2018年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书.PDF
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1、 2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书I重要声明及提示重要声明及提示一、发行人声明一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债务;同时,地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任,相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明声明发行人负责人、主管会计工作的负责人
2、和会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告的真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法、企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书II四、投资提示四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管
3、部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行承担。五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示1、本项目实施主体为宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司。项目由发行人委托四川宜宾龙投发展集团有限公司及其下属公司宜宾市南溪区供水排水有限公司进行建设及后期运营管理,发行人已与四川宜宾龙投发展集团有限公司签署了宜宾市南溪区城乡供排水一体化项目委托代建合同,由四川宜宾龙投发展集团有限公司按照合同约定开展项目前期、项目
4、建设管理和项目竣工验收等工作。同时发行人与宜宾市南溪区供水排水有限公司签订了宜宾市南溪区城乡供排水一体化项目委托经营合同,根据合同约定,在合同有效期内,宜宾市南溪区供水排水有限公司应在次年度末后的 1 个月内将经营总收入扣除运营成本、人员工资福利费、折旧费、维修费、营业税费等开支后的剩余部分全部上缴给发行人;发行人在收到宜宾市南溪区供水排水有限公司上缴的经营收入后 10 个工作日内,向其支付全部经营收入 0.5%的管理费。2、凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意20172018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书III年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限
5、责任公司企业债券债券持有人会议规则、2017 年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司企业债券债权代理协议、2017 年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司企业债券募集资金使用专户监管协议、 2017年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司企业债券偿债资金专户监管协议。为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人已订立了2017 年宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司企业债券债权代理协议。协议约定,若发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,本期债券债权代理人将代理债券持有人向发行人追偿,勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施,维护债券持有人的合法权益
6、。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、六、本期债券本期债券基本要素基本要素(一)债券名称:(一)债券名称:2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券(简称“18 财源债 02”)。(二)发行总额:(二)发行总额:不超过人民币 12 亿元,采用分期发行方式,本期债券发行总额不超过人民币 6 亿元。(三)债券期限与利率:(三)债券期限与
7、利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,票2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书IV面年利率为上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank OfferedRate,以下简称“Shibor”)基准利率加上基本利差确定,Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确
8、定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。(四)还本付息方式:(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,自债券发行后第3年末,分5年等额偿还债券本金,即后5年每年偿还债券本金的20%,后5年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(五)发行方式:(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国
9、证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。(六)发行对象:(六)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) ;在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书V户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 。(七)承销方式:(七)承销方式:承销团余额包销。(八)(八)债券担保债券担保:四川发
10、展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。(九)信用级别:(九)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AAA,发行人长期主体信用等级为 AA-。(十)债权代理人(十)债权代理人/监管银行:监管银行:宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行。(十一)上市或交易流通安排:(十一)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通申请。2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书1目录释义释义.4第一条第一条 债券发行依据债券发行依据. 7第
11、二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构. 8一、发行人:宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司.8二、承销团.8三、托管机构.9四、交易所发行场所:上海证券交易所.10五、审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙).10六、信用评级机构:联合资信评估有限公司.11七、发行人律师:北京市惠诚律师事务所上海分所.11八、债权代理人、监管银行:宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行.11九、担保人:四川发展融资担保股份有限公司.12第三条第三条 发行概要发行概要.13第四条第四条 认购与托管认购与托管.16第五条第五条 债券发行网点债券发行网点. 18第六条第六条 认购人承诺认购人承
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