艾德韦宣集团控股有限公司招股说明书上市文件-[发售以供认购]2019123100030_c.docx
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1、重要提示重要提示:阁下如对本招股章程内的内容有任何疑问,应征询独立专业意见。Activation Group Holdings Limited 艾德韦宣集团控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)全球发售全球发售项下发售股份数目 : 200,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)中国香港发售股份数目 : 20,000,000股股份(可予调整)国际配售股份数目 : 180,000,000股股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)发售价 : 每股发售股份1.71港元至2.34港元(须于申请时按最高发售价以港元缴足,最终定价后多缴股款可予退还,另加1% 经纪佣金、0.0027%证
2、监会交易征费及0.005%联交所交易费)面值 : 每股股份0.001港元股份代号 : 9919中国香港交易及结算所有限公司、中国香港联合交易所有限公司及中国香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程附录五送呈中国香港公司注册处处长及备查文件一节所述文件,已根据中国香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例第 342C条规定,送呈中国香港公司注册处处长登记。中国香港证券及期货事务监察委员会及中国香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其
3、他文件的内容概不负责。于作出投资决定前,有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部数据,包括风险因素一节所载风险因素。预期发售价将由联席全球协调人(为彼等本身及代表包销商)与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预计为2020年1月9日(星期四)或前后,惟无论如何不迟于2020年1月13日(星期一)。除另有公告外,发售价将不超过2.34港元,现时预期将不低于1.71港元。倘因任何原因,联席全球协调人(为彼等本身及代表包销商)与我们未能于2020年1月13日(星期一)前协议发售价,则全球发售将不会进行并告失效。中国香港发售股份的申请人在申请认购时须就每股中国香港发售股份支付最高发售价2.34港元,另加1
4、%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费;如发售价最终厘定低于2.34港元,多缴股款可予退还。联席全球协调人(为彼等本身及代表包销商)可根据全球发售递交申请的最后一日早上或之前的任何时间,在我们的同意下,调低全球发售提呈发售的发售股份数目及或指示性发售价范围。在此情况下,调低发售股份数目及或指示性发售价范围的通知最迟将于根据全球发售递交申请的最后一日早上前在我们的网站www.activation-及联交所网站www.hkexnews.hk公布。更多详情,请参阅全球发售的架构及条件及如何申请中国香港发售股份两节。请亦参阅包销包销安排及开支中国香港公开发售终止理由一节。倘
5、于上市日期上午八时正(中国香港时间)前出现若干情况,则联席全球协调人(为彼等本身及代表包销商)可以终止包销商根据包销协议认购及促使申请人认购发售股份的责任。相关理由载于包销包销安排及开支中国香港公开发售终止理由一节。务请阁下参阅该节以获取更多详情。发售股份并无亦将不会根据美国证券法登记,且不得在美国境内或以美国人士利益向其提呈发售、出售、质押或转让,但根据美国证券法的登记规定获豁免者或在不受其限制的交易中进行者除外。发售股份乃根据美国证券法S规例的离岸交易在美国境外提呈发售及出售。2019年12月31日预期时间表以下中国香港公开发售的预期时间表如有任何更改,我们将于本公司网站 www.acti
6、vation-及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公布:透过指定网站.hk完成白表eIPO 服务中的电子认购申请的截止时间(4) .2020年1月9日(星期四) 上午十一时三十分开始办理申请登记(2) .2020年1月9日(星期四)上午十一时四十五分递交白色及黄色申请表格的截止时间 .2020年1月9日(星期四)中午十二时正向中国香港结算发出电子认购指示的截止时间(3) .2020年1月9日(星期四)中午十二时正透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款的截止时间 .2020年1月9日(星期四)中午十二时正截止办理申请登记(2) .2020年1月9日(星期四)中午十二
7、时正预期定价日(5) .2020年1月9日(星期四)于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.activation-公布发售价、国际配售的踊跃程度、 中国香港公开发售的申请水平及 中国香港公开发售的分配基准 .2020年1月15日(星期三)或之前透过如何申请中国香港发售股份11.公布结果 一节所述的各种渠道,公布中国香港公开发售的 分配结果(连同获接纳申请人的 身份证明文件号码(如适用) . 自2020年1月15日(星期三)起 于(或者: 英文网站.hk/Allotment ; 中文网站.hk/zh-hk/Allotment) 使用按身份证号码搜索功能查阅 中国香港公开发
8、售分配结果.2020年1月15日(星期三) 就全部或部分获接纳申请寄发股票及就全部或 部分不获接纳申请或全部获接纳申请(如适用) 发送白表电子退款 指示寄发退款支票(6) .2020年1月15日(星期三)或之前股份开始在联交所买卖 .2020年1月16日(星期四)发售股份认购申请将于2019年12月31日(星期二)开始直至2020年1月9日(星期四)。有关期限较正常市场惯例的四天为长。申请股款(包括经纪佣金、证监会交易征费及联交所交易费)将由收款银行代表本公司持有,而退款(如有)将于 2020年1月15日(星期三)不计利息退回予申请人。务请投资者注意,预期股份将于2020年1月16日(星期四)
9、开始在联交所买卖。附注:(1) 所有日期及时间均指中国香港本地日期及时间。全球发售的架构的详情(包括其条件)载于全球发售的架构及条件全球发售的条件一节。(2) 倘中国香港于2020年1月9日(星期四)上午九时正至中午十二时正期间任何时间发出黑色暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及或极端情况,则当日将不会开始办理或截止办理申请登记。请参阅如何申请中国香港发售股份10.恶劣天气对开始办理认购申请登记的影响一节。(3) 向中国香港结算发出电子认购指示申请认购中国香港发售股份的申请人,请参阅如何申请中国香港发售股份6.透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示提出申请一节。(4) 于递交申请
10、截止日期上午十一时三十分后,申请人不得透过指定网站.hk向指定白表 eIPO服务供货商递交其申请。如申请人已于上午十一时三十分之前递交其申请并已透过指定网站取得申请参考编号,则申请人将获准继续办理申请手续(须完成缴付申请股款手续),直至递交申请截止日期中午十二时正登记认购申请结束为止。(5) 我们预期与联席全球协调人(为其本身及代表包销商)于定价日以协议方式厘定发售价。预期定价日为2020年1月9日(星期四)或前后,且无论如何不迟于2020年1月13日(星期一)。倘由于任何原因,联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与本公司未能于2020年1月13日(星期一)或之前协议发售价,中国香港公开发售
11、及国际配售将不会进行并将告失效。(6) 使用白色申请表格申请1,000,000股或以上中国香港发售股份并符合资格的申请人,可于2020年1月15日(星期三)上午九时正至下午一时正或我们通知的任何其他日期亲自前往中国香港股份过户登记分处中国香港中央证券登记有限公司(地址为中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺)领取股票(如适用)及退款支票(如适用)。申请人如属个人合资格亲自领取,则不得授权任何其他人士代其领取。申请人如属法团合资格亲自领取,则必须由其授权代表携同加盖公司印章的授权书方可领取。个人及公司授权代表(如适用)于领取时必须向中国香港股份过户登记分处出示获接纳的
12、身份证明。使用黄色申请表格根据中国香港公开发售申请1,000,000股或以上中国香港发售股份的申请人,可亲身领取其退款支票(如有),但不可选择领取其股票,有关股票将存入中央结算系统,以记存于彼等各自的指定中央结算系统参与者股份户口或中央结算系统投资者户口持有人股份户口。使用黄色申请表格的申请人领取退款支票的手续与使用白色申请表格的申请人相同。未获领取的股票(如适用)及退款支票(如适用)将以普通邮递方式寄往有关申请表格上所示地址,邮误风险概由申请人承担。进一步数据载于如何申请中国香港发售股份14.寄发领取股票及退款一节。本集团将就全部或部分不获接纳的申请及成功申请(倘若发售价低于申请时应付的初始
13、价格)发出电子退款指示或退款支票。申请人所提供的中国香港身份证号码或护照号码的部分(如申请由联名申请人提出,则为排名首位申请人的中国香港身份证或护照号码的部分),可能会打印于退款支票(如有)上。有关资料亦会转交第三方以办理退款。银行在兑现退款支票前,或会要求核实申请人的中国香港身份证号码或护照号码。倘申请人所填写的中国香港身份证号码或护照号码有误,或会使退款支票无效或延误兑现退款支票。通过白表eIPO服务申请并通过单一银行账户缴交申请款项的申请人,其退还股款(如有)将以电子退款指示的形式发送至其银行账户。通过白表eIPO服务申请并通过多个银行账户缴交申请款项的申请人,其退还股款(如有)将以退款
14、支票以普通邮递方式寄往其申请指示所示地址,邮误风险由彼等自行承担。股票仅于(i)全球发售在所有方面成为无条件;及(ii)包销协议未终止情况下,方会成为有效的所有权证书。投资者于收到股票或股票成为有效所有权证书之前根据公开发布的分配详情买卖股份,须自行承担全部风险。阁下应细阅包销、如何申请中国香港发售股份及全球发售的架构及条件章节中有关全球发售的其他资料,包括全球发售的条件、如何申请中国香港发售股份、预期时间表、恶劣天气的影响、寄发领取股票及退还阁下申请款项。 iii 概 要目 录致投资者的重要通知本招股章程由本公司仅就全球发售及发售股份而刊发,除本招股章程根据全球发售提呈发售的发售股份外,不构
15、成出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约。本招股章程不可用作亦不会构成在任何其他司法权区或于任何其他情况下的要约或邀约。概无采取任何行动以获准在中国香港以外任何司法权区公开发售发售股份,亦并无采取任何行动以获准在中国香港以外任何司法权区派发本招股章程。在其他司法权区内,除非已根据该等司法权区的适用证券法向有关证券监管机关登记或获其准许或获得豁免,否则派发本招股章程以及发售及出售发售股份须受限制,且未必可进行。阁下仅应倚赖本招股章程及申请表格所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本招股章程及申请表格所载者不符的资料。阁下不得将任何并非本招股章程及申请表格所载或作出的数据或陈述
16、视为已获我们、独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、任何包销商、彼等各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或代表、或参与全球发售的任何其他各方授权而加以信赖。我们的网站www.activation-的数据并不构成本招股章程一部分。页次预期时间表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18、. . . . . . . . . . . 15技术词汇表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36前瞻性陈述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . .
19、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39有关本招股章程及全球发售的资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63目 录豁免严格遵守上市规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67董事及参与全球发售的各方. .
20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69公司资料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75行业概览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21、. . . . . . . . . . . . . 78监管概览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95历史、重组及公司架构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118业务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142董事及高级管理层 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227与控股股东的关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 配套讲稿:
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