万里扬:2022年半年度报告.PDF
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1、浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公
2、司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )施宇琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中务领域经营等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本
3、报告中“公司面临的风险和应对措施”。“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 27 第六节第六节 重要事项重要事项 . 32 第七节第七节 股份变动及股东情
4、况股份变动及股东情况 . 43 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 49 第十节第十节 财务报告财务报告 . 50 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (三)载有公司董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股
5、份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 万里扬能源公司 指 浙江万里扬能源科技有限公司 博世 指 Bosch Transmission Technology BV(博世变速器技术有限公司) CVT 指 无级变速器 ECVT 指 电动无级变速器 AMT 指 电控机械式自动变速器 AT 指 液力自动变速器 DCT 指 双离合变速器 MT 指 手动变速器 ECMT 指 电子离合变速器 三合一电驱动系统 指 电机、减速器和控制器三合一电驱动系统总成 “多合一”电驱动系统 指 电机、减速器、控制器、直流转换器、车
6、载充电机、电源分配单元等多合一电驱动系统总成 DHT 指 专用混合动力变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称(如有) 万里扬 公司的外文名称(如有) Zhejiang Wanliyang Co.,
7、 Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) WLY 公司的法定代表人 黄河清 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 肖典 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化
8、,具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,322,121,396
9、.91 2,771,557,241.24 -16.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) 162,821,392.73 311,077,079.61 -47.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 78,160,364.07 253,545,842.83 -69.17% 经营活动产生的现金流量净额(元) 472,509,411.47 246,605,329.05 91.61% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.24 -50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.24 -50.00% 加权平均净资产收益率 3.02% 4.64% -1.62% 本报告期末 上年度
10、末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,000,674,738.88 10,002,630,392.00 -0.02% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,458,521,342.90 5,312,616,445.25 2.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外
11、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,715,096.52 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 79,900,530.63 除同公司正常经营业务相关
12、的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资3,964,952.00 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,290.86 减:所得税影响额 15,376,977.95 少数股东权益影响额(税后) 450,281.68 合计 84,661,028.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
13、损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 (一)汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、MPV
14、、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套;商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(AMT)、ECMT。乘用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(CVT)。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车 EV 减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT 电驱动系统、乘用车 DHT 混动系统和商用车混动系统。 报告期内,公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化,
15、主要为:通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。 根据中国汽车工业协会统计数据,2022 年 1-6 月,我国汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆,同比分别下降 3.7%和 6.6%。其中,乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆,同比分别增长 6.0%和 3.4%;中国品牌乘用车销售 489.1 万辆,同比增长16.5%,占乘用车销售
16、总量的 47.2%,占比同比提高 5.3 个百分点。商用车产销分别完成168.3 万辆和 170.2 万辆,同比分别下降 38.5%和 41.2%;其中,微型货车销售 23.6 万辆,同比下降 15.2%;轻型货车销售 84.9 万辆,同比下降 29.5%;中型货车销售 5.7 万辆,同比下降 47.5%;重型货车销售 38.0 万辆,同比下降 63.6%;客车销售 18.0 万辆,同比下降 30.5%。 浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 新能源汽车方面,2022 年 1-6 月,我国新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆,同比均增长 1.2 倍,市场
17、占有率达到 21.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成 210.8万辆和 206.2 万辆,同比分别增长 105.4%和 104.5%;插电式混合动力汽车产销分别完成55.1 万辆和 53.6 万辆,同比分别增长 186.4%和 167.9%;燃料电池汽车产销分别完成1804 辆和 1390 辆,同比分别增长 185.4%和 190.2%。新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24%,中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到 39.8%。 2022 年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,地区疫情多点爆发、汽车芯片短缺、原材料价格上涨等因素都对我国汽车产业链供应链造成了严重影
18、响。随着疫情得到有效控制,企业逐步复工复产,加上国家、省市积极出台多项促进汽车消费的政策,特别是购置税减半政策,有力激发了市场活力,推动了汽车行业逐步走出低谷期,不断发展向好。乘用车市场,短期内疫情影响抑制了部分消费需求,一系列刺激消费政策的出台有效恢复和提升了消费信心。从中长期看,中国千人汽车保有量仍处于较低水平、刚性需求庞大以及汽车技术水平提高推动汽车消费升级等因素都将推动中国乘用车市场的持续发展。同时,中国品牌乘用车市场份额继续增长,提高至 47.2%,充分体现了国产自主品牌车企市场竞争力的不断提升,也为配套的国产自主品牌零部件供应商带来了巨大的发展机会和空间。商用车市场,2022 年上
19、半年延续了 2021 年以来的下降趋势,市场较为低迷。2021 年国六排放标准切换产生了阶段性的购车高峰,加上疫情对经济发展的影响,造成短期的购车需求不足。从中长期看,商用车作为营运车辆,与经济发展形势密切相关,中国经济发展趋势长期向好,结合国家持续加严治理商用车超载超限所释放运力新增需求,中国商用车市场将逐步恢复并持续发展。 新能源汽车市场,继续保持高速增长态势,产销量创同期历史新高。在国家“碳中和、碳达峰”计划背景下,得益于国家政策的大力支持,加上新能源汽车电池、智能软件、外观内饰等技术和产品不断升级以及车型品种的不断丰富,促进了消费者对新能源汽车的认可度不断提高,纯电动汽车和混合动力汽车
20、同步发展,有效推动了市场销量的快速增长。 2022 年上半年,公司实现营业收入 232,212.14 万元,较上年同期下降 16.22%;一方面,报告期公司乘用车 CVT 自动变速器销量同比略有增长,但乘用车手动变速器销量同比下降较多,使得乘用车变速器业务收入有所减少。另一方面,受上半年国内商用车市场销量大幅下滑的影响,公司商用车变速器销量和收入下降较多。实现归属于上市公司股东的净利润 16,282.14 万元,较上年同期下降 47.66%;一方面,报告期公司营业收入较上年同浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 期有所下降;另一方面,报告期原材料(钢材、铝、生铁等)价格较上
21、年同期大幅上涨导致产品成本大幅增加,进而使得报告期公司净利润同比下降较多。 报告期内,一方面,公司坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求,持续强化公司的疫情防控工作,保证生产经营稳定。另一方面,公司重点推动了经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型,针对性加强研发人才团队建设,加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度,大力推动公司新能源汽车零部件业务发展。 乘用车变速器业务,得益于中国品牌汽车技术和品牌升级,推动了中国品牌汽车海外出口销量大幅增长,特别以奇瑞汽车为代表,上半年整车出口同比增长 24.9%。公司作为奇瑞汽车的自动变速器主要
22、供应商,配套多款国际车型先后量产,有效带动了配套奇瑞汽车的 CVT 产品销量大幅增长,也进一步提升了公司的国际影响力,有助于公司加快开拓海外客户市场。 商用车变速器业务,公司在大力推广 G 系列高端轻微型变速器的基础上,升级开发了国际先进的 GS 系列产品,并已配套客户多款车型实现量产,有力提升了公司在轻微卡市场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品,已完成 MT 和 AMT 系列化产品开发,扭矩基本可以覆盖国内所有重卡发动机。其中,MT 搭载两家客户的样车正在开展道路试验,AMT 搭载样车正在开展整车标定试验。 新能源汽车传动驱动系统业务,作为公司未来重点发展的业务板块,公司着重加强了研发团
23、队建设以及试验试制、工艺设计、生产制造等各项能力的提升工作。新能源汽车 EV减速器产品配套量产车型不断增加,推动了产销量的持续增长。“三合一”和“多合一”电驱动系统正在为多个汽车厂的纯电动汽车配套开发。同时,随着新能源纯电动汽车向高转速、高电压和多挡化方向发展,公司加快推动 ECVT 产品的量产工作,进一步提高产品的可靠性和综合性能,为市场需求提升做好配套供应准备。 上半年,国内乘用车市场的混动汽车销量大幅增长,作为传统燃油汽车和纯电动汽车的中间产品,有效结合了各自的优点,可以满足消费者多样化驾驶需求。公司基于 CVT 开发的 DHT 混动系统,已完成 3 个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性
24、能测试等工作,节油率和动力性能等表现均得到了客户认可,产品在安装空间、成本等方面具备竞争优势,正在积极推动量产工作和产能准备工作。同时,基于商用车市场节能减排和车型升级需求,公司开发了商用车混动系统,通过仿真测试显示节油率具备明显优势,动力性能也有很好浙江万里扬股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 的提升,可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期产品已在两家客户完成样车搭载,正在开展标定试验工作,争取尽早实现量产上市。 近年来,大排量摩托车市场对自动化需求日益增长,公司联合国内主流摩托车生产商,开发了基于 CVT 的自动变速器产品,目前正在开展样车安装和试验工作。 零部件业务,
25、多年来公司打造了完整的零部件制造加工能力,包括齿轮、轴、同步器、壳体和铸件、锻件等领域产品。其中,铸件产品已在工程机械类、减速机类和机床类等外销市场实现了较大规模的销量,并建立了一定的品牌知名度。同时,公司正推动齿轮、轴、壳体等零部件产品的外销业务,重点开发新能源汽车市场。 (二)新型储能业务 国家“十三五”以来,“新能源+储能”、常规火电配置储能、智能微电网等应用场景不断涌现,2021 年底全国新型储能累计装机超过 400 万千瓦。2022 年 3 月 21 日,国家发改委、国家能源局正式发布“十四五”新型储能发展实施方案,指出:到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备
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