2016年11月传统券商移动证券行业观察.pdf
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1、TalkingData移动数据研究中心 2016年11月2016年11月传统券商移动证券行业观察 数据来源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商,等多种不同来源的数据复合而成。 公开信息收集整理 数据周期 规模数据:2016年1-9月 排名&用户画像数据:2016年10月 概念定义 应用覆盖率:当月安装有某个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例; 应用活跃率:当月使用过
2、某个移动应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例;报告说明 合包说明 按券商实体排名数据合包说明:同一券商的不同交易类应用进行去重合并,本报告中涉及的具体如下: 华泰证券:涨乐财富通(com.lphtsccft)、涨乐交易(com.lphtsc);广发证券:广发证券易淘金(com.gf.client)、广发手机证券(gf.king.app)、广发金管家至慧版(com.gfjgj.dzh);海通证券:海通e海通财(com.android.haitong)、海通证券手机证券(com.hundsun.stockwinner.htzq)、海通e海通财智慧版(com.android.ehaitongc
3、ai);国泰君安证券:易阳指(com.guotai.dazhihui 和 com.gtja.dzh);国信证券:金太阳(com.guosen.android )、金太阳HD(com.guosen.androidpad)、金太阳香港(com.guosenHK.android);平安证券:平安证券(com.hundsun.winner.pazq)、安e理财(com.hundsun.stockwinner.pazq )、安e理财高端版(com.hundsun.stockwinner.pazqhd5);招商证券:智远一户通(com.cmschina.stock)、招商智远理财(com.cmschina
4、)、招商智远Pad(com.TdxPad);银河证券:银河玖乐(com.galaxy.stock)、玖乐2.0(.chinastock.jl);中信证券:中信证券(com.hundsun.stockwinner.zxzq)、信E投(com.zxscnew);申万宏源证券:赢家理财(com.sywg.stock、com.hexin.plat.android.ShenWanSecurity 、com.sywg.pad)、宏源天游(cn.emoney.hy.main 、cn.emoney.pad.main 、cn.emoney.hy.fresh)、申银万国经典版(com.hexin.qs.app.a
5、ndroid)。报告说明目录C O N T E N T S传统券商移动证券应用行业概况Part 01一人三户时代下的传统券商用户概览Part 02一人三户时代下的传统券商用户洞察Part 03Part 01 传统券商移动证券应用行业概况一人三户时代正式拉开帷幕数据来源:公开资料收集整理2016年10月14日,中国结算宣布,自10月15日起,一个投资者只能申请开立一个一码通账户,在同一市场最多可以申请开立3个A股账户、封闭式基金账户,只能申请开立1个信用账户、B股账户;任性开户时代终结,一人三户时代开启。实行全面指定交易制度,即凡在上交所从事证券交易的投资者,均应事先明确指定一家证券营业部作为其
6、委托、交易清算的代理机构。一人一户“沪港通”项目上线,同时放开了普通机构投资者及参与沪港通交易的个人投资者“一人一户”的限制。沪港通放开开户限制4月13日,A股全面放开个人投资者“一人一户”的限制,允许自然人投资者根据实际需要,开立20个A股账户及场内封闭式基金账户。一人多户中国结算宣布,自10月15日起,将一个投资者开立证券账户数量上限由20户调整为3户。一人三户1998201420152016任性开户时代终结, 一人三户时代开启。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 注:传统券商移动证券用户规模指安装有传统券商证券应用的移动智能终端累计活跃设备总数,包括智能手机、平板电脑、智
7、能手 表、智能电视盒子等。传统券商移动证券用户规模达到0.810.81亿传统券商移动证券设备规模及增速传统券商用户规模0.81亿台截至2016年9月,我国传统券商移动证券用户规模达到 0.81亿台;2016年以来,传统券商移动证券用户规模的增长速度放缓,人口红利逐渐消失。0.68 0.77 0.81 14.7%12.6%5.2%2016Q12016Q22016Q3设备规模(亿台)增长速度(%)传统券商移动证券应用覆盖TOP20TOP202016年10月,传统券商移动证券应用整体格局变化不大,涨乐财富通的覆盖率最高,其次是中信证券;从覆盖率排名变化来看,智远一户通、申万宏源赢家理财高端版和掌中投
8、均较上月上升1位。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据10月 排名应用名称10月覆盖率较上月排 名变化1涨乐财富通0.6505%2中信证券0.3760%3平安证券0.2601%4易阳指0.2370%5海通e海通财0.2058%6金太阳手机炒股0.1986%7广发证券易淘金0.1931%8银河玖乐0.1885%9智远一户通0.1701%110广发手机证券0.1692%110月 排名应用名称10月覆盖率较上月排 名变化11中信建投手机证券0.1188%12长江e号0.0936%13金阳光移动证券0.0868%14安信安翼金融终端0.0824%15申万宏源赢家理财高端版0
9、.0792%116民生证券0.0694%117中泰齐富通0.0628%18华彩人生0.0554%19掌中投0.0518%120泉友通手机炒股0.0491%1传统券商移动证券应用活跃TOP20TOP202016年10月,涨乐财富通的活跃率居于首位,其次是易阳指和海通e海通财;从活跃率排名变化来看,东吴秀财较上月上升3位,金罗盘较上月上升4位,二者名次上升较快。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据10月 排名应用名称10月活跃率较上月排 名变化1涨乐财富通0.2548%2易阳指0.1292%3海通e海通财0.1074%4平安证券0.0938%5金太阳手机炒股0.0838
10、%6中信证券0.0799%7银河玖乐0.0694%8广发证券易淘金0.0636%9广发手机证券0.0553%110民生证券0.0506%110月 排名应用名称10月活跃率较上月排 名变化11智远一户通0.0499%12中信建投手机证券0.0348%13东吴秀财0.0345%314大同证券安卓版0.0337%15长江e号0.0318%216金罗盘0.0288%417安信安翼金融终端0.0287%218金阳光移动证券0.0281%119申万宏源赢家理财高端版0.0279%120中泰齐富通0.0219%1数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据; 注:券商用户覆盖率=当月安装
11、有某个券商的证券应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例。传统券商证券用户覆盖TOP10TOP10传统券商移动证券中,华泰证券的用户覆盖率最高,其次是中信证券;与上月相比,TOP10券商的用户覆盖率排名无变化。10月排名券商名称10月券商用户覆盖率较上月排名变化1华泰证券0.6520%2中信证券0.3904%3广发证券0.3147%4平安证券0.2629%5国泰君安证券0.2371%6海通证券0.2235%7国信证券0.2000%8银河证券0.1919%9招商证券0.1748%10申万宏源证券0.1704%2016年10月 传统券商移动证券用户覆盖率TOP10传统券商证券用户活跃TOP10T
12、OP10传统券商移动证券中,华泰证券的用户活跃率最高,其次是国泰君安证券;与上月相比,海通证券、中信证券的用户活跃率排名各上升1位。数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据; 注:券商用户活跃率=当月使用过某个券商的证券应用的设备数量占当月监测移动设备总量的比例。10月排名券商名称10月券商用户活跃率较上月排名变化1华泰证券0.2552%2国泰君安证券0.1293%3海通证券0.1130%14广发证券0.1112%15平安证券0.0946%6中信证券0.0858%17国信证券0.0842%18银河证券0.0709%9申万宏源证券0.0607%10招商证券0.0509%2
13、016年10月 传统券商移动证券用户活跃率TOP10数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,安卓平台数据;注:1、某应用的新增用户指的是历史前三个月份中某设备未安装某应用,而统计 当月安装了该应用,则计该设备为该应用的新增用户;2、新增用户占比=某应用新增用户/传统券商证券类应用新增用户*100%。涨乐财富通新增用户最多,其次是平安证券传统券商移动证券应用的新增用户中,涨乐财富通的新增用户最多,其次是平安证券。2016年10月 传统券商移动证券应用新增用户占比TOP2012.12%8.93%6.05%5.24% 4.17%3.62% 3.53% 3.50%3.26%2.53%1.9
14、1% 1.80% 1.77%1.56% 1.53% 1.52%1.22% 1.18% 1.07% 0.97%涨 乐 财 富 通平 安 证 券易 阳 指广 发 证 券 易 淘 金海 通e海 通 财金 太 阳 手 机 炒 股中 信 证 券智 远 一 户 通银 河 玖 乐广 发 手 机 证 券中 信 建 投 手 机 证 券长 江e号小 方金 阳 光 移 动 证 券中 泰 齐 富 通申 万 宏 源 赢 家 理 财 高 端 版安 信 安 翼 金 融 终 端掌 中 投佣 金 宝安 信 手 机 证 券Part 02 一人三户时代下的传统券商用户概览传统券商移动证券用户以一人一户为主数据来源:TalkingD
15、ata 移动数据研究中心;备注:一人多户用户的定义:如果某个设备只安装了某个券商的应用,计为一 人一户,如果某设备同时安装了两个券商的应用,计为一人两户,以此类推。从传统券商移动证券用户的账户数量来看,一人一户用户最多,占比88.3%,一人两户用户亦较多,占比近一成。传统券商移动证券用户的账户数量分布情况一人三户及以上用户占比为: 1.8%一人两户用户占比为: 9.9%一人一户用户占比为: 88.3%一人两户用户最爱华泰证券和中信证券的组合数据来源:TalkingData 移动数据研究中心;备注:一人多户用户的定义:如果某个设备只安装了某个券商的应用,计为一 人一户,如果某设备同时安装了两个券
16、商的应用,计为一人两户,以此类推。一人两户用户使用的证券组合中,华泰证券和中信证券的组合最受偏爱,其次是华泰证券和平安证券的组合。1广东省23传统券商移动证券一人两户用户最爱证券组合TOP545一人两户及以下券商用户概览数据来源:TalkingData 移动数据研究中心;备注:一人多户用户的定义:如果某个设备只安装了某个券商的应用,计为一 人一户,如果某设备同时安装了两个券商的应用,计为一人两户,以此类推。一人两户及以下券商用户中,男性用户占6成,80后用户过半。80后男性用户省份分布上,广东、江苏、上海等东南沿海最集中;城市分布上,在一线城市优势明显。东南沿海分布最集中偏爱华为Mate、三星
17、Note等商务属性较强的机型;偏爱大屏中高端智能机。设备偏好:最爱商务风偏爱金融理财、房产、医疗、旅游出行、汽车、健康美容等类型,爱理财爱旅行,关注健康亦不忘享受生活。爱理财、关注健康、享受生活Part 02 一人三户时代下的传统券商用户洞察一人两户及以下券商用户以男性为主,年龄呈现年轻化数据来源:TalkingData 移动数据研究中心一人两户及以下券商用户以男性为主,占比近6成;从年龄分布来看,80后是其主力用户,此外,其90后用户比例高于金融整体用户,一人两户及以下券商用户呈现年轻化的特点。2016年10月 一人两户及以下传统券商移动用户人口属性分布59.9%53.5%40.1%46.5
18、%一人两户及以下金融整体用户男女20.9%17.1%53.5%55.4%19.2%22.1%4.3%3.4%一人两户及以下金融整体用户90后80后70后60后50后性别分布年龄分布一人两户及以下券商用户在上海、北京更占优势一人两户及以下券商用户在东南沿海分布最为集中,其中,广东、江苏分列前两位;从省份指数来看,上海、北京的指数更高,其用户更占优势。2016年10月 一人两户及以下传统券商移动用户省份分布0%-2% 2%-4% 4%-6% 6%-8% 8%+排名省份占比省份指数1广东15.4%116 2江苏9.1%108 3北京8.3%123 4上海7.0%187 5浙江6.6%86 6河南4.
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- 2016 11 传统 券商 移动 证券 行业 观察
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