541.6加工安排执行情况. 541.7采购进货付款. 541.8采购应付款. 54帮助客户成功为客户创造价值3 1.9超期应付款. 55五、财务管理. 551、银行帐户. 561.1银行帐户的基本设置. 562、现金银行. 572.1现金银行. 573、收支管理. 583.1费用开支. 583.2其它收入. 593.3收支流水帐. 593.4收支类别汇总. 604、退款查询. 604.1退客户结余款. 604.2供应商退结余款. 615、财务查询. 615.1银行余额. 615.2银行余额明细. 615.3银行总帐. 625.4应收款总帐. 625.5应付款总帐.
5、62六、合同管理. 631、合同信息管理. 632、我管理的合同. 642.1按合同分类信息. 652.2按签定日期来查询. 66七、项目管理. 661、所有项目. 662、我负责的项目. 673.按项目状态. 674.按项目分类. 685.按开始日期. 686.按项目负责人. 687.按所属区域. 69八、产品管理. 691.所有产品 . 691.1所有产品. 691.2建立新产品资料. 702、产品分类. 723、已作废产品. 724、重复产品. 725、产品设置. 73帮助客户成功为客户创造价值4 5.1产品分类. 735.2产品价格. 735.3产品别名. 745.4产品捆绑. 745
6、.5产品提成. 746、仓库管理. 756.1仓库设置. 756.2期初库存. 766.3仓库领料. 776.4仓库退料. 776.5 仓库盘点 . 776.6仓库调拨. 786.7产品进仓. 796.8产品组装. 796.9产品折卸. 817、仓库查询. 827.1库存信息. 827.2库存总账. 827.3库存预警. 837.4货品仓位表. 837.5仓库流水帐. 847.6仓库进出明细. 847.7盘点盈亏表. 847.8序列号查询. 857.9产品批次. 85九、市场管理. 861、供应商管理. 862、渠道分销商管理. 873、竟争对手管理. 884、物流公司管理. 895、市场活动
7、管理. 896、广告发布管理. 907、知识库管理. 911、综合分析. 912、客户分析. 913、销售分析. 933.2业绩龙虎榜. 943.3客户销售汇总. 943.4产品销售汇总. 953.5地区销售汇总. 953.6部门销售汇总. 953.7业务员销售汇总. 963.8 综合销售额走势. 963.9综合业绩对比. 96帮助客户成功为客户创造价值5 3.10综合利润一览表. 974.1供应商供货汇总. 974.2产品采购汇总. 974.3业务员采购汇总. 985、财务分析. 986、合同分析. 997、仓库分析. 1008、售前售后分析. 1029、工作任务指标分析. 103十一、系统
8、设置. 错误!未定义书签。1.系统设置 . 错误!未定义书签。1.1初始设置. 错误!未定义书签。1.2基本设置. 错误!未定义书签。2、高级设置. 错误!未定义书签。2.1客户设置. 错误!未定义书签。2.2联系人设置. 错误!未定义书签。2.3产品设置. 错误!未定义书签。2.4员工设置. 错误!未定义书签。2.5任务考核设置. 错误!未定义书签。2.6组合字段. 错误!未定义书签。2.7审核方案. 错误!未定义书签。3、人事管理. 错误!未定义书签。3.1组织架构图. 错误!未定义书签。3.2部门管理. 错误!未定义书签。3.3员工管理. 错误!未定义书签。3.4操作员设置中. 错误!未
9、定义书签。3.5员工工作量设置. 错误!未定义书签。3.6业务员提成设置. 错误!未定义书签。4、权限管理. 错误!未定义书签。4.1操作流程图. 错误!未定义书签。4.2权限位设置. 错误!未定义书签。4.3数据查看范围. 错误!未定义书签。4.4区域权限管理. 错误!未定义书签。4.5仓库操作权限设置. 错误!未定义书签。4.6银行操作权限. 错误!未定义书签。4、数据采集. 错误!未定义书签。5、数据管理. 错误!未定义书签。6、日志管理. 错误!未定义书签。7、打印设计. 错误!未定义书签。8、注册信息. 错误!未定义书签。1、公司信息. 错误!未定义书签。2、注册信息. 错误!未定义
10、书签。帮助客户成功为客户创造价值6 一、 我的桌面1、我的桌面包含了一些协助办公功能模块! 它可以帮助您更好的安排和协调日常工作。1.1 可自定义的常用办公、销售相关、系统图标、系统预警四个办公台,让您可以将工作常常需要用到的功能组件直接放在相应工作台中,操作起来更方便、快捷。1.2 日常办公功能包括:邮件群发、短信群发、来电登记、公告通知、日程计划、通讯录、网络硬盘、即时通讯、会议管理、文档管理等功能模块。2、桌面的功能操作模块2.1 桌面功能选项桌面设置:可对页面自定义的的菜单题目进行编辑,同时也可对桌面的布局列宽进行调节。添加组件:桌面自定义功能菜单添加。重置组件:重置组件菜单功能将恢复
11、到初始状态。(应慎重操作此功能)展开所有:及展开所有功能菜单列表。折叠所有:及折叠所有功能菜单列表2.2 控制面板常规设置:此设置只对当前操作系统的员工有效,每个登录系统的操作员都可以根据自身工作的需要自行设置。帮助客户成功为客户创造价值7 界面主题:一共有四个颜色,操作员可根据个人喜好,对系统的颜色自由切换,不受任何系统的影响。直接点击软件主界面右上角的“ 主题切换 ” 按钮也可更改主题。此设置只针对当前账户有效。2.3 移动桌面根据当前页面的功能菜单项进行移除或部布局排列。2.4 导航标签功能菜单列表的添加和移除,除我的桌面不能移出外,其它项目均可进行移除。2.5 登录相关主要是对当前登录
12、密码的修改和U 密的添加。2.6 快捷菜单通过此操作,可以快速进入所需要操作的功能。3、桌面办公模块3.1 通讯管理内部邮件:对E4 系统内的操作员之间可以通过业务邮件互相发送,选中操作员姓名,即可,给对方一个或多个群发内部邮件,内部邮件不需要邮箱支持,操作简单。外部邮件:外部邮件的发送,先在管理帐户里面配置相应的邮件服务器发送和接收端口,配置好后,通过电子邮箱,可给客户或是操作员群发邮件,目前需要通过注册邮箱才可以使用,此功能,同时提供接收邮件的功能。帮助客户成功为客户创造价值8 内部短信:内部短信功能类似于内部邮件,也是用于系统内部通讯,不过内部短信不能发送附件,只能发送文字信息。发送内部
13、短信后,当接收方在线时,系统会自动弹出短信提示信息。外部短信:外部短信即集团短信。通过集团短信可以在节日到来之时、公司发布新产品之即、或是最新消息公布之时,向客户发送最新消息,免去按手机键盘的痛苦,在电脑上轻松输入,随时发送。同时集团短信的使用,可以提升公司的形象。若需要开通外部短信功能,请先与我们联系,获取一个通信账号,然后将账户信息输入系统中,帐户充值后就可以使用了。短信帐号如何设置呢?执行【我的桌面- 通讯管理 - 外部短信】,选择“管理帐户”标签,点击“添加”按钮进入如下窗口:以上参数中:发送和接受服务器不能修改:帐户名称和初始密码由鹏为软件提供。您可以在“ 管理帐户 ” 页面进行修改
14、帐户密码、删除、启用和禁用帐号等操作:外部短信的操作权限默认只有admin 账号拥有,若要其他账号也可以操作,请点击“ 权限设置 ”标签:帮助客户成功为客户创造价值9 帐号资料建立好以后,进入“ 外部短信 ” 菜单,选择您要操作的账号,点击“ 下一步 ” 进入短信操作窗口:注意:1. 开通用户:鹏为软件注册用户。2.开通方式:预付款方式(需先预充短信费,我司提供等额短信帐户)。3.资费: 1 角/条。网络传真 : 全球首创的GSA 全球智能协作系统,网络传真的使用将为您节省大量的电话费用和办公用纸。您只要在鹏为软件申请一个账号,然后设置好账户信息,就可以使用了;网络传真的通 信 费 用 非 常
15、 低 廉 , 而 且 不 分 长 、 短 途 。 采 用 国 际 最 新 传 真 编 码 通 信 技 术 , 支 持Class1/Class1.0/Class2/Class2.0/ 等各种新老制式传真卡。通过电脑发送和接收传真速度快,内容清晰,节省人工,并且可将传真转换为图像文件,方便传真存档和管理;可以无人值守开展传真群发广告业务,是一款绝佳的日常办公、广告宣传工具。 使用网络传真前,需要做以下准备工作:注意:本软件采用普通的调制解调器(俗称猫 )来发送传真, 请确保你的服务器端电脑已经安装猫以及相应的安装传真收发器需要客户电脑上安装一个 Modem,宽带上网的Modem 无效。首先要安装虚
16、拟传真驱动(在传真收发管理窗口点 “ 驱动安装 ” 即可)创建传真帐户【我的桌面通讯管理网络传真】帮助客户成功为客户创造价值10 驱动程序。本软件发送传真计费方式与普通的传真机发传真是一样的,只不过速度比传真机快很多,软件工作时该调制解调器不能拨号上网。及时通讯:如果公司要实现内部的实时交流,但是又不允许使用QQ 或 MSN 等聊天工具时,可以使用系统的【即时通讯】功能,就算身处外地也没有关系,只要登录软件就可以即时通讯或留言。可以文字聊天,也可以传输文件,再不用担心高额电话费用。发送广播:可以选择需要发送的相关人员,填写发送的内容即可。即时通讯:即时通讯聊天的记录是可以保存和查询的,并且可以
17、导出聊天记录;内容较多的时候,可以通过搜索来查找聊天记录。内部讨论:操作员之间的论坛,里面可以发布操作员在工作之中遇到的问题,或是好的建议大家可以通过内部讨论来一起解决或是分享心得。讨论区管理:主要管理论坛里面的帖子或是版主管理。帮助客户成功为客户创造价值11 3.2 来电速记来电登记:来电登记窗口用于登记来电记录,相当于电子便签,有利于来电信息的管理。来电处理:来电信息分为已处理、未处理两类;在来电处理窗口可以查询、管理所有的来电信息。通话汇总:系统默认显示当天的来电/通话记录汇总信息,您可以指定日期,单击搜索以显示指定日期的通话汇总信息。单击数量链接可查看详细的通话信息。通话记录:通话监听
18、时如未登录E4 系统,则接听人将自动指定为系统管理员。红色号码为未接来电。帮助客户成功为客户创造价值12 3.3 公告文档新闻公告:公告可用于公司的一些最新信息、通知、注意事项等及时的公文通告。文档管理:文档管理可应用于公司常用文档的管理。这里可以建立、共享、删除和修改文档资料。文档共享:文档共享中可以查看其他操作员共享给您的文档资料。3.4 事务计划日程管理:记录日常比较重要的一些工作,可通写在日程管理,进行统一管理。同时也可选择是否需要提醒。设置提醒后,系统会在指定的时间自动弹出提醒框提醒在线人员。事务管理、工作日志、工作计划、工作总结、计划任务的操作界面与此类似。事务管理:可以记录针对某
19、客户进行的日常事务计划和安排等。工作日志:单击工作日志的日期,可添加新的日志,带五角星图标的日志,说明该日志已被审核。日志可以通过权限设置来实现上级可查看下级的日志信息,以及同事间的日志信息互通。工作计划:可设置和查询每月、每季、每年的工作计划。工作总结:可记录和查询针对每月、每季、每年的工作总结。计划任务:可登记和查询公司最近将要开展的活动、或其他重大事务等。3.5 申请管理申请管理模块主要用于办公事务的申请管理。系统提供了加班申请、请假申请、考勤签到、开票申请、佣金申请、延误付款申请、维修申请、维修跟踪、采购申请、入库通知、备货申请、其他申请功能。针对部份申请记录,我们可以通过“ 更多动作
20、 ” 执行审批程序。如,加班申请,可通过主管审核和财务审核,使您的审批程序更加严密、快捷。帮助客户成功为客户创造价值13 注意:申请管理中的数据,不影响库存和银行帐,仅作为文本信息保存再系统中。3.6 公文管理3.7 会议管理会议管理是用于召开在线会议。只有登录本系统,即可使用会议管理功能,建立和召开会议,并可查询会议记录。会议室设置:【建立会议室】执行【会议管理会议室设置新建】会议申请: 执行【会议管理会议室设置新建】只有 “ 出席人员 ” 中的账号才可以参与会议。当会议过了结束时间后,将不能再参与会议。“ 主持人 ” 拥有会议开始、暂停、继续、结束会议的权限。选择需要使用的会议室,以便管理
21、人员安排会议室的正常使用。行政发文管理公文监控管理行政收文管理公文参数设置帮助客户成功为客户创造价值14 会议管理:【会议管理】执行【会议管理-会议管理】在这里审核后的会议申请,才能正常召开。点击 “ 立即开始 ” 按钮,即可开始已经审核的会议。我的会议:【我的会议】执行【会议管理-我的会议】:会议记录保存在系统中,会议结束后,您可以在【我的会议】列表中,点击会议标题查看会议记录。帮助客户成功为客户创造价值15 3.8 网络硬盘网络硬盘就相当于一个移动硬盘,您可以在硬盘中存储您常用的文档、文件等。 发现最新的技术信息、有了新的经验体会,您可以共享这些信息给所有人或部分人员,和大家一起进步。网络
22、硬盘的核心就是以网络方式共享与存储文件;当然它会占用一定的服务器空间,网络硬盘文件目录就是软件安装目录,所以请合理分配软件安装目录所在磁盘空间大小;本系统提供的网盘硬盘中存储的文件还可在其他地方被调用,比如:发邮件、合同附件等. 我的硬盘:界面选择需要设置共享的文件夹,然后点“ 共享 ” ,再选择共享给谁即可;如果该文件夹已经被共享,那么在 “ 共享 ” 窗口左小角会有一个按钮“ 取消共享 ” , 点击即可取消共享。共享目录:显示的是所有被共享的文件(别人共享给你的、你共享给别人的);回收站:存放的是被删除的文件,文件被删除之后就会被转移到回收站,如果在回收站中被删除,那就是彻底删除,不可恢复
23、。注:只能对文件夹设置共享;共享的文件只能是只读,也就是说别人共享给你的文件,不能更改、删除。3.9 点评管理上级给我的点评:在系统中关于上级给我的点评,功能模块可从我的桌面,桌面点评管理栏位中可以查看到【其他人对我录单的单据】的点评;,可以按日期进行询。我给下级点评:在系统中关于我给下级点评这块可以从我的桌面,桌面点评管理栏位中查询到,可以按日期进行询。3.10 常用工具调查问卷:执行【常用工具调查问卷新建】也可从里面查看到之前所有的问卷。帮助客户成功为客户创造价值16 内部通讯录:内部通讯录资料来自系统设置中员工信息,也就是公司员工通讯录。个人通讯录:相当于手机通讯录一样,里面可以建立一些
24、经常联系的人的资料和号码。公用收藏夹:公用收藏夹里面的内容所有人都可以看见并使用其中的网址。个人收藏夹:个人收藏夹中的内容仅限当前登录账号可以看到,也就是说打开个人收藏夹界面只能看到你自己添加的内容。更多工具:系统提供了几种常见、实用的信息查询。3.11提醒中心提醒中心汇集系统中所有的提醒记录;在这里可以查看、管理所有的提醒信息(已完成、未完成等) .每日的提醒可在右上角的每日提醒里查看。3.12 待审核订单在软件窗口的左下角,系统将一些待审的单据集中在这里显示,以提升您的工作效率。待审单据中,可以针对除申请管理和出入库审核中以外的所有未审核的单据进行集中审核。帮助客户成功为客户创造价值17
25、注:点击单据编号可以打开单据明细信息。3.13 行动日历系统中提供了针对售前的待办事务,还可以进行日常的工作安排,还有生产、销售、采购、付款计划等事务。 但如果没有一个汇总显示今天所有事务的功能,很有可能, 就落下其中一两个事情了。二、客户管理客户管理可以说是整个软件的核心,相当于人的心脏一样;软件整体功能都是以客户为中心进行扩散、行;售前、售后管理、进销存管理、合同管理等都是与客户息息相关的。在我的客户窗口可以对客户资料及其相关附属信息进行管理。帮助客户成功为客户创造价值18 1、客户客理1.1 客户的分类系统为客户资料的查询提供了多种灵活的方式,以便使您可以快速、便捷的找到想要查找的客户资
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