LED照明聚苯乙烯市场分析分析.docx
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1、LED照明聚苯乙烯市场分析分析一、新产品采用与扩散(一)产品特征与市场扩散1、创新产品的相对优点新产品的相对优点愈多,在诸如功能、可靠性、便利性、新颖性 等方面比原有产品的优越性愈大,市场接受得就愈快。2、创新产品的适应性创新产品必须与目标市场的消费习惯以及人们的产品价值观相吻 合。当创新产品与目标市场消费习惯、社会心理、产品价值观相适应 或较为接近时,则有利于市场扩散,反之,则不利于市场扩散。3、创新产品的简易性这是要求新产品设计、整体结构、使用维修、保养方法必须与目 标市场的认知程度相适应。一般而言,新产品的结构和使用方法简单 易懂,才有利于新产品的推广扩散,消费品尤其如此。4、创新产品的
2、明确性这是指新产品的性质或优点是否容易被人们观察和描述,是否容 易被说明和示范。凡信息传播便捷、易于认知的产品,其采用速度一 般比较快。(二)购买行为与市场扩散 烯生产厂家的产量由2010年的380万吨增长至2019年的794. 33万 吨,年均复合增长率为8. 54%;苯乙烯的表观消费量由2010年的 748. 7万吨增长至2019年的1, 113. 19万吨,年均复合增长率 4. 51%o与此同时,苯乙烯的进口量呈下降趋势,进口依赖度逐渐降 低,进口量由2010年的368. 70万吨下降至2019年的324. 30万吨, 年均复合增长率为-L 42%o随着未来国内苯乙烯的产能继续扩张,我
3、国苯乙烯的自足率将进一步提升。国内苯乙烯的快速发展,充分保证 了聚苯乙烯生产的原材料供应。(二)国内苯乙烯厂商主要集中于东部沿海地区根据卓创咨询统计,国内苯乙烯装置主要分布在华东、华北、东 北、华南地区。其中,45%的产能分布在华东地区,21%的产能分布在 华北地区,10%的产能分布在华南地区。未来三年内新增产能主要分布 在华南、华东、华北等地。(三)苯乙烯的价格波动较大苯乙烯作为石化产品,其产业源头为原油,总体来看苯乙烯的价 格走势与原油价格走势呈正相关关系,除受原油价格波动的影响外, 苯乙烯的价格还受行业供给、下游厂家需求、反倾销政策、期货市场 等多种复杂因素的影响。随着国内苯乙烯装置的陆
4、续上马,苯乙烯的 供给增长趋势明显。2020年上半年,受新冠肺炎疫情以及石油输出国组织未达成原油 减产协议等影响,原油价格大幅下跌,国内苯乙烯价格显著下滑。下 半年苯乙烯价格有所回升,但截至2020年12月31日,苯乙烯市场价 格为6, 603. 10元/吨,仍处于历史较低水平。2021年1-6月,苯乙 烯市场价格波动上升,截至2021年6月30日,苯乙烯市场价格为9, 126. 70 元/吨。(四)苯乙烯行业的未来发展趋势将由卖方市场向买方市场转变, 供需格局将发生较大变化过去几年,国产苯乙烯产能不足,供需矛盾突出,货源紧张。尤 其是2018年商务部对产自韩国、美国、中国台湾地区的苯乙烯征收
5、反 倾销税后,市场上苯乙烯供不应求矛盾更为突出,国内苯乙烯厂家的 盈利空间巨大。在此背景下,投产热潮推动及大型炼化一体项目的集 中上马,苯乙烯产能保持高速增长态势,如中海壳牌、镇海石化、浙 江荣盛等纷纷投资扩产。根据卓创资讯统计,2021年至2025年间,国 内计划有1, 370万吨新增产能投产运营,届时国内苯乙烯的产能将达 到约2, 567万吨,彻底改变国内苯乙烯的供需格局,苯乙烯市场也将 从卖方市场向买方市场转变,下游PS工厂议价能力逐步增强。同时苯 乙烯行业的竞争加剧,亦将促使苯乙烯生产企业提高生产效率,降低 成本,开拓国外市场。六、聚苯乙烯行业面临的机遇(一)国家产业政策的支持根据国家
6、发改委公布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目 录(2016年版),将新型工程塑料与塑料合金,新型特种工程塑料, 新型氟塑料,液晶聚合物,高性能热塑性树脂,阻燃改性塑料,ABS及 其改性制品,HIPS及其改性材料,不饱和聚酯树脂专用料,汽车轻量 化热塑性复合材料。新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂,聚双马来酰 亚胺树脂,聚酰亚胺树脂,聚异氟酸醋树脂,酚醛树脂纳入战略新兴 产业重点产品目录。(二)进口替代效应促进行业的发展我国目前已经建立起了比较完善的化学工业体系。相较于同行业 国际厂商,中国本土生产厂商具有较大的成本和服务优势。一方面, 我国劳动力资源相对丰富,具有成本优势。同时,由于距离下游客户
7、 较近,沟通较为顺畅,且能够根据客户需求研发定制化的产品,能够 更好地适应本土化需求,从而使得国内厂商的产品占据了越来越多的 市场份额。近年来,随着聚苯乙烯行业的发展,我国对聚苯乙烯的自 给率不断提升,但目前我国依然需要大量进口聚苯乙烯,2018年至 2020年我国聚苯乙烯的进口量分别为106. 09万吨、124. 58万吨和132. 28万吨。预测2021年-2023年国内聚苯乙烯的供需缺口量分别 为116. 00万吨、91. 00万吨和45. 00万吨。随着国内厂家对技术研发的持续投入、对生产工艺的不断改进、 生产管理水平的提升,高品质聚苯乙烯的产能不断增加,将进一步挤 占进口市场,释放行
8、业市场需求,促进行业发展。(三)环保政策的趋严以及禁止进口废塑料有利于行业的长远、 健康发展受国家不断趋严的环保政策以及供给侧结构性改革的影响,一些 生产条件不满足环保、安全生产要求的企业不断被出清,行业不断被 净化,促进了行业的规范化生产,有利于行业的长期、可持续的发展。2017年7月关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制 度改革实施方案的通知,全面禁止洋垃圾入境,持续打击洋垃圾走 私,并于2017年年底前,禁止进口生活来源废塑料。这对以进口废塑 料为原料的再生料生产企业造成重大不利影响,部分生产企业被迫关 停,部分再生料塑料加工企业改到国外建厂,减少了市场的有效供给, 这对严格按照环
9、保、安全生产的聚苯乙烯厂家而言无疑带来良好的市 场机会。综上,环保政策趋严、禁止废塑料的进口等诸多行业规范政策的落地,促进了行业的规范发展、长远发展。(四)下游的持续发展推动行业的需求增加及产品结构优化聚苯乙烯应用领域十分广泛,终端产品与消费者日常生活息息相 关。随着国民经济的持续发展、人们生活水平的提高以及国家刺激消 费政策的陆续出台,行业下游需求整体呈现持续增长的趋势,如家用 电视机最近6年年均复合增长率为5. 19%、家用空调年均复合增长率 为5. 63%,玩具产业2010年以来年均复合增长率达到16. 61%,电子 产品包装领域也随着消费电子的快速发展而异军突起。与此同时,除 传统的应
10、用领域以外,随着新技术的突起,聚苯乙烯的使用范围也在 不断拓展,如聚苯乙烯为基材的改性材料可作为可降解塑料以及3D打 印的材质。此外,随着产业结构的转型升级以及环保意识的增强,下 游客户对各类环保、高端、改性聚苯乙烯材料的需求不断增加,聚苯 乙烯的需求结构不断优化,各类改性聚苯乙烯具有更广阔的市场空间。 同时,随着科技进步和工艺提升,各类改性聚苯乙烯制品的应用领域 也在不断拓宽,应用范围和应用广度均得到了不同程度的提升,进一 步扩大了下游市场空间。(五)国内苯乙烯产量的持续增加,原材料的供应充足是行业长 远发展的有力保障多年来,国内苯乙烯的产量不足导致供不应求,挤压了本行业的利润空间,制约了行
11、业的发展。近年来,国内苯乙烯的产量不断增长,由2010年的380. 60万吨增长至2019年的794. 33万吨,年均复合增长率为8. 52%O国内苯乙烯产能、产量的持续增加,保证了行业原材料的充足供 应,更重要的是苯乙烯的市场供需矛盾将出现扭转。上游苯乙烯行业 的竞争加剧及未来的产能过剩将会对本行业让利,有利于聚苯乙烯行 业的持续发展。(六)聚苯乙烯经过多年的发展呈工程化、高性能化趋势,在部 分领域可替代工程塑料,市场空间进一步拓展聚苯乙烯作为塑料工业的基础材料之一,其具有产量较大、用途 较广、投资建设投入大、门槛高等特点,生产厂家数量较少,面对下 游产业往往具有一定的优势地位,主要体现在行
12、业内的企业普遍采用 先款后货的销售政策,并通过每日定价策略化解部分原材料波动的风 险。同时作为塑料工业的上游产业,聚苯乙烯的产品性能及质量对下 游改性塑料厂家或终端产品生产厂家的生产活动具有重大影响,并且 对聚苯乙烯的持续研究以及性能的持续改善、创新,对高分子新材料 的进一步改进创新具有重要意义。此外,聚苯乙烯产业经过数十年的发展,从最初仅能生产GPPS, 到生产厂家不断改进生产工艺并开展聚合反应的改性工作,通过添加 不同种类的橡胶、助剂等材料,生产出韧性和抗冲性更强的高性能树脂HIPS,使其性能在部分领域可达到工程塑料的要求,并在部分应用 范围内可替代工程塑料。七、LED照明聚苯乙烯产业概况
13、LED是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。较白炽灯、气体 放电等光源,LED光源具有光效更高、寿命更长、抗震性能好、光谱中 无热量和辐射、可实现丰富动态色彩变化及易于实现数字化智能控制 的特点,是绿色照明的新型电光源技术。由聚苯乙烯生产的高透光扩散板、导光板等光学材料主要应用于 LED下游应用产业的通用照明、背光应用及显示屏领域。随着环保理念 的深入,绿色照明日益成为消费者的理念,近年来我国LED照明市场 规模呈现快速增长趋势,从2012年至2019年的年均复合增长率为 23. 13%oLED的快速发展,促进了扩散板、导光板等光学材料产量增长,从 而带动了聚苯乙烯在该领域的应用增长。八、价
14、值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚,要求企业创造更多的顾客感知 价值。为此,企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部 门即企业价值链以及由供应商、分销商和最终顾客组成的供销价值链 的工作,达到顾客与企业利益最大化。(一)企业价值链所谓企业价值链,是指企业创造价值互不相同,但又互相关联的经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一 个环节。价值链可分为两大部分:下部为企业基本增值活动,即“生产经 营环节”,包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服 务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动,包括基础结构与组 织建设、人力资源管理、科学技术开发和采购管理四个方面。辅
15、助活 动发生在所有基本活动的全过程中。其中,科学技术开发既包括生产 技术,也包括非生产性技术,如决策技术、信息技术、计划技术等; 采购管理既包括原材料投入,也包括其他资源,如外聘的咨询、广告 策划、市场调研、信息系统设计等;人力资源管理同样存在于所有部 门;企业基础结构涵盖了管理、计划、财务、会计、法律等事务。价值链的各个环节相互关联、相互影响。一个环节经营管理的好 坏,会影响其他环节的成本和效益。但每一个环节对其他环节的影响 程度并不相同。一般地说,上游环节经济活动的中心是创造产品价值, 与产品技术特性紧密相关;下游环节的中心是创造顾客价值,成败优 劣主要取决于顾客服务。企业必须依据顾客价值
16、和竞争要求,检查每项价值创造活动的成本和经营状况,寻求改进措施,并做好不同部门之间的系统协调工作。在许多情况下,企业各部门都有强调本部门利益最大化倾向。如企业 财务部门可能会设计一个复杂的程序,花很长时间审核潜在顾客的信 用,以免发生坏账,其结果是顾客等待,企业销售部门绩效受到影响。 各个部门高筑壁垒,是影响优质顾客服务和高度顾客满意的主要障碍。要解决这个问题,关键是要加强核心业务流程管理,使各有关职 能部门尽力投入和合作。核心业务流程主要有以下几方面。(1)新产品实现流程。包括识别、研究、开发和成功推出新产品 等各种活动,要求这些活动必须快速、高质并达到成本预定控制目标。(2)存货管理流程。
17、包括开发和管理合理储存的所有活动,以使 原材料、中间产品和制成品实现充分供给,避免因库存量过大而导致 成本增大。(3)订单一付款流程。包括接受订单、核准销售、按时送货以及 收取货款所涉及的全部活动。(4)顾客服务流程。包括使顾客能顺利地找到本公司的适当当事 人(部门),并得到迅速而满意的服务、答复以及解决问题的所有活 动。(二)供销价值链将企业价值链向外延伸,就会形成一个由供应商、分销商和最终 顾客组成的价值链,我们将之称为供销价值链。要创造顾客高度满意,需要供销价值链成员的共同努力。因此, 许多企业致力于与其供销链上的其他成员合作,以改善整个系统的绩 效,提高竞争力。随着竞争的加剧和实践经验
18、的积累,企业之间的合作正在不断加 强。过去,企业总是将供应商、经销商视为导致成本上升的主要对象; 现在,它们开始仔细选择伙伴,制定互利战略,锻造更加高效的供销 价值链,以形成更强的团队竞争能力,赢得更多的市场份额和利润。(三)价值链的战略环节在一个企业价值链的诸多“价值活动”中,并不是每一个环节都 创造价值。企业所创造的价值,实际上往往集中于企业价值链上某些 特定的价值活动。这些真正创造价值的经营活动,就是企业价值链的 战略环节。经济学垄断优势原理表明:在充分竞争市场,竞争者只能得到平 均利润;如果超额利润能长期存在,则一定存在某种由垄断优势引起 的“进入壁垒”,阻止其他企业进入。价值链理论认
19、为,行业的垄断 优势来自该行业某些特定环节的垄断优势。抓住了这些关键环节,即 战略环节,也就抓住了整个价值链。战略环节可以是产品开发、工艺1、消费者采用新产品的程序与市场扩散人们对新产品的采用过程,客观上存在着一定的规律性。美国学 者罗吉斯调查了数百人接受新产品的实例,总结归纳出人们接受新产 品的程序和一般规律,认为消费者接受新产品一般表现为以下五个重 要阶段:(1)认知。这是个人获得新产品信息的初始阶段。新产品信息情 报的主要来源是广告,或者其他间接的渠道如商品说明书、技术资料 等。人们在此阶段获得的情报还不够系统,只是一般性了解。(2)兴趣。指消费者不仅认识了新产品,并且发生了兴趣。在此
20、阶段,消费者会积极地寻找有关资料,进行对比分析,研究新产品的 具体功能、用途、使用等问题。如果满意,将会产生初步的购买动机。(3)评价。这一阶段消费者主要权衡采用新产品的边际价值。如 采用新产品获得的利益和可能承担的风险,从而对新产品的吸引力做 出判断。(4)试用。指顾客开始小规模、少量地试用新产品。通过试用, 顾客评价自己对新产品的认识及购买决策的正确性。企业应尽量降低 失误率,详细介绍产品的性质、使用和保养方法。(5)采用。顾客通过试用收到了理想的效果,放弃原有的产品,完全接受新产品,并开始正式购买、重复购买。 设计,也可以是市场营销、信息技术,或是人事管理等,视不同行业 而异。一般地说,
21、高档时装行业的战略环节是设计能力,餐饮业是地 点选择,烟草业则是广告宣传和公共关系。保持企业的垄断优势,关键在于保持其价值链战略环节的垄断优 势,而无须将之普及到所有的价值活动。精明的企业家总是将战略环 节紧紧控制在企业内部,而将一些非战略性活动通过合作外包出去。 这样,企业既能将有限资源“聚焦”于战略环节,增强垄断优势,又 利用市场降低了成本,提高了竞争力和顾客满意程度。加强与供销价值链其他成员合作,相互“借力”,共同锻造高绩 效的顾客价值网络,也是对上述“聚焦”战略的精妙运用。例如,人 们涌向全球24500家麦当劳餐馆,并不一定是因为他们喜欢其汉堡包, 而更多的是喜欢麦当劳系统。麦当劳的成
22、功,在于它提供了被称之为 QSCV (质量、服务、清洁、价值)的高标准,并出色地协调了整个系 统,使它不仅有效地与其特许经销商、供应商成功合作,而且与它们 共同传递卓越的顾客价值。对战略环节的垄断有多种形式,既可以垄断关键性原材料、关键 性人才,也可以垄断关键销售渠道、关键市场等。如在依靠特殊技能 竞争的行业(广告业、表演业、体育专业,等),需要垄断若干关键 人才;在依靠产品特色竞争的行业,其垄断优势来自关键技术或原料配方(如可口可乐的原浆配方,麦当劳“巨无霸”汉堡包的专用配料 配方);在高科,技行业,垄断优势通常来自对若干关键性生产技术 的垄断。九、制订计划和实施、控制营销活动对目标市场、定
23、位和营销组合的思考与决策,最后要形成营销计 划,作为营销行动的依据。“营销计划”是一个统称,一般分为品牌营销计划,即关于单个 品牌的营销计划;产品类别营销计划,关于一类产品、产品线的营销 计划,已经完成、认可的品牌计划应纳入其中;新产品计划,在现有 产品线增加新产品项目、进行开发和推广活动的营销计划;细分市场 计划,面向特定细分市场、顾客群的营销计划;区域市场计划,面向 不同国家、地区、城市等的营销计划;客户计划,是针对特定的主要 顾客的营销计划。这些不同层面的营销计划,相互之间需要协调、整 合。从时间跨度看,营销计划可分长期的战略性计划和年度营销计划。 战略性计划要考虑哪些因素会成为今后驱动
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