保险经纪业务标准化操作流程.doc
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1、保险经纪业务标准化操作流程一、市场拓展阶段1、初步建立客户关系1.1搜集目标客户信息,并对目标客户进行拜访(现场与非现场拜访)1.2向客户出示客户告知书,并取得回执(灵活操作,但必不可少)2、客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求2.2寻找业务突破点3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告3.1宣传公司及保险经纪人优势3.2提出可保风险的转嫁方式4、与客户签署委托协议4.1包括授权委托书和保险经纪服务委托协议书4.2必须在业务正式操作前取得4.3不得接受客户的全权委托4.4文件的签署要符合公司规定的审批程序二、 服务实施阶段(含保险安排和期内服务)1、项目立项1.1建立客户档案1.
2、2成立项目服务团队1.3制定服务计划,确定工作时间表2、制作保险招标/询价方案2.1根据客户风险状况及保险需求信息制作2.2 按照招标/询价方案内容向保险公司进行预询价,保险公司需对预报价单进行签章确认2.3提交客户前,按照公司规定的签发流程执行3、招标/询价3.1组织招标/询价前须取到客户对招标/询价文件的书面确认函3.2招标/询价文件发售前,须按照公司规定的签发流程执行3.3按照法律规定程序组织开标/询价仪式,并签署相关文件材料4、评标/报价分析,确定中标/中选保险公司4.1应取得保险公司对项目的佣金比例确认书4.2制作评标/报价分析报告,向客户提交前须按照公司规定的签发流程执行4.3发出
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