飞亚达:2021年年度报告.PDF
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1、飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 飞亚达精密科技股份有限公司飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张旭华、主
2、管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人公司负责人张旭华、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)田辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险,敬请查阅公司已在本报告
3、中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望的内容。第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案未来实施以利润分配方案未来实施时股权登记日股份总数扣除回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数时股权登记日股份总数扣除回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数,向,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本
4、。 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 管理层讨论与分析 .9 第四节 公司治理 . 24 第五节 环境和社会责任 . 46 第六节 重要事项 . 48 第七节 股份变动及股东情况 . 55 第八节 优先股相关情况 . 63 第九节 债券相关情况 . 63 第十节 财务报告 . 64 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报
5、告原件。 三报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达精密科技股份有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航国际深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际实业 指 中航国际实业控股有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股有限公司 销售公司 指 飞亚达销售有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 精密科技公司 指 深圳市飞亚达精密科技有限公司 科技发展公司 指 深圳市飞亚达科技发展有限
6、公司 香港公司 指 飞亚达(香港)有限公司 时悦汇 指 时悦汇精品(深圳)有限公司 亨达锐公司 指 辽宁亨达锐商贸有限公司 亨吉利电商公司 指 深圳市亨吉利电子商务有限公司 讯航公司 指 深圳市讯航精密科技有限公司 亨吉利海南公司 指 亨吉利世界名表中心(海南)有限公司 上海表业 指 上海表业有限公司 天虹股份 指 天虹数科商业股份有限公司 深南电路 指 深南电路股份有限公司 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞亚达、飞亚达 B 股票代码 000026、200026 股票上市
7、证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞亚达精密科技股份有限公司 公司的中文简称 飞亚达公司 公司的外文名称(如有) FIYTA Precision Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) FIYTA 公司的法定代表人 张旭华 注册地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 1997 年 1 月 30 日,公司注册地址由“深圳市深南中路中航苑 6 号大厦”变更为“深圳市福田区深南中路中航苑 6 号大厦”;2000 年 4 月 5 日,注册地址变更为“深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦”; 20
8、04年2月20日, 注册地址变更为“深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦”。 办公地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋瑶明(代行) 熊瑶佳 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 18 楼 电话 075586013669 075586013669 传真 075583348369 075583348369 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站
9、http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 香港商报及巨潮资讯网() 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司规划运营资本部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192189783K 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 龙娇、王冬 公司聘请的报告期内履行
10、持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 5,243,733,540.93 4,243,439,952.59 23.57% 3,704,210,734.90 归属于上市公司股东的净利润(元) 387,840,282.95 294,115,156.04 31.87% 215,909,014.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 369,418,754.83 26
11、9,095,012.41 37.28% 199,678,661.09 经营活动产生的现金流量净额(元) 547,249,108.45 378,210,505.87 44.69% 444,820,768.61 基本每股收益(元/股) 0.9036 0.6764 33.59% 0.4943 稀释每股收益(元/股) 0.9036 0.6764 33.59% 0.4943 加权平均净资产收益率 13.39% 10.78% 2.61% 8.21% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 4,110,579,952.49 4,018,712,700.18 2.29
12、% 3,760,923,285.37 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,013,232,642.53 2,799,948,388.09 7.62% 2,654,533,766.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 否 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的
13、财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,378,277,735.81 1,399,241,785.53 1,307,278,222.69 1,158,935,796.90 归属于上市公司股东的净利润 118,222,042.23 115,322,684.32 109,034,679.41 45,260,876.99 归
14、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,576,505.85 110,219,727.57 104,537,027.94 41,085,493.47 经营活动产生的现金流量净额 28,711,219.83 176,443,344.10 163,056,189.37 179,038,355.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 730,134.8
15、7 -369,857.30 -926,118.60 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 23,476,186.50 30,634,128.57 18,428,906.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,225,653.32 163,925.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,058,731.52 1,556,300.78 3,353,916.43 减:所得税影响额 4,951,715.05 6,964,353.72 4,626,350.95 合计 18,421,528.12 25,02
16、0,143.63 16,230,353.06 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 手表作为精密科技的代表,拥有功能与艺术的多重属性,于腕间承载着“爱”与“美”等情感需求,正逐渐成为消费者追求品质生活的符号化呈现。 公司所处的手表行业,几个世纪以来,伴随持续的外观、技术革新及深厚的
17、历史、文化积淀而蓬勃发展,至今已形成相对稳定的行业格局,主要由瑞表品牌为代表的高端奢侈品手表和欧美品牌、日本品牌、国产品牌为代表的中端及时尚手表构成,面向广阔的全球手表消费市场。 伴随国家经济增长、消费升级及消费政策引导,国内手表消费市场规模的持续扩大已成为共识,即使历经新冠肺炎疫情的冲击,其整体规模近五年复合增长率亦超过6%。 值得关注的是,高净值人群的扩大及消费理念的转变,促使国内中高端消费不断大众化、年轻化,以瑞表品牌为主的中高端手表消费表现亮眼,根据瑞士钟表工业联合会统计数据,瑞表出口中国大陆金额的近五年复合增长率近20%,2021年再创历史新高。与此同时,在国内制造水平整体提升、数字
18、化转型、文化自信及消费回流的共同驱动下,国潮文化崛起,手表行业国货品牌也迎来新的发展机遇,并持续向品质化、个性化升级。 2021年8月,中央财经委第十次会议就促进共同富裕问题作出政策部署,进一步明确扩大中等收入群体规模、优化收入结构,手表行业主要消费群体的扩大与消费能力的提升可期。 诚然,经济发展与政策红利,为我们所处的行业提供了诸多发展机遇,也带来了巨大挑战。 当前,以瑞表品牌为主的中高端手表品牌仍是行业增长的主要驱动力,且头部品牌效应显著,国内手表品牌面临着运营能力、资源整合能力提升等方面的诸多考验;数字化经济的飞速发展,给线下实体业务提出了加速数字化转型的新课题;新冠肺炎疫情的常态化及阶
19、段性反复,造成消费市场及消费信心的周期性波动。 2021年是“十四五”的开局之年,我们站上新的台阶,回望过去三十多年,公司始终深耕手表行业,已成长为中国手表行业的旗舰企业,“飞亚达”品牌成为改革开放后中国最知名手表品牌之一,“亨吉利”名表零售业务市场占有率及综合竞争实力位居国内名表零售业前列。面对日益加剧的行业竞争,我们将秉承“空杯心态”,直面挑战、把握机遇,主动巩固和提升核心竞争力以适应市场变化。 路在前方,相信时间会见证我们的成长。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司创立及发展源于航空精密制造和材料技术,主营手表品牌管理及名表零售业务,从技术特性来看,属于精
20、密科技行业。 自成立以来,公司依托航空工业的精密制造技术、材料技术和人才优势,持续致力于专业制表能力建设和品牌运营,成功打造“飞亚达”品牌并依靠技术与品质优势奠定了该品牌国内行业领先地位。 飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 为把握国内名表市场机会、加速自有品牌突破,公司于1997年开始拓展名表零售连锁业务,并致力于成为最优异的名表全面服务商。公司始终聚焦于强化品牌资源与渠道资源建设,深化与国际优秀名表品牌、国内高端零售渠道的合作关系,精细化运营,数字化发展,在扩大公司收益来源的同时,亦为自有品牌的发展建立了稳定的根据地。 在产业升级和智能制造大背景下,公司凭借高端精密
21、制造技术及产业积累,立足“技术同源、产业同根、价值同向”的发展原则,延伸拓展了精密科技业务和智能穿戴业务,目前两项业务已初具规模。 公司坚守“大国品牌”初心,依托精密制造技术、品牌影响力和渠道深耕推进品牌持续突破,销售规模位居行业前列, 多年来取得了较好的行业认可度、美誉度。2021年荣获“国际信誉品牌”、“中国轻工业二百强企业”、“2021大湾区上市公司治理TOP20”称号,获评“深圳市研发与标准化同步示范企业A级”,全资子公司入选广东省“专精特新”中心企业名单,伴随“神舟十二号”载人飞船升空,再次助力中国载人航天事业。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一)坚持品牌引领,积累了丰富的
22、品牌管理经验 自成立以来,飞亚达公司始终坚持品牌引领,以打造中国手表行业旗帜品牌为发展目标,在品牌塑造、营销传播、产品设计等方面实现了多个行业首创, 品牌运营功底扎实。在20世纪90年代,凭借央视新闻联播“飞亚达为您报时”,成功奠定“飞亚达”品牌在国内的知名度和影响力;21世纪初,从中国航天员首次进入太空开始,其专业计时腕表均由飞亚达承制,“飞亚达”成为世界三大航天表品牌之一,专业制表精神伴随国家载人航天事业持续传承;与此同时,公司积极推进国际化发展,通过参与国际标准编制,进驻瑞士巴塞尔钟表珠宝展等,强化与瑞士优秀品牌的交流与互动,积极活跃于世界手表舞台,全球影响力持续提升。 (二)深耕渠道建
23、设,打造了优秀的渠道管理能力 飞亚达公司持续深耕渠道建设,以优质服务、精细化运营能力为品牌发展持续提供动力来源。公司已形成以国内市场为核心、遍布全球的销售网络。“飞亚达”品牌的渠道已遍布全球30多个国家和地区,营业网点超3,000个;“亨吉利”名表零售渠道持续深耕、升级,营业网点超200个;公司在主流电商平台合作全覆盖基础上,着力推进创新渠道拓展,跨出了直播、小程序等新渠道尝试的步伐。 公司始终致力于渠道卓越运营能力打造, 强团队, 优服务, 全方位为顾客提供最优质的消费体验,“三层营销”、“完美销售”、“卓越运营”等已经沉淀为渠道运营的核心工作逻辑。 近年来,公司全面推动数字化建设,数字转型
24、初见成效,实现线上线下自营门店全覆盖,持续为顾客提供更系统的专业服务,创造更多价值。 (三)立足精密科技,构筑了领先的核心技术优势 三十余年来,公司持续致力于精密科技研发能力建设,先后构建了先进的研发生产技术和制造工艺平台,于深圳和瑞士分别建立了研发生产基地, 已经建立了囊括手表自有机心和关键零部件制造、 航天表研制与高端制表技艺等方面的专业制表能力,在新材料、新工艺、新技术等研发与应用上实现持续突破。目前,公司已拥有2家国家高新技术企业,建立了国家企业技术中心、国家级工业设计中心,属于国家技术创新示范企业。公司累计专利申请数611项,授权专利566项,其中包括4项中国专利优秀奖、1项中国外观
25、设计金奖和5项中国外观设计优秀奖;主导和参与编制国家钟表行业标准数占比高达55%以上,亦积极参与国际行业标准的编制工作,主导及参与了多项国际标准的编制。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年,宏观环境复杂严峻,疫情后的消费反弹势头自三季度开始逐渐趋于平缓,国内商品零售总额同比增速呈现前高后低的态势。面对复杂多变的消费市场、多地疫情反复及偶发自然灾害等诸多影响,公司在严抓疫情防控,确保员工健康的前提下,继续以“品牌力、产品力、渠道力”为抓手,全力推进高质量发展及大国品牌战略落地,携全体员工有效应对外部压飞亚达精密科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 力和挑战,
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