冠豪高新:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/148 公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人
2、姓名 董事 李方 工作原因 张晓忠 三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张强张强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟天崎钟天崎 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉杨映辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2017 年 3 月 17
3、日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了2016 年度利润分配预案,2016 年度利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数,拟向全体股东每 10 股派送 0.38 元(含税)现金红利,共计派发现金红利 48,309,986.83元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对
4、外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2016 年年度报告 2/148 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股
5、相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2016 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股
6、份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 天津中物投 指 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 张强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董
7、事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 传真 0759-2820680 电子信箱 yyh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码 524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码 524072 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/148 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备
8、置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王耀华、庞安然 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 宋双喜、侯世飞 持续督导的期间 2015 年 3 月 3 日至 2016 年
9、 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,739,950,782.73 1,295,223,342.07 34.34 962,632,311.25 归属于上市公司股东的净利润 108,525,047.37 36,761,452.54 195.21 125,940,611.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,711,882.05 29,618,729.82 175.88 62,646,0
10、06.70 经营活动产生的现金流量净额 158,139,313.00 191,406,084.93-17.38 135,328,345.71 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,529,959,943.25 2,434,148,050.31 3.94 1,752,769,461.06 总资产 4,178,678,485.12 3,992,555,805.01 4.66 3,523,598,373.49 期末总股本 1,271,315,443 1,271,315,443 0.00 1,190,280,000 2016 年年度报告
11、6/148 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.09 0.03 200 0.11 稀释每股收益(元股)0.09 0.03 200 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.06 0.02 200 0.05 加权平均净资产收益率(%)4.37 1.59 增加2.88个百分点 7.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.29 1.28 增加2.01个百分点 3.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准
12、则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第
13、一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 373,599,310.31 468,797,093.48 431,793,517.24 465,760,861.70 归属于上市公司股东的净利润 11,034,326.38 30,338,820.16 19,894,681.38 47,257,219.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,839,959.69 30,031,736.77 13,838,098.95 31,002,086.64 经营活动产生的现金流量净额-96,555,256.26 127,101,6
14、52.91 52,164,789.19 75,428,127.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 7/148 (如适用)非流动资产处置损益 170,550.15 42,369.71-1,960,795.75 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,20
15、0,537.06 财政贴息收入及迁建奖励款等 16,735,895.49 51,897,996.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -14,929,483.20 债务重组损益 34,113,000.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业
16、务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,836,714.37 55,040.29 16,055.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,017,110.96 湛江晟安房产其他应收款减值准备的转回 896,344.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2016 年年
17、度报告 8/148 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,816.17 8,106,209.46-217,437.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-47,775.51 -31,915.00-6,008,023.47 所得税影响额-4,537,787.88 -3,731,738.82-14,546,189.79 合计 26,813,165.32 7,142,722.72 63,294,605.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允
18、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 260,290.99 4,097,005.36 3,836,714.37 3,836,714.37 合计 260,290.99 4,097,005.36 3,836,714.37 3,836,714.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司为国内特种纸生产企业,无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,自 1996
19、 年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品,自 2000 年至今由国家邮政速递局选定为 EMS 特快专递专用无碳复写纸主要供应产品;热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸,其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平。2、经营模式 公司拥有完整的生产运营体系,建立了覆盖面广的销售与服务网络。公司在北京、上海、广州设立了 3 大销售公司,在全国主要城市设立了多个销售办事
20、处,同时建立湛江、广州、上海、天津等 4 个不干胶分切配送中心,产品直接销售到全国各地,并远销到美洲、欧洲、亚洲等地区。3、行业情况 造纸行业与国民经济息息相关,受宏观经济下行影响,造纸行业整体增速放缓。因特种纸行业属于造纸行业的细分市场,应用范围广泛,具有高技术含量、高性能、高附加值等特点。随着中国经济的向好发展,国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种,特种纸行业的发展前景较好。公司作为国内特种纸行业的领军者,始终坚持以市场为导向,加大产品研发力度,积极开发满足市场需求的新产品,提高产品的市场占有率,同时通过降本增效,增加产品的盈利能力。随着国家“营改增”全面推开,公司增值税发票用纸出现较
21、大增长,迎来发展的大好机遇。而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关产品的需求量,为公司带来更大盈利空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生变化的情况详见“第四节 管理层讨论与分析中的资产、负债情况分析”。2016 年年度报告 9/148 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国家级重点高新技术企业,是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、
22、不干胶标签材料生产基地,拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”、“豪新”牌系列产品。公司品牌在中高端市场具有很高的认可度,拥有一大批重要的行业性客户资源,在特种纸行业形成了一定的市场优势。公司拥有国内先进的生产设备,产能位居国内同行前列,同时拥有一大批国内造纸、涂布、化工、自动化、印刷业的高级专业人才。公司核心技术用于增值税发票防伪的无碳复写纸防伪技术居于国内领先地位,同时公司还是国内极少数掌握三防热敏纸全部技术的热敏纸生产企业。公司一贯重视对产品开发和创新技术的投入,设立了省级特种纸工程技术研究开发中心和省级企业技术中心。研究中心组建以来先后进行了数十项课题的研究,成功申请多项专利,完成了十多项技
23、术改造项目,开发出数十种新产品,大部分已投放市场。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年,全球经济仍处于深度调整阶段,经济复苏步伐低于预期,国内经济运行缓中趋稳、稳中向好,但造纸行业需求不振,产能过剩问题突出,特种纸市场竞争加剧。面临如此复杂多变的经济形势,公司经营管理层积极贯彻落实董事会有关工作部署和会议精神,以年度经营目标为核心,紧密围绕“四新”要求,改革创新,主动作为,同时紧抓“双降”目标,开源节流,降本增效,推动生产经营稳步提升。报告期内,为应对复杂多变的经济形势,公司经营管理层主要开展了如下工作:一、坚持发展特种
24、纸主业,推进重点项目实施 1、加大市场开发力度,紧盯市场需求,优化产品结构,取得较好的销售业绩。借助营改增全面推开、电商迅速崛起的机遇,巩固重要客户,拓展市场份额,公司无碳纸、热敏纸两大主营业务销售均同比增长,不干胶因受到生产线搬迁影响,产销量较去年略有下降。2、优化提升东海岛基地纸机及涂布生产设备,有效实施精益生产管理,生产效率和产品质量稳步提升。全年原纸总产量与涂布成品产量,同比增长超过 30%,同时产品合格率均有所提高。3、推进不干胶业务发展战略,完成长三角地区的生产基地布局。浙江平湖基地的不干胶涂布生产线已投入试生产,不干胶产能将大幅提升,并与湛江基地发挥协同互补效应。二、加大新产品开
25、发,提升市场竞争力 做好东海纸机专票纸生产、低定量热升华转印纸的开发、SL608A 物流标签热敏纸质量改进等研发生产项目,相关产品推出后得到市场普遍认可,并为公司创造效益。三、开展提质增效,严控成本费用 积极开展“提质增效”活动,持续优化生产工艺,提质降本。对产品生产工艺、设备等进行改良,改良后产品的成本均有下降,提升了产品的经济效益。同时还强化原材料和物流成本管理,通过集采等方式有效控制成本。四、推行海外市场营销新模式,大力开拓国际市场 根据国外客户的需求量和当地市场容量,在国外筹建子公司,确保供货稳定,并提供优质的售后服务,进一步提升中高端产品市场份额,并加大力度开拓国际市场。二、二、报告
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