中国零售业.ppt
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1、中国零售业研究报告中国零售业研究报告2001.6NMR中国零售业研究报告中国零售业研究报告2001.6量贩量贩量贩量贩百货百货百货百货便利便利便利便利仓储仓储仓储仓储超市超市超市超市零售业零售业零售业零售业提纲背景背景背景背景现有规模现有规模现有规模现有规模渠道贡献渠道贡献渠道贡献渠道贡献区域拓展区域拓展区域拓展区域拓展背景背景背景背景发展趋势发展趋势发展趋势发展趋势现有规模现有规模现有规模现有规模零售业整体状况零售业整体状况背景背景政策法规1992年起,政府逐步开放零售市场。零售业整体状况零售业整体状况背景背景政策法规加入WTO,零售业将最终放开,以下为时间表:零售业整体状况零售业整体状况背
2、景背景国际零售资本的进入从1991年起,日本、香港零售商尝试开拓中国市场,业态以百货及中小超市为主;19951998,以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场,仓储、量贩业态获得成功;2000年起,外资开始实施全国性的拓展计划。注:进入时间以协议签定年份为准零售业整体状况零售业整体状况背景背景数据来源:JJC K/A team国际零售资本的进入国际零售资本的进入目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家;1999年,外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%;外资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时,也示范了现代零售业的商业模式,其发展有力推动了中国零售
3、业的现代化进程。零售业整体状况零售业整体状况背景背景零售业整体状况零售业整体状况背景背景中国零售业的现代化进程19902005间中国零售通路现代化的3个发展阶段零售业整体状况零售业整体状况背景背景中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程)1991年联华超市成立,同年开出第一家门店;1992年,门店7个,销售额1974万;1993年,门店14个,销售额7418万;1994年,门店23个,销售额1.38亿;1995年,门店41个,销售额1.98亿,开始盈利;1996年,门店108个,销售额8亿,同家乐福开展合作;1997年,门店230个,销售额24亿,联华便利开业,相继在江浙沪成立25个合资公
4、司;1998年,门店357个,销售额42亿;1999年,门店606个,销售额73亿,取代上海第一百货成为中国最大零售商;2000年,门店950个,销售额111亿,名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1);2001年,计划门店达到1450个,销售额达到150亿,并将导入折扣店;20012005,在华北、华中、华南全面拓展,每年新增门店1000个。零售业整体状况零售业整体状况背景背景中国连锁业发展进程中国连锁业发展进程网点网点数据来源:中国连锁经营协会注:以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点,但不包括独立的E、F超市中国零售业的现代化进程19942000,据不完全统计,采取连锁形式的零售网点增长了
5、近13倍,其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。零售业整体状况零售业整体状况背景背景中国零售业的现代化进程19942000,据不完全统计,连锁网点的销售额增长了73倍。数据来源:中国连锁经营协会注:以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点,但不包括独立的E、F超市 渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分中国连锁业发展进程中国连锁业发展进程销售额销售额销售额 BN渠道贡献率%5年内现代零售业将承担整个中国流通渠道流量的1/3,渠道贡献率将增长200%零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模零售网点(分店型)网点总数 2000年零售网点总数为4,572,000个,二、三类零售网点4
6、,456,000个(97.4%),一类零售网点总数116,000个(2.6%)。网点增长 2000年零售网点总数增长10%,一类网点增长1/3,其中现代零售网点增长75%,而百货网点减少24%。零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模数据来源:AC-Nielsen注:不包括农村 包括部分纯食品网点零售网点零售网点FMCG零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模+42%+63%+150%数据来源:AC-Nielsen注:不包括农村现代零售网点(分城市类别)零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模市场容量19902000年,伴随中国经济的发展,社会消费品零售总额平均以每年27.65%的
7、速度增长,意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。社会消费品零售总额社会消费品零售总额批发零售部分批发零售部分数据来源:中国统计年鉴2000零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模市场容量与网点增长市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广阔的市场空间。预计未来几年,总网点将缓慢增长,而现代零售网点将持续性地高速增长。数据来源:AC-Nielsen注:不包括农村19962000零售网点变动走势零售网点变动走势零售业整体状况零售业整体状况现有规模现有规模机遇中国零售业网点的离散度很大(97.4%的小店),存在丰富的II/III类网点资源(对FMCG公司的销售贡献率为60%),若通过
8、加盟形式将分散的网点组织成现代化、规模化的零售网络,将极大提高零售通路的效率。挑战网点总量呈持续增长的态势,2000年I类店增长了 30,000个网点,I类城市中现代零售网点增长了42%,将对JJC的铺点构成长期压力。零售业(分店型)大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道 贡献达60%;形成组织规模的I类店,渠道贡献为40%,呈缓慢增长态势(+2.2%);I类店中,现代零售业取代了传统百货业的主导地位;就单一业态而言,百货业在全国范围的渠道贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献注:以下数据的解释对象为整个FMCG行业零售业整体状况零售业整体状况渠
9、道贡献渠道贡献数据来源:AC-Nielsen注:不包括农村,下同零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献数据来源:AC-Nielsen现代零售业(分城市类别)I类城市呈现“两头挤压中间”的态势,即便利店、量贩店(仓储店)的渠道重要性不断增强,挤占超市市场空间;4个key city具有庞大的市场容量,业态发展较为成熟,消费的差异化需求逐渐体现,因而这种态势尤为明显。IIV类城市市场容量相对较小,消费尚停留在以满足居民日常消费为主阶段,适于大型超市发展。广大乡镇市场规模有限,零售业现代化尚处于起步阶段,现阶段以零散的中小超市为主。零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献零售业整体状况零售业
10、整体状况渠道贡献渠道贡献数据来源:AC-Nielsen注:以现代零售业为100全国城镇全国城镇I类城市类城市IIV类城市类城市 镇镇年份年份:9900 99 00 99 00 99 00 99 00上海上海/北京北京/广州广州/成都成都零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献渠道贡献(分品类)品类不同,对应的渠道贡献结构也不同。总体来看,一类店的渠道作用要胜于二、三类小店。19992001.6,所有品类的渠道贡献结构均有较大变化。表现为现代化零售渠道的贡献水平迅速提高(至少增长14个点),传统百货及二类店的贡献量持续萎缩。其中爽身粉/沐浴露、洁面类产品的主渠道已改变,妇女卫生用品、护肤品的
11、主渠道地位正接受挑战。零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献Sanpro volume(%)数据来源:AC-Nielsen注:以上数据的解释对象为整个Sanpro行业零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献Skin care value(%)数据来源:AC-Nielsen注:以上数据的解释对象为整个Skin Care行业零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献PW-Liquid value(%)数据来源:AC-Nielsen注:以上数据的解释对象为整个PW-Liquid行业零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献Facial Cleanser value(%)数据来源:AC-
12、Nielsen注:以上数据的解释对象为整个Facial Cleanser行业零售业整体状况零售业整体状况渠道贡献渠道贡献机遇现代零售业的主渠道地位日渐巩固,意味着渠道结构得到优化,营销策略的执行将更为有效,资源的利用更加充分。挑战渠道贡献的集中化趋势必然导致对零售终端的激烈争夺。由传统零售渠道向现代零售渠道过渡,需要调整现有的销售体系以适应零售环境的变化。零售业整体状况零售业整体状况区域拓展区域拓展业界动向外资沃尔玛2001年的14家新店执照已获批准,新店分布在大连、汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市;同时将在北京开34家新店。5年内在中国门店数要达到50家,销售额要达到180亿。家乐福今后的
13、拓展速度将保持在10家/年。麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成都等地开设8家新店,2002年计划在全国再开10家,并将中国发展目标设定为100家。数据来源:ChinaInfobank零售业整体状况零售业整体状况区域拓展区域拓展业界动向中资联华将拓展全国市场,重点为60多个JJC定义的I、II类城市。2001年将新增网点380个,5年内网点达到6000个(目前为1000个)。华联同北京西单商场和超市发公司组建北京西单华联超市公司,计划年内扩充到100家,3年内在北京以及华北地区开设1000家连锁店。5年内在全国范围内的网点达到5000个(目前为700个)。数据来源:ChinaIn
14、fobank零售业整体状况零售业整体状况区域拓展区域拓展发展趋势2000年拓展速度明显加快;K/A纷纷跳出原有区域向外区域拓展(如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西部市场)。按目前的发展速度,23年内可以覆盖全部I类城市。随着K/A的全国性拓展进程,2005年前后会形成一批全国型零售商。全国型零售商挤压Local K/A的市场份额,迫使其进行合并,从而使零散的网点整合为区域型的零售网络。零售业整体状况零售业整体状况区域拓展区域拓展机遇I、II类城市对JJC的销售贡献率为80%,短期内这些城市将形成现代化的零售网络,JJC的通路效率将得以大辐提高。挑战零售终端的不断强大将挑战厂商与零售商之间原有
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