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1、汽车市场发展概况分析一、4c观念与4R理论20世纪90年代以来,人们从传统家庭价值观的压力下解放出来, 有更多的生活形态可以选择。一方面,是产品的同质化日益增强,另 一方面是消费者的个性化、多样化日益发展。1990年,罗伯特劳特 朋在广告年代上发表4P退休,4C登场一文,提出了 4C理论, 认为营销需持有的理念应是“请注意消费者”而不是传统的“消费者 请注意“。随后,唐E.舒尔茨在整合营销传播一书的开始便提 出“4P (产品、价格、通路、促销)已成明日黄花,新的行销世界已 经转向4c 了”。于是日渐兴起的4c观念,要求“暂时忘掉”传统的 4P理论,更新和强化以消费者需求为中心的营销组合。(1)
2、消费者:指消费者的需要和欲望。企业要把重视顾客放在第一 位,强调创造顾客比开发产品更重要,满足消费者的需要和欲望比产 品功能更重要,力求提供顾客确实想购买的产品。(2)成本:指消费者获得满足的成本,或是消费者满足自己的需要 和欲望所愿付出的成本价格。全部成本包括:企业生产适合消费者需 要的产品成本;消费者购物成本,不仅指购物的货币支出,还有时间 耗费、体力和精力耗费以及风险承担。新的定价模式是:消费者支持感、电容、IC、晶振、磁材料等;结构件主要包括压铸件、注塑件、 接插件、密封件等。半导体是电子元器件中重要的组成部分,近年来 其产业发展受到多方关注。国际市场呈现半导体产业加速内部整合, 行业
3、集中度较高的态势;而从国内市场来看,半导体产业发展迅速, 产业规模和国际竞争力逐渐提升,头部国内企业逐渐缩小同国际领先 企业的差距。产业链中游为汽车电子行业,主要针对上游的元器件进行整合, 并进行模块化功能的研发、设计、生产与销售,针对某一功能或某一 模块提供解决方案。汽车电子行业的下游主要为整车制造业。由于汽车在生产过程中 需要经过大量试验,对产品的质量稳定性要求比较高,因此汽车电子 企业与整车制造企业通常会保持长期合作关系,客户粘性较高。汽车产品及汽车电子功能配置最终在出行服务和运输服务等场景 应用。随着汽车智能化、网联化和电动化趋势的发展,汽车的定位逐 渐向“智能移动生活空间”转变,依托
4、汽车所衍生的服务业态有望丰 富、需求有望增加。六、影响行业发展的有利因素1、产业政策扶持力度大汽车电子是汽车产业中的重要一环,为行业的健康发展提供重要 支撑,是国家优先发展和重点支持的产业。近年来,车联网(智能 网联汽车)产业发展行动计划节能与新能源汽车产业发展规划 (2012-2020年)汽车产业中长期发展规划产业结构调整指导 目录智能汽车创新发展战略等国家层面的产业政策密集落地, 为中国的汽车电子发展提供了有利的政策环境。2、5G、车路协同等移动互联技术为汽车电子行业发展提供技术支 撑汽车电子是汽车实现与外界联通的重要载体,在车内建立网络并 接入移动网络,使汽车成为万物互联中的一个节点。5
5、G、V2X等通信技 术的发展,达到低时延、高可靠的技术特点,使得汽车电子产品的众 多设计功能得以实现,汽车进入智能网联时代,为汽车电子产品的规 模化应用带来了广阔的机遇。3、智能网联功能已成为汽车消费者核心需求,汽车电子行业有望 井喷式发展智能汽车创新发展战略将智能网联汽车作为我国汽车产业发 展的战略方向。智能网联汽车通过搭载先进传感器等装置,运用人工 智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终 端的新一代汽车。随着智能网联汽车的进一步发展,其实现的功能将 更加丰富、提供的服务将更加便捷,进一步扩大汽车电子的应用场景, 促进汽车电子渗透率与产品质量的提升,有利于汽车电子行业的
6、持续 发展。4、汽车零部件供应链有望加速受到“新冠”疫情和贸易摩擦影响,汽车产业作为离散型制造行 业,其供应链安全的重要性日益增加。特别在消费电子产能的挤压下, 汽车电子供应链中断风险尤为突出。新形势下,供应链有望加速。一 方面,相较于国外企业,国内供应商价格更低、技术支持更到位、交 付周期更可控。另一方面,国内整车企业通过组建联盟,与ICT企业 深入合作,突破关键共性技术,开展前瞻研究布局,以期增强话语权。 汽车电子供应链加速为本土汽车零部件供应商带来了可观的市场空间。七、市场需求预测方法科学的营销决策,不仅要以市场营销调研为出发点,而且要以市 场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基
7、础上,运用科学 的理论和方法,对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素 进行分析研究,寻找市场需求发展变化的规律,为营销管理人员提供 关于未来市场需求的预测性信息,并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法,常用的主要有以下几种。(一)购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见,据 以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的,这种意向会转 化为购买行为,并且愿意向调查者透露,这种预测法特别有效。但是, 潜在购买者数量很多,难以逐个调查,故此法多用于工业用品和耐用 消费品。同时,购买者意向会随着时间转移,故此法适宜作短期预测。 调查购买者意向的具体方法比较多
8、,如直接访问、电话调查、邮寄调 查、组织消费者座谈会等。例如,采用概率调查表向消费者调查耐用 消费品购买意向,可能会收到较好效果。(二)综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。 销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接 近市场,比较了解顾客和竞争者的动向,熟悉所管辖地区的情况,能 考虑到各种非定量因素的作用,较快地做出反应。由于销售人员中没 有受过预测技术教育的居多,往往因所处地位的局限性,对经济形势 和企业营销总体规划不够了解,可能存在过于乐观或过于悲观的估计。 但在销售人员较多时,过高或过低的期望值可互相抵消,从而使预测 结果趋向合理
9、。这一方法的主要优点是比较简捷,无须复杂的计算; 缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。(三)专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形 式有三种:一是小组讨论法。召集专家集体讨论,互相交换意见,取 长补短,发挥集体智慧,做出预测。二是单独预测集中法。由每位专 家单独提出预测意见,再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三 是德尔菲法。该方法用系统的程序,采取不署名和反复进行的方式, 先组成专家组,将调查提纲及背景资料提交专家,轮番征询专家意见 后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面,可避免相互影响, 且反复征询、归纳、修改,有时要经过四五轮,意见才能趋于一致,
10、其结论比较切合实际。(四)市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新 分销渠道时,选择较小范围的市场推出产品,观察消费者反应,预测 销售量。该方法由于时间长、费用大,因而多用于投资大、风险高和 有新奇特色产品的预测。(五)时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值,按时间先后顺 序排列形成序列,再将此序列数值的变化加以延伸,进行推算,用以 预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势,排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因 素,再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列(Y),其变化趋势主要是以下四种因素发展 变化的结
11、果:(1)趋势(T)。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用 的结果。利用过去的销售资料,描绘出销售曲线,可看出某种趋势。(2)周期(C)。许多商品销售受经济周期影响,销售额往往呈 波浪形运动。认识循环周期,对中期预测相当重要。(3)季节(S)。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种 变化通常与气候、假日、交易习惯有关,如果具体到周、日,也可能 与上下班时间有关。(4)不确定因素(E)。包括自然灾害、战乱以及其他变故,这 些偶发事件,一般无法预测,应从历史资料中剔除这些因素的影响, 考察较为正常的销售活动。(六)直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法,以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。
12、(七)统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一 整套统计学方法,发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力 大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出,这些变量同销售量(因变量)之间的关系,不能用严 格的数学公式表示,只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技 术在寻找最佳预测因素和方程的过程中,可以找到多个方程。用上述方程预测需求量,首先要预测平均温度和人均收入,并注 意可能影响预测值的因素,如观察值过少、变量之间高度相关、变量 与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。八、关系营销及其本质特征约翰伊根认为对关系营销目标最好的描述是
13、:“在适当情况下, 识别和建立、维持和增进同消费者和其他利益相关者的关系,同时在 必要时终止这些关系,以利于实现相关各方的目标;这要通过相互交 换及各种承诺的兑现来实施。”菲利普科特勒认为:“关系营销致 力于与主要顾客建立互相满意且长期的关系以获得和维持企业业务。”关系营销是以系统论为基本思想,将企业置身于社会经济大环境 中来考察企业的市场营销活动,认为企业营销乃是一个与消费者、竞 争者、供应者、分销商、政府机构和社会组织发生互动作用的过程。关系营销将建立与发展同所有利益相关者之间的关系作为企业营 销的关键变量,把正确处理这些关系作为企业营销的核心。关系营销 奉行的黄金法则是:同等条件下,人们
14、将和他们认识、喜欢并且信任 的人做生意。关系营销的本质特征包括以下几点:(1)信息沟通的双向性。社会学认为关系是信息和情感交流的有 机渠道,良好的关系即是渠道畅通,恶化的关系即是渠道阻滞,中断 的关系则是渠道堵塞。交流应该是双向的,既可以由企业开始,也可 以由营销对象开始。广泛的信息交流和信息共享,可以使企业赢得更 多、更好的支持与合作。(2)战略过程的协同性。在竞争性的市场上,明智的营销管理者 应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。这可以 是关系一方自愿或主动地按照对方要求调整自己的行为;也可以是关 系双方都调整自己的行为,以实现相互适应。各具优势的关系双方, 互相取长补短,
15、联合行动,协同动作去实现对各方都有益的共同目标, 可以说是协调关系的最高形态。(3)营销活动的互利性。关系营销的基础,在于交易双方相互之 间有利益上的互补。如果没有各自利益的实现和满足,双方就不会建 立良好的关系。关系建立在互利的基础上,要求互相了解对方的利益要求,寻求双方利益的共同点,并努力使双方的共同利益得到实现。 真正的关系营销需要达到关系双方互利互惠的境界。(4)信息反馈的及时性。关系营销要求建立专门的部门,用以追 踪各利益相关者的态度。关系营销应具备一个反馈的循环,连接关系 双方,企业可由此了解到环境的动态变化,根据合作方提供的信息, 以改进产品和技术。信息的及时反馈,使关系营销具有
16、动态的应变性, 有利于挖掘新的市场机会。九、品牌经理制与品牌管理品牌是企业重要的无形资产,品牌管理实质就是品牌资产管理。 品牌管理水平的高低直接关系到品牌资产投资和利用效果的好坏。一 般而言,企业的品牌管理的主要任务包括监控品牌运营状况,设计或 参与设计品牌,申请注册商标,管理品牌或商标档案,管理商标标签 的印制、领用与销毁,处理品牌纠纷、维护商标权,协助打假,品牌 全员管理教育等。品牌管理的组织形式反映了在品牌运营活动中企业内部各部门、 各机构的权力与责任及其相互关系,主要有职能管理制和品牌经理制 两种。(一)职能管理制职能管理制是在西方盛行于20世纪20-50年代的品牌管理制度(当然,许多
17、企业至今仍很钟爱)。作为品牌管理制度,其主要做法 是,在企业统一领导、组织与协调下,品牌管理的职责主要由企业各 职能部门分别承担,各职能部门在各自的权责范围内行使权利、承担 义务。亦即,在职能管理制度下,有关品牌的决策与计划都由各职能 管理部门的负责人或主管人员共同参与、研究制定、分别执行。(二)品牌经理制品牌经理制诞生在美国宝洁(P&G)公司。宝洁产品在全世界得到 广大消费者认同,成功的原因除了 160多年来一直恪守产品质量原则 之外,品牌经理制的灵活而有效运用也是重要成因之一,甚至也可以 说,其核心理念“一个人负责一个品牌”的品牌经理制(管理系统) 是宝洁公司品牌运营的重要基石。品牌经理制
18、在20世纪30年代问世于宝洁公司。到第二次世界大 战结束以后,品牌经理制被认为是从事多品种经营的消费品生产企业 品牌运营的规范组织形式。许多消费品生产企业(尤其是耐用消费品 的生产企业)都学习宝洁公司,纷纷采用品牌经理制。美国庄臣公司、美国家用品公司等世界范围内的众多大公司都先 后采用了品牌经理制,主要是因为品牌经理制有许多“职能制”所不 具备的优点。第一,品牌经理制比职能管理制具有较强的品牌运作协 的价格一适当的利润二成本上限。企业要想在消费者支持的价格限度内 增加利润,就必须努力降低成本。(3)便利:指购买的方便性。在销售过程中,强调为顾客提供便 利,让顾客既购买到商品,也购买到便利。在各
19、种邮购、电话订购、 代购代送等方式出现后,消费者能在家里就能买到自己所需的物品。 企业要深入了解不同的消费者有哪些不同的购买方式和偏好,把便利 原则贯穿于营销活动的全过程。在售前及时向消费者提供充分的关于 产品性能、质量、价格、使用方法和效果的准确信息;售货地点,要 提供自由挑选、方便停车、免费送货、咨询导购等服务;售后应重视 信息反馈和追踪调查,并及时处理和答复顾客意见,对有问题的商品 主动退换,对使用故障积极提供维修方便,大件商品甚至终身保修。 为方便顾客,很多企业已开设热线电话服务。(4)沟通:指与用户沟通。企业可以尝试多种营销策划与营销组 合,如果未能收到理想的效果,说明企业与产品尚未
20、完全被消费者接 受。这时,不能依靠加强单向劝导顾客,要着眼于加强双向沟通,增 进相互的理解,实现真正的适销对路,培养忠诚的顾客。4c 一开始就是以挑战者的角色出现的,矛头直指4P,意图创立新 的营销理论框架。唐,E.舒尔茨后来又进一步提出了 4R理论,并以此 作为IMC的基础。4R较4c更突出顾客的核心地位,强调营销的核心从调性。在品牌经理制下,企业委任品牌经理负责某品牌运营全过程, 具体负责该品牌标定下的产品的开发、生产与销售,协调该品牌产品 的开发部门、生产部门和销售部门的工作。这就在很大程度上消除了 部门之间的互相扯皮、推读,减少因未能考虑整体利益、不熟悉整体 情况而产生的盲目性和分散性
21、。第二,品牌经理制有利于达到品牌定 位目标,快速实现品牌个性化。在职能制下,常因互相扯皮、办事拖 拉而致使品牌运营各环节不能很好地衔接,而品牌经理制相当程度地 克服了这些弊端。第三,品牌经理制有助于长期维系品牌整体形象。 由于品牌经理是专司品牌运营之职,监控品牌运营状况与市场变化是 其重要职责,加之品牌经理制下协调性增强,使得品牌运营活动适应 市场变化的能力大大加强。品牌经理制固然有许多优点,但它也存在着一些有待完善的地方, 例如,品牌经理及品牌管理部门与生产、销售和财务等职能部门的权 责划分问题。实践中,由于职权定位不清晰,很多品牌经理对自己的 角色比较模糊,进而招致责难,使品牌经理的作用受
22、到限制。此外, 对品牌经理的业绩考评也是比较棘手的问题。十、绿色营销的兴起和实施(一)绿色营销的兴起伴随着现代工业的大规模发展,人类以空前的规模和速度毁坏自 己赖以生存的环境,给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报 复促使人类猛醒,绿色需求便逐步由潜在转化为现实,消费需求的满 足,转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿 色需求,是绿色营销赖以形成的推动力,并决定了绿色市场规模的形 成与发展。1968年,在意大利成立的罗马俱乐部指出:人类社会的进步并不 等于GDP的上升。1972年6月,联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环 境会议,通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言,向全世
23、界 发出呼吁:人类只有一个地球。进入20世纪90年代,一些国家纷纷推出以环保为主题的“绿色 计划”。20世纪80年代前,由于我国粮油食品农药残留量超标,出口产品 因保护臭氧层的有关国际公约而受阻,因此,对实施绿色营销开始有 紧迫感。中国的绿色工程始于绿色食品开发,1984年在广州出现了全 国第一家无公害蔬菜生产基地。1992年11月,国务院批准成立了 “中 国绿色食品发展中心”,制定了绿色食品标志管理办法,开始实 施绿色食品标志制度。1993年5月,中国绿色食品发展中心加入了 “有机农业运动国际联盟。除绿色食品外,我国绿色产品的研制与 开发也已扩展到其他领域。1990年研制成功了高容量,胶体电
24、池; 1994年研制成功绿色农药苦参烟碱乳剂,获得日内瓦博览会金奖。1994年,农业部提出了发展绿色食品的三项基本原则,并正式决定采 用由太阳、植物叶片、蓿蕾构成的绿色食品标志。1994年3月25日, 国务院通过了中国21世纪议程一一中国21世纪人口、环境与发展 白皮书,是从中国的具体国情和环境与发展的总体出发,提出的促 进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相互协调、可持续发展的 总体战略和政策措施方案。1995年年初,全国已有28种绿色食品的生 产和开发,除食品外,其他绿色产品也不断研制成功。随着绿色产品 的开发,绿色商店已在一些大城市相继建立。从绿色意识的觉醒、绿 色需求的发展、绿色产业
25、的形成、绿色体制的建立到绿色理论的创建, 中国21世纪议程在行动中。(二)绿色营销的实施绿色营销实施的步骤,一般包括树立绿色营销观念、收集绿色信 息、分析绿色需求、制定绿色营销战略和绿色营销组合。下面主要简 述制定绿色营销战略和营销组合。1、制定绿色营销战略 在全球绿色浪潮兴起的时代,企业应基于环境和社会利益考虑,在搜集绿色信息、分析绿色需求的基础上,制定能够体现绿色营销内 涵的战略计划,以便有利于长期发展。绿色营销战略应明确企业研制 绿色产品的计划及必要的资源投入,具体说明环保的努力方向及措施。 绿色营销战略应以满足绿色需求为出发点和归宿,既要满足现有与潜 在绿色需求,还要促进绿色消费意识和
26、绿色需求的发展。绿色营销战 略要导入企业形象识别系统CIS,争取获得绿色标识,制定绿色企业形 象战略。绿色营销将带来更高的边际收益,实现合理的“绿色盈利”, 从长远看这是绿色营销战略实施的必然结果。2、制定绿色营销组合绿色营销强调营销组合中的“绿色”因素,首先要重视绿色消费 需求的调查与引导,产品的开发和经营不仅对社会发展或环境改善有 所贡献,而且能有效地树立良好的企业形象,冲破人为设置的“绿色 壁垒”,适应“环保回归”热潮。产品生命周期分析主要考虑在产品 生命周期各阶段产品与包装对环境所造成的干预和影响,力求在生产、 消费及废弃物回收过程中降低公害,最大限度地减少资源消耗和对环 境的污染。正
27、确有效的绿色渠道是绿色营销的关键环节,不仅要慎选 绿色信誉好的中间商,而且要选择和改善能避免污染、减少损耗和降 低费用的储运条件。绿色价格应反映生态环境成本,包括产品消耗及 环境改善支出,确立环境与生态有价的基本观点,贯彻“污染者付款” 原则,促进生态化、低污低耗的绿色技术的开发和应用。绿色促销要利用传媒和社会活动,传播绿色企业及产品的信息,为企业的绿色表 现作宣传。通过赞助、捐赠等对有关环保的组织及活动,给予经济上 的支持。广告要突出绿色产品的特点,突出环保靠全社会的力量,靠 每个人的贡献。广告投入和广告频率要适度,防止因广告而造成资源 浪费和声、光等感官污染。绿色管理是融环境保护观念于企业
28、营销活 动过程中的管理方式,通过全员环保教育,提高环保意识,自觉地实 施绿色营销,切实做好环保工作。十一、市场营销学的研究方法市场营销学的研究方法很多,主要有以下几种。(一)传统研究法1、产品研究法产品研究法即对产品(商品),如农产品、机电产品、纺织品等 的营销问题分门别类的研究方法。其优点是具体实用,缺点是有许多 共同的方面造成重复。这一方法的研究结果形成了各大类产品的市场 营销学,如农产品市场营销学。2、机构研究法机构研究法即对分销系统的各个环节(机构),如生产者、代理 商、批发商、零售商等进行研究的方法。侧重分析研究流通过程的这 些环节或层次的市场营销问题。其研究结果形成了批发学、零售学
29、等。3、职能研究法职能研究法即研究市场营销的各类职能以及在执行这些职能中所 遇到的问题及解决方法。如将营销功能划分为交换职能、供给职能和 便利职能三大类,并将之细分为购、销、运、存、金融、信息等内容, 分别和综合进行研究。这一方法在西方学术界颇为流行。(二)历史研究法这是从发展变化过程来分析阐述市场营销问题的研究方法。如分 析市场营销的含义及其变化,工商企业100多年来营销管理哲学(观 念)的演变过程,零售机构的生命周期现象等,从中找出其发展变化 的原因和规律性。市场营销学者一般都重视研究对象的历史演变过程, 但不把它作为唯一的研究方法。(三)管理研究法这是战后西方营销学者和企业界采用较多的一
30、种研究方法。它是 从管理决策角度研究市场营销问题。其研究框架是:将企业营销决策 分为目标市场和营销组合两大部分,研究企业如何根据其“不可控变 数”即市场环境因素的要求,结合自身资源条件(企业可控因素), 进行合理的目标市场决策和市场营销组合决策。管理研究法广泛采用 了现代决策论的相关理论,将市场营销决策与管理问题具体化、科学 化,对营销学科的发展和企业营销管理水平的提高起了重要作用。(四)系统研究法这是一种将现代系统理论与方法运用于市场营销学研究的方法。 在管理导向的营销研究中,常常采用这一方法。企业市场营销管理系 统是一个复杂系统。在这个系统中,包含了许多相互影响、相互作用 的因素,如企业(
31、供应商)、渠道伙伴(中间商)、目标顾客(买 主)、竞争者、社会公众、宏观环境力量等。一个真正面向市场的企 业,必须对整个系统进行协调和整合,使企业外部系统和企业内部系 统步调一致、密切配合,达到系统优化,产生增效作用,提高经济效 益。市场营销学的研究方法正在不断创新和发展,这也是这门学科的生命力源泉之一。交易走向关系。4R是:Relevance (关联),与顾客建立紧密的关联, 形成互助、互求、互需的关系,减少顾客的流失;Reaction (反应), 提高企业对市场的反应速度,倾听顾客的反馈并及时做出反应; Relationship (关系),建立和顾客的互动关系;Reward (回报), 一
32、切营销活动必须以为顾客和公司创造价值为目的。二、营销理论界不少人认为:4P、4C、4R三者不是取代关系而是 完善、发展的关系。由于企业层次不同,情况千差万别,市场、 企业营销还处于发展之中,所以在一定时期内,4P还是营销的 一个基础框架,4c也是很有创新精神的思路,4R是在4P、4C 基础上的发展。在了解新世纪市场营销理论的新发展的同时, 根据企业的实际,把三者结合起来指导营销实践,可能会取得 更好的效果。有位营销学者这样说:“用4C来思考,用4P来 行动,用4R来发展。”汽车电子渗透率与市场规模当前我国汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转 型升级期。汽车电子作为汽车产业中重要的基
33、础支撑,在政策驱动、 技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下,行业整体呈高速增 长态势。伴随汽车电子单车成本的增加,其在整车成本中的占比持续提升。 以乘用车为例,乘用车汽车电子成本在整车成本中占比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右,预计2025年有望达到60%。随着汽 车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升,汽车电子市场 规模迅速攀升。预计到2021年,全球汽车电子市场规模将达到20,189 亿元,我国汽车电子市场规模将达到8,894亿元。三、汽车市场发展概况随着国民经济快速发展,叠加国家多措施并举促进汽车产业发展、 鼓励汽车消费,2005年至2017年中国汽车产业
34、经历了持续快速增长过 程,2018年后受全球经济下行影响市场规模有所收缩。我国汽车总销 量从2005年的576万辆增长到2020年的2,531万辆,年均复合增长 率达到10. 4%。2020年受疫情影响,全年销量同比小幅下降1.8%,但 由于政府出台扩大内需战略以及各项促进消费政策等影响,降幅相对 2019年的8. 2%大幅缩小。2005年至2020年,我国乘用车销量整体呈现平稳发展趋势,销量 年均复合增长率达到H.4%。经济发展水平和国家相关政策是决定中国 私人汽车消费水平的关键。2020年,受国际贸易摩擦、新冠肺炎疫情 等事件冲击,国家再次将刺激乘用车消费作为扩大内需、提振消费的 重点方向
35、,出台了一系列优惠政策,通过鼓励各地增加号牌指标投放、 开展新一轮汽车下乡和以旧换新、补贴居民淘汰国三及以下排放标准 汽车并购买新车等方式,切实促进乘用车消费市场发展。自2020年5 月以来,我国乘用车消费市场逐渐扭转2018年以来的同比下降趋势, 2020年5月至12月累计销量达1,573万辆,同比增长7. 7%。2020年 全年,我国乘用车销量达2,018万辆,虽同比下降5. 9%,但与2019年 相比降幅有所收窄。中国商用车市场2005年以来保持稳定发展,2005年至2020年年 均复合增长率达到7. 3%,特别在2015年以来商用车销售市场回暖明显, 2019年虽略有下降,但受基建投资
36、回升、新能源物流车快速发展,扩 大内需战略以及各项促进消费政策持续发力影响,2020年我国商用车 销量513万辆,较去年同期增长18.8%,市场反弹明显。四、汽车电子行业发展趋势1、智能化、网联化和电动化引领汽车电子发展浪潮 2020年11月2日国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(20212035年)(以下简称“规划”),强调智能化、网联化和 电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势,引领汽车电子产业的蓬勃发 展。汽车电子底层硬件从提供简单的逻辑计算,向提供更为强大的算 力支持转变;汽车软件也从基于某一固定硬件实现单次开发,向具备 可移植性、可迭代性和可拓展性转变。汽车电子化的程度正逐渐被看 作
37、是衡量现代汽车水平的重要标准,汽车电子化已经成为在智能化、 网联化和电动化趋势下开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施, 推动汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间,兼有移动 办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能。根据统计数据,2020年,中国乘用车新车前视系统(即公司ADAS 产品)装配量为498.6万辆,同比增长62.1%,前视系统装配量装配率 为26. 4%,较2019年全年上升10. 9个百分点。随着前视系统算力提高 以及功能的不断增加,预计到2025年,我国乘用车前视系统装配量将 达到1,630.5万辆,装配率将达到65.0%。(1)汽车智能化逐渐突破代步工具向
38、移动生活空间转变汽车正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变,消费者 对汽车产品智能化的需求显著增加,包括提供车辆稳定性控制、防撞 警示、自适应巡航控制等系统功能,以及对车辆运行状态和周边环境 进行监控,使车辆自动调整到最佳车速、安全车距,达到稳定行驶、 灵活操控、行驶安全的目的。因此,顺应消费者诉求的发展趋势,进 一步提升汽车性能、丰富汽车功能、便捷汽车使用,已成为汽车产业 发展重要的潮流和趋势,包括传感器、算法软件、控制平台等在内的 汽车电子相关产品需求有望快速增长。(2)汽车网联化将向全面车联网方向发展随着车载信息系统终端的普及、移动互联网的兴起以及智能交通需求的增加,车载信息应用呈
39、现迅猛发展的态势,基于移动互联网、 物联网等应用的车联网预计将成为行业未来发展的重要趋势。汽车网 联化将向全面车联网方向发展,从提供车内互联网络连接,逐步向实 现车与车、路、行人及互联网等之间无线通讯和信息交换的车联网系 统(V2X)转变。从为用户提供网络连接便利的智能网联系统,到为用 户提供集驾驶服务、娱乐服务、社交服务等功能于一体的车联网系统, 汽车的全面车联网发展趋势在为用户提供便捷享受的同时,将通过信 息、数据的通讯及共享,进一步提升汽车驾驶的稳定性与安全性,为 全面实现自动驾驶提供支持与保证。(3)汽车电动化浪潮持续推进,纯电动汽车渗透率不断提升在政策和市场的双重推动下,以电动汽车为
40、代表的新能源汽车是 未来汽车行业发展的重要方向。2017年以来,中国汽车销量整体呈现 下降趋势,但纯电动汽车销量保持整体增长,且渗透率不断提升。根 据中国汽车工业协会的数据,2020年中国纯电动汽车销量为107.28万 辆,渗透率从2017年的2. 24%提升至2020年的4. 24%o近年来,中国造车新势力和传统车企密集投放电动汽车车型,夯 实未来中国市场由政策驱动转向产品驱动的基础;国际市场方面,欧 洲电动汽车市场在补贴、税收优惠、碳排惩罚和补贴等综合调节手段 影响下有望保持增长;美国市场在新能源SUV和皮卡的产品周期推动 下有望开启景气周期。根据广发证券发展研究中心预计,2025年全球以
41、纯电动为主的新能源汽车将达到1,786. 65万辆,2019年至2025年年复合增长率高达40. 17%o2、电子电气架构由分布式向集中式过渡,车载智能计算平台成发 展关键智能化、网联化和电动化的发展使汽车功能和属性正在发生深刻 改变,导致其电子电气架构也随之改变。现有汽车电子电气架构以分 布式为主,每台汽车承载数十个电子控制单元(ECU)执行决策功能。 数量众多的ECU导致线束布置复杂、车重增加,整车成本较高,同时 软硬件耦合度较深,不利于软件集成开发或自行功能定义。因此,汽 车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变,域控制器(DCU)通过 集成多个ECU,减少车辆线束,有利于降低整车成本和
42、软件开发难度, 缩短整车集成验证周期。但由于不同车型平台对模块空间布置有物理 限制,域集中电子电气架构易受车型约束,难以大规模推广使用。未 来,汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变,围绕更大区 域内的计算平台来进行搭建,以一个或若干个核心计算平台作为基础, 构建完整的软件系统。受汽车电子电气架构由分布式向集中式演变的影响,通过域控制 器集成多个不同功能的ECU产品,单车装载ECU产品的数量将有所减 少。拥有平台化产品供应能力的汽车电子供应商凭借丰富的ECU产品矩阵,在集成域控制器设计研发等方面具有较强先发优势与技术积累, 预计将在汽车电子电气架构集中式的发展趋势中受益。3、SOA带来软
43、件新机遇,“软件定义汽车”成发展趋势面向服务的架构(SOA)作为一种逐渐成熟的架构类型或指导思想, 从“信号导向”向“服务导向”转变,实现端到端的架构(E2EArchitecture)。SOA架构用抽象层分离软件和硬件,用一套基 础的软件平台承载独立的功能,可以实现多功能、多终端的无缝连接。 车企可以使用基础软件平台串联传统ECU功能、独立的智能网联服务、 云端服务、智慧交通体系内服务以及其他终端设备,提高功能之间的 沟通效率并降低成本。随着SOA架构的成熟,传统汽车软件与硬件高 度耦合的问题得以解决。软件架构分层解耦使软件层和组件不受硬件 影响,实现软硬件设计分离,软件开发易于管理,软件系统易移植、 裁剪和维护,可提升软件通用性和复用率。五、汽车电子产业链上下游情况汽车电子行业处于产业链中游,产业链上游行业主要为电子元器 件、结构件和印制电路板等行业,下游行业是整车制造业,最终在出 行和运输服务等行业实现产品应用。产业链上游主要包括汽车电子元器件、结构件和印制线路板的供 应商等,以电子元器件供应为主。汽车电子元器件主要包括电阻、电
限制150内