2018年中国数字阅读行业案例研究报告.pdf
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1、中国数字阅读行业案例研究2018年22018.5 iResearch Inc 报告摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SMS目前数字阅读行业处于由PC端向移动端转型后的产业升级阶段,并且受国家政策倾斜,文娱消费升级,阅读方式变革以及科技持续更迭的推动影响,行业整体发展环境向好。2017年数字阅读行业总体市场规模152亿,总体用户规模3.8亿,同比上年分别提升26.7%和13.4%。经过此前激烈竞争及合并重组,数字阅读行业市场呈现较高集中度,第一梯队和第二梯队总计11家企业年营收占比达94.7%。联通沃阅读作为运营商驱动型数字阅读企业代表,在立足自身优势,构建数字阅读内容聚合分发平台的基础上
2、,积极探索产品创新,并坚定服务全民阅读,实现了平台服务能力以及品牌影响力的提升,为行业持续健康发展提供了案例借鉴。32018.5 iResearch Inc 数字阅读概念定义广义上的数字阅读指的是阅读的数字化,主要有两层含义:一是阅读对象的数字化,也就是阅读的内容是以数字化的方式呈现的,如网络小说、电子地图、数码照片、博客、网页等等;二是阅读方式的数字化,就是阅读的载体、终端不是平面的纸张,而是带屏幕显示的电子仪器,如PC电脑、PDA、MP3、MP4、笔记本电脑、手机、阅读器等等。本报告所研究的数字阅读,指通过PC、手机、平板电脑、电纸书等互联网接入设备,用户对网络文学/电子小说、有声读物等以
3、文学表现为内容来源的数字信息,进行在线或离线的阅读行为,未包含网络新闻、报刊杂志、动漫游戏等衍生领域。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。有声读物网络文学/实体书电子版数字阅读通过联网设备进行的,以网络文学/电子小说、有声读物等文学表现为内容来源的阅读行为本报告中“数字阅读”概念定义4中国数字阅读行业发展现状1联通沃阅读案例分析2联通沃阅读案例启示352018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业发展历程回顾以文学小说内容呈现为代表的数字阅读起源于个人站点,借助互联网产业的东风,通过不断探索形成了一套成熟的商业模式,并在此过程中完成了由单一内容向多元化内容,由PC互联网向移动互联网
4、发展的飞跃。萌芽阶段(1995-1999)探索阶段(2000-2008)转型阶段(2009-2013)升级阶段(2014-今)时代背景互联网兴起伊始,传输效率低下、内容资源稀缺,同时资源共享特性及免费空间流行,为数字阅读萌芽创造了契机移动设备普及基本完成,运营商4G业务商用并成为主流,移动网民数超过PC网民,数字阅读进入移动互联网时代网络普及带来用户量攀升,内容供需矛盾日益尖锐。而世纪初网络泡沫破裂,个人书站潮逐渐消退,市场亟需探索革新智能手机普及并引发移动互联网爆发增长,移动网络的出现,拓展了用户群体和渠道,并成功打开碎片化娱乐消费市场阶段特征实体内容数字化个人站点涌现,内容以转载、直接扫描
5、上传实体内容为主。后期衍生出一些采用互联网元素包装的传统小说作品商业模式清晰化原创专业书站依托论坛出现,经过转型探索成功实现商业化运营。除文学小说外,有声读物等开始填补市场需求阅读设备移动化移动互联网的便捷性,导致数字阅读由PC端迅速向移动端迁移,并伴生众多移动阅读平台,三大运营商也相继完成布局内容价值深耕化互联网巨头入局发力,市场竞争格局趋于稳定。以IP联动为核心的泛娱乐概念大热,数字阅读内容价值迎来变现良机代表事件1997年,“黄金书屋”、“榕树下”等站点成立1998年,BBS作品出现,如第一次的亲密接触、悟空传等2002年,起点中文网成立并上线VIP收费制度2004年,国内首批专业听书网
6、站听书网、有声读物网开通2008年,盛大文学成立,进入线下出版和发行领域2009年,联通、移动及电信各自成立数字阅读基地2014-2015年,腾讯文学、百度文学、阿里文学先后成立,随即腾讯文学与盛大文学并为阅文集团2017年,掌阅科技、阅文集团上市中国数字阅读发展历程数字阅读华丽蜕变,大步迈入发展升级阶段来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业宏观背景分析-政策国家政策倾斜,助力数字阅读发展提速全民阅读“十三五”时期发展规划关键信息全民阅读“十三五”时期发展规划,首个国家级全民阅读规划,旨在推动全民阅读工作常态化、规范化,共同建设书香社会
7、2014年4月-11月“扫黄打非净网2014”专项行动,集中整顿网络文学站点乱象,提升对网站内容监管力度2014年12月关于推动网络文学健康发展的指导意见旨在培育网络文学行业骨干企业,打造旗舰品牌2016年12月中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见鼓励推出优秀网络原创作品,加大对重点网络文学网站的扶持2015年10月政府对数字阅读地位给予了肯定与追认,陆续出台一系列政策进行引导,逐渐强化渠道和内容的监管力度,持续完善数字阅读行业政策,扶持产业向良性发展。特别是自2014年以来,“全民阅读”上升至国家级规划,连续多次被写入政府工作报告,表明了国家在战略层面对阅读相关产业的重视态度和推动决心。关
8、于加强网络文学作品版权管理的通知明确包括文学网站在内的网络服务商责任和义务,进一步强化网络文学版权秩序2016年11月近年来中国数字阅读行业重点政策 通过制订全民阅读促进条例推动立法、设立全民阅读指导委员会协调资源、构建书香社会指标体系评估成效,树立全民阅读长效机制 推进数字化阅读发展,形成全民阅读数字服务网络。实施精品创作和传播计划,引导推出更多网络原创精品力作,提高数字阅读的质量和水平 开展“书香中国”、主题读书等全民阅读品牌系列活动,同时完善创作出版扶持引导机制,加强优质阅读内容供给,推动全民阅读向纵深发展来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72018.5 iResearch Inc 2
9、018.5 iResearch Inc 国民收入水平增长稳健,娱乐消费相应提升,精神需求日益旺盛。同时伴随“互联网+”战略的持续推行,新经济形式下将维持互联网内容市场高增速发展状态。数字阅读产业作为互联网内容的典型代表,面临居民文娱消费升级风口,在政府倡导的振兴文化产业浪潮中拥有巨大潜力和发展机遇。中国数字阅读行业宏观背景分析-经济文娱消费升级,催生数字阅读产业内容爆发来源:国家统计局历年国民经济和社会发展统计公报。来源:腾讯研究院2016 年中国互联网内容产业全景数据解读。2953420956212153290938202014201520162014-2016年互联网内容提供商营收及互联网
10、内容产业产值规模产值(亿元)营收(亿元)13981536172319152086201320142015201620172013-2017年全国居民在教育文娱上的人均消费支出全国居民教育文化娱乐人均消费支出(元)82018.5 iResearch Inc 2018.5 iResearch Inc 58 58 58 59 59 50 58 64 68 73 201320142015201620172013-2017年中国国民数字阅读接触率纸质图书阅读率(%)数字化阅读接触率(%)61758 64875 68826 73125 77198 45.847.950.353.255.8-10010203
11、04050600100002000030000400005000060000700008000090000100000201320142015201620172013-2017年中国网民规模及网络普及率网民数(万人)网络普及率(%)中国数字阅读行业宏观背景分析-社会网络普及稳步推进,数字阅读蔚然成风来源:中国互联网络信息中心CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告。来源:中国新闻出版研究院历年全国国民阅读调查报告。截止2017年12月,中国网民规模达7.72亿,网络普及率达55.8,互联网发展继续保持平稳增长。在网络大潮下,国民阅读方式也发生了巨大变化,数字化阅读率连续数年持续上升,并已然超
12、过纸质阅读,成为国民阅读主流方式。92018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业宏观背景分析-技术网络改善,技术更迭,推动数字阅读产业升级新技术应用层出不穷国家信息化建设脚步加快,网络产业呈现繁荣发展的局面。同时前沿科技探索,如AR/VR、大数据、AI、区块链等技术进步,有利于推动阅读形式、内容生产和互动方式的升级。网络环境持续改善经过近年来高速宽带网络建设,3G网络已覆盖全国所有乡镇,4G网络商用也已全面铺开,5G网络布局正在持续推进光纤到户网络改造和骨干网优化升级成绩斐然,三网融合推广效果显著网络提速降费行动力度加强,推动运营商在增强服务能力的同时,实现网络资费合理下降增强现
13、实AR/虚拟现实VR人工智能AI区块链大数据阅读交互方式创新基于阅读兴趣和偏好,深挖产业链价值提升阅读过程体验全面提升产业升级来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。102018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业市场规模数据说明:市场规模根据对主流数字阅读以及有声阅读企业进行调研统计后,通过模型推算所得,包括企业的订阅收入、广告、版权运营、电子硬件收入等收入之和。来源:2017年度中国数字阅读白皮书(中国音像与数字出版协会)。现阶段数字阅读总体市场规模达152亿在付费订阅、IP 授权及广告变现等收入来源推动下,截止2017年末国内数字阅读市场规模达到152亿元,比上年提升26.7%
14、。艾瑞分析认为,在收入规模趋势上,受市场成熟度和内容资源过度开发的影响,未来几年虽然整体市场会保持稳步增长,但增速会有所放缓;在收入结构趋势上,随着IP价值发掘的深入,未来付费订阅在收入中比重会逐渐下降,而版权收入将进一步得到提升。27.0 39.0 59.0 81.0 96.0 120.0 152.0 44.4%51.3%37.3%18.5%25.0%26.7%-300.00%-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%05010015020025020112012201320142015201620172011-2017年中国数字阅读
15、市场规模及增长率市场规模(亿)年增长率(%)112018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业用户规模现阶段数字阅读总体用户规模达3.8亿受政策管控和转型升级影响,数字阅读用户增速在经历2014-2015年短暂放缓后,2016-2017连续两年增速回暖至10%以上,用户规模在2017年末也首次突破3.8亿。艾瑞分析认为,随着互联网人口红利逐渐减退及优质内容产出乏力,未来几年数字阅读用户规模增速也将趋于放缓。2.0 2.3 2.7 2.9 3.0 3.3 3.8 4.0%15.2%17.6%7.1%1.0%12.3%13.4%-300.00%-250.00%-200.00%-150.
16、00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%012345620112012201320142015201620172011-2017年中国数字阅读用户规模及增长率用户规模(亿)年增长率(%)来源:中国互联网络信息中心CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告。122018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业网络服务使用现状数字阅读服务使用稳定,移动端碾压PC端12673 258196 2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.12PC端移动端8572 27955
17、2017-12017-22017-32017-42017-52017-62017-72017-82017-92017-102017-112017-122017年中国数字阅读网络服务使用现状覆盖情况(万人)浏览时长(万小时)移动互联网方便快捷,充分利用碎片化时间的优势,越来越受到用户青睐。无论在服务覆盖广度还是在用户使用黏性深度上,移动端阅读均大幅领先PC端,PC端阅读空间正在逐渐被挤占。来源:PC端数据iUserTracker.家庭办公版 2018.4,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。移动端数据mUserTracker.2018.4,基于日均400万
18、手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。132018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业热度作品聚焦来源:根据中国原创文学风云榜整理获得。文学新星迅速成长,男频作品日益多元化作品名称作品类型作者排名小说名称小说类型作者圣墟玄幻奇幻辰东1亿万星辰不及你现代言情叶非夜一念永恒武侠仙侠耳根2邪王追妻古代言情苏小暖不朽凡人武侠仙侠鹅是老五3卦妃天下古代言情锦凰天道图书馆玄幻奇幻横扫天涯4神医弃女古代言情MS芙子修真聊天群异术超能圣骑士的传说5许你万丈光芒好现代言情囧囧有妖斗战狂潮武侠仙侠骷髅精灵6大帝姬古代言情希行我的1979都市情感争斤论两花
19、花帽7慕南枝古代言情吱吱美食供应商都市情感会做菜的猫8鬼医凤九古代言情凤炅重生之都市修仙玄幻奇幻十里剑神9国民校草是女生现代言情战七少放开那个女巫玄幻奇幻二目10覆手繁华古代言情云霓男频作品女频作品2017年中国原创文学风云榜TOP10男频榜单中后起之秀占据六席,新生大神迅速成长并崛起。从作品类型上看,男频榜类型更加多元化,涵盖玄幻奇幻、武侠仙侠、都市情感等多种不同题材;女生榜则仍由言情题材长期霸榜,其中古代言情吸睛度相对更高。142018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业产业链图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IP衍生合作伙伴(游戏、影视、动漫等)网络出版作者实体出版作
20、者读者提供作品收入分成内容产出渠道分发内容提供商文学门户站点出版商/出版社创作主体提供作品收入分成提供内容收入分成付版权费版权授权提供改编作品支付费用版权授权版权改编费监管部门内容审核中国数字阅读产业链图谱有声读物机构广告商广告收入分成广告投放152018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业企业分类互联网驱动型和运营商驱动型企业占据行业主导地位电商驱动型通过传统实体图书销售向数字化转型进入数字阅读产业经过激烈的市场竞争,如今我国数字阅读行业企业类型按照业务驱动情况可以分为三类,分别是:以阅文集团、掌阅科技、阿里文学为代表的互联网驱动型,以咪咕阅读、沃阅读、天翼阅读为代表的运营商驱
21、动型,和以京东阅读、当当阅读、亚马逊Kindle为代表的电商驱动型。运营商驱动型依靠移动互联网兴起先入优势以及底层应用/资源预装掌控能力获得市场中国数字阅读行业企业分类来源:网络公开资料整理获得。互联网驱动型拥有优质互联网基因,通过并购或自研途径获得阅读内容资源及平台162018.5 iResearch Inc 中国数字阅读行业企业营收集中度数据说明:1.以2017年企业阅读业务营收为依据;2.艾瑞根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型推算并预估数据得出。第一梯队数字阅读企业营收占比接近七成咪咕阅读背靠中国移动雄厚的资源和平台,阅文集团齐聚Q
22、Q阅读、起点读书、潇湘书院等众多优质APP提供的业内核心优质资源,掌阅科技拥有长期用户积累及硬件产品带来的产业链拓展优势,三者营收稳居数字阅读行业第一梯队;此外,联通沃阅读、纵横文学等凭借各自优势也取得了不俗的市场表现,位列数字阅读企业营收第二梯队。2017年中国数字阅读行业企业营收规模梯队结构年营收10亿3家企业年营收占比69.1%年营收占比25.6%3亿年营收10亿8 家企业第一梯队第二梯队长尾梯队年营收占比5.3%年营收3亿100+家企业17中国数字阅读行业发展现状1联通沃阅读案例分析2联通沃阅读案例启示3182018.5 iResearch Inc 中国联通沃阅读发展历程始于数字阅读产
23、业大潮,定位数字阅读内容聚合分发起步期伴随运营商阅读基地兴起,中国联通阅读业务在广东试运营2010“中国联通阅读运营中心”在湖南正式成立2011联通沃阅读业务启动,并开始试推手机阅读付费模式20122013全面升级拓展,实现主流移动操作系统全覆盖累计注册用户超过1亿户2016适应转型需要,筹建联通沃悦读科技文化有限公司。引入超过40万册正版图书资源,累计阅读量达65.7亿次2017联合钉钉,上线“钉钉读书吧”,累计注册企业数超过1万家2018推出“沃阅视界”知识付费平台,探索多维度商业模式;4月29日,联通沃悦读科技文化有限公司正式成立2010成长期突破期20152009累计注册用户达6113
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- 2018 年中 数字 阅读 行业 案例 研究 报告
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