保险经纪业务标准化操作流程bcqk.docx
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1、保险经纪纪业务标标准化操操作流程程一、市场场拓展阶段1、初步步建立客客户关系系1.1搜搜集目标标客户信信息,并并对目标标客户进进行拜访访(现场场与非现现场拜访访)1.2向向客户出出示客客户告知知书,并并取得回回执(灵灵活操作作,但必必不可少少)2、客户户保险信信息调查查2.1掌掌握客户户保险状状况及需需求2.2寻寻找业务务突破点点3、制作作保险经经纪服务务推介书书/原有有保单分分析报告告3.1宣宣传公司司及保险险经纪人人优势3.2提提出可保保风险的的转嫁方方式4、与客客户签署署委托协协议4.1包包括授授权委托托书和和保险险经纪服服务委托托协议书书4.2必必须在业业务正式式操作前前取得4.3不不
2、得接受受客户的的全权委委托4.4文文件的签签署要符符合公司司规定的的审批程程序二、 服务实施施阶段(含含保险安安排和期期内服务务)1、项目目立项1.1建建立客户户档案1.2成成立项目服务务团队1.3制制定服务务计划,确确定工工作时间间表2、制作作保险招招标/询询价方案案2.1根根据客户户风险状状况及保保险需求求信息制制作2.2 按照招招标/询询价方案案内容向向保险公公司进行行预询价价,保险险公司需需对预报报价单进进行签章章确认2.3提提交客户户前,按按照公司司规定的的签发流流程执行行3、招标标/询价价3.1组组织招标标/询价价前须取取到客户户对招招标/询询价文件件的书书面确认认函3.2招招标/
3、询询价文件件发售前前,须按照公公司规定定的签发发流程执执行3.3按按照法律律规定程程序组织织开标/询询价仪式式,并签署署相关文文件材料料4、评标标/报价价分析,确确定中标标/中选选保险公公司4.1应应取得保保险公司司对项目目的佣金比比例确认认书4.2制制作评标标/报价价分析报报告,向向客户提提交前须须按照公公司规定定的签发发流程执执行4.3发发出中标标/中选选通知书书,须按按照公司司规定的的签发流流程执行行5、签署署三方保保险合作作协议书书5.1协协助起草草、定稿稿保险险协议书书,打打印装订订后,由由三方签签字盖章章5.2如如有必要要,举办办签约仪仪式,并并留影备备案6、确认认投保环环节6.1
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