XXXX年医疗器械行业报告.docx
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1、2009年成品油行业风险分析报告医疗器械行业风险分析报告201172北京世经未来投资咨询有限公司 中国农业银行第一章2010年医疗器械行业区域发展情况分析第一节医疗器械行业区域分布总体分析及预测一、行业区域分布特点分析及预测在区域结结构上,珠江三三角洲、长江三三角洲及及环渤海海湾三大大区域依依靠本地地区工业业技术、科学技技术人才才、临床床医学基基础及政政策性优优势,成成为医疗疗器械产产业的三三大产业业聚集区区,三个个区域的的总产值值之和及及销售额额之和均均占全国国总量的的80%以上。三个区域域的共同同点是:具有比比较雄厚厚的医疗疗器械支支撑产业业基础,电子工工业、机机械装备备制造业业、化工工工
2、业都都比较强强,利于于开展技技术协作作和产品品配套;海内外外交通方方便,各各自具有有多个国国际级别别的海港港码头,利于开开展技术术交流和和贸易往往来;高高等教育育机构和和高知识识、高技技术人才才相对集集中,全全国高等等学校多多数集中中在这区区域,有有较强的的潜在人人才资源源和技术术发展后后劲;医医学科研研和医学学临床水水平高于于其它地地区,三三级医院院云集,新医疗疗器械的的临床试试验研究究和临床床评估能能力都很很强;有有强劲的的融资渠渠道,包包括国有有资本、民间资资本和国国外资本本。三个区域域又各有有特点,长江三三角洲和和环渤海海湾地区区都是跨跨省的大大区域,原来的的医疗器器械制造造业基础础较
3、好,调整重重组后具具有新老老结合特特点;长长江三角角洲乡镇镇企业发发达,江江苏又有有较强的的有机化化工工业业,一次次性医疗疗用品发发展突出出;珠江江三角洲洲是广东东省的一一部分,原有的的医疗器器械制造造业较差差,现代代医疗仪仪器设备备生产制制造得益益于改革革开放政政策,得得益于国国外资本本的引进进,得益益于后起起的家电电及电气气制造工工业,是是医疗器器械工业业的后来来居上者者,虽然然它在总总产值上上不如长长江三角角洲和环环渤海湾湾地区,但按医医疗器械械产品技技术结构构优势或或是主体体产品技技术附加加值大小小,珠江江三角洲洲的深圳圳排在全全国榜首首,是全全国医疗疗器械产产业中的的一颗明明珠。二、
4、行业业规模指指标区域域分布分分析及预预测表1 20100年1-11月医医疗器械械行业地地区分布布状况地区资产比重重企业数量量比重销售收入入比重广东省19.00913.00115.557江苏省18.11819.99122.111北京市16.0029.0997.988上海市9.69910.2279.200浙江省7.83311.9915.522山东省5.2446.90010.883江西省4.0661.9665.011辽宁省3.7663.4555.177四川省3.1223.0662.477天津市1.9552.5111.111河南省1.7442.1993.266吉林省1.3552.3552.033福建省
5、1.2111.4112.122河北省1.2110.0001.155湖北省0.9002.4330.633安徽省0.8992.5111.622重庆市0.8991.2550.999陕西省0.8880.9440.466湖南省0.8221.4991.622广西0.8110.9440.966黑龙江省省0.2000.3990.099山西省0.0770.0000.011甘肃省0.0660.0000.011内蒙0.0220.0000.066新疆0.0110.0110.000数据来源源:国家家统计局局从上表可可以看出出,我国国医疗器器械行业业的地区区分布特特征非常常明显,主要有有以下几几个特点点:一是行业业的主要
6、要资产集集中于广广东、江江苏、北北京、上上海、浙浙江等省省市,五五省市总总资产比比重超过过70%。其中中,广东东省资产产比重达达到了119%,第二位位的江苏苏省资产产比重也也达到了了18%。数据来源源:国家家统计局局图1 20100年1-111月各各省市医医疗器械械行业总总资产所所占比重重二是按销销售收入入排名,江苏、广东、山东、上海、北京排排名前五五位,五五地区销销售收入入比重达达到了665.669%。江苏省和和广东省排排名前两两位,所所占比例例分别为为22%与与16%。数据来源源:国家家统计局局图2 20100年1-111月各各省市医医疗器械械行业销销售收入入所占比比重三、行业业盈利指指标
7、的区区域分析析数据来源源:国家家统计局局图3 20100年1-111月各各省市医医疗器械械行业利利润总额额所占比比重医疗器械械行业的的利润集集中度比比较高,利润分分布的前前五个区域域分别是是广东、江苏、北京、上海和和山东,利润所所占比重重分别为为20.77%、200.711%、144.066%、122.933%和7.330%,五个区域域的利润润所占比比重总合合达到775.777%。由此可可见,广广东、江江苏、北北京、上上海和山山东是我我国重要要的医疗疗器械行行业分布布区域,从规模模和赢利利上都占占有绝对对的优势势。表2 20100年1-11月月医疗器器械行业业地区盈盈利状况况单位:亿亿元,%地
8、区利润总额额同比增长长比重资金利润润率销售利润润率全国105.1918.887100.0017.00810.554广东省21.88527.22320.77716.99614.005江苏省21.77925.22620.77120.6619.877北京市14.779-14.7814.00612.33618.557上海市13.66055.77512.99321.55414.881山东省7.68812.1187.30024.4407.100浙江省5.85512.1115.56612.99210.662河南省4.42239.6654.20051.22013.557辽宁省3.46614.2293.2991
9、6.8886.699江西省2.11141.6602.01121.4494.233吉林省1.78882.5591.69925.0018.788福建省1.466-13.001.39918.8826.899重庆市1.27769.0081.21123.44012.886四川省1.277-38.761.2117.4115.155安徽省0.86669.0020.82215.2205.355广西0.73394.8810.69910.8887.555河北省0.699101.340.6559.6225.999湖南省0.56613.8880.53313.1163.488天津市0.422-45.350.4004.0
10、883.788陕西省0.28860.7770.2776.1886.255湖北省0.288-3500.5880.2776.4994.511黑龙江省省0.10027.7780.1006.22210.995甘肃省0.0332.0880.03310.44322.337内蒙0.02266.5540.02218.4403.766新疆0.000-5.0080.0009.3443.311山西省-0.11295.556-0.112-55.65-91.20数据来源源:国家家统计局局从资金利利润率来来看,河河南省明显领领先于全全国水平平,高达达51.20%;吉林林、山东东、重庆庆、上海海、江苏苏、江西西省的资资金利
11、润润率也在在20%以上,高于全全国平均均水平。陕西省省的利润润出现负负增长,行业盈盈利能力力出现下下滑。在销售利利润率上上,位于于前列的的包括北北京市、广东省省、河南省以及重重庆市,这几个个省份的的产品技技术水平平明显要要高于其其他省份份,附加加值也比比较高,因此销销售利润润率较高高。第二节广广东省医医疗器械械行业发发展分析析及预测测一、区域域在行业业中的地地位分析析广东省是是我国医医疗器械械大省,20110年1-111月该该省的医疗器器械资产产规模和和利润总总额位于于全国第第一。20066-20008年年,广东东省资产产、收入入以及利利润比重重均大幅幅提升,20008年达达到最高高值。200
12、09年11-111月,各各项比重重又出现现下滑,资产比比重、收收入比重重、利润润比重分分别下滑滑了1.05个个百分点点、0.79个个百分点点、2.46个个百分点点。20010年年1-111月,广东省省的资产产比重和和利润比比重分别别比上年年同期提提高了00.711和0.51个个百分点点,收入入比重则则出现了了0.888个百百分点的的下滑,说明220100年广东东省的盈盈利能力力出现上上升。为加强医医疗器械械广告监监督管理理,打击击违法发发布医疗疗器械广广告行为为,进一一步规范范医疗器器械广告告发布秩秩序,220100年,广广东省进进行了33次对违违法医疗疗器械广广告的监监测,加加大了监监测力度
13、度,使得得医疗器器械行业业的秩序序提高。数据来源源:国家家统计局局图4 广东省医医疗器械械行业在在全国地地位的变变化二、区域域行业经经济运行行状况分分析广东省医医疗器械械行业盈盈利能力力不断提提高,且且高于行行业平均均水平。截止到到20100年111月,其其销售毛毛利率、销售利利润率以以及资产产报酬率率分别为为31.67%、14.05%、133.177%,均高于全全国同期期水平的的23.34%、100.544%与112.551%。与20009年年同期相相比,销销售毛利利率和销销售利润润率均有有所提高高,但资资产报酬酬率略有有下降,总体来来看,广广东省医医疗器械械行业的的盈利能能力比上上年有所所
14、提高。偿债能力力来看,20110年11-111月,广广东省的的亏损面面和负债债率比上上年同期期出现下下滑,利利息保障障倍数出出现上升升,说明明广东省省医疗器器械行业业的偿债债能力有有所增强强。与全全国平均均水平相相比,亏亏损面和和负债率率低于全全国水平平,利息息保障倍倍数高于于全国水水平,说说明广东东省医疗疗器械行行业的整整体偿债债能力高高于全国国平均水水平。20100年1-11月月,广东东省医疗疗器械行行业的销销售收入入增长率率比上年年同期有有所增长长,但利利润总额额增长率率和资产产总额增增长率却却出现下下滑,行行业的整整体发展展能力出出现下降降。与全全国平均均水平相相比较来来看,广广东省医
15、医疗器械械行业的的利润总总额增长长率和资资产增长长率高于于全国水水平,但但销售收收入增长长率低于于全国水水平,说说明广东东省医疗疗器械行行业的盈盈利能力力高于全全国平均均水平。营运能力力来看,应收账账款周转转率和流动资资产周转转率均出出现下滑滑,并且且低于行行业平均均水平,产成品品周转率率有所上上升但也也低于行行业平均均水平,总体来来说营运运能力较较低。表3 广东省医医疗器械械行业运运行状况况全国广东省20100年111月20100年111月20099年111月20088年111月20077年111月20066年盈利能力力销售毛利利率()23.33431.66731.55029.33330.4
16、4833.778销售利润润率()10.55414.00513.66813.11712.33524.998资产报酬酬率()12.55113.11713.99213.77511.88612.443偿债能力力负债率()40.55536.77843.55440.77746.11046.996亏损面()16.33015.66622.00122.11313.44621.111利息保障障倍数(倍)17.22237.66830.22536.22051.88539.776发展能力力应收帐款款增长率率()21.44618.66661.773-1.99228.003-12.46利润总额额增长率率()18.88727
17、.22334.11939.00949.44125.336资产增长长率()19.00422.33227.33018.66538.2299.400销售收入入增长率率()24.55220.22413.22132.33129.88016.001营运能力力应收帐款款周转率率()7.2445.2885.4887.3995.6885.577产成品周周转率()17.55414.99710.4468.5337.2666.799流动资产产周转率率()1.7771.3221.5331.6331.4661.422数据来源源:国家家统计局局三、区域域子行业业对比分分析(一)规规模指标标对比分分析医疗诊断断、监护护及治疗
18、疗设备制制造业是是广东省医疗器器械行业业最重要要的组成成部分,在全国国中的资资产比重重、收入入比重、利润比比重分别别达到330.333%、22.71%和444.422%,利利润比重重高于资资产和收收入比重重,说明明行业效效益较好好,优势势显著。广东省的的口腔科科用设备备及器具具制造业业在全国国的比重重也很高高,20010年年1-111月的的资产比比重、收收入比重重和利润润比重分分别为441.554%、57.87%和466.400%,高高于20009年年同期的的25.18%、377.033%和111.997%,可见广广东省口口腔科用用设备及及器具制制造业的的发展速速度要高高于全国国其他地地区。实
19、验室及及医用消消毒设备备和器具具的制造造业和医疗疗、外科科及兽医医用器械械制造业业则比较较逊色,在全国国中的资资产比重重、收入入比重和和利润比比重都比比较低,可见广广东省的的实验室室及医用用消毒设设备和器器具的制制造业和和医疗、外科及及兽医用用器械制制造业在全国国并不具具备明显显的规模模优势。表4 20100年广东省医疗器械械行业子子行业规规模对比比子行业资产比重重资产增速速收入比重重收入增速速利润比重重利润增速速医疗诊断断、监护护及治疗疗设备制制造30.33321.99022.77116.88944.44231.776口腔科用用设备及及器具制制造41.55426.22957.884120.4
20、046.66050.558实验室及及医用消消毒设备备和器具具的制造造3.122-13.9213.66111.0068.7116.455医疗、外外科及兽兽医用器器械制造造9.63365.0005.94433.4453.77721.997机械治疗疗及病房房护理设设备制造造20.997-17.2520.1132.61110.007-26.99假肢、人人工器官官及植(介)入入器械制制造13.11911.11516.88228.0018.55537.004其他医疗疗设备及及器械制制造16.88717.99117.1162.72210.4432.722数据来源源:国家家统计局局(二)效效益指标标对比分分析
21、从广东省省医疗器器械行业业的各个个子行业业盈利状状况来看看,医疗疗诊断、监护及及治疗设设备制造造业的盈盈利状况况较好,销售利利润率高高于全国国的平均均水平。其他几几个子行行业则表表现较差差,销售售利润率率均低于于全国平平均水平平。表5 20100年广东省医疗器器械行业业子行业业盈利状状况对比比子行业全国子行行业销售售利润率率销售利润润率医疗诊断断、监护护及治疗疗设备制制造12.11123.669口腔科用用设备及及器具制制造7.4666.011实验室及及医用消消毒设备备和器具具的制造造6.0553.877医疗、外外科及兽兽医用器器械制造造8.5885.444机械治疗疗及病房房护理设设备制造造7.
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