金发科技:2016年年度报告(修订版).PDF
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1、2016 年年度报告 1/237 公司代码:600143 公司简称:金发科技 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙立信会计师事务
2、所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁志敏袁志敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人奉中杰奉中杰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吴健桦吴健桦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议,公司拟以2016年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数,每10股派发现金股利人民币1元(
3、含税),共计人民币271,678,478.60元,剩余未分配利润结转至以后年度分配;本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用
4、 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。2016 年年度报告 2/237 本年度报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据当前的宏观经济政策和市场状况做出的预判和计划,不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股
5、东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.236 2016 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券
6、监督管理委员会 公司章程 指 金发科技股份有限公司章程(2017 年修订)本公司/公司/金发科技 指 金发科技股份有限公司 上海金发 指 上海金发科技发展有限公司 江苏金发 指 江苏金发科技新材料有限公司 天津金发 指 天津金发新材料有限公司 广东金发 指 广东金发科技有限公司 武汉金发 指 武汉金发科技有限公司 成都金发 指 成都金发科技新材料有限公司 美国金发 指 Kingfa Science&technology(USA),INC.欧洲金发 指 Kingfa Sci.&Tech.(Europe)GmbH.印度金发 指 Kingfa Science&Technology(India)Lim
7、ited 香港金发 指 香港金发发展有限公司 金发碳纤维/碳纤维公司 指 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 金发小贷 指 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 珠海万通 指 珠海万通化工有限公司 金发大商 指 珠海金发大商供应链管理有限公司 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期、报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 5/237 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金发科技股份有限公司 公司的中文简称 金发科技 公司的外文名称 KINGFA SCI.&TECH.
8、CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGFA 公司的法定代表人 袁志敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁凯军 曹思颖 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 电话 020-66818881 020-66818881 传真 020-66848888 020-66848888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司办公地址的邮政编码
9、 510663 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金发科技 600143-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张锦坤、关敏洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
10、名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 但超、刘建 持续督导的期间 2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕 2016 年年度报告 6/237 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 17,990,850,566.35 15,682,098,184.43 14.72 16,093,629,072.62 归属于上市公司股东的净利润 737,288,242.69 71
11、1,715,334.21 3.59 498,355,080.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 579,069,012.75 539,528,520.99 7.33 409,747,611.37 经营活动产生的现金流量净额 781,016,244.78 1,519,890,239.74-48.61 1,004,148,976.89 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,650,983,592.52 8,329,810,618.25 15.86 7,986,407,741.15 总资产 20,258,838,052.
12、75 14,713,514,050.58 37.69 1,373,811,381,307.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.2880 0.2780 3.60 0.1947 稀释每股收益(元股)0.2880 0.2780 3.60 0.1947 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.2262 0.2108 7.31 0.1601 加权平均净资产收益率(%)8.62 8.77 减少0.15个百分点 6.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.77 6.65 增加0.12个百
13、分点 5.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/237 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用
14、(三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 3,729,371,277.48 4,206,461,287.25 4,534,775,341.83 5,520,242,659.79 归属于上市公司股东的净利润 248,858,652.54 202,141,726.93 165,704,009.88 120,583,853.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2
15、30,537,814.46 156,980,918.63 144,365,872.12 47,184,407.54 经营活动产生的现金流量净额 270,626,912.95 418,973,937.35 383,951,179.68-292,535,785.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 4,541,278.58 6,058,665.77-26,552,119.98 计入当期
16、损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 190,266,014.32 183,501,904.56 129,772,407.19 委托他人投资或管理资产的损益 8,733,791.71 13,823,435.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产11,046,113.63 2,916,236.36-4,389,783.69 2016 年年度报告 8/237 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外
17、收入和支出-15,842,988.07 3,274,401.94 2,806,997.27 少数股东权益影响额-397,247.78 127,993.84 936,052.88 所得税影响额-31,393,940.74 -32,426,180.96-27,789,519.78 合计 158,219,229.94 172,186,813.22 88,607,469.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/237 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
18、及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务(一)主要业务 金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类,广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,也是国内规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,产品市场占有率稳居国内市场前列,竞争优势明显。近年来,随着完全生物降解塑料、特种工程
19、塑料和高性能碳纤维及复合材料等一批达到国际先进水平的化工新材料产品成功实现量产,金发科技逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级,从功能材料向结构材料的拓展,产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。(二)经营模式(二)经营模式 采购模式:公司生产所需的原料包括合成树脂、填料、添加剂等,其中合成树脂和填料为大宗原料,通过与行业领先供应商建立战略合作关系,大力推进原材料国产化,综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购等多种采购模式,实现了原料的稳定供应及低成本采购。生产模式:从产业链的角度看,金发科技位于大型石化企业与生产最终产品的制造企业之间,产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此,本行
20、业生产模式主要为“以销定产”方式,即由客户提出产品性能和功能要求,公司根据客户要求组织产品研发、生产、检验并交付。销售模式:由于化工新材料特别是改性塑料种类繁多,不同产品的性能差异较大,对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此,公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务,这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式。(三)行业基本情况(三)行业基本情况 公司主要产品分为改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料五大类。1 1、改性塑料、改性塑料 改性塑料作为化工新材料的一种。近年来,改性塑料在全球范围内的产能扩张
21、较为迅速,现在已经具有了一定的发展规模。目前,我国改性塑料的消费增长迅速,改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距。同时,我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场的需求,未来我国改性塑料行业仍然存在较大的发展空间。我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代,到目前不到 30 年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进,改性塑料也获得了较快的发展,改性设备、2016 年年度报告 10/237 改性技术不断成熟,改性塑料工业体系也逐步完善,目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示,2004-2015
22、年,我国塑料总产量从 1791 万吨上升至7717.2 万吨,与此同时,改性化率也逐年提高。2004 年,我国塑料改性化率仅为 8%,到 2016 年,我国塑料改性化率基本维持在 19%.(1)通用塑料情况 通用塑料一般具有产量大、用途广、成型性好、价格便宜等特点,主要应用在工程产业、国防科技等高端的领域,如汽车、航天、建筑、通讯等领域。在五大通用塑料中,聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂是其中最重要的组成部分,我国的上述三大树脂产量自 2008 年以来呈现稳定增长的态势,2016 年,我国聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯产量分别达到了 1736 万吨、1663 万吨和 1842万吨。(2)工程塑料情况 我
23、国工程塑料虽然起步较晚,但发展迅速,已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。目前我国五大工程塑料(聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚)均已实现批量生产。从下游应用方面来看,工程塑料主要应用于电子电器、机械、汽车、建材、轻工等领域。与全球 42%的工程塑料用于汽车行业相比,在我国,汽车中工程塑料占比仅为 10%左右,预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。2 2、完全生物降解塑料、完全生物降解塑料 全球完全生物降解塑料产业最早由欧洲兴起,欧洲也是目前需求量最大、最规范的市场。欧洲市场生物降解塑料消费量从 2015 年 10
24、 万吨,预计将增长至 2020 年的 30 万吨,年均保持 24.5%的增速。购物袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和软包装是生物降解塑料最广泛的领域。有“禁塑”立法的国家,如意大利、法国和德国等是生物降解塑料消费的主要地区,英国和北欧等国家尽管没有相关立法,但民众环保意识强烈,消费水平高,国家推动厨余垃圾工业堆肥,也产生购物袋、厨余堆肥袋和宠物粪便袋市场需求。意大利从 2012 年 1 月立法,超市塑料购物袋必须符合 EN13432 可堆肥标准,或使用厚度大于200um 的聚乙烯袋,继续使用薄聚乙烯购物袋的超市将会受到 25000 欧元罚款。德国 2015 年 1 月立法,必须使用可堆肥降解
25、袋收集有机厨余垃圾,可再生生物质含量大于 50%.法国从 2017 年 1月立法,超市果蔬袋必须使用可家庭堆肥降解,可再生生物质含量大于 30%.近几年来,在国家政策利好的刺激下,国内生物降解塑料产业不断成长。生产成本的下降和应用范围的拓展使得生物降解塑料的市场份额逐年增大。2015 年 1 月 1 日起吉林省实施全国首个省级“禁塑令”,在全省范围内禁止生产和销售一次性不可降解塑料购物袋和塑料餐具。2016 年 1 月 1 日施行的江苏循环经济条例,计划将禁止不可降解塑料购物袋,引导使用全生物降解购物袋。在吉林和江苏省的牵头带领下,更多的省份正在制定禁塑相关规范。2016 年年度报告 11/2
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