精细磷化工行业研究与开磷集团转型升级可行性分析报告.pdf
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1、精选 精细磷化工行业研究及开磷股份发展 精细磷化工的可行性分析报告 2017 年 7 月 06 日 精选 目 录 一、磷化工概述.1(一)磷化工定义.1(二)磷化工分类.1(三)磷化工产业链.1 二、世界磷化工行业状况.2(一)世界产业发展总体情况.2(二)世界磷化工产业格局.3(三)国内外技术开发现状及发展趋势.4 1、磷矿资源高效开发利用.4 2、磷矿资源精深加工.5 3、国内外对磷矿伴生资源利用.5 4、国内外对磷化工废弃物资源化利用.6 三、我国磷化工行业状况.7(一)我国磷化工行业政策.7(二)我国磷化工行业迈入发展成熟、亟待提升阶段.7(三)我国主要精细磷化工基础原料及产品分析.8
2、 1、精细磷化工基础原料黄磷.8 2、精细磷化工产品草甘膦.9 3、精细磷化工产品精制磷酸.10(四)我国磷化工市场面临发展困境.11 1、低端磷化工产品过剩.11 2、基础磷化工对环境污染严重.12(五)我国磷化工发展趋势.13 1、煤、磷、电多联产一体化进程加快.13 2、精细化是磷化工的发展方向.13 3、磷矿共伴生资源利用是磷化工的发展方向.14 4、磷矿废弃物资源综合利用是磷化工的发展方向.14 5、产业整合趋势明显.14(六)重点上市公司研究.15 1、精细化工行业上市公司分析.15 2、磷肥主要上市公司分析.18 3、比较简析.20 四、贵州磷化工行业状况.20(一)贵州磷化工产
3、业地位处于国内前列.20(二)资源基础可使贵州磷化工产业做大做强.21(三)产能过剩、同质化严重.22(四)贵州行业发展趋势.23 1、多元化发展趋势.23 2、精细化发展趋势.23 五、开磷股份发展精细磷化工的可行性分析.24(一)公司简介.24(二)开磷股份主要产品情况及财务状况分析.24 1、主要产品情况分析.24 2、开磷股份财务分析.27(三)开磷股份发展精细磷化工的紧迫性.29(四)开磷股份转型精细磷化工的优势和壁垒.30 1、转型精细磷化工的优势.30 2、转型精细磷化工的壁垒.30(五)结论.31 1 一、磷化工概述 (一)磷化工定义 磷化工是指以磷矿石为主要原料,经过物理、化
4、学作用使其转化为含磷化合物产品的生产过程之统称。磷化工产品是含磷化合物产品的统称,它包括磷肥(主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP))、黄磷、磷酸、磷酸盐、磷酸酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯硫磷、五氯化磷等衍生产品。(二)磷化工分类 根据产品用途可分为初级磷化工和精细磷化工,初级磷化工产品包括磷肥、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、三聚磷酸钠等大宗磷化工产品,而精细磷化工是将初级磷化工产品采用高技术进行深加工而制成的高附加值磷化工产品;其产品具有高纯、专用、特种功能、特种用途 等特点,包括高端磷肥、精制磷酸、草甘膦、含磷有机化学品等。(三)磷化工产业链 经过多年的发展,因磷矿生产磷酸方法的不同而形成
5、了磷酸盐工业和磷肥工业并存的磷化工产业格局,其中利用硫酸分解磷矿制取湿法磷酸则形成了磷肥工业产业链,而以电解磷矿获得黄磷制取热法磷酸形成了磷酸盐工业产业链。2 二、世界磷化工行业状况(一)世界产业发展总体情况 目前全世界磷化工的产品品种(不包括磷肥和农药)约 200 种,加上不同规格,总数达 300 种以上。2015 年生产能力约 2.23 亿吨,生产量以每年 3.5%左右的速度增长。2006 年,全世界化工产品年总销售额约为 1.5 万亿美元,其中精细化学品和专用化学品约为 3800 亿美元,年均增长率在 5-6%,高于化学工业 2-3 个百分点。2011 年,世界精细化学品市场规模达 1.
6、6 万亿美元。美国、西欧和日本等化学工业发达国家,其精细化工最为发达,代表了当今世界精细化工的发展水平。目前,这些国家的精细化率已达到 60-70%。美国精细化学品年销售额约为 1250 亿美元,居世界首位,欧洲约为 1000 亿美元,中国在全球精细化工的市场份额由2005 年的11%上升至2011年的18%,我国精细化工产业已经超过日本成为世界第三大精细化工生产大国。3 全世界磷化工产品主要生产地在美国、中国、摩洛哥、西欧、日本等国家和地区。主要生产和销售公司有罗地亚、赫斯特、孟山都、日本磷化、太平等。国外磷酸盐注重发展精细和高技术磷酸盐,对基本原料型产品和初级产品逐步开始淘汰和转移。在应用
7、方面和专用品的研发方面投入力量较多,主要涉及食品、饲料、医药、颜料、染料、陶瓷、水处理、金属和塑料加工及表面处理、耐火材料、阻燃剂、催化剂、表面活性剂及电子产品等。(二)世界磷化工产业格局 近年来,世界各国均将精细化工作为化学工业发展的战略重点也是衡量一个国家化学工业发展水平的重要依据。在磷化工领域尤其是精细磷化工制品方面罗地亚公司已成为全球生产磷系衍生物和专用磷酸盐(酯)的领导者。此外在磷系催化剂、药物中间体、农用化学品、表面活性剂和增塑剂等领域品种繁多,更新换代快。目前,国外一些生产磷酸盐的公司为增强竞争力而兼并重组为更大的公司,把一些粗放型的磷化工产品市场让出给发展中国家,致力于高科技,
8、高附加值的精细和专用磷化工产品的生产。从世界磷化工产品的需求增长趋势来看,也体现出精细磷化工产品需求增长,初级 磷化工产品需求下降。由于世界化工产品需求增加促进了中国精细化工产品的发展。各国为适应经济发展的形势,积极进行企业重组,产品结构调整,产业布局调整,发达国家根据国内能源、资源和环保政策的调整陆续将一些初级和中间产品向资源、能源相对丰富和环保要求相对不高的国家 4 和地区转移,自身则减少或停产资源、能源消耗大和成本较高的基础产品(如能耗高的电炉黄磷),转而发展精细磷化工。由于我国有丰富的磷矿资源、水电资源,给我国发展以黄磷为原料的磷化工产品,特别是精细磷化工产品创造了良好的条件。在未来的
9、几年中,世界磷化工的格局还将发生变化,预计重心将向我国转移。(三)国内外技术开发现状及发展趋势 1、磷矿资源高效开发利用 目前矿山采矿技术的整体发展趋势是:矿山规模趋向大型化和采矿作业集中化,发展间断连续开采、陡坡铁路和汽车胶带联合运输的露天开采工艺,大型无轨机械化配套作业的大规模地下采矿工艺及设备,深部开采工艺和技术将不断发展,岩爆预防、热害和地下水治理等环境控制技术的作用将日益显著,深部露天矿山的自动化调度系统、难采矿床的开采技术、新型充填材料和充填工艺及溶浸采矿技术等将迎来大发展时期。同时,将计算机、人工智能、自动控制、3S(GIS、GPS、RS)技术、信息网络技术和其它现代高新技术应用
10、于采矿设计和控制,实现采矿过程的信息化、可视化、智能化、自动化以及无废石清洁生产是采矿技术发展的重要趋势。总之,提高采矿作业的生产效率和安全系数,走安全高效、清洁生产、无废开采和矿业循环经济发展之路是当前磷矿开采发展的大趋势。5 2、磷矿资源精深加工 近十年来世界磷化工的格局发生了很大变化,从企业间的兼并、重组,布局调整,产品结构调整到技术水平的提升和产品应用面的扩大等都出现了巨大的变化,向着国际化、大型化、专用化、精细化及清洁化等方向迈进了一大步。国外一些生产磷酸盐的公司为增强竞争 力而兼并重组为更大的公司;为保护资源,保护环境,节约能源和提高效益转而减小和放弃磷化工基础产品的生产;把一些粗
11、放型的磷化工产品市场让出给发展中国家;致力于高科技、高附加值的精细和专用磷化工产品的清洁生产。目前全球磷化工新技术发展的总体趋势是,湿、热法并举,在稳定发展大宗磷肥、磷复肥的同时,为满足人类社会多方面的需求发展精细磷化工产品,以提高不可再生磷矿资源的附加值。3、国内外对磷矿伴生资源利用 磷矿伴生氟硅碘等有毒元素在磷化工生产过程中分别以气、液、固三态进入环境,造成资源流失和环境污染,制约了磷化工行业的可持续发展的状况。所以采用现代技术和清洁生产工艺,高效、富集提取这些高价值元素,并制成系列精细化工产品,延伸产业链也正是磷矿资源高效开发利用及精深加工产业技术的重要发展方向。针对磷矿资源过度消耗、共
12、伴生资源被废弃并造成严重环境污染,制约了磷化工行业的可持续发展的状况,国内外对磷矿共伴生资源和废弃物综合利用进行了系统研究,形成了许多关键技术,如从磷肥企业含氟废气生产无水氟化氢及其盐技术、从稀磷酸中回收碘技术、从6 磷矿中富集提取稀土等有价元素的技术等,这些技术的突破,为磷化工的可持续发展奠定了基础。近年来,国内正不断突破技术关键,逐步在大中磷化工型企业转化实施,同时也正对磷化工产品进行结构调整,进而转向深加工、高附加值产品的生产方向发展。瓮福集团引进 BUSS 公司技术建有利用磷肥回收的氟生产 2 万吨/年无水氟化氢的生产装臵,而贵州开磷股份与贵州省化工研究院合作自主开发的从磷肥回收氟生产
13、 1000 吨/年无水氟化氢生产装备正在进行中试建设。4、国内外对磷化工废弃物资源化利用 磷化工企业每年形成的磷石膏废渣堆积达数亿吨,磷石膏废渣安全处理的环境条件已直接影响磷化工产业的可持续发展。目前国内外已对磷石膏等废弃物综合利用进行了多方面研究,形成了黄磷渣/磷石膏利用制建材技术、磷石膏联产制硫酸/水泥技术、热电燃煤锅炉烟气活性焦脱硫制硫酸技术、热电燃煤锅炉烟气磷铵法脱硫制硫酸技术、黄磷尾气综合利用发展碳化学品技术、黄磷炉炉渣制活性微粉技术、磷渣制水泥/微晶玻璃技术等,这些技术的突破,提高了磷化工废弃物资源化利用,推动了磷化工可持续发展。目前,国内正不断突破技术关键,逐步在大中磷化工企业转
14、化实施,同时也正对磷化工产品进行结构调整,进而转向深加工、高附加值产品的生产方向发展。随着循环经济和建设节约型社会趋势的发展,必将促进我国磷矿资源综合利用技术的进一步发展。7 三、我国磷化工行业状况(一)我国磷化工行业政策 2011 年 6 月 1 日起施行的国家发展和改革委员会 2011 年第 9 号令公布的产业结构调整指导目录(2011 年本),规定热能回收热法磷酸生产、大型脱氟磷酸钙生产、和优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产都是鼓励类化工。根据“十三五”磷化工产业的总体发展目标,预计到 2020 年底,行业产能增长率保持在 1-2%左右,通过提高企业开工率使产量保持在 4-5%的增速,
15、到 2020 年产能达到 450 万吨(以 P2O5),产品品种规格达到 120 余种,研究开发一批具有国内和国际先进水平的、拥有自主知识产权的磷化工高端产品,重点发展精细磷化工产品。上述目标的提出预示着对于产能过剩的磷肥行业而言,去产能变得更为紧迫,具体而言,化肥行业中的后落产能及中小企业面临整合,退出力度加大,拥有技术、产品优势和规模效益的大型企业将进一步发展,扩大市场占有率。(二)我国磷化工行业迈入发展成熟、亟待提升阶段 2010 年,我国磷化工产品生产能力在 1200 万吨/年以上,年产量约 800 多万吨,生产品种约 100 个,100 多个规格型号,从产能和产量上我国已成为世界第一
16、大磷化工生产国。但我国还不是磷化工的强国,化工产品仍以初级磷化工产品为主,而精细磷化工产品只占10%左右。许多精细磷化工产品、专用磷化工产品与国外相比还差距8 10 年以上,高科技磷化工产品几乎是空白,行业的总体科技水平与国外相比还相差 10-20 年,加之许多大专院校、科研院所的科技成果转化速度缓慢,对我国的磷化工行业发展十分不利。因此从我国磷化工产品状况和经营情况看出,我国磷化工行业已迈入成熟发展阶段,但精细磷化工产品尚需发展。(三)我国主要精细磷化工基础原料及产品分析 1、精细磷化工基础原料黄磷 黄磷是磷酸盐系列产品的基础原料,80%左右的黄磷用来生产各种无机磷化工产品,主要包括三聚磷酸
17、钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠等;20%左右的黄磷用来生产有机磷化工产品,主要包括草甘膦等。黄磷生产成本主要为磷矿石和电,因此电力和磷矿石自给能力对于黄磷及以其下游磷化工产品生产企业的成本控制具有重要的影响。黄磷下游化工产品如草甘膦、磷酸盐等产品行情低迷,受此影响 2014 年开始黄磷价格持续下滑,2016 年 1-10 月始终维持在历史低位。在环保政策趋严、环保督查力度强化的作用下,2016 年下半年煤炭涨价和供应紧张导致黄磷主要原料焦丁价格大涨,同时,10 月南美等海外市场进入草甘膦需求旺季,草甘膦、黄磷价格互为支撑,黄磷在第四季度迅速攀升至 12 月的 14,700.00 元/吨,但整体来看,
18、黄磷价格仍处于历史低位。9 2012 年至今年我国黄磷价格变化情况 2、精细磷化工产品草甘膦 草甘膦是全球第一大除草剂品种,目前草甘膦占全球农药总用量的 15%,占全球除草剂总用量的 30%。国内草甘膦主要有甘氨酸法和IDA 法两种工艺路线,其中甘氨酸法约占七成,甘氨酸技术路线下,甘氨酸、黄磷、甲醇等原材料在总成本中占 85%-90%。近年草甘膦行业产能集中释放,2016 年全球草甘膦有效开工产能约 112 万吨,需求量约 75 万吨,产能严重过剩。其中,我国草甘膦有效产能约 65 万吨,全年行业开工率不足。受激烈竞争影响,2016上半年,草甘膦延续上年低迷的价格走势,全国平均市场价格在17,
19、000 元/吨徘徊,落后小厂陆续停产退出,大型厂商库存低位;三季度受环保整治和供给侧改革影响原材料价格大幅上涨,部分草甘膦企业因环保问题限产甚至停产,叠加海外传统采购旺季的到来,草甘膦市场供需格局得以改善,产品价格自 8 月末开始快速回升,年末一度超过 25,000 元/吨。10 2013 年至 2016 年我国草甘膦(95%原药)市场含税价(单位:元/吨)3、精细磷化工产品精制磷酸 磷酸是一种常见的无机酸,是中强酸。磷酸主要用于工业、食品、肥料、制药等行业,也可用作化学试剂。其中,电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品,广泛用于半导体行业集成电路、电子晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻,以及
20、制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品。我国工业及食品级磷酸生产经过多年的发展已具有一定的生产规模,以工业级磷酸价格走势分析(食品级磷酸价格走势与工业级磷酸相似,平均高于工业级磷酸 300-500 元/吨。),目前行业处于探底复苏期。11 市场价(月平均):85%工业级磷酸 (四)我国磷化工市场面临发展困境 1、低端磷化工产品过剩 中国磷化工市场目前最大难题是低端产品产能严重过剩,高端产品研究开发不足。大部分磷化工企业技术落后,只能生产低附加值的大宗商品,如黄磷、磷铵等。这些商品品种单一、规格较少,难以满足日益增加的消费需求。另外,由于国内磷化工企业盲目地、无计划地发展扩张,导致产能过剩现象越来越
21、严重。尤其是黄磷工业,2014年中国黄磷的产能达到约 210 万吨/年,占全世界的 85%以上,利用率低于 50%,大批生产装置闲置,2014 年产量约 93 万吨,消费量约 92 万吨。我国磷酸盐及磷化物总生产能力达 1500 万吨,产品品种规格约100 个左右,产量为 800 万吨左右,磷酸盐的生产规模、生产量、贸易量全世界最大,但产品以基础的热法磷酸和大宗磷化物为主。当然,市场中也有小部分企业能够生产高附加值的、精细的、专用的磷化工产品,但对比国外同行(如巴斯夫、罗地亚等),中国高端磷化工产12 品质量不稳定、产量小、品种少,因此企业的国际竞争力羸弱,难以扩大在全球市场中的份额。总体而言
22、,中国当前磷化工产品的基础生产为主、精细制备落后的发展困境直接导致企业难以提高盈利能力。而日本、美国等发达国家,常常从中国低价进口低端产品,进行深加工后再把高附加值的产品高价卖回中国,从中赚取高额利润。2、基础磷化工对环境污染严重 中国磷化工市场的另一困境是磷化工的发展对环境的污染及危害。当前我国磷化工出口的基本上是传统的、大宗初级磷化工产品,属于“资源输出”,留下了“污染”的不利局面,引起了严重的后果:(1)产品能耗高 1 吨黄磷耗电 14000 度;(2)排放量大、污染重(仅黄磷年排放废气 12 亿立方米):(3)低值产品大量出口,消耗了大量不可再生的磷资源,国土资源部已将磷列为紧缺资源;
23、(4)高纯、高附加值磷化工产品几乎全部依赖进口。发达国家大量关停基础磷化工产品的生产装置,很大程度上就是因为磷化工生产过程中伴生的“三废”对环境影响巨大,严重危害当地生态环境。废气中包括大量的 CO(一氧化碳)、SO2(二氧化硫)等有毒气体,排放不当将会直接污染大气;废水中含有大量的磷、砷等有毒物质,因排放把控不严,一般情况下大部分经处理后的磷化工废水中的有毒物质含量仍高于国家排放标准。此外,含磷固体废弃物(如磷石膏)的堆积,会破坏土壤酸碱平衡,造成土壤污染。与国外不同我国工业磷酸的生产任以热法为主,近几年随着湿法磷酸净化技术的突破,精致磷酸法磷酸部分替代了热法磷酸,但目前热法磷酸的比重任高达
24、90%,加剧了环境的污染。13 (五)我国磷化工发展趋势 1、煤、磷、电多联产一体化进程加快 我国磷化工产业应向资源最佳配备集聚,实现规模化、集约化经营。实践证明发展磷化工必须整合煤、磷、电三大产业,建设以煤、电、合成氨、高浓度磷复肥、重稀土回收综合利用等多产品耦合共生、多联产为基本组合模式的新型工业。扎实做好煤、磷化工、能源、稀土冶炼回收一体化的循环经济生态工业。2、精细化是磷化工的发展方向 我国磷矿资源相当丰富具有发展磷化工业的资源优势。但磷矿石是一种不可再生资源,如何提高产品的质量、性能对于我国发展磷化工业至关重要。美国为保护本国的磷矿资源已于 2002 年起禁止出口磷矿,我国的优质磷矿
25、也只能使用 10-15 年,因而发展精细磷化工业14 由传统大宗磷化工产品转向高附加值的专用品,对于充分发挥我国磷矿资源提高企业收益水平都有重要意义。3、磷矿共伴生资源利用是磷化工的发展方向 磷矿资源内含伴生的钙、硅、氟、碘、稀土元素等有用元素的回收和循环利用,是磷化工产业建设节约型社会、改变经济增长方式的新领域,也是消除环境约束、实现环境和谐的最有效途径。湿法磷酸氟回收制氟化铝、制无水氟化氢,进而发展氟烃;通过含氟废气制精细活性二氧化硅系列产品;从稀磷酸中回收碘等都是磷化工的重要发展方向。4、磷矿废弃物资源综合利用是磷化工的发展方向 大力发展循环经济,开展资源综合利用,实现产业循环组合。利用
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