麦捷科技:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(二次修订稿).PDF
《麦捷科技:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(二次修订稿).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《麦捷科技:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(二次修订稿).PDF(93页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 股票简称:麦捷科技 股票代码:300319 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. (广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路(广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路 5 号)号) 向特定对象发行股票并在创业板上市向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书募集说明书 (二次修订二次修订稿)稿) 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) 二二二二一一年年一一月月深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-2 特别提示特别提示 发行人特别
2、提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。 一、市场竞争风险一、市场竞争风险 电感的行业竞争格局由日企主导,以TDK、村田、太阳诱电为首的日企占据前三位,合计市场占有率超过40%;而在LTCC射频器件领域,日本的村田、京瓷、TDK、太阳诱电以及美国的博世、CTS等龙头厂商占据69%以上的市场份额,村田、TDK、太阳诱电、Skyworks、Qorvo等主流厂商对SAW滤波器的垄断程度更是高达95%以上,国际厂商在产品、技术以及产业链一体化等方面的竞争优势明显, 该类高端电子元器件的国产化率较低。 随着自主可控上升到国家战略高度,国产化
3、替代进程加速,国内电感厂商和射频器件厂商纷纷把握机遇加大投入,以匹配下游品牌客户的产业链需求。面对5G建设和国产替代这一历史机遇,公司未来将面临来自国际竞争对手和国内元器件厂商的双重竞争, 尤其是在目前国际龙头厂商占据垄断地位的情况下, 国产替代之路任重而道远, 市场竞争风险较大。 二、存货跌价风险二、存货跌价风险 截至2019年12月31日以及2020年9月30日,公司存货的账面价值分别为60,835.74万元、62,263.69万元,已计提的存货跌价准备分别为9,891.29万元、9,447.65万元。 其中子公司星源电子存货占比较高, 截至2019年12月31日以及2020年9月30日账
4、面价值分别为41,037.73万元、36,652.74万元,已计提的存货跌价准备分别为8,855.47万元、8,187.50万元。公司存货账面价值以及存货跌价准备受星源电子影响较大。受生产工艺流程较长、客户转型以及根据上游玻璃厂商出厂价格情况进行集中采购以降低采购单价等因素的影响,星源电子一般采购量较大、备货周期较长,导致存货余额较大以及存在部分长库龄存货。如果未来出现行业环境变化、技术变革、下游客户变化或公司重要人员发生变动等情况,公司不能及时作出调整,未来无法获得足够的订单以消化库存,将导致存货需进一步计提跌价准备,进而对经营业绩造成不利影响。 三、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险三
5、、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-3 公司募集资金投资项目涉及产能扩张以及新技术研发,是一项涉及战略布局、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战,已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术和产品积累以及客户基础,符合公司的战略布局。但募集资金投资项目的可行性分析是结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的,项目建成投产后的市场开拓、客户接受程度、 销售价格等可能与公司预测存在差异, 在募集资金投资项目实施完成后,如果市场需求、技术方向等发生不利变化,可能导致新
6、增产能无法充分消化,将对公司的经营业绩产生不利影响; 此外, 在项目实施过程中, 可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况,从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。 本次募集资金投资项目拟采购的主要生产设备系向日本、韩国、美国等国家和地区的设备厂商采购,随着国际贸易形势的变化,不排除未来实际采购时面临设备进口受限的风险;此外,受新冠疫情影响,可能存在设备厂商人员不能及时为公司提供安装服务、从而影响设备及时达到可使用状态、制约预期效益实现等风险。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-4 目录目录 特别提示特别提示 .2 目录目录
7、.4 释义释义 .6 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 .8 一、发行人基本情况 . 8 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 8 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 11 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 27 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 31 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 33 一、本次发行的背景和目的 . 33 二、本次发行方案概要 . 37 三、发行对象与发行人的关系以及本次发行股票是否构成关联交易 . 40 四、本次发行不会导致公司控制权发生变化 . 40 五、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准
8、的程序 . 41 第三节第三节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 . 42 一、发行对象基本情况 . 42 二、认购资金来源情况 . 44 三、附条件生效的股份认购协议的内容摘要 . 44 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 47 一、本次募集资金使用计划 . 47 二、本次募集资金投资项目情况 . 47 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展 . 70 四、本次发行不涉及募集资金收购资产 . 71 五、可行性分析结论 . 71 第五节第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于
9、本次发行对公司影响的讨论与分析 . 72 一、本次发行完成后公司业务及资产的变动或整合计划 . 72 二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 . 72 三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 . 72 四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 . 73 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 74 一、市场风险 . 74 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-5 二、经营风险 . 74
10、三、商誉减值风险 . 77 四、因本次发行导致股东即期回报被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险 . 77 五、审批风险 . 77 六、股市价格波动风险 . 78 第七节第七节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明. 79 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 . 79 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 . 80 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 . 81 发行人控股股东声明 . 82 发行人实际控制人声明 . 83 保荐机构(主承销商)声明 . 84 发行人律师声明 . 85 审计机构声明 . 86 董事会声明董事会声明 . 87 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月
11、内是否有其他股权融资计划的声明 . 87 二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及董事会相关承诺 . 87 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-6 释义释义 除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一般释义一般释义 发行人、麦捷科技、公司、本公司 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本募集说明书、募集说明书 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 董事会 指
12、 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 控股股东、远致富海信息 指 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) 实际控制人、特发集团 指 深圳市特发集团有限公司 动能东方 指 新疆动能东方股权投资有限公司 星源电子 指 星源电子科技(深圳)有限公司,系本公司全资子公司 金之川 指 成都金之川电子有限公司,系本公司控股子公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法(试行
13、) 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行) A股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期、最近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业释义专业释义 5G 指 “Fifth-Generation of Mobile Communication Standard”的简称,第五代移动通信技术。采用拥有极大带宽的毫米波段,可为用户提供每秒千兆级的数据传输速率、 零时延和高可靠的使用体验。
14、 电感 指 电感器简称电感, 是电子线路中必不可少的三大基础被动电子元器件之一, 其工作原理是导线内通过交流电时在导线的内部及周围产生交变磁通, 主要功能是筛选信号、 信号处理、电源管理等。 MPIM 指 小尺寸一体成型功率电感(Microgate Power Inductor by Molding technics,简称:MPIM)。 MPSM 指 一体成型功率电感(Microgate Power Inductor by Molding technics,简称: MPIM),相比传统的一体成型电感,体深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-7 积
15、更小,功率更高,随着电子产品向“轻、薄、短、小”发展,小尺寸一体成型功率电感(Microgate Power Small Molding inductor,简称:MPSM)的应用越来越广泛。 LTCC 指 低温共烧陶瓷技术(Low-Temperature Co-fired Ceramics),是以功能材料作为电路基板材料, 在1000度左右将各种元件如电容、 电阻、 电感等或单一或复合集成的方式烧结形成电子元器件。 LTCC 射频元器件 指 利用 LTCC 技术将电容和电感以及由它们组成的功能器件,通过合理的设计而集成的具有较好高频特性的内埋式被动电子元器件,主要包括滤波器、耦合器、天线、巴伦
16、等。 滤波器 指 一种用来消除干扰杂讯的器件, 可以使特定频率范围内的信号通过,而对该频率范围以外的信号进行有效滤除。 SAW 滤波器 指 声表面波(Surface Acoustic Wave)滤波器,是一种采用石英晶体、 压电陶瓷等压电材料, 利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件, 广泛应用于电视机及录像机中频电路中。 BAW 滤波器 指 体声波(Bulk Acoustic Wave)滤波器,采用腔体结构,声波在滤波器里是垂直传播, 因此其具有更好特性, 例如插入损耗小、带外衰减大、对温度变化不敏感等优点,在5G 高频区间与 sub-6G 的应用中有明显优势,制造成
17、本较高。 CSP 封装 指 芯片尺寸级声表封装(Chip Scale Package ), CSP 封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14, 已经相当接近1:1的理想情况。与普通 BGA 封装相比,同等空间下 CSP 封装可以将存储容量提高三倍。 WLP 封装 指 晶圆级封装(WLP,Wafer Level Package),为直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序,之后再进行切割(singulation)制成单颗组件。 除特别说明外,本募集说明书数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行
18、股票并在创业板上市募集说明书 1-1-8 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 英文名称英文名称 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. 注册注册地址地址 广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路 5 号 法定代表人法定代表人 俞磊 注册资本注册资本 696,981,071 元 成立日期成立日期 2001 年 3 月 14 日 股票简称股票简称 麦捷科技 股票代码股票代码 300319 上市时间上市时间 2012 年 5 月 23 日 股票上市地股票上市地
19、 深圳证券交易所 董事会秘书董事会秘书 王磊 联系电话联系电话 86-755-82928319 电子邮箱电子邮箱 经营范围经营范围 一般经营项目是:经营进出口业务(按深贸管准证字第20010793 号核准范围办理) ;电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报) ;自有物业租赁管理。 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 。许可经营项目是:电子元器件、集成电路、电子产品的生产;普通货运。 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 (一)本次发行前公
20、司的股本结构(一)本次发行前公司的股本结构 截至 2020 年 9 月 30 日,本次发行前公司股本结构如下: 单位:万股 项目项目 股数股数 比例比例 一、限售流通股一、限售流通股 3,872.4566 5.56% 其中:境内自然人股 3,870.9866 5.55% 境外自然人股 1.4700 0.00% 二、无限售流通股二、无限售流通股 65,825.6505 94.44% 三、股份总数三、股份总数 69,698.1071 100.00% (二)本次发行前前十名股东的持股情况(二)本次发行前前十名股东的持股情况 截至 2020 年 9 月 30 日,公司前十名股东及其持股情况如下: 深圳
21、市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-9 单位:万股 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数 持股比例持股比例 1 远致富海信息 境内一般法人 18,381.8073 26.37% 2 张美蓉 境内自然人 4,353.6902 6.25% 3 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1,040.9069 1.49% 4 钟志海 境内自然人 947.7402 1.36% 5 叶文新 境内自然人 898.0000 1.29% 6 中国银行股份有限公司华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品 893.8773
22、 1.28% 7 深圳市华新投中艺有限公司 境内一般法人 838.2383 1.20% 8 钟艺玲 境内自然人 811.2501 1.16% 9 香港中央结算有限公司 境外法人 682.5283 0.98% 10 叶蓉 境内自然人 474.0000 0.68% 合计合计 29,322.0386 42.06% (三)控股股东、实际控制人和持股(三)控股股东、实际控制人和持股 5%以上的主要股东情况以上的主要股东情况 1、控股股东、实际控制人和持股、控股股东、实际控制人和持股 5%以上的主要股东基本情况以上的主要股东基本情况 (1)控股股东 截至 2020 年 9 月 30 日,远致富海信息持有公
23、司 18,381.8073 万股股份,占公司总股本的 26.37%,为公司的控股股东。远致富海信息的基本情况如下: 企业名称企业名称 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2014 年 11 月 18 日 注册地址注册地址 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B 区 主要办公地点主要办公地点 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B 区 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市远致富海投资管理有限公司 出资额出资额 125,500.00 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403003195
24、26813R 经营范围经营范围 一般经营项目是:股权投资。 主营业务主营业务 股权投资 截至 2020 年 9 月 30 日,远致富海信息的出资结构如下: 单位:万元 序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例 1 深圳市特发集团有限公司 62,500.00 49.80% 2 深圳远致富海十九号投资企业(有限合伙) 31,750.00 25.30% 3 深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙) 10,000.00 7.97% 4 深圳圆海世嘉投资管理企业(有限合伙) 8,000.00 6.37% 5 福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业 (有限合伙) 6,00
25、0.00 4.78% 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-10 6 深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙) 3,000.00 2.39% 7 汕头市景峰投资有限公司 2,000.00 1.59% 8 深圳市远致富海投资管理有限公司 1,250.00 1.00% 9 深圳佳合投资管理企业(有限合伙) 1,000.00 0.80% 合计合计 125,500.00 100% (2)实际控制人 截至2020年9月30日,远致富海信息持有发行人18,381.8073万股股份,占发行人总股本的26.37%, 为发行人第一大股东。 远致富海信息所持公司股份
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科技 特定 对象 发行 股票 创业 上市 募集 说明书 二次 修订稿
限制150内