德合集团控股有限公司招股说明书上市文件-[发售以供认购]2020063000076_c.docx
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1、重要提示如 阁下对本招股章程的内容有任何疑问,应征询独立专业意见。Superland Group Holdings Limited 德合集团控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)股份发售发售股份数目 : 200,000,000股股份(视乎超额配股权行使 与否而定)中国香港发售股份数目 : 20,000,000股股份(可予重新分配)国际配售股份数目 : 180,000,000股股份(可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定)发售价 : 不高于每股发售股份0.69港元且预期不低 于每股发售股份0.63港元,另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% 联交所交易费(须
2、于申请时以港元缴足及 多缴股款将根据最终定价予以退还)面值 : 每股股份0.01港元股份代号 : 368 独家保荐人中国香港交易及结算所有限公司、中国香港联合交易所有限公司及中国香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程文本连同本招股章程附录五送呈中国香港公司注册处处长之文件一段所指定文件,已根据中国香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例第342C条规定送呈中国香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及中国香港公司注册处处长对本招股章
3、程或上述任何其他文件的内容概不负责。预期发售价将由联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与我们于定价日(预期为二零二零年七月十日(星期五)或前后)或联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与我们可能协议的较后日期厘定。除非另行公布,否则发售价将不高于0.69港元,且目前预期将不低于0.63港元。倘基于任何原因,联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与我们未能于定价日前协议发售价,则股份发售将不会进行并将告失效。假设中国香港公开发售于二零二零年七月十七日(星期五)上午八时正或之前在中国香港成为无条件,预期我们的股份将于二零二零年七月十七日(星期五)上午九时正开始于联交所买卖。中国香港发售股份申请人
4、须于申请时就每股发售股份支付最高发售价0.69港元(另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005% 联交所交易费),惟倘最终厘定的发售价低于0.69港元,则多缴股款可予退还。联席全球协调人(为其本身及代表包销商)可在我们的同意下,于递交中国香港公开发售申请截止日期上午或之前,随时调低股份发售项下提呈发售的发售股份数目及或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下,我们最迟将于递交中国香港公开发售申请截止日期上午,于本公司网站 www.superland-及联交所网站www.hkexnews.hk刊登调低发售股份数目及或指示性发售价范围的通告。更多详情请参阅本招股章程股
5、份发售的架构及条件及如何申请中国香港发售股份两节。在作出投资决定前,有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的全部数据,包括本招股章程风险因素一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由,则联席全球协调人(为其本身及代表包销商)可终止中国香港包销商于中国香港包销协议项下的责任。有关理由载于本招股章程包销 包销安排及开支 终止理由一段。 阁下务请参阅该段以了解更多详情。发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,亦不得于美国境内或向美籍人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、抵押或转让,惟豁免遵守美国证券法登记规定或不受其约束的交易除外。发售股份依据美国证券法S规例于离岸交易中
6、在美国境外提呈发售及出售。二零二零年六月三十日预期时间表如以下预期时间表有任何变动,本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.superland-另行刊发公告。二零二零年(附注1)中国香港公开发售开始及白色及黄色申请表格可供索取 . . . . . . . . . . . . 六月三十日(星期二)上午九时正起以下列其中一种方式根据网上白表服务完成电子认购 申请的截止时间(附注2):(1) IPO App,可透过App Store或Google Play搜寻IPO App 或于网站www.hkeipo.hk/IPOApp或 . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)上午十一时三十分(2) 指定网站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)上午十一时三十分开始办理登记中国香港公开发售申请(附注3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)上午十一时四十五分递交白色及黄色申请表格的截止时间 . . . . . . . . . . . . . . .
8、. . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)中午十二时正透过网上银行转账或缴费灵转账方式完成 网上白表申请付款的截止时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)中午十二时正向中国香港结算发出电子认购指示的截止时间(附注4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)中午十二时正截止办理登记申请(附注3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . .七月六日(星期一)中午十二时正预期定价日(附注5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 七月十日(星期五)或前后在联交所网站www.hkexnews.hk;及 本公司网站www.superland-刊登 有关最终发售价、国际配售的踊跃程度、 中国香港公开配售的申请水平及中国香港发售股份 分配基准的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、 . . . . . 七月十六日(星期四)或之前二零二零年(附注1)透过不同途径(包括联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.superland-)公布中国香港公开发售 的分配结果(连同成功申请人的身份证明文件号码或 中国香港商业登记号码(如适用)(见本招股章程 如何申请中国香港发售股份 11.公布结果一段所述)(附注11) . . . . 七月十六日(星期四)起可于备有按身份证号码搜索功能的IPO APP或网站 .hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 查阅中国香港公开发售的分配结果(附注11) . . . . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . . . 七月十六日(星期四)起就中国香港公开发售全部或部份获接纳申请寄发 领取股票或将有关股票存入中央结算系统(附注8及10及11). . . . . . . . . . 七月十六日(星期四)或之前就中国香港公开发售全部或部分获接纳申请(如适用)或 全部或部分不获接纳申请寄发退款支票及 网上白表电子自动退款指示(附注9至11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 七月十六日(星期四)或之前股份开始在联交所买卖(附注11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、. 七月十七日(星期五)上午九时正定价日预期为二零二零年七月十日(星期五)或前后,或联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与我们可能协议的较后日期。截止办理申请登记与定价日之间的间隔较一般市场惯例为长。投资者务请注意,股份预期将于二零二零年七月十七日(星期五)开始在联交所买卖。附注:1. 除另有列明外,所有时间均指中国香港本地时间。2. 阁下不得于递交申请的截止日期上午十一时三十分后透过IPO APP或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。倘 阁下于上午十一时三十分或之前已递交申请并从IPO APP或指定网站取得付款参考编号,则 阁下将获准继续办理申请手续(即完成支付申请股款),直至递交
13、申请的截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。3. 倘中国香港于二零二零年七月六日(星期一)上午九时正至中午十二时正期间任何时间悬挂八号或以上热带气旋警告信号或超级台风导致的极端状况或黑色暴雨警告信号,则当日不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程如何申请中国香港发售股份 10.恶劣天气及或极端状况对办理申请登记的影响一段。4. 透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示申请中国香港发售股份的申请人应参阅本招股章程如何申请中国香港发售股份 6.透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示提出申请一段。5. 定价日预期为二零二零年七月十日(星期五)或前后,或联席全球协调人(为其本身及
14、代表包销商)与我们可能协议的较后日期。倘基于任何原因,联席全球协调人(为其本身及代表包销商)与我们未能于定价日前协议发售价,则股份发售将不会进行并将告失效。6. 该公告将登载于联交所网站www.hkexnews.hk主板 股份配发结果一页以供浏览。7. 本公司网站或本公司网站所载任何资料均不构成本招股章程的一部分。8. 股票仅会于股份发售在各方面成为无条件且本招股章程包销一节所述终止权利未获行使时,方会于二零二零年七月十七日(星期五)上午八时正生效。投资者如在获得股票前或股票生效前买卖股份,风险概由彼等自行承担。倘股份发售并未成为无条件或包销协议根据其条款终止,则股份发售将不会进行。在此情况下
15、,本公司将于随后尽快作出公告。9. 倘根据中国香港公开发售作出的申请全部或部份不获接纳,或申请全部或部份获接纳但最终发售价低于申请时应付的每股发售股份价格,则会发出电子自动退款指示退款支票。申请人所提供的申请人的部份中国香港身份证号码或护照号码,或(如属联名申请人提出申请)排名首位申请人的部份中国香港身份证号码或护照号码,或会打印于退款支票(如有)上。该等数据亦会转交第三方安排退款。银行兑现退款支票前或会要求查核申请人的中国香港身份证号码或护照号码。倘申请人的中国香港身份证号码或护照号码填写有误,或会导致无法兑现或延迟兑现退款支票。10. 以白色申请表格或透过网上白表服务申请1,000,000
16、股或以上中国香港发售股份,并已提供申请表格所需全部数据的申请人,可于二零二零年七月十六日(星期四)或本公司于网站公布的其他日期上午九时正至下午一时正,亲临本公司的中国香港证券登记处卓佳证券登记有限公司(地址为中国香港皇后大道东183 号合和中心54楼)领取任何退款支票及或股票。符合资格亲身领取的个人申请人不得授权任何其他人士代领。符合资格亲身领取的公司申请人必须由授权代表携同盖有其公司印鉴的公司授权书领取。个人及公司授权代表领取时均须出示中国香港证券登记处接纳的身份证明文件。以黄色申请表格申请1,000,000股或以上中国香港发售股份的申请人,可亲自领取退款支票(如有),惟不得领取股票,有关股
17、票将以中国香港结算代理人名义发行并存入中央结算系统,以记存于申请表格所述彼等或指定的中央结算系统参与者股份户口。使用黄色申请表格的申请人领取退款支票的手续,与使用白色申请表格的申请人适用的手续相同。透过向中国香港结算发出电子认购指示申请中国香港发售股份的申请人应参阅本招股章程如何申请中国香港发售股份 6.透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示提出申请一段所载相关详情。倘申请人透过网上白表服务申请并透过单一银行账户缴付申请股款,则退款(如有)将以电子自动退款指示的形式发送至该银行账户。倘申请人透过网上白表服务申请并透过多个银行账户缴付申请股款,则退款(如有)将以退款支票形式以普通邮递方式
18、寄往其申请指示所示地址,邮误风险概由申请人自行承担。对于申请少于1,000,000股中国香港发售股份的申请人,任何未获领取的股票及或退款支票将以普通邮递方式寄往有关申请所示地址,邮误风险概由申请人承担。11. 倘于中国香港公开发售开始日期至上市日期期间任何日子悬挂八号或以上台风警告信号、超级台风导致的极端状况、黑色暴雨警告信号,则(i)公布中国香港公开发售分配结果;(ii)寄发股票及退款支票发出网上白表电子自动退款指示;及(iii)股份在联交所买卖的日期将按照受恶劣天气及或极端情况影响的营业日数而延迟。上述预期时间表仅为概要。有关股份发售的架构及条件(包括股份发售的条件)及申请中国香港发售股份
19、的程序的详情, 阁下应参阅本招股章程股份发售的架构及条件及如何申请中国香港发售股份各节。倘上述中国香港公开发售预期时间表有任何变动,我们将刊发公告。 iii 概 要致投资者的重要通知本招股章程由本公司仅就股份发售而言刊发,并不构成提呈出售或招揽购买本招股章程根据股份发售提呈出售发售股份以外的任何证券。本招股章程不得用作亦不构成在任何其他司法权区或任何其他情况下作出的要约或邀请。概无采取任何行动以准许在中国香港以外任何司法权区公开发售发售股份或发布本招股章程。目 录阁下作出投资决定时应仅倚赖本招股章程及申请表格所载的资料。我们并无授权任何人士向 阁下提供有别于本招股章程所载的资料。 阁下切勿将任
20、何并非载于本招股章程的数据或于声明视为已获我们、独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、任何包销商、彼等各自的任何董事、联属人、顾问、代理或代表或参与股份发售的任何其他人士或各方授权而加以信赖。页次预期时间表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16技术词汇. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26前瞻性陈述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23、. . . . . . . . . . . . . . .27有关本招股章程及股份发售的资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33董事及参与股份发售的各方. . . . . . . . . . . .
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