万里扬:2021年半年度报告.PDF
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1、浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,.,LtdLtd.20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、
2、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施宇琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险,公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本
3、报告中敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措公司面临的风险和应对措施施”。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.25 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份
4、变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.41 第十节第十节 财务报告财务报告.42 浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。(三)载有公司董事长签名的2021年半年度报告文本原件。浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江
5、万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 芜湖万里扬、奇瑞变速箱 指 芜湖万里扬变速器有限公司-公司全资子公司(原名:芜湖奇瑞变速箱有限公司)奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 博世 指 Bosch Transmission Technology BV(博世变速器技术有限公司)CVT 指 无级变速器 ECVT 指 电动无级变速器 AMT 指 电控机械式自动变速器 AT 指 液力自动变速器 DCT 指 双离合变速器 MT 指 手动变速器 ECMT 指 电子离合变速器 ED二合一电驱动系统 指 电机和减速器二合一电驱动系统总成 EDS三合一电驱动系统 指 电机
6、、减速器和控制器三合一电驱动系统总成 DHT 指 专用混合动力变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称(如有)万里扬 公司的外文名称(如有)Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.公司的
7、外文名称缩写(如有)WLY 公司的法定代表人 黄河清 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 肖典 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020
8、年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 注:公司于 2018 年 2 月-2019 年 2 月实施了回购公司股份事项。截至报告期末,已回购的 2,740 万股股份存放于公司股票回购专用证券账户。公司总股本 134,000 万股,扣除存放于公司
9、股票回购专用证券账户的 2,740 万股后的总股本为 131,260 万股。五、境五、境内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照
10、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)2,771,557,241.24 2,551,698,231.76 8.62%归属于上市公司股东的净利润(元)311,077,079.61 278,155,964.35 11.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)253,545,842.83 228,589,432.91 10.92%经营活动产生的现金流量净额(元)246,605,329.05 365,4
11、83,165.27-32.53%基本每股收益(元/股)0.24 0.21 14.29%稀释每股收益(元/股)0.24 0.21 14.29%加权平均净资产收益率 4.64%4.41%0.23%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)10,940,739,469.66 11,580,861,176.59-5.53%归属于上市公司股东的净资产(元)6,371,170,763.24 6,650,763,683.63-4.20%浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,879,155.19 计入当期损益的政府
12、补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)73,087,844.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-589,958.20 减:所得税影响额 10,596,351.79 少数股东权益影响额(税后)1,491,142.41 合计 57,531,236.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
13、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部件业务。汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套;商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东
14、风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。商用车变速器包括手动挡变速器(5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT)和AMT、ECMT。乘用车变速器包括手动挡变速器(5MT、6MT)和自动挡变速器(CVT18、CVT25、CVT28、AT)。新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。报告期内,公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化,主要为:通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,
15、进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。根据中国汽车工业协会统计数据,2021年1-6月,我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。其中,乘用车产销分别完成984万辆和1000.7万辆,同比分别增长26.8%和27%;中国品牌乘用车销售419.8万辆,同比增长46.8%,占乘用车销售总量的42%,占比提高5.7个百分点。商用车产销分别完成273万辆和288.4万辆,同比分别增长15.7%和20.9%;其中,轻型货车销售119.5万辆
16、,同比增长19.4%;中型货车销售10.9万辆,同比增长51.0%;重型货车销售104.5万辆,同比增长28.0%;微型货车销售27.9万辆,同比下降10.3%;客车销售25.8万辆,同比增长39.7%。新能源汽车方面,2021年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比分别增长200.6%和201.5%;其中,纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆,同比分别增长239.5%和230.6%;插电式混合动力汽浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 车产销分别完成19.2万辆和20万辆,同比分别增长102.1%和127.3%;燃料电池汽
17、车产销分别完成632辆和479辆,同比分别增长43.6%和5.7%。2021年上半年,随着国内疫情得到持续有效控制和社会各行业的不断恢复,国民经济实现稳步增长。汽车行业得益于需求不断恢复和各种汽车消费政策的刺激作用,产销量同比实现较大幅度增长。乘用车市场,原材料价格上涨和汽车芯片供应紧张等因素对乘用车生产和终端销售影响较大,随着原材料价格趋稳以及汽车芯片供应有效改善,预计下半年乘用车市场可以实现更高的增长。同时,中国品牌乘用车销量占比同比提高5.7个百分点,显示国产汽车的市场竞争力进一步提高,市场份额也将不断增长。随着汽车行业加速向电动化、智能化、网联化、数字化转型升级,乘用车行业头部企业的市
18、场竞争力愈发凸显,市场份额也将愈发集中。商用车市场,在国家大力治理商用车超载超限、国六排放标准切换、国家基建项目大量开工等因素的持续拉动下,产销量持续高增长,特别是轻型货车和重型货车,销量再创历史同期新高。近年来,国家持续加严治理超载超限推动商用车载重合规化和动力标载化,从而释放运力新增需求,将长期推动商用车市场需求的持续增长。新能源汽车市场,在国家“碳中和、碳达峰”计划背景下,新能源汽车的政策环境、消费和使用环境、产业链资源、技术水平等各方面不断完善和成熟,不断得到消费者的认可。上半年,新能源汽车产销量同比大幅增长,其中纯电动汽车销量超过100万台,新能源汽车的渗透率已从年初的5.4%提高至
19、9.4%,增速和渗透率都在快速增长,未来预计也将保持持续快速增长的态势。2021年上半年,公司坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求,持续加强公司的疫情防控工作,保证生产经营稳定。着力加大新技术、新产品的研发投入,重点推动杭州研发总院的研发人才引进和团队建设,大力提升符合行业发展趋势的前沿技术和创新技术的研发能力。同时,加快推进生产制造的自动化、数字化和智能化,进一步提高品质保障能力和生产效率。报告期,公司实现营业收入277,155.72万元,较上年同期增长8.62%;报告期公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量和占比同比继续保持增长,推动
20、了公司营业收入的增长。实现营业利润35,286.39万元,较上年同期增长12.45%;利润总额35,158.56万元,较上年同期增长12.61%;归属于上市公司股东的净利润31,107.71万元,较上年同期增长11.84%。报告期公司高附加值产品收入占比继续提升,同时通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施,进一步增强了公司的整体盈利能力。报告期内,公司大力推动商用车和乘用车混动系统的产品开发和项目对接。目前,乘用浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 车DHT混动系统正在进行多个客户的样车搭载试验,效果反馈良好。商用车混动系统已与多个国内主流车企进行项目对接,下
21、半年将进行多家客户的样车搭载试验。公司将全力推动混动系统尽快搭载客户整车实现量产上市销售。同时,纯电动汽车EV减速器新增两个客户的三个车型完成验证,并逐步量产。公司重点加大EDS“三合一”和ECVT电驱动系统产品开发和市场开拓力度,特别是加强了新能源汽车新势力客户的交流对接。乘用车自动变速器方面,CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市,有助于推动CVT产品销量的进一步增长,并有效提升公司的国际影响力。商用车变速器方面,公司G系列高端轻微型变速器产品的销量和占比继续提升,重卡手动变速器已完成台架试验,正在进行整车搭载试验。在汽车行业节能减排和新能源汽车电动化的
22、大趋势中,公司进一步明确了各项业务的发展方向:1、乘用车市场,重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统,混合动力系统主要为DHT混动系统产品,分DHT300、DHT400两个系列,公司DHT混动系统产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。根据节能与新能源汽车技术路线图2.0的规划,2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上;2030年,混动新车在传统能源乘用车中的占比达75%以上;2035年,混动新车在传统能源乘用车中的占比将达到100%,国内节能汽车届时将实现全面混动化。也就是到2035年,国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%。混合动力
23、汽车在国内市场的发展空间非常广阔。纯电动汽车传/驱动系统主要为三合一(电机、电控、减速器)系统和ECVT电驱动系统,公司通过混动系统产品的开发成熟,不断强化电控能力,有助于提高三合一产品的市场竞争力。ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势,随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大,多档位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。2、商用车市场,在国家大力治理轻型货车“大吨小标”和超载超限的背景下,充分发挥公司G系列高端轻微型变速器具备的高效、轻便、可靠和轻量化等特点和市场竞争优势,继续提升公司轻微型变速器的市场占有率。面向未来市场,重点发展自动挡变速器产品(AMT和AT)、混动系统产品和重
24、卡变速器。随着司机的不断年轻化,对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高,商用车自动化比例将不断提高。同时,国家加强实施碳中和、碳达峰计划,着力推动节能减排和油耗不断降低,通过混动系统的应用,可以有效降低油耗,因此混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将会快速提升,市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品领域已建浙江万里扬股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 立较强的产品研发、生产等能力,同时具备混动系统软件开发应用的能力,发展轻微卡混动系统产品具有较强的市场竞争力。2020年以来,中央先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局
25、”,其中明确要求保产业链供应链稳定,通过激发和做大内需,不断完善技术和产业供应链,强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商,产品覆盖手动、自动变速器和新能源汽车传/驱动系统,可以全面配套乘用车、商用车和新能源汽车,并已打造较强的技术研发能力、试验试制能力、智能制造能力、品质管控能力和全球供应链平台等,通过不断加强技术升级和新产品研发力度,持续强化供应保障能力,为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品,并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析(一)规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商
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