嘉美包装:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
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1、 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd (安徽省滁州市苏州北路258号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 联合保荐机构(联席主承销商) (山东省济南市经七路86号) (北京市西城区金融大街5号) 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑
2、问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
3、 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 2 释义释义 在本招股说明书摘要中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、发行人、嘉美包装 指 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书 指 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 嘉美有限 指 滁州嘉美印铁制罐有限公司(嘉美包装前身) 中包香港 指 中 国 食 品 包 装 有 限 公 司 ( China Food Packaging Incorporation
4、 Limited),2007 年 8 月 30 日在香港设立 大众采购公司 指 Popular purchase Corp. BVI 指 The British Virgin Islands, B.V.I,英属维尔京群岛 PT BVI 指 Precious Team Limted,由陈民于 2013 年 4 月 18 日在英属维尔京群岛注册成立,原系发行人间接控股股东中包开曼的股东之一 GP BVI 指 Grand Proceeds Limited,由厉翠玲于 2013 年 4 月 18日在英属维尔京群岛注册成立,原系发行人间接控股股东中包开曼的股东之一 瓶罐控股 指 Can Solution
5、s Holdings Limited,2012 年 11 月 23 日在香港注册成立,系发行人控股股东中包香港的母公司 City Crew 指 City Crew Enterprises Limted,2006 年 7 月 7 日在英属维尔京群岛注册成立,系发行人子公司福建冠盖原股东 中包开曼 指 CFP Incorporated,2013 年 5 月 8 日在开曼群岛注册成立,系公司间接控股股东 G&Y HK 指 G&Y(HK)Limited,2010 年 1 月 11 日在香港注册成立,系发行人子公司河南华冠原股东 Triumph II Investments 指 Triumph II I
6、nvestments (Ireland) Limited , 为 The Goldman Sachs Group, Inc.的附属公司 上达资本 指 Ascendent Capital Partners I., L.P.,一家在开曼群岛成立的有限合伙企业 Ascendent Can 指 Ascendent Can(Cayman)Limited,一家在开曼群岛成立的公司,系上达资本下属全资附属公司 东方国际 指 中国东方资产管理(国际)控股有限公司,2002 年 8月 7 日在香港注册成立的有限责任公司 中国东方 指 中国东方资产管理股份有限公司 Delight Ace 指 Delight Ac
7、e Holdings Inc.,为在英属维尔京群岛注册成立的公司,并为中国东方的全资附属公司 Smart Trend 指 Smart Trend Enterprises Inc.,为在英属维尔京群岛注册成立的公司,并为中国东方的全资附属公司 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 3 富新投资 指 富新投资有限公司(Brilliant New Investment Limited) 东创投资 指 东创投资有限公司(E-Creative Investment Limited) 茅台建信 指 贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙) 中凯投资 指 中凯投资发展有限公司(Sino Vict
8、ory Investment Development Limited) 鲁信投资、鲁灏涌信 指 宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合伙) 同创中国 指 同创中国成长基金一期合伙企业 Cowin China Growth Fund I., L.P. 滁州嘉冠 指 滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙) 滁州嘉华 指 滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙) 滁州嘉金 指 滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙) 雅智顺 指 雅智顺投资有限公司 孝感嘉美 指 孝感嘉美印铁制罐有限公司 河北嘉美 指 河北嘉美印铁制罐有限公司 永清嘉美 指 永清嘉美印铁制罐有限公司 衡水嘉美 指 衡水嘉美印铁制罐有限公
9、司 鹰潭嘉美 指 鹰潭嘉美印铁制罐有限公司 临颍嘉美 指 临颍嘉美印铁制罐有限公司 河南华冠 指 河南华冠养元饮料有限公司 福建铭冠 指 福建铭冠包装材料有限公司 滁州泰普 指 滁州泰普饮料包装有限公司 福建冠盖 指 福建冠盖金属包装有限公司 四川华冠 指 四川华冠食品有限公司 简阳嘉美 指 简阳嘉美印铁制罐有限公司 湖北铭冠 指 铭冠(湖北)包装材料有限公司 成都华元 指 成都华元食品有限公司 北海金盟 指 广西北海金盟制罐股份有限公司 霸州金盟 指 霸州市胜威金盟商贸有限公司 孝感华冠 指 孝感华冠饮料有限公司 长沙嘉美 指 长沙嘉美印铁制罐有限公司 滁州华冠 指 滁州华冠饮料有限公司 嘉
10、美电商 指 嘉美(滁州)电子商务有限公司 简阳嘉饮 指 简阳嘉饮食品有限公司 佛山嘉美 指 佛山嘉美印铁制罐有限公司 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 4 成都华冠 指 成都华冠食品有限公司 滁州喝吧 指 滁州喝吧饮料有限公司 保荐人、联合保荐机构、联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司 天衡会计师、天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 国枫律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所 国友大正、评估机构 指 北京国友大正资产评估有限公司 昇兴股份 指 昇兴集团股份有限公司 宝钢包装 指 上海宝钢包装股份有限公司 中粮包装 指 中粮
11、包装控股有限公司 奥瑞金 指 奥瑞金包装股份有限公司 股东(大)会 指 滁州嘉美印铁制罐有限公司股东会、嘉美食品包装(滁州)股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会 监事会 指 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 公司章程 指 截至本招股说明书摘要有效的发行人公司章程 公司章程(草案) 指 发行人上市后生效的公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指
12、深圳证券交易所 中小板 指 深圳证券交易所中小板 本次发行、本次股票发行 指 公司本次向社会公开发行人民币普通股的行为 新股、A 股 指 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月 报告期各期末 指 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12月 31 日和 2019 年 6 月 30 日 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 美元 指 美国法定货币美元 港元 指 香港特别行政区法定货币港元 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
13、招股说明书摘要 5 二、专业术语二、专业术语 马口铁 指 表面镀锡或镀铬、厚度一般在 0.14-0.8 毫米之间的金属薄片钢板,通常作包装之用 涂印铁 指 经涂覆、印刷制成的马口铁,一般为金属包装的中间产品 三片罐 指 以金属薄板(通常为马口铁薄板)为材料经压接、粘接和电阻焊接加工成型的罐型包装容器,由罐身、罐底和罐盖三部分组成,罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。常用于食品、饮料、干粉、化工产品、喷雾剂类产品的灌装容器 二片罐 指 金属包装的一种,由罐身和罐盖两部分组成,罐身是将金属薄板,用冲床通过拉伸变形后,使罐底罐身连成一体,通常为铝质,少量钢质,用于包装碳酸饮料、啤酒和凉茶等产
14、品 易拉盖 指 经冲压和切痕工序制成的铝盖,带有一个易拉环,通常用作盛装啤酒及软饮料的罐的顶盖 易拉罐 指 金属饮料容器,主要材料为铝合金或马口铁 无菌纸包装 指 以食品专用纸板作为基料的包装系统,由聚乙烯、纸、铝箔等复合而成的纸质包装 PET 瓶 指 一种塑料容器,其中含一种叫做 polyethylene terephthalate(聚对苯二甲酸乙二醇酯),或简称 PET 的塑料材质。PET 塑料具质轻、透明度高、耐冲击不易碎裂等特性,也可阻止二氧化碳气体,让汽水保持有“气” BC 罐 指 一种采用多次旋开盖技术的特殊金属罐,是一种新开发的饮料罐型,主要用于单品价格较高的饮料,目前国内市场上
15、应用范围较小,包括 ABC 罐(一种采用多次旋开盖技术的铝罐)、TBC 罐(深冲拉拔覆膜铁金属旋口罐) 软饮料 指 酒精含量低于 0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料,又称清凉饮料、无醇饮料 养元饮品 指 河北养元智汇饮品股份有限公司,国内知名饮料生产商,代表产品包括“六个核桃”等,包括报告期内与公司发生交易的河北养元智汇饮品股份有限公司(简称“河北养元”)、河南养元饮品有限公司(简称“河南养元”)、安徽滁州养元饮品有限公司(简称“滁州养元”)、江西鹰潭养元智汇饮品有限公司(简称“鹰潭养元”)的统称 喜多多 指 报告期内与公司发生交易的福建省泉州喜多多食品有限公司、滁州喜多多食品科技有限
16、公司的统称 银鹭集团 指 报告期内与公司发生交易的厦门银鹭食品集团有限公司、成都银鹭食品有限公司、山东银鹭食品有限公司、安徽银鹭食品有限公司和湖北银鹭食品有限公司的统称 伊利集团 指 报告期内与公司发生交易的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SH)及其子公司,包括济南伊利乳业有限责任公司等 汇源集团 指 报告期内与公司发生交易的北京汇源集团开封有限公司、衡水汇源食品饮料有限公司、汇源三得利(上海)饮料有限公司、江苏汇源食品饮料有限公司、九江汇源食品饮料有限公司、灵宝汇源金地杜仲产业有限公司、鲁中汇源食品饮料有限公司、宁夏汇源食品饮料有限公司 达利集团 指 报告期内与公司发生交易的达
17、利食品集团有限公司、济南达利食品有限公司、山西达利食品有限公司、河北达利食品有限公司、吉林达利食品有限公司、河南达利食品有限公司、湖北达利食品嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 6 有限公司、江苏达利食品有限公司、马鞍山达利食品有限公司、成都达利食品有限公司、陕西达利食品有限公司、甘肃达利食品有限公司、云南达利食品有限公司、泉州达利食品有限公司、南昌达利食品有限公司、广东达利食品有限公司的统称 王老吉 指 指与公司发生交易的同属同一控制下的广州王老吉大健康产业有限公司、广州医药进出口有限公司、广州王老吉大寨饮品有限公司和广州白云山和黄大健康产品有限公司的统称 南方黑芝麻 指 南方
18、黑芝麻集团股份有限公司及其附属企业 燕京啤酒 指 指与公司发生交易的北京燕京啤酒股份有限公司、新疆燕京啤酒有限公司、燕京啤酒内蒙古金川有限公司、燕京啤酒(莱州)有限公司、燕京啤酒(丰镇)有限公司、燕京啤酒(赤峰)有限公司、燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司、河北燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(昆明)有限公司、燕京啤酒(玉林)有限公司、燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司、广东燕京啤酒有限公司的统称 青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司及其附属企业 河北初元 指 河北初元食品有限公司及其同一控制下的宁夏太子生物科技有限公司、安徽冠能生物科技有限公司 同福集团 指 同福集团股份有限公司及其附属企业 统一实业
19、指 开曼统一实业控股有限公司及其附属企业,包括成都统一实业包装有限公司、无锡统一实业包装有限公司、长沙统实包装有限公司 统一马口铁 指 开曼福建统一控股有限公司及其附属企业,包括江苏统一马口铁有限公司、福建统一马口铁有限公司等 佛山宝润 指 佛山宝润金属制品有限公司 胜威包装 指 霸州市胜威包装制品有限公司 天津弘博 指 天津市弘博国际贸易有限公司 中粤浦项 指 香港中粤材料有限公司及其子公司,包括与公司发生交易的中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司和中山中粤马口铁工业有限公司 奥科宁克铝业 指 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司(原名:美铝渤海铝业有限公司) 南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公
20、司及其子公司,包括与公司发生交易的龙口南山铝压延新材料有限公司 杭州云立 指 杭州云立轻化实业有限公司 福建鼎盛 指 福建鼎盛五金制品有限公司 珠海鼎立 指 珠海鼎立包装制品有限公司 惠尔康 指 厦门惠尔康食品有限公司、惠尔康东方(厦门)食品有限公司、武汉惠尔康食品有限公司的统称 统一中国 指 统一企业中国控股有限公司 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素”部分的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意一、
21、股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向向、减持价格和、减持价格和延长锁定的承诺延长锁定的承诺 (一)公司控股股东中包香港承诺(一)公司控股股东中包香港承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、上述股份锁定承诺期限届满后两年内,每年减持发行人股份数量不超过在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的10%,两年合计减持发行人股份
22、数量不超过在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的20%。拟减持发行人股票的,按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 4、直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。 5、通过证券交易所集中竞价交易减持股份时(且仍为合计持股5%以上的股东或公司董事或公司高级管理人员),至少提前15个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划,并积极配合发行人的信息披露工作。 6、通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开
23、发行前发行的股份时,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%。 7、通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 招股说明书摘要 8 在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 8、采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。 (二)实际控制人陈民、厉翠玲承诺(二)实际控制人陈民、厉翠玲承诺 实际控制人陈民、厉翠玲承诺: 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
24、购该部分股份。 2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、上述股份锁定承诺期限届满后两年内,每年减持发行人股份数量不超过在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的 10%,两年合计减持发行人股份数量不超过直接或间接持有发行人股份总数的 20%。拟减持发行人股票的,按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会及证券交易所相关规定办理。 4、直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等
25、情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。 5、通过证券交易所集中竞价交易减持股份时(且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事或公司高级管理人员),至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划,并积极配合发行人的信息披露工作。 6、通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%。 7、通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 8、采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的
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