興業物聯服務集團有限公司2020022500018_c招股说明书上市文件-[发售以供认购].pdf
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1、全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:9916興業物聯服務集團有限公司XINGYE WULIAN SERVICE GROUP CO.LTD.獨家保薦人獨家全球協調人?聯席賬簿管理人?重 要 提 示二零二零年二月二十五日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六所載 送呈香港公司註冊處處長及備查文件送呈香港公司註冊處處長的文件 一節指明的文件,已根據香港法例第32章公
2、司(清盤及雜項條文)條例 第342C條的規定,送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。於作出投資決定前,有意投資者應審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載的所有資料,包括本招股章程 風險因素 一節所載的風險因素。預期發售價由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日通過協議釐定。預期定價日將為二零二零年三月二日(星期一)或前後,或本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後時間,惟無論如何不遲於二零二零年三月三日(星期二)。發售價將不高於每股發售股份2.00港元,且目前預期將不低於每股發
3、售股份1.50港元。除另有公佈外,申請認購香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.00港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,如發售價低於每股發售股份2.00港元,則多繳股款可予退還。獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後,可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時調低本招股章程所載全球發售項下提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍。在此情況下,調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍的通知將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前於本公司網站 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登
4、。進一步詳情載於本招股章程 全球發售的架構及條件 及如何申請香港發售股份 兩節。倘本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於二零二零年三月三日(星期二)或之前協定發售價,則全球發售將不會進行並將告失效。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況,獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等情況載於本招股章程 包銷包銷安排及開支香港公開發售終止理由 一節。務請閣下細閱該節了解更多詳情。發售股份並無亦將不會根據證券法登記,亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓,惟獲豁免遵守證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規
5、定而依據美國任何適用州證券法進行的交易則除外。發售股份將根據S規例以離岸交易方式僅於美國境外提呈發售及出售。重要提示:閣下對本招股章程的內容如有任何疑問,應徵詢獨立專業意見。Xingye Wulian Service Group Co.Ltd.興業物聯服務集團有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)全球發售發售股份數目:100,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目:10,000,000股股份(可予調整)國際配售股份數目:90,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)最高發售價:每股發售股份2.00港元(須於申請時繳足,另加1.0%經紀佣金、0.
6、0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,多繳股款可予退還),並預期不低於每股發售股份1.50港元面值:每股股份0.01港元股份代號:9916獨家保薦人?獨家全球協調人?聯席賬簿管理人?聯席牽頭經辦人?預 期 時 間 表(1)i 香港公開發售開始及白色及 黃色申請表格可供索取.自二零二零年二月二十五日(星期二)上午九時正起透過下列其中一種方式以網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2):(1)指定網站www.hkeipo.hk.二零二零年二月二十八日(星期五)上午十一時三十分(2)IPO App(可於App Store或 Google Play 搜尋 IPO App 下載)或於 w
7、ww.hkeipo.hk/IPOApp或 申請股款的截止時間.二零二零年二月二十八日(星期五)中午十二時正截止辦理認購申請登記(3).二零二零年二月二十八日(星期五)中午十二時正預期定價日(5).二零二零年三月二日(星期一)本公司將於本公司網站及聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈以下事項:(i)最終發售價;(ii)國際配售踴躍程度;(iii)香港公開發售的認購申請水平;及(iv)香港公開發售的配發基準(連同獲接納 申請人的身份證明文件號碼(如適用).二零二零年三月六日(星期五)或之前按 如何申請香港發售股份11.公佈結果 一節所述通過 各種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納
8、 申請人的身份證明文件號碼(如適用).自二零二零年三月六日(星期五)起預 期 時 間 表(1)ii 可於.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 或IPO App使用 按身份證號碼搜尋 功能查閱香港 公開發售的分配結果.自二零二零年三月六日(星期五)起就全部或部分獲接納申請寄發領取股票(6).二零二零年三月六日(星期五)或之前就全部或部分不獲接納申請寄發 領取退款支票或發送網上白表 電子自動退款指示(7)(8).二零二零年三月六日(星期五)或之前股份開始於聯交所買賣.二零二零年三月九日(星期一)上午九時正附註:(1)除非另有指明,否則所有時間均指香港本地
9、時間。全球發售的架構(包括其條件)的詳情載於本招股章程 全球發售的架構及條件 一節。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後,閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk利用網上白表服務或IPO App遞交閣下的申請。倘閣下於遞交申請截止日期上午十一時三十分之前已遞交閣下的申請並通過指定網站取得付款參考編號,則閣下將獲准繼續辦理申請手續(透過完成支付申請股款),直至遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理認購申請登記的時間)為止。(3)倘於二零二零年二月二十八日(星期五)上午九時正至中午十二時正期間任何時間,八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色 暴雨警告信號及或極端情況在香港生效,則當日不會開
10、始辦理認購申請登記。進一步資料載於本招股章程 如何申請香港發售股份10.惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響 一節。倘於二零二零年二月二十八日(星期五)並無開始辦理認購申請登記,本節所述日期可能受到影響。我們將於上述情況下刊登報章公告。(4)透過向香港結算發出電子認購指示提出香港發售股份申請的申請人,應參閱本招股章程 如何申請香港發售股份6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請 一節。(5)預期定價日將為二零二零年三月二日(星期一)或前後,且無論如何不遲於二零二零年三月三日(星期二)。倘因任何原因而未能於二零二零年三月三日(星期二)或之前協定發售價,則全球發售(包括香港公開
11、發售)將不會進行並將告失效。(6)預期香港發售股份的股票將於二零二零年三月六日(星期五)發行,惟於(i)全球發售在各方面成為無條件;及(ii)包銷協議並無根據其條款予以終止的情況下,方會成為有效的所有權憑證。倘全球發售並無成為無條件或包銷協議根據其條款予以終止,我們將會盡快刊發公告。(7)以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人,可於二零二零年三月六日(星期五)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取退款支票(如適用)及股票(如適用),於領取時,申請人必須出示獲香港股份過戶
12、登記處接納的身份證明文件及(如適用)授權文件。預 期 時 間 表(1)iii 以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可親身領取退款支票(如適用),惟不得親身領取存入中央結算系統,以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口(如適用)的股票。黃色申請表格的申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人的程序相同。倘申請人透過網上白表服務遞交申請並以單一銀行賬戶支付申請股款,本公司會於二零二零年三月六日(星期五)將網上白表電子自動退款指示(如有)發送至其支付申請股款的銀行賬戶。倘申請人透過網上白表服務遞交申請並以多個銀行賬戶支付申
13、請股款,本公司則會於二零二零年三月六日(星期五)以普通郵遞方式將退款支票寄往申請人透過網上白表服務發出的申請指示所註明地址,郵誤風險概由申請人自行承擔。未獲領取的股票(如適用)及退款支票(如適用)將以普通郵遞方式寄往有關申請表格註明的地址,郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程 如何申請香港發售股份14.發送領取股票及退回股款 一節。(8)倘最終發售價低於申請時應付價格,將會就全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請發出退款支票(如適用)及發送網上白表電子自動退款指示(如適用)。有關全球發售的架構(包括香港公開發售的條件)的詳情,請參閱本招股章程 全球發售的架構及條件 一節。目 錄
14、 iv 致投資者的重要通知本招股章程由本公司僅就全球發售而刊發,並不構成出售或購買任何證券(本招股章程提呈發售的發售股份除外)的要約或要約邀請。本招股章程不可用作亦不構成在香港以外的任何司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視作已獲本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士授權而加以倚賴。頁次預期時間表.i目錄.iv概要.1釋義.11技術詞彙.24
15、前瞻性陳述.26風險因素.27豁免遵守上市規則的規定及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例的規定.48有關本招股章程及全球發售的資料.53董事及參與全球發售的各方.56公司資料.61行業概覽.63法規.75歷史、發展及重組.93業務.107與控股股東的關係.164目 錄 v 關連交易.173董事及高級管理層.184股本.199主要股東.202財務資料.204未來計劃及所得款項用途.243包銷.254全球發售的架構及條件.265如何申請香港發售股份.275附錄一 會計師報告.I-1附錄二 未經審核備考財務資料.II-1附錄三 溢利估計.III-1附錄四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.IV-1
16、附錄五 法定及一般資料.V-1附錄六 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.VI-1概 要 1 本概要旨在向閣下提供本招股章程所載資料的概覽。由於本節僅為概要,故並未包括所有對閣下而言可能屬重要的資料。閣下在決定投資發售股份之前,應細閱整份招股章程。任何投資均涉及風險。投資發售股份所涉及的部分特定風險載於本招股章程 風險因素 一節。閣下在決定投資於發售股份之前,應細閱該節。概覽我們成立於一九九九年,是河南省著名的物業管理服務供應商,特別致力於為非住宅物業提供物業管理及增值服務。根據第一太平戴維斯報告,按二零一八年在管物業建築面積計算,我們是河南省第四大非住宅物業管理服務供應商,佔二零一八年河南省市
17、場份額約0.6%。於二零一九年,根據中國指數研究院及中國房地產Top 10研究組,就綜合實力而言,我們亦位列於中國物業服務百強企業排行榜第67位。於往績記錄期,我們的在管物業組合快速擴張,建築面積由二零一六年十二月三十一日約0.7百萬平方米增至二零一九年九月三十日約2.1百萬平方米。於最後實際可行日期,我們的在管物業組合涵蓋17幢商用樓宇、三幢政府樓宇及一個工業園,總建築面積約為2.4百萬平方米,而我們合約物業組合的總建築面積約為4.1百萬平方米。於往績記錄期,我們大部分在管物業是由我們的關連人士正商集團開發。正商集團是中國領先的房地產開發商及房地產開發一級資質企業。二零一八年及二零一九年,就
18、綜合房地產開發實力而言,正商集團獲中國房地產業協會評為中國房地產開發企業50強,而按合約銷售金額及已出售建築面積計算,於二零一二年至二零一八年連續七年位居河南省鄭州市房地產開發商首位。除了典型物業管理及增值服務外,自二零一七年起,我們開始為客戶提供物業工程服務。我們兩個業務分部的詳情概述如下:物業管理及增值服務我們提供廣泛的物業管理服務(其中包括保安、清潔、綠化及園藝、停車位管理、公共區域的維修保養以及客戶服務)及增值服務(包括專用區域的維修保養、裝修廢料清理、中介租賃服務等)。就物業管理服務而言,我們向在管物業客戶(例如已出售物業的業主及持有未出售物業的房地產開發商)所提供的物業管理服務是以
19、包幹制收取物業管理費,通常每半年預付一次。就增值服務而言,我們一般於提供相關增值服務時收取應付費用。物業工程服務我們為客戶提供物業工程服務,包括規劃、設計及安裝保安及監控系統、門禁系統、停車場管理系統及建築工地管理系統,以提升我們客戶物業管理系統的質量。各個別項目所需時間及所收取服務費按客戶所要求服務的複雜性及範圍而釐定。一般在達到若干里程碑或順利完成項目後付款。於往績記錄期,我們大部分收益來自於在河南省鄭州市提供物業管理及增值服務,分別約人民幣47.3百萬元、人民幣76.1百萬元、人民幣107.5百萬元及人民幣111.8百萬元,分別佔收益總額100.0%、100.0%、約82.0%及87.8
20、%。整體增長趨勢乃由於我們的在管物業組合持續擴張所致。概 要 2 下表載列於所示期間按服務類別劃分的收益明細:截至十二月三十一日止年度截至九月三十日止九個月二零一六年二零一七年二零一八年二零一八年二零一九年人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%(未經審核)物業管理及增值服務 物業管理服務.45,53296.372,04694.7102,91878.575,28983.9105,35582.8 增值服務.1,7443.74,0225.34,5623.53,5184.06,4355.0物業工程服務(附註1).18,29714.06,6517.414,77611.6副食品供應服
21、務(附註2).5,2694.04,2354.77300.6總計.47,276100.076,068100.0131,046100.089,693100.0127,296100.0附註:1.本集團於二零一七年十月開展提供物業工程服務的業務並於截至二零一八年十二月三十一日止年度開始產生收益。2.副食品供應服務所產生收益包括向我們客戶餐廳銷售農產品。董事確認有關副食品供應服務最後一份合約已於二零一九年八月終止。下表載列於所示期間,我們來自獨立第三方及關聯方的收益明細:截至十二月三十一日止年度截至九月三十日止九個月二零一六年二零一七年二零一八年二零一八年二零一九年人民幣千元%人民幣千元%人民幣千元%人
22、民幣千元%人民幣千元%(未經審核)獨立第三方.40,41285.566,02286.890,35869.069,93578.092,72272.8關聯方.6,86414.510,04613.240,68831.019,75822.034,57427.2總計.47,276100.076,068100.0131,046100.089,693100.0127,296100.0於往績記錄期,來自獨立第三方的收益主要指收取自業主的物業管理及增值服務費。來自關聯方的收益主要指收取來自正商集團的物業管理及增值服務費、物業工程服務費及副食品供應服務費。競爭優勢董事認為,我們擁有以下主要優勢可在物業管理行業進行
23、競爭:我們是具規模的物業管理服務供應商並且為中國物業服務百強企業;我們在河南省鄭州市擁有得天獨厚的地位,可充分借助中國物業管理行業的整體增長;我們倚仗正商集團龐大的項目組合;我們擁有經驗豐富的專業管理團隊;及 我們對安全、環境及品質的鄭重承諾。有關詳情,請參閱本招股章程 業務競爭優勢 一節。概 要 3 業務策略為創造長期股東價值,我們的主要業務策略為:繼續專注發展中高端非住宅物業及計劃開展更多物業管理項目;有選擇地尋求物業管理行業內的併購機會;自早期階段參與建設項目以於競標中贏得該項目後期階段的物業管理協議;繼續開發移動應用程序以提升客戶及用戶體驗;持續發展物業工程服務;及 持續升級我們的信息
24、技術系統以提升我們物業管理業務的營運效率。有關詳情,請參閱本招股章程 業務業務策略 一節。物業管理及增值服務本集團於一九九九年開始提供物業管理及增值服務。自二零一五年,我們開始致力於為非住宅物業提供物業管理服務。我們本身定位為非住宅物業的中高端物業管理服務供應商。我們通常根據多項因素釐定物業管理服務的價格,包括(i)物業的性質及地點;(ii)所需服務範圍及質量;(iii)預期經營成本(包括員工成本、分包成本及營運管理開支);(iv)地方政府對物業管理費的定價指引(如有);及(v)潛在競爭對手定價。於往績記錄期,我們的在管物業組合顯著擴張。我們的建築面積由二零一六年十二月三十一日約0.7百萬平方
25、米增至二零一九年九月三十日約2.1百萬平方米。於最後實際可行日期,我們在管物業組合涵蓋17幢商用樓宇、三幢政府樓宇及一個工業園,總建築面積約2.4百萬平方米。下表按物業類別列出於所示日期按物業類別劃分的在管物業建築面積明細:於十二月三十一日於九月三十日二零一六年二零一七年二零一八年二零一八年二零一九年(平方米)%(平方米)%(平方米)%(平方米)%(平方米)%商用樓宇.614,73688.71,099,12390.21,505,94893.21,480,85993.11,985,00894.2學校.59,2768.659,2764.9政府樓宇.19,2002.759,2534.9109,033
- 配套讲稿:
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