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1、广东电力市场2021年半年报告二、市场运行情况2021年1-6月,广东电力市场累计交易电量1420.6亿千 瓦时,同比增长16.8%,累计节约用户用电成本64.6亿元, 节省发电耗煤60.3万吨,减少二氧化碳排放160.3万吨,减 少二氧化硫排放1.2万吨,降低社会发电成本4.8亿元。(一)市场秩序.市场力结构化指标2021年1-6月,根据月度集中竞争交易结果,发电侧市 场集中度指数(HHI)处于932-1442之间,平均值1267,总 体上属于“低集中寡占型”市场结构,比去年同期(平均值 1548)下降281;需求侧市场集中度指数(HHI)处于244-378 之间,平均值291,属于“竞争型
2、”市场结构,比去年同期 (平均值475)下降184o今年1-6月HHI走势如图1所示。注:根据美国能源署HHI评价标准,HHI指数小于1000为市场处于充分竞争状 态,处于1000-1800区间为适度集中状态,高于1800则为高度集中状态。图1.2021年1-6月广东月度集中竞争市场HHI指数2021年1-6月,根据发电集团、售电主体(含批发用户) 的年度、月度总成交电量,发电侧、需求侧的Topi和Top4 指数如图2所示。根据1 -6月累计交易电量计算,发电侧Top 1 和Top4指数平均值分别为32.5%和53.0%,需求侧Topi和 Top4指数平均值分别为15.7%和31.7%060.
3、0%50.0%40.0%20.0%10.0%0.0% 1月2月3月4月5月6月发电侧TOP1需求侧T0P1 发电侧TOP4需求侧T0P4图2. 2021年1-6月广东发电侧、需求侧Top-m指数1 .履约保函截至2021年6月底,共收取167家售电公司合计192 份有效履约保函,保函金额共计约10亿元(表9)。表9.截至2021年6月底售电公司履约保函提交情况保函额度N50万元,250 万之250万元,500 万2500万元,10002000 万2000万元保函数量 (份)101282716202 .合同履约2021年1-6月,广东电力市场共签订批发合同404份, 零售合同25070份,全部通
4、过交易系统完成签订和备案,实 际履约率100%。(二)市场主体2021年1-6月,累计新增3218家市场主体获得准入资 格。截至6月底,共有28281家市场主体准入市场(表10), 比2020年底增加12.8%。表10.截至2021年6月底各类市场主体准入和交易情况(单位:家)注:3家风电、1家生物质发电企业参与了 7-12月的可再生能源电力交易,未参 与1-6月市场交易。市场主体1-6月新增数截至6月底 累计准入数量今年1-6月 参与交易数量售电公司16493161其中:发电背景13329电网背景0126独立售电15398126未注册050已退市03发电企业2811687其中:已退市09电力
5、用户31742767224705其中:大用户0778668一般用户31742689424037合计32182828124953准入市场电力用户的地市分布如图3所示。茂名559.j湛江演816 %韶关 806梅州620潮州 400惠州 2072河源 514清远906云浮 957肇庆 869阳江 771735山尾 192江门1262广州 2983佛 310揭阳557汕头910图例2000及以上1000-1999500-999499及以下图3.截至2021年6月底广东电力市场用户地市分布情况(单位:家)从准入市场售电公司的地市分布来看,售电公司仍以广州、深圳两地数量居多,共占全省总数的61.8% (
6、图4)。韶关4清远肇庆4云浮图例 50及以上 10-499及以下图4.截至2021年6月底广东省内售电公司地市分布情况(单位:家)准入市场的发电企业地市分布如图5所示。韶关6梅州2河源2潮州2茂名4阳江6惠州4揭阳2汕尾4湛江710家及以上5-10 家4家及以下图5.截至2021年6月底广东市场发电企业地市分布情况(三)价差中长期市场交易2021年1-6月,广东省价差中长期电力市场总成交电量 1420.6亿千瓦时。其中,一级市场1360.7亿千瓦时,平均成 交价差-47.5厘/千瓦时;二级市场59.9亿千瓦时(图6)。 一级市场中,煤机交易电量占比77.1%,气机交易电量占比 22.2%,核电
7、交易电量占比0.7%。图6.2021年1-6月广东电力市场交易电量构成(单位:亿千瓦时)1 .年度交易2021年年度双边协商交易电量2151.1亿千瓦时,同比 增长1.9%,平均价差-53.6厘/千瓦时(图7)。其中,年度 合同分解至1-6月电量991.8亿千瓦时,平均价差-53.9厘/ 千瓦时。250 0 -54.1 -56.3 一53.5 -53.4 -53.5 -53.5 -53.4 -53.4 -53.4 -53.4 -53.4 -53.4 -60O00.2O00.20.050.01505.o O 。O.5 O 1 1 置电量平均价差5040 一30 -20-101月2月3月4月5月
8、6月 7月 8月9月10月11月12月交易电量平均价差图7.2021年年度双边协商交易分月情况(单位:亿千瓦时,厘/千瓦时)2 .月度集中竞争交易2021年1-6月,共组织6次月度集中竞争交易,累计成交电量368.9亿千瓦时,同比增加274.9%,平均价差-30.4 厘/千瓦时(图8)。其中,煤机成交283.6亿千瓦时,平均 价差_30.4厘/千瓦时;气机成交85.2亿千瓦时,平均价差-30.4厘/千瓦时OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO 987654321交易电量-31.461X40. -2月60.43月交易电量40. 一-29.749.7-45.0-40.0-35.0o o o
9、O 6 5ss 3 2 2 11X19.-10.0-5.00.06月平均价差平均价差图8. 2021年1-6月月竞交易情况(单位:亿千瓦时,厘/千瓦时)3 .发电合同转让交易2021年1-6月,共组织月度发电合同转让交易12次, 累计成交电量59.9亿千瓦时,成交均价349.1厘/千瓦时(图 9) o其中,煤机成交51.4亿千瓦时,成交均价323.3厘/千 瓦时;气机成交8.5亿千瓦时,成交均价505.0厘/千瓦时。16交易电量5.34 21 1W 8 62 L1X450399.5400350O30成交均价3月4月5月交易电量成交均价图9.2021年1-6月广东发电合同转让交易情况(单位:亿千
10、瓦时、厘/千瓦时)(四)可再生能源电力交易2021年6月22日,广东省可再生能源电力交易正式启 动,交易方式为双边协商交易。截至6月底,共组织完成1次 交易,4家可再生能源发电企业和7家售电公司参与交易,交 易标的为今年7-12月的可再生能源电量,总成交电量1048万 千瓦时,平均成交价差+18.8厘/千瓦时。其中,风电成交 848万千瓦时,平均成交价差+16.1厘/千瓦时;生物质发电 成交200万千瓦时,平均成交价差+30.0厘/千瓦时。(五)市场化需求响应2021年5月,广东首次启动市场化需求响应,运用市场 化手段,激励引导用户主动节约用电参与削峰、避峰。截止 6月底,累计9170个用电户
11、注册,有效响应电量4770万千 瓦时,需求响应平均执行率87%。5-6月,售电公司需求响 应净获利0.5亿元,响应用户净获利1.3亿元,分成比例为28: 72o市场用户总分摊电费1.8亿元,由需求响应地区市 场用户按相应月份月度用电量比例分摊(表11)。表11. 2021年5-6月需求响应结算费用总体情况(单位:亿元)注:(1)支出为正,收入为负;(2)用户分摊电费包含需求响应调用收益分摊 电费、考核分享电费。费用项目5月6月合计总体调用收益-1.1548-0.6850-1.8398考核电费0.00640.00270.0091收益售电公司净收益-0.2895-0.2221-0.5117响应用户
12、净收益-0.8589-0.4602-1.3191分摊用户分摊电费1.14850.68231.8308(六)市场结算1 .结算电量2021年1-6月,用户侧累计结算市场电量1397.5亿千瓦 时,电量完成率102.7%,相比去年同期(94.5%)提高8.2个百分点(图10)。长协电量月竞电量实际用电量电量完成率图10.2021年1-6月市场交易电量完成率(单位:亿千瓦时、%).结算电费与电价2021年1-6月,供给侧结算让利58.5亿元,按结算市场 电量算平均价差-41.9厘/千瓦时;用户(含批发用户和零售 用户)净收益61.7亿元,按结算市场电量算平均价差-44.2 厘/千瓦时;售电公司净亏损
13、3.1亿元,按结算市场电量算平 均价差2.2厘/千瓦时(表12)。从各地市对比来看,2021年1-6月,阳江、河源、梅州 等地用户平均结算价差绝对值最高,东莞、汕头、潮州等地 用户平均结算价差绝对值最小,最高和最低之间相差14.5厘 /千瓦时(图11)。表12.2021年1-6月广东电力市场结算价差费用总体情况(单位:亿元)注:(1)供需两侧支出为正,收入为负;(2)价差电费含退补费用;(3) 5 月现货的价差电费按考虑考核补偿后的净收益统计。市场主体价差电费考核费用必开补贴偏差2补偿 电费合计供给 侧煤机47.91.00.04.347.6气机11.0-0.20.0-0.410.4核电0.60
14、.00.0-0.10.5小计59.50.80.0-1.758.5需求 侧售电公司2.20.90.03.1零售市场用户-61.60.00.0-61.6批发市场用户-0.10.00.0-0.1小计-59.50.90.00.0-58.5-LX. -1刖 52021年上半年,面对复杂多变的疫情和电力供需紧张形 势,广东电力交易中心在广东省能源局、国家能源局南方监 管局的正确领导和网省电网企业、各市场主体积极支持下, 认真贯彻落实上级各项决策部署,顺利完成南方(以广东起 步)电力现货市场2021年5月结算试运行,首次启动市场 化需求响应和可再生能源电力交易,积极防范化解市场风 险,平稳有序开展市场交易组
15、织和结算,推动广东电力市场 建设继续走在前列。上半年,广东电力市场累计交易电量1420.6亿千瓦时, 同比增长16.8%,准入市场主体28281家,累计节约用户用 电成本64.6亿元,节省发电耗煤60.3万吨,减少二氧化碳 排放160.3万吨,减少二氧化硫排放1.2万吨,降低社会发 电成本4.8亿元。广东电力市场2021年半年报告以广东电力市场运 行数据为主线,主要分析市场外部环境、市场运行情况、南 方(以广东起步)电力现货市场结算试运行情况、上半年市 场建设情况和下一步主要工作安排等内容。本报告由广东电力交易中心联合广东电网电力调度控 制中心、广东电网市场营销部编制,数据主要来源于国家统 计
16、局、广东电网公司、广东电力交易中心等。报告及相关数 据仅供广东电力市场分析与参考之用。-39.7-40.4-40.7-40.8-41.0-43.2-43.7-44.1-44.4-45.4-45.8-46.3-46.6-46.9-47.3-47.4-47.6-48.7-49.2-51.4-54.2-60.0 -55.0 -50.0 -45.0 -40.0 -35.0 -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0均 平 莞头州圳山州州行山尾海浮庆阳江门名关远州源江 东汕潮深中广惠全佛汕珠云餐揭湛江茂韶清梅河阳 O二 二 S均 平 莞头州圳山州州行山尾海浮庆阳江门名关远州源江
17、 东汕潮深中广惠全佛汕珠云餐揭湛江茂韶清梅河阳 O二 二 S图IL各地市用户平均结算价差对比(单位:厘/千瓦时)3.结算偏差o o o o o O 0 8 6 4 21需求侧企业个数占比(步)6月1月|偏差率|W4%2月 3月4%|偏差率|近10%4月5月10% 2021.1.12,广东电力交易中心开创“线上开放日”服务新 模式,加强市场成员间交流合作,为市场建设建言献策。 2021.3.11,广东电力市场微信小程序正式上线,提供用户 注册、零售关系登记等功能,实现零售侧业务移动化。 2021.3.19,广东电力交易中心圆满完成股权结构调整。 2021.5.17,广东首次启动市场化需求响应,截
18、至6月底已 累计9170个用电户注册,有效响应电量4770万千瓦时。 2021.5.31,南方(以广东起步)电力现货市场顺利完成5 月结算试运行,成功经受住了前所未遇的新场景测试。 2021.5.14,印发广东电力交易信用评价评分细则,组 织售电公司开展2021年信用评价工作,并正式发布评价 结果。 2021.6.22,广东可再生能源电力交易正式启动,首日总成 交电量1048万千瓦时,平均成交价差+18.8厘/千瓦时。 2021.7.15,广东电力市场生态协同平台“交易Wink”上 线,主要定位为广东电力交易中心与批发市场主体沟通、 协同的在线交流平台。一、市场外部环境(一)宏观经济形势202
19、1年1-6月,我国GDP总量53.2万亿元,同比增长 12.7%,两年平均增长5.3%;广东省地区生产总值5.7万亿 元,同比增长13.0%,两年平均增长5.0% (表1)。表1. 2021年1-6月广东及全国宏观经济形势数据来源:国家统计局、广东省统计局经济指标广东全国2021 年 1-6 月同比增速2021 年 1-6 月同比增速国内(地区)生产总值5.7万亿元13.0%53.2万亿元12.7%固定资产投资15.8%25.6万亿元12.6%社会消费品零售总额2.2万亿元19.6%21.2万亿元23.0%进出口总额3.8万亿元24.5%18.1万亿元27.1%其中:出口总额2.3万亿元26.
20、9%9.8万亿元28.1%进口总额1.5万亿元20.9%8.2万亿元25.9%居民消费价格指数0.1%0.5%规模以上工业增加值1.7万亿元18.5%15.9%(二)电力供需情况1 .发电装机容量及发电量截至2021年6月底,全国发电装机容量22.6亿千瓦, 同比增长9.5%,(表2)。1-6月,全国规模以上电厂发电 量38717亿千瓦时,同比增长13.7% (表3);全国发电设 备累计平均利用小时1853小时,同比增加119小时。表2.截至2021年6月底全国发电装机容量数据来源:国家能源局装机类型装机容量(亿千瓦)同比熠速装机容量占比总装机22.69.5%100.0%其中:火电12.74.
21、1%56.1%水电3.84.7%16.7%核电0.56.9%2.3%风电2.934.7%12.9%太阳能发电2.723.7%11.9%表3.2021年1-6月全国规模以上电厂发电量装机类型发电量(万亿千瓦时)同比增速发电量占比总发电量3871713.7%100.0%其中:火电2826215.0%73.0%水电48271.4%12.5%核电195113.7%5.0%并网风电344244.6%8.9%数据来源:中国电力企业联合会截至2021年6月底,广东电网统调装机容量1.44亿千 瓦,同比增长9.8% (表4),其中中调装机容量1.17亿千瓦, 地调装机容量0.27亿千瓦;全省发受电量合计355
22、8亿千瓦 时,同比增长22.8% (表5)。表4.截至2021年6月底广东各类机组统调装机容量数据来源:广东电网公司装机类型装机容量(刀十瓦)同比增速装机容量占比总装机14399.09.8%100.0%其中:煤电6592.37.0%45.8%气电2883.318.5%20.0%水电934.5-0.4%6.5%核电1613.60.0%11.2%并网风电674.756.4%4.7%并网太阳能发电614.924.9%4.3%其他1085.73.9%7.5%表5. 2021年1-6月广东省电力供应情况电源类型发受电量(亿千瓦时)发受电量占比同比增长全省发受电量合计3558100.0%22.8%其中:外
23、受电量74821.0%5.6%省内煤电155843.8%45.9%省内气电46012.9%37.7%省内水电712.0%-40.1 %省内核电52114.6%1.2%省内风电581.6%29.7%省内太阳能发电290.8%50.0%省内生物质及其他1133.2%27.3%数据来源:广东电网公司2 .全社会用电量2021年1-6月,全国全社会用电量39339亿千瓦时,同 比增长16.2% (表6);广东省全社会用电量3643.4亿千瓦时,同比增长22.9% (表7);广东省最高统调负荷1.3亿 千瓦,同比增长10.4%。表6.2021年1-6月我国电力消费情况数据来源:国家能源局用电类别用电量(
24、亿千瓦时)同比增速占全社会用电量 的比重全社会用电量3933916.2%100.0%第一产业用电45120.6%1.1%第二产业用电2661016.6%67.6%第三产业用电671025.8%17.1%城乡居民用电55684.5%14.2%表7. 2021年1-6月广东省电力消费情况用电类别用电量(亿千瓦时)同比增速占全社会用电量 比重全社会用电量3643.422.9%100.0%第一产业用电64.515.9%1.8%第二产业用电2227.024.2%61.1%其中:制造业1828.326.5%50.2%第三产业用电771.030.6%21.2%城乡居民用电580.910.6%15.9%数据来
25、源:广东电网公司(三)广东电网概况.输电网规模广东输电网络以珠三角地区500千伏主干环网为中心, 向东西两翼及粤北延伸。截至2021年6月底,共有220千 伏及以上输电线路44746千米(含电缆)、变电站583座、 主变容量38790万千伏安(含深圳电网)。1 .外部联网情况截至2021年6月底,广东电网通过“八交十直”高压 输电线路与中西部省份电网联网。其中,通过6回直流与云 南电网联网,通过8回交流、3回直流与贵州、广西电网联 网,北部通过1回直流与国家电网联网。截至2021年6月底,广东电网通过2回500千伏交流 海缆与海南电网相联,通过4回400千伏线路与香港电网相 联,通过6回220千伏线路与澳门电网相联。(四)市场政策文件2021年上半年,广东电力市场相关政策文件如表8所示。表8. 2021年上半年广东电力市场相关政策文件序号类别发文名称发文号主要内容1市场 建设国家发展改革委国家能源 局关于2021年可再生能源 电力消纳责任权重及有关 事项的通知发改能源 (2021) 704号提出各省2021年和2022年消纳责任 权重目标,明确各方责任。2市场 建设广东省发展改革委关于印 发广东省发展改革委关于 我省可再生能源电力消纳 保障的实施方案(试行) 的通知
限制150内