2016年中国无人机行业研究报告.pdf
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1、2016年中国无人机行业研究报告2016 China Unmanned Aerial Vehicles Research Report(内部精简版)艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。通过对行业专家、无人机相关企业与相关用户进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行
2、筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。艾媒北极星:截止2016年6月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.23亿独立装机覆盖用户行为监测。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询 。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Right
3、s Reserved目录无人机行业发展现状1无人机行业产业链结构分析2无人机行业应用场景分析3无人机行业发展前景与趋势分析5无人机行业典型企业案例分析4无人机行业发展现状艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved 无人机(Unmanned Aerial Vehicles,简称UAV)是指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。 相关分类无人机概念定义无人机民用无人机专业级无人机消费级无人机军用无人机无人
4、固定翼机无人伞翼机无人飞艇无人直升机无人多旋翼飞行器应用角度技术角度艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机核心特征灵活性高成本低安全性高无人机体积小、重量轻,拥有飞机、卫星无法具备的灵活性;组装后直接使用,且起飞方式简单,对环境要求低。无人机机身成本低,运行时的能量耗费也低于其他飞行器;不需考虑停放场地建设以及培训飞行员带来的额外成本。无人机隐蔽性强,抗干扰性能较强;无需担心驾驶人员的安全,可在恶劣的环境下执
5、行危险任务。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业发展历程1914英国将军首次提出研制无人机1990s 海湾战争后,无人机开始飞速发展和广泛运用2015民用无人机市场爆发1914-1990s军用无人机发展缓慢1990s-2015军用技术开始向民用 市场溢出2015至今大量企业进入民用无人机行业;硬件技术成熟,成本下降,带动民用无人机进入普及时代1990年以后军用无人机技术开始向民用市场溢出,2015年民用
6、无人机市场开始引起关注。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业市场动态3月,大疆创新宣布发售MG-1农业植保机,专为农业作业环境设计,这是大疆首次发行专业级无人机产品和市场战略规划。0102雷柏科技旗下控股子公司深圳零度智能飞行器有限公司与腾讯签署腾讯零度无人机项目合作协议,开发空影无人机。目前,已到客户体验调研阶段。03京东为解决渠道下沉的物流配送问题,提出用无人机送货,至今已拿到4个省的无人机空运许可
7、,并在宿迁成功试运营。04支付宝上线一键呼叫极飞无人机植保服务,农户可通过支付宝预定极飞科技的无人机提供喷洒农药服务。05小米无人机6月正式上线。虽然从上线前一直受到多方关注,但是小米无人机在发布会的网络直播过程中试飞失败,仅试飞2分钟就出现坠机事故。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业宏观环境分析政策利好 中国制造2025中对无人机行业做了明确规划与支持; 虽然中国从2009年起开始出台无人机的监管政
8、策,但尚未完善; 2015年12月刚出台的轻小无人机运营规定(试行)。消费升级 2016年居民人均可支配收入达21966元,比去年增长8.9% ,消费者生活水平不断提高,呈现消费升级的现象。社会热议 近两年,消费级无人机快速打入影视娱乐市场,出现在真人秀、电影、电视剧中,引起消费者关注和热议; 消费者消费升级,驱动无人机市场规模发展。成本下降 国内电子产业链成熟,生产材料(尤其是深圳)完全能满足生产,企业规模化生产,成本较低; 智能手机大批量生产,传感器成本下降,“无人机+”实现更简单。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRi
9、ghts 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业生命周期阶段2015年是民用消费级无人机行业的元年,试销效果、市场竞争程度、需求量、成本降幅四个方面体现了整个行业处于生命周期的成长期阶段。试销效果良好“爸爸去哪儿”等节目让无 人机进入大家视线,并获得 大量关注,逐渐被市场接受。需求量增加无人机具备的高灵活性、高 安全性等优点,使其在越来 越多的领域得到应用,需求 量增加。市场竞争激烈无人机市场,大疆创新一家 独大,但多家巨头欲进军, BAT、小米、京东等正在通 过合作或自主研发等方式进 入市场。成本大幅下降一方面国内电子
10、产品的完善降 低了无人机的价格,另一方面 市场上价格战在所难免,价格 会再次被压低。成长期艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved2016年中国消费级无人机市场规模预计将超30亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2015年中国民用消费级无人机市场规模约为8亿元,预计2016年可达32亿元。2019年,中国消费级无人机市场规模或将超过240亿元,未来市场容量十分可观。83280144240300
11、%150%80%67%0%50%100%150%200%250%300%350%05010015020025030020152016E2017E2018E2019E2015-2019年中国消费级无人机市场规模及预测市场规模(亿元)增长率艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:公开资料整理CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved2015年深圳市消费级无人机出口额达30.9亿元近年来随着技术的进一步成熟,民用轻型飞机及航空器(即无人机)是成为中国出口增长强劲的商品之一。据海关出口数据显示,深
12、圳海关消费级无人机出口额逐季度递增,2015年出口额高达30.9亿元,预计2016年消费级无人机出口仍将保持高位运行。0.11.62.53.868.912.2900%1500%56%52%58%48%37%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%024681012142014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42014-2015年深圳海关消费级无人机出口额及增长率出口额(亿元)增长率艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 2007
13、2016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业投融资现状随着无人机行业的走热,大量无人机企业涌入行业,并受到资本市场的青睐,获得大额投资。2014年发生38笔融资案例,总金额1.14亿美元,2015年发生74笔融资案例,融资4.54亿美元,相比2014年增长3倍。中国无人机企业融资时间融资数额投资方大疆创新2013A轮融资数千万红杉资本2015.1B轮融资红杉资本2015.5融资7500万美元Accel亿航智能2014.12A轮融资1000万美元GGV资本2015.8B轮融资 4200 万美元东方富海、真格基金、 荷多投资、纪源资本、
14、江苏金浦零度智控20155000万元雷柏科技极飞(XAIRCRAFT)2014.9A轮融资2000万美元成为资本臻迪智能2015.1A 轮融资北京中关村投资、 同 信开元、楚祥恒通Yuneec 昊翔2015.96000万美元intel科比特航空2016.41500万美元2014年 38笔融资 金额1.14亿美元2015年 74笔融资 金额4.54亿美元2016Q1 21笔融资 金额0.87亿美元艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights
15、 Reserved无人机行业限制因素无人机行业虽然火热,但也面临技术水平难突破、政策建设不完善、存在安全隐患等限制,影响无人机后续发展。1. 续航时间短(20分钟左右)是无人机的通病,至今民用无人机还未解决这一难题;2. 天气不佳时,无人机暂时难以抗风防雨,无法规避天气的风险。1.中国虽颁布无人机操作的相关条例,但鲜少有机构或人员监督和管理,规定实施无力;2.有关无人机的标准和规范未完善。1.无人机的培训产业未发展起来,频频发生因操作员操作不当造成人身伤害或影响客机等问题;2.无人机的广泛应用,导致大众隐私成隐患。技术水平难突破1 政策建设未完善2 安全隐患仍存在3无人机行业产业链结构分析艾媒
16、咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业产业链结构分析无人机行业产业链与普通高科技产品一样,具有研发、制造、销售三个主要环节。伴随着专业级无人机和消费级无人机的应用推广和需求增加,无人机行业产业链将进一步完善,走向行业的成熟期。零部件制造 与供应集成与研发销 售To B (专业级)To C (消费级)电子商务线下体验店线下代理服 务使用培训维修服务用户艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来
17、源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业产业链图谱零部件制造与供应集成与研发电子商务线下体验店线下代理To B(专业级)农业电力 测绘交通 救灾物流 To C(消费级)影视社交 自拍媒体 使用培训维修服务无人机行业应用场景分析艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业应用场景分析无
18、人机应用场景不断丰富,逐渐形成“无人机+”效应 。目前,航拍领域应用程度较成熟,电力巡检、农业植保等陆续发展,而物流配送、网络连通等有较高的应用价值,但应用成熟度较低。航拍电力巡检农业植保交通管理边防确权街景工作灾后救援遥感测绘环保监测物流配送 网络连通 1.82.32.83.33.84.34.81.522.533.544.55应用成熟度市场需求量低高高低艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved无人机行业应用场景分析
19、“无人机+影视”由消费级无人机拍摄并传送的影视画面是普通大众离无人机最近的接触。无人机搭载高清摄像机,在无线遥控的情况下,根据节目拍摄需求,在遥控操纵下从空中进行拍摄。影视圈使用无人机的成功案例很多,如综艺节目爸爸去哪儿,经典大片哈利波特系列、007天幕坠落变形金刚4等,都能从幕后发现无人机的踪影。此外,俄罗斯索契冬奥会以及央视的钱塘江大潮等重要事件的报道中,无人机也起到重要作用。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserv
20、ed无人机行业应用场景分析“无人机+公共安全”无人机在公共安全领域的地位也逐年提升。常规公共安全领域,无人机可以代替警力及时赶到现场,将实时情况传送回地面设备,为指挥人员决策提供依据。救灾方面,“812”天津港爆炸事故后,公安部消防局第一时间调集8架无人机,对现场进行勘察,为后续救援提供了有利支持。除此以外,交通管理领域无人机也做出贡献。无人机不仅可以航拍事故现场,实现画面还原,还能疏通道路,快速排堵,甚至可以统计流量,优化交通管理。艾媒咨询集团-全球领先的移动互联网大数据挖掘与分析机构数据来源:iiMedia ResearchCopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia
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- 2016 年中 无人机 行业 研究 报告
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