2016年10月传统券商移动证券行业观察.pdf
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1、TalkingData移动数据研究中心 2016年10月2016年10月传统券商移动证券行业观察 数据来源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商,等多种不同来源的数据复合而成。 公开信息收集整理 数据周期 规模数据:2016年1-9月 排名&用户画像数据:2016年9月 概念定义 应用覆盖率:当月安装有某个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例; 应用活跃率:当月使用过某
2、个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例;报告说明 合包说明 按券商实体排名数据合包说明:同一券商的不同交易类应用进行去重合并,本报告中涉及的具体如下: 华泰证券:涨乐财富通(com.lphtsccft)、涨乐交易(com.lphtsc);广发证券:广发证券易淘金(com.gf.client)、广发手机证券(gf.king.app)、广发金管家至慧版(com.gfjgj.dzh);海通证券:海通e海通财(com.android.haitong)、海通证券手机证券(com.hundsun.stockwinner.htzq)、海通e海通财智慧版(com.android.ehaitongca
3、i);国泰君安证券:易阳指(com.guotai.dazhihui 和 com.gtja.dzh);国信证券:金太阳(com.guosen.android )、金太阳HD(com.guosen.androidpad)、金太阳香港(com.guosenHK.android);平安证券:平安证券(com.hundsun.winner.pazq)、安e理财(com.hundsun.stockwinner.pazq )、安e理财高端版(com.hundsun.stockwinner.pazqhd5);招商证券:智远一户通(com.cmschina.stock)、招商智远理财(com.cmschina)
4、、招商智远Pad(com.TdxPad);银河证券:银河玖乐(com.galaxy.stock)、玖乐2.0(.chinastock.jl);中信证券:中信证券(com.hundsun.stockwinner.zxzq)、信E投(com.zxscnew);申万宏源证券:赢家理财(com.sywg.stock、com.hexin.plat.android.ShenWanSecurity 、com.sywg.pad)、宏源天游(cn.emoney.hy.main 、cn.emoney.pad.main 、cn.emoney.hy.fresh)、申银万国经典版(com.hexin.qs.app.an
5、droid)。报告说明目录C O N T E N T S传统券商移动证券应用行业概况Part 01北京&上海移动证券用户洞察Part 02传统券商营业部访客洞察Part 03Part 01 传统券商移动证券应用行业概况数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 注:传统券商移动证券用户规模指安装有传统券商证券应用的移动智能终端累计活跃设备总数,包括智能手机、平板电脑、智能手 表、智能电视盒子等。传统券商移动证券用户规模达到0.810.81亿传统券商移动证券设备规模及增速传统券商用户规模0.81亿台截至2016年9月,我国传统券商移动证券用户规模达到 0.81亿台;2016年以来,传统券
6、商移动证券用户规模的增长速度放缓,人口红利逐渐消失。0.68 0.77 0.81 14.7%12.6%5.2%2016Q12016Q22016Q3设备规模(亿台)增长速度(%)传统券商移动证券应用覆盖TOP20TOP202016年9月,传统券商移动证券应用整体格局变化不大,涨乐财富通的覆盖率最高,其次是中信证券;从覆盖率排名变化来看,平安证券、海通e海通财、民生证券和掌中投均较上月上升1位。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据9月排名应用名称9月覆盖率较上月排 名变化1涨乐财富通0.6844%2中信证券0.3581%3平安证券0.2664%14易阳指0.2348%1
7、5海通e海通财0.2089%16金太阳手机炒股0.2050%17广发证券易淘金0.1965%8银河玖乐0.1944%9广发手机证券0.1802%10智远一户通0.1780%9月排名应用名称9月覆盖率较上月排 名变化11中信建投手机证券0.1235%12长江e号0.0949%13金阳光移动证券0.0892%14安信安翼金融终端0.0854%15民生证券0.0811%116申万宏源赢家理财高端版0.0805%117中泰齐富通0.0637%18华彩人生0.0589%19泉友通手机炒股0.0559%20掌中投0.0510%1传统券商移动证券应用活跃TOP20TOP202016年9月,涨乐财富通的活跃率
8、居于首位,其次是易阳指和海通e海通财;从活跃率排名变化来看,东吴秀财较上月上升4位,金罗盘较上月上升3位,二者名次上升较快。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据9月排名应用名称9月活跃率较上月排 名变化1涨乐财富通0.3023%2易阳指0.1347%3海通e海通财0.1153%4平安证券0.1097%15金太阳手机炒股0.0954%16中信证券0.0801%27银河玖乐0.0799%18广发证券易淘金0.0708%19民生证券0.0689%210广发手机证券0.0640%19月排名应用名称9月活跃率较上月排 名变化11智远一户通0.0596%112中信建投手机证券0
9、.0406%13长江e号0.0361%14大同证券安卓版0.0347%215安信安翼金融终端0.0326%116东吴秀财0.0325%417金阳光移动证券0.0319%218申万宏源赢家理财高端版0.0308%119中泰齐富通0.0240%120金罗盘0.0228%3数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据; 注:券商用户覆盖率=当月安装有某个券商的证券应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例。传统券商证券用户覆盖TOP10TOP10传统券商移动证券中,华泰证券的用户覆盖率最高,其次是中信证券。0.6856%0.3669%0.3302% 0.2694%0.2348%0
10、.2273%0.2066%0.1974%0.1830%0.1746%华 泰 证 券中 信 证 券广 发 证 券平 安 证 券国 泰 君 安 证 券海 通 证 券国 信 证 券银 河 证 券招 商 证 券申 万 宏 源 证 券2016年9月 传统券商移动证券用户覆盖率Top10传统券商证券用户活跃TOP10TOP10传统券商移动证券中,华泰证券的用户活跃率最高,其次是国泰君安证券。0.3028%0.1346%0.1280%0.1216%0.1105%0.0958%0.0841%0.0813%0.0672%0.0606%华 泰 证 券国 泰 君 安 证 券广 发 证 券海 通 证 券平 安 证 券
11、国 信 证 券中 信 证 券银 河 证 券申 万 宏 源 证 券招 商 证 券2016年9月 传统券商移动证券用户活跃率Top10数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据; 注:券商用户活跃率=当月使用过某个券商的证券应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例。Part 02 北京&上海移动证券用户洞察与上海相比,北京女性用户更爱炒股数据来源:TalkingData 移动数据研究中心北京和上海的券商用户都以男性为主,其中,北京男性券商用户占比61.3%,上海男性券商用户占比63.1%,可以看出,北京女性用户相对偏好炒股,对高风险的承受力更强。2016年9月 北京&上海传
12、统券商移动证券用户性别分布61.3%38.7%北京券 商用户63.1%36.9%上海券 商用户53.5%46.5%金融整 体用户北京券商用户更偏成熟化,上海券商用户更偏两极化北京46岁以上的券商用户年龄TGI更高,北京券商用户更偏成熟化;上海25岁及以下、55岁以上的券商用户年龄TGI更高,上海券商用户年龄更偏两极化。2016年9月 北京&上海传统券商移动证券用户年龄TGI分布100 100 91 117 175 105 98 94 96 177 25岁及以下26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上北京券商用户上海券商用户数据来源:TalkingData 移动数据研究中心; 注:TGI即
13、Target Group Index(目标群体指数),反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势,TGI=目标用户年龄比例/金融 整体用户该年龄比例*标准数100。北京、上海券商用户有车比例均过半,用户质量较高数据来源:TalkingData 移动数据研究中心北京、上海券商用户的车辆拥有情况较为相似,有车用户都将近6成,而金融整体用户的有车比例为35.9%,北京、上海券商用户较为优质。2016年9月 北京&上海传统券商移动证券用户车辆状况57.2%42.8%北京券 商用户56.6%43.4%上海券 商用户35.9%64.1%金融整 体用户有车无车有车无车有车无车北京、上海券商用户商务属性均较明显
14、对比金融整体用户,北京、上海的券商用户更为偏爱三星和华为,商务特性更为明显;北京、上海券商用户TOP3品牌之和近7成,品牌偏好更为集中;此外,北京券商用户相对偏好乐视,上海券商用户相对偏好魅族。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据上海券商用户设备品牌TOP5金融整体用户设备品牌TOP5北京券商用户设备品牌TOP53.8%4.7%16.2%25.3%27.7%乐视魅族小米华为三星11.7%13.9%14.5%16.1%21.3%vivoOPPO华为三星小米4.3%5.0%17.5%23.4%27.6%OPPO乐视小米华为三星北京、上海券商用户偏爱商务属性较强的三星、华
15、为手机北京、上海券商用户更为偏爱商务属性明显的三星Note、华为Mate系列手机,金融整体用户偏爱年轻时尚属性更强的OPPO R9。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据上海券商用户设备机型TOP5金融整体用户设备机型TOP5北京券商用户设备机型TOP52.62%2.70%2.79%3.32%6.42%华为:荣耀6小米:MI 4三星:Galaxy Note 2华为:Mate 7三星:Galaxy Note 32.19%2.34%2.66%2.73%3.49%小米:红米Note3三星:Galaxy Note 3小米:MI 4小米:红米noteOPPO:R92.43%2.
16、52%2.68%3.99%6.43%三星:Galaxy S5小米:MI 4三星:Galaxy Note 4华为:Mate 7三星:Galaxy Note 320.2%38.5%32.5%8.8%18.9%42.5%31.4%7.3%27.1%38.1%30.5%4.4%1-9991000-19992000-39994000及以上北京券商用户偏爱大屏中高端智能机2016年9月 北京&上海传统券商移动证券用户设备情况数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据2.8%23.6%47.1%26.5%1.6%25.1%48.5%24.8%5.0%33.0%46.3%15.6%4.5
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