北京XX材料科技有限公司商业计划书DOC2810895.docx
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1、北京XX材材料科技技有限公公司Beijiing Easspriing Matteriial Tecchnoologgy CCo., Lttd.商业计划书书二零零三年年十月保密须知本商业计划划书属商商业机密密,所有有权属于于北京XXX材料料科技有有限公司司。其所所涉及的的内容和和资料只只限于北北京XXX材料科科技有限限公司认认为合适适的贵公公司及与与贵公司司关联的的投资者者使用。收收到本计计划书后后,贵公公司应在在10个个工作日日内予以以回复确确认,并并遵守以以下规定定: 1. 若贵贵公司不不希望涉涉足本计计划书所所述项目目,请尽尽快将本本计划书书完整退退回北京京XX材材料科技技有限公公司; 2
2、2. 在在没有取取得北京京XX材材料科技技有限公公司许可可的情况况下,贵贵公司不不得将本本计划书书全部和和/或部部分地传传递给他他人; 33. 应应该象对对待贵公公司的机机密资料料一样对对待本计计划书所所提供的的所有机机密资料料。本商业计划划书所涉涉及项目目投资与与管理内内容均可可具体协协商。 公司(签签章): 北京XXX材料料科技有有限公司司项目负责人人: 白厚善善日期: 220033年100月目 录录一、XXX概况41.历史史沿革42.股权权结构与与股本的的形成43.产品品介绍5二、行业业概况分分析71.钴酸酸锂市场场容量与与增长72.钴酸酸锂市场场发展趋趋势93.氧化化铋,氧氧化钴市市场
3、容量量与新的的应用领领域9三、竞争争性分析析101.市场场结构与与竞争对对手102.XXX的比较较竞争优优势123.XXX的竞争争战略134.对替替代品和和互补品品的分析析14四、治理结结构与人人才团队队151.公司司组织结结构152.董事事会及其其构成153.监事事会及其其构成154.管理理层及其其构成16五、公司战战略与三三年规划划171.三年年目标172.产品品研发方方向18六、 融资资战略与与资金规规划18七、业绩和和业务预预测191.目前前业务状状况及趋趋势192.业务务预测22八、盈利预预测与投投资者回回报26九、风险分分析271.原材材料价格格风险分分析272.钴酸酸锂价格格风险
4、分分析27十、估值271.XXX的价值值体现272.价值值评估28一、 XX概况1. 历史沿革XX是北京京中关村村科技园园区的高高新技术术企业,注注册资金金14559万,是是一家在在电子陶陶瓷行业业取得成成功,并并新进入入锂离子子电池材材料行业业极具成成长潜力力的企业业。XX由19992年年北京矿矿冶研究究院的一一个课题题组,到到19995年成成立电子子粉体材材料厂,到到19998年成成为具有有独立法法人资格格的电子子材料中中心,再再到20001年年12月月改制成成有限责责任公司司至今,已已经走过过了十年年的发展展历程。XXX主要要产品从从氧化铋铋到氧化化钴,销销售额持持续增长长近十年年,在2
5、20000年达223000万,实实现4660万利利润的增增长高峰峰,在该该行业市市场占有有率持续续7年排排名第一一,树立立了高品品质的市市场形象象。 XX20001年在在已有产产品电子子级氧化化钴的基基础上开开发出适适合钴酸酸锂市场场的锂电电级氧化化钴,并并深度开开发出钴钴酸锂,成成功进入入极具增增长潜力力的锂离离子二次次电池正正极材料料行业。从从20002年44月正式式推向市市场,成成功进入入了十六六家客户户,并且且在20002年年11月月单月销销售199吨。从从20003年开开始,XXX持续续推出新新品,在在2#,44#品的的基础上上,推出出了已获获国内220多家家大型电电池客户户普遍认认
6、可的具具有高循循环性能能的6#品,并并且具有有高能量量密度的的8#品品、高安安全性能能的100#品也也即将推推出,为为XX下下一步在在锂离子子电池正正极材料料市场的的更大突突破,取取得国内内市场领领先地位位,奠定定了坚实实的基础础。这是是XX在在目前手手机市场场向彩屏屏化、多多媒体化化发展做做出的积积极反应应。 同同时锂电电级氧化化钴也将将针对三三星、比比亚迪等等一些国国内外钴钴酸锂厂厂商进行行销售。XX在十年年的发展展历程中中,在人人才储备备、治理理结构的的完善、系系统管理理制度的的建立、人人文环境境和创业业文化的的形成等等方面都都已经为为快速发发展作好好了充分分准备。2. 股权结构与与股本
7、的的形成XX出资者者是北京京矿冶研研究总院院和299名自然然人股东东,注册册资本为为14559万元元,其中中北京矿矿冶研究究总院出出资占774.553%,229名自自然人股股东出资资占255.477%。自自然人股股东绝大大多数为为公司高高层管理理人员和和骨干,其其中自然然人最大大股东持持股7.18%。XX于20001年年12月月25日日从北京京矿冶研研究总院院北京北北矿电子子材料发发展中心心整体改改制为有有XX骨骨干员工工参股的的有限责责任公司司。在注注册资本本中,北北京矿冶冶研究总总院新增增货币资资金出资资411171772.228元,以以原北京京北矿电电子材料料发展中中心净资资产出资资67
8、5568771.772元,个个人货币币资金出出资200525533.00元元,个人人债权出出资166634423.00元元。3. 产品介绍XX目前的的产品,按按照市场场划分,一一是电子子陶瓷行行业。超超细金属属氧化物物氧化钴钴、氧化化铋,销销往电子子陶瓷市市场,最最终与电电子通讯讯市场相相连,其其中氧化化铋应用用范围扩扩大到油油漆、焊焊料、玻玻璃添加加剂方面面的应用用;二是是锂电正正极材料料,在原原有电陶陶亚微米米级氧化化钴技术术的基础础上深度度开发形形成了制制备钴酸酸锂专用用氧化钴钴,和钴钴酸锂,销销往锂离离子电池池市场的的正极材材料。钴钴酸锂制制备技术术是锂离离子电池池生产的的核心技技术之
9、一一,是一一种新兴兴的能源源材料。钴酸锂产品的成功开发,使得XX进入了一个更为广阔的发展空间。钴酸锂是锂锂电氧化化钴的下下游产品品,在国国内外钴钴酸锂制制造商中中很少有有同时具具有这两两项技术术的企业业,这为为公司在在成本及及品质控控制上,以以及两项项技术的的互动开开发上带带来优势势。主要产品氧化铋氧化钴钴酸锂主要面向的的行业电子陶瓷行行业电子陶瓷行行业钴酸锂锂电池实验室开发发时间1991199320021999规模化量产产时间1993199520022002目前年生产产能力(吨吨)100100300生产线建设设资金来来源自有自有+国家家创新科科技基金金+世行行贷款自有4可能涉涉及到的的其他问
10、问题1)主要原原材料供供应及能能源耗用用情况XX生产具具有典型型的高科科技特性性, 各类类生产所所需原材材料主要要为金属属钴、碳碳酸锂,辅辅料主要要是硝酸酸和碳酸酸氢氨等等, 均在市市场上采采购,货源供供应充足足、稳定定。XXX的能源源消耗主主要是电电,不存在在供应不不足的问问题。2)土地使使用权、商商标及其其它无形形资产 XXX目前前暂不涉涉及土地地使用权权和商标标事宜。XX拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术:一种二硫化镍粉末的合成方法。3)环境保保护情况况XX属低能能耗、低低污染的的高新技技术企业业, 生产产经营活活动符合合国
11、家关关于环境境保护的的要求, XXX成立至至今无违违反环境境保护规规定的情情形。4)享受的的优惠政政策 XXX是北北京市中中关村高高科技园园区认定定的高新新技术企企业。 根据京京国税199971300号,京京国税20003111号文文件精神神和北京京市丰台台区国家家税务局局丰国税税批复2000309550044号文批批复,公司自自20002年11月1日日起至220044年122月311日止减减半征收收企业所所得税(税税率7.5%)。减减半征收收期满后后,减按按15%税率征征收企业业所得税税。 XX拟拟在河北北廊坊开开发区建建立子公公司,将将享受五五免三减减的税收收优惠政政策。5)前三年年发生的
12、的重大变变更XX源于119988年成立立的北京京北矿电电子材料料发展中中心,于于20001年112月由由北京矿矿冶研究究院全资资二级法法人变更更为有骨骨干员工工参股的的北京XXX材料料科技有有限公司司。6)关联关关系与交交易A、 与XX存在在关联关关系的关关联方包包括:1) 北京矿冶研研究总院院(矿院院)矿院目前为为XX的的控股股股东。 其下属属其他全全资、 控股企企业、研研究中心心、检测测中心等等因与XXX同受受矿院控控制而存存在关联联关系。2) 其他自然人人股东XX其他自自然人股股东均不不是其他他公司的的股东,和和除矿院院外的其其他公司司的重要要影响人人。B、 关联交易XX生产经经营租用用
13、矿院房房产,面面积分别别为4336平方方米用于于办公和和2000平方米米用于生生产。220022年房租租水电费费往来11848878.13元元。XX20002年向向关联方方销售货货物有关关明细资资料如下下:北矿磁材(矿矿院控股股子公司司) 8865220.000元矿冶总公司司 22859932.00元元销售价格的的确认:按同类类客户的的市场价价格C其他关关系目前,XXX有100人档案案关系存存于矿院院,此110人与与公司签签署劳动动合同,工工资及奖奖金均由由XX发发放。二、 行业概况分分析1. 钴酸锂市场场容量与与增长由于全球手手机市场场的快速速发展,锂锂电池向向数码相相机,玩玩具等领领域应用
14、用速度加加快,钴钴酸锂市市场将在在未来几几年内保保持高速速的持续续增长。中国手机市市场的高高速发展展,世界界锂电池池生产向向国内的的转移,国国内锂电电池厂商商更多地地占据世世界市场场的份额额等诸多多因素导导致国内内市场钴钴酸锂将将以比国国际市场场更高的的速度,保保持在每每年300%以上上的速度度增长。钴酸锂市场场容量增增长表年度2002200320042005钴酸锂国内内市场(吨吨)2400300040005000钴酸锂国际际市场(吨吨)70008000100000120000总计容量(亿亿元)22.56625.332.240.8国内市场:目前国国内每月月390吨吨的钴酸酸锂需求求量,但但是其
15、中中一些客客户自己己生产钴钴酸锂,一一些客户户从国外外进口极极片。除除去这两两部分客客户,国国内钴酸酸锂实际际月消耗耗量为2270吨,到到20003年112月,预预计将达达到3000吨/月。目目前电芯芯日产量量在1万万支以上上的客户户(含11万支)有有34家,两两万只以以上的有有24家,他他们的电电芯产量量和钴酸酸锂用量量占据了了国内的的95%。他们们依次为为(统计计数据截截止到220033年9月月30日日):客户电芯产量(万万/日)钴酸锂用量量(吨/月)深圳比亚迪迪锂比公公司55.0 110深圳市比克克锂电有有限公司司2650深圳市邦凯凯电子有有限公司司1224东莞新能源源1220天津力神电
16、电池有限限公司1018哈尔滨光宇宇电池有有限公司司1018深圳华粤宝宝电池有有限公司司816海普赛能源源815肇庆风华锂锂电公司司612青岛澳柯玛玛新能源源有限公公司 612深圳银思奇奇510贵州航天电电源48深圳力多威威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科科技36青鸟华光 36咸阳威力克克能源有有限公司司2.0 4深圳盈力电电池有限限公司24深圳硕微科科技有限限公司24广州国光24深圳寰宇达达电池科科技有限限公司24深圳天贸24武汉力兴23海南海能达达1.53TCL金能能电池公公司1.53广州国光1.53宜电电子上上海有限限公司 1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达达0.81.6温州市金鹿鹿
17、电池有有限公司司 11.5宁波华天锂锂电池科科技有限限公司 11.5深圳汇聚鑫鑫源11.5 比亚迪、风华和哈哈尔滨光光宇目前前自产钴钴酸锂,其其自产钴钴酸锂量量为1117吨/月(比比亚迪1100吨吨、风华华12吨、哈尔尔滨光宇宇5吨)。除除此以外外,比亚亚迪仍然然从国外外(seeimii)进口口钴酸锂锂达10吨/月,风风华的钴钴酸锂除除了自己己使用外外,有少少量外销销。当然然,华光光等也有有自产钴钴酸锂的的举动,但但目前还还没有大大量生产产。从国外进口口极片的的厂家是是索尼、三三洋、麦麦克赛尔尔等,他他们在国国内的钴钴酸锂相相当使用用量为115吨/月左右右,预计计20003年112月将将达到2
18、25吨/月的水水平。这这些厂家家的材料料国产化化将带来来新的机机会。国际市场:韩国、日日本和台台湾地区区是国际际钴酸锂锂市场的的重点。目目前在韩韩国市场场上,主主要的用用户是SSamssungg(1000吨/月)、LGG(700吨/月月)、SSKC、火火箭、KKOKAAM(110吨/月)、VVK等。目目前XXX已经分分别与其其中某几几家公司司进行了了业务洽洽谈,对对方经过过对XXX的产品品检测后后,表达达了良好好的业务务合作愿愿望和投投资意向向。2. 钴酸锂市场场发展趋趋势钴酸锂真正正作为一一个产业业在国内内兴起,也也不过是是近一、两两年的事事。目前前国内钴钴酸锂行行业的竞竞争还处处于品质质与
19、规格格竞争的的层面上上,成本本竞争时时代还未未到来。而而且从国国际的角角度来看看,钴酸酸锂的制制备技术术并没有有停止改改进。钴酸锂作为为锂离子子电池的的正极材材料,是是锂离子子电池性性能的关关键性因因素;反反过来说说由于终终端设备备手机或或其他移移动用电电设备,造造成的对对电池的的更高要要求,将将直接反反应到对对钴酸锂锂的性能能要求。手机向多功功能、彩彩屏和多多媒体方方向发展展,手机机电池的的电池容容量甚至至成为手手机功能能发展的的一个限限制性环环节;电电池也向向着薄、轻轻和更加加安全的的方向发发展。因因此钴酸酸锂的市市场发展展趋势是是向长寿寿命、高高容量和和高安全全性方向向发展。高高性能的的
20、铝壳手手机锂电电池,全全球日本本占据了了65%的市场场,韩国国占据330%的的市场,中中国的铝铝壳电池池也逐渐渐得到国国际市场场的认可可,正在在不断蚕蚕食日本本企业的的市场。目前国内手手机锂电电池厂商商纷纷对对钴酸锂锂性能提提出更高高的要求求;并且且今年以以70%的速度度扩产,基基本上都都集中在在高性能能的铝壳壳电池,而而不是传传统的钢钢壳电池池。这也也为钴酸酸锂市场场带来新新的挑战战,和新新的机遇遇。3. 氧化铋,氧氧化钴市市场容量量与新的的应用领领域国内氧化铋铋的市场场容量为为每年3300吨吨,全球球8000-10000吨吨;国内内精致氧氧化钴的的市场容容量为每每年21100吨吨,其中中电
21、子陶陶瓷市场场为1000吨,钴钴酸锂市市场为220000吨;全全球精致致氧化钴钴的年需需求量为为80000-1100000吨。在电子陶瓷瓷领域,因因国外大大公司进进入中国国大陆(爱爱科电子子等),使使得氧化化铋和氧氧化钴在在国内还还有发展展的空间间。氧化化铋应用用领域的的拓宽,比比如在油油漆、焊焊料、玻玻璃添加加剂方面面的应用用,也会会带来用用量的增增加。针对钴酸锂锂市场的的锂电氧氧化钴,将将面临比比传统的的电子陶陶瓷市场场大将近近30倍倍的市场场,并且且保持着着很高的的增长。三、 竞争性分析析1. 市场结构与与竞争对对手钴酸锂市场场国内钴酸锂锂市场从从市场结结构来看看,20002年年是一个个
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