捷安高科:民生证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.PDF
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1、1 民生证券股份有限公司民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司 股票上市保荐书股票上市保荐书 深圳证券交易所:深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可2020377号”文核准,郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“捷安高科”、“发行人”、“公司”)不超过2,309万股社会公众股公开发行已于2020年6月11日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票数量为2,309万股,全部为新股发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。 作为郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,民生证券股份有
2、限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐机构(主承销商)”或“民生证券”)认为郑州捷安高科股份有限公司申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下: 如无特别说明,本上市保荐书中的简称或名词的释义与郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中相同。 一、发行人概况一、发行人概况 (一)基本情况(一)基本情况 中文名称:郑州捷安高科股份有限公司 英文名称:Zhengzhou J&T Hi-Tech Co., Ltd. 注册资本(发行前):6,926.60元 法定代表
3、人:郑乐观 有限公司成立日期:2002年6月3日 2 股份公司成立日期:2011年9月9日 住所:郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层 经营范围:计算机网络技术服务,计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件销售;机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让;设备一体化研发、生产和销售;计算机系统集成;信息咨询服务;房屋租赁经营;展览展示服务;建筑智能化工程设计及施工;机电安装工程设计及施工;从事货物和技术的进出口业务 邮政编码:450000 公司网址:http:/ 电子邮箱: (二)(二)设立情况设立情况 2011年6月28日,捷安有限通过股东会决议,同
4、意将公司整体变更为股份有限公司。同日,捷安有限全体股东签署了发起人协议,确定捷安有限以截至2011年5月31日经审计的净资产值按一定比例折合成股本1,200.00万股,设立股份有限公司。 2011年7月25日,公司召开创立大会,全体发起人同意将截至2011年5月31日经审计的净资产12,217,093.91元折合为股份公司股本1,200.00万股,其余217,093.91元计入资本公积。 2011年9月9日,公司完成整体变更的工商变更登记,郑州市工商行政管理局向公司核发了企业法人营业执照(注册号:410199100023654)。 整体变更后,捷安高科股权结构如下: 序号序号 股东姓名股东姓名
5、 持股数(万股)持股数(万股) 持股比例(持股比例(%) 1 郑乐观 393.60 32.80 2 张安全 381.60 31.80 3 高志生 177.60 14.80 4 杜艳齐 153.60 12.80 3 5 白晓亮 93.60 7.80 合计合计 1,200.00 100.00 至本次发行前,发行人股东持股情况如下: 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量(股)(股) 持股比例(持股比例(%) 1 郑乐观 14,853,768 21.4445 2 张安全 14,259,208 20.5862 3 北京嘉景投资管理中心(有限合伙) 7,002,800 10.1100 4
6、 高志生 6,638,688 9.5843 5 杜艳齐 5,741,568 8.2892 6 白晓亮 3,498,768 5.0512 7 湖北楚商澴锋创业投资中心(有限合伙) 2,550,000 3.6815 8 长兴嵩山捷安投资合伙企业(有限合伙) 2,000,000 2.8874 9 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 1,980,000 2.8585 10 上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡峥创业投资中心(有限合伙) 1,450,000 2.0934 11 上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙) 1,000,000 1.4437 12 长江证券股份有限公司 880,200 1.2
7、708 13 深圳昀润创新投资合伙企业(有限合伙) 860,000 1.2416 14 上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心(有限合伙) 770,000 1.1117 15 李贞和 737,000 1.0640 16 安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙) 700,000 1.0106 17 深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) 630,800 0.9107 18 湖南湘江海捷股权投资合伙企业(有限合伙) 480,000 0.6930 19 楚商(武汉)投资有限公司 450,000 0.6497 20 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) 420,000
8、 0.6064 21 宁波茂汇博格股权投资基金合伙企业(有限合伙) 320,000 0.4620 22 李留庆 181,600 0.2622 23 胡江平 158,800 0.2293 24 特华投资控股有限公司 81,600 0.1178 25 李洪波 79,000 0.1141 26 李孝单 75,000 0.1083 27 樊川 72,000 0.1039 28 朱益民 61,000 0.0881 29 王海萍 60,000 0.0866 30 卢争望 59,000 0.0852 31 黄瑞光 56,000 0.0808 32 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业(有限合45,000 0.
9、0650 4 伙) 33 王晔 41,000 0.0592 34 王世治 40,000 0.0577 35 林小平 40,000 0.0577 36 庞震 40,000 0.0577 37 钱斌 38,000 0.0549 38 杨向东 38,000 0.0549 39 北京美好愿景餐饮管理有限公司 36,000 0.0520 40 平潭盈科融通创业投资合伙企业(有限合伙) 35,000 0.0505 41 彭建华 35,000 0.0505 42 董玉琴 17,000 0.0245 43 杨海川 31,600 0.0456 44 王世友 30,000 0.0433 45 张朋 29,000
10、0.0419 46 洪斌 26,400 0.0381 47 张世英 26,000 0.0375 48 黎耘 25,000 0.0361 49 钱琨 5,000 0.0072 50 钱祥丰 22,600 0.0326 51 汪四信 22,000 0.0318 52 王崇岭 20,000 0.0289 53 杨松茂 20,000 0.0289 54 周丹 19,000 0.0274 55 王壹民 18,000 0.0260 56 许国光 7,200 0.0104 57 孙翠娥 17,000 0.0245 58 汪潇蕾 17,000 0.0245 59 李大超 15,000 0.0217 60 张继
11、东 15,000 0.0217 61 平学兵 14,000 0.0202 62 郑慧婷 14,000 0.0202 63 李凌志 13,000 0.0188 64 商泽民 12,000 0.0173 65 谢英姿 11,000 0.0159 66 冯卫成 10,000 0.0144 67 王水洲 10,000 0.0144 68 陈敬民 10,000 0.0144 69 宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心(有限合伙) 10,000 0.0144 70 黄国强 9,600 0.0139 71 冯宾 9,000 0.0130 5 72 陆青 9,000 0.0130 73 常凌霞 9,000 0
12、.0130 74 李爱琴 8,000 0.0115 75 孙家骏 8,000 0.0115 76 郑军平 8,000 0.0115 77 黄琳 8,000 0.0115 78 郦荣 7,000 0.0101 79 廖建平 7,000 0.0101 80 张长河 7,000 0.0101 81 童鑫 6,400 0.0092 82 陈燕武 6,000 0.0087 83 俞月利 6,000 0.0087 84 孙立勤 6,000 0.0087 85 郭梓轩 6,000 0.0087 86 刘小三 6,000 0.0087 87 李敏 6,000 0.0087 88 朱晓芳 6,000 0.008
13、7 89 沈潜 6,000 0.0087 90 雷云飞 6,000 0.0087 91 管光明 5,400 0.0078 92 吕文鹤 5,000 0.0072 93 张永翔 5,000 0.0072 94 范墨君 5,000 0.0072 95 李明花 5,000 0.0072 96 聂强 5,000 0.0072 97 卢赣鹏 5,000 0.0072 98 刘冬冬 5,000 0.0072 99 伍林 5,000 0.0072 100 陆乃将 5,000 0.0072 101 葛珊 4,000 0.0058 102 朱华茂 4,000 0.0058 103 陈飞 4,000 0.0058
14、 104 田英年 3,000 0.0043 105 余坚 3,000 0.0043 106 韩希民 3,000 0.0043 107 吴为 3,000 0.0043 108 尤素华 3,000 0.0043 109 贾玉仙 2,000 0.0029 110 陈静 2,000 0.0029 111 谢国林 2,000 0.0029 6 112 徐浩 2,000 0.0029 113 郭金其 2,000 0.0029 114 康昭阳 2,000 0.0029 115 庄浩 2,000 0.0029 116 张小明 2,000 0.0029 117 李聪 2,000 0.0029 118 王幼华 2
15、,000 0.0029 119 杨超红 2,000 0.0029 120 沈燕 2,000 0.0029 121 缪小芹 2,000 0.0029 122 张竞文 2,000 0.0029 123 徐力新 2,000 0.0029 124 陈若春 2,000 0.0029 125 郭京顺 2,000 0.0029 126 杨克 1,600 0.0023 127 王水弟 1,400 0.0020 128 徐军 1,000 0.0014 129 殷荣 1,000 0.0014 130 赵秀君 1,000 0.0014 131 胡广 1,000 0.0014 132 赵杏弟 1,000 0.0014
16、 133 唐文华 1,000 0.0014 134 潘维锰 1,000 0.0014 135 杨军 1,000 0.0014 136 张爱青 1,000 0.0014 137 周凯宏 1,000 0.0014 138 王珏 1,000 0.0014 139 鲁志新 1,000 0.0014 140 孙速梅 1,000 0.0014 141 张明星 1,000 0.0014 142 李萌 1,000 0.0014 143 邵裕 1,000 0.0014 144 刘逸 1,000 0.0014 145 李奕照 1,000 0.0014 146 朱翠 1,000 0.0014 147 赵立忠 1,0
17、00 0.0014 合计合计 69,266,000 100.0000 (三三)主营业务情况)主营业务情况 7 发行人是专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自成立以来发行人专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。近年来,发行人将轨道交通领域所积累的核心技术拓展应用至安全作业、船舶等其他行业,提供系统化仿真实训软硬件设备和相关技术服务。目前,发行人已形成轨道交通、安全作业、船舶等多领域协同发展的布局。 发行人作为计算机仿
18、真实训系统提供商,报告期内主营业务未发生变化。 (四四)发行人最近三年主要财务数据及财务指标)发行人最近三年主要财务数据及财务指标 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行所出具的“天健审(2020)6-138号”审计报告,发行人报告期内的主要财务数据及财务指标如下: 1、合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 流动资产 43,401.98 36,889.58 27,554.13 非流动资产 5,701.61 3,964.47 2,560.26 资产总计 49,103.59 40,854.05 30,114
19、.39 流动负债 12,777.02 10,526.36 9,389.23 非流动负债 - - - 负债合计 12,777.02 10,526.36 9,389.23 所有者权益合计 36,326.57 30,327.69 20,725.15 归属于母公司所有者权益合计 36,151.29 30,187.27 20,603.97 2、合合并利润表主要数据并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 营业收入 31,513.02 26,936.76 21,717.71 营业利润 8,811.25 7,968.44 5,546.99 利润总额 8,9
20、87.51 8,072.96 5,905.57 归属于发行人股东的净利润 8,042.00 7,285.80 4,990.55 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 7,697.70 7,081.86 4,426.84 8 3、合并现金合并现金流量表主流量表主要数据要数据 单位:万元 项目项目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 经营活动产生的现金流量净额 6,653.69 5,366.68 781.78 投资活动产生的现金流量净额 -896.77 -2,347.29 -1,010.17 筹资活动产生的现金流量净额 -2,230.48 2,158.52 -807.87
21、现金及现金等价物净增加额 3,526.44 5,178.08 -1,036.26 4、主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率(倍) 3.40 3.50 2.93 速动比率(倍) 3.01 2.96 2.50 资产负债率(母公司)(%) 33.80 28.53 28.00 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) 0.70 0.95 1.56 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 5.22 4.36 3.14 主要财务指标主要财务指标 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 应收账款周
22、转率(次/年) 2.19 2.38 2.72 存货周转率(次/年) 3.33 2.89 2.67 息税折旧摊销前利润(万元) 9,410.26 8,493.13 6,201.15 归属于发行人股东的净利润(万元) 8,042.00 7,285.80 4,990.55 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7,697.70 7,081.86 4,426.84 利息保障倍数 - - - 每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.96 0.77 0.12 每股净现金流量(元/股) 0.51 0.75 -0.16 二、申请上市股票的发行情况二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前的
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