兴发集团:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 170 公司代码:600141 公司简称:兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李国璋李国璋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王琛王琛及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王金科王金科声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资
3、者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险,在第四节经营情况的讨论与分 析中“可能面对的风险”中详细阐述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第
4、三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 34 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 170 2019 年半年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义
5、另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督管理局 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司 兴瑞公司 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 湖北中科 指 湖北中科墨磷科技有限公司 悦和创投 指 湖北悦和创业投资有限公司 鼎铭投资 指 湖北鼎铭投资有限公司 湖北泰盛 指 湖北泰盛化工有限公司 宜都兴发二期项目 指 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目 星兴蓝天 指 宜昌星兴蓝天科技有限公司 兴福电子 指 湖北兴福电
6、子材料有限公司 兴发金冠 指 重庆兴发金冠化工有限公司 瓮福蓝天 指 湖北瓮福蓝天化工有限公司 内蒙兴发 指 内蒙古兴发科技有限公司 兴和公司 指 宜昌兴和化工有限责任公司 宜昌金信 指 宜昌金信化工有限公司 明利化工 指 广西明利化工有限公司 明利集团 指 广西明利集团有限公司 襄阳兴发 指 襄阳兴发化工有限公司 科迈公司 指 湖北科迈新材料有限公司 新疆兴发 指 新疆兴发化工有限公司 龙马磷业 指 瓮安县龙马磷业有限公司 河南兴发 指 河南兴发昊利达肥业有限公司 湖北吉星 指 湖北吉星化工集团有限责任公司 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜都园区 指 宜都兴发生态工
7、业园 兴发香港 指 兴发香港进出口有限公司 广州浪奇 指 广州市浪奇实业股份有限公司 湖北金迈 指 湖北金迈投资股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的中文简称 兴发集团 公司的法定代表人 李国璋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2019 年半年度报告 5 / 170 姓名 程亚利 鲍伯颖 联系地址 湖北省宜昌市高新区发展大道 62号悦和大厦26楼 湖北省宜昌市高新区发展大道 62号悦和大厦26楼 电话 07
8、17-6760939 0717-6760939 传真 0717-6760850 0717-6760850 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 公司注册地址的邮政编码 443700 公司办公地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼 公司办公地址的邮政编码 443000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书
9、办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 兴发集团 600141 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,507,405,729.96 9,393,601,410.83 1.21 归属于上市公司股东的净利润 124,481,075.00 184,638,199.02 -32.58 归属于上市公司股东的扣
10、除非经 常性损益的净利润 94,472,262.23 244,928,647.03 -61.43 经营活动产生的现金流量净额 727,046,551.37 928,038,447.75 -21.66 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,512,868,933.51 7,538,517,317.40 -0.34 总资产 28,255,277,622.76 25,659,287,690.65 10.12 2019 年半年度报告 6 / 170 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同 期 本报告期比上
11、年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.13 0.23 -41.24 稀释每股收益(元股) 0.13 0.23 -41.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.09 0.31 -70.23 加权平均净资产收益率(%) 1.47 2.23 减少0.76个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.02 3.56 减少2.54个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降 32.58%,主要原因是有机硅市场 价格同比大幅下滑,有机硅系列产品盈利能力明显下降。2019 年上半年,公司有机硅生产企业
12、兴 瑞公司(持有 50%股权)实现净利润 1.51 亿元,较上年同期下降 64.55%。 根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具永续债可递延并累积至以后期 间支付的利息的规定,在计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润已将永续债自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日已孳生的利息 2,737.5 万元予以扣除。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,086,902.03
13、 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,948,358.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 653,140.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,117,264.31 少数股东权益影响额 1,896,073.04 所得税影响额 -6,458,397.21 合计 30,008,812.77 十、十
14、、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 公司作为国内磷化工行业龙头企业,经过多年发展,已形成了“资源能源为基础、精细化工 为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化2019 年半年度报告 7 / 170 结合”的循环产业链优势。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷铵、草 甘膦、有机硅及电子化学品等。 (二)经营模式(二)经营模式 1 1. .生产模式生产模式 公司
15、根据年度生产经营计划制定月度生产目标,并依据市场经营动态和装置状况进行动态调 整。生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间、分厂来具体负责,公司分业务板块进行统 筹协调。各生产车间和分厂根据下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动 和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。 2 2. .采购模式采购模式 公司生产所需主要原材料包括煤炭、焦炭、纯碱、硫磺、甲醇以及合成氨等。公司通过积极 开拓供应渠道,发展了一批长期合作的供应商,有力保障了公司采购渠道的稳定性。与此同时, 根据原料市场特性以及公司实际业务情况,采用公开招标、比质比价等多种采购模式,实现了原
16、 料采购的经济性。 3 3. .销售模式销售模式 公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦和有机硅作为中间产品,主要向下游厂家直接销售。公司 磷肥则采取了直销和经销两种销售模式,其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售,磷 酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。 (三)行业情况(三)行业情况 1 1)磷矿石)磷矿石 磷矿石作为重要不可再生资源,近年来价值属性日益凸显,发达国家逐步限制乃至禁止磷矿 石出口,转而进口磷矿石加工为磷肥、磷酸盐等产品,并将初级、大宗产品的生产逐步转移至磷 矿资源富集地区。 我国探明磷矿资源基础储量约 33 亿吨,在规模上仅次于摩洛哥,位居世界第二,但平均品位 仅有 17
17、,是世界磷矿平均品位最低的国家之一。国内磷矿分布极不均衡,云南、贵州、湖北、 四川四省的保有储量占全国总保有储量的 85%以上,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚 集地分布。 2019 年上半年,受地方政府磷矿石限产政策影响,叠加安全环保高压严管,磷矿石开车率有 所下降,磷矿石市场供给较去年同期进一步减少。但与此同时,由于下游磷肥市场持续低迷,特 别是出口市场面临国际竞争加剧、订单不足,下游客户多以消耗磷矿石库存为主,新增采购意愿 不强,导致磷矿市场价格有所回落。 公司目前拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.73 亿吨, 在今年 3 月份取得后坪磷矿采矿许可证后 拥有磷矿设计产能 760 万吨
18、/年, 磷矿资源储量及设计产能规模均居行业前列。 公司拥有重介质选 矿和浮选等磷矿综合利用装置,能够有效的提高中低品位磷矿的经济效益。通过多年生产积累和 技术攻关,公司掌握了一批国内先进的磷矿开采技术,有效降低了开采成本,提高了安全水平, 其中与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的适用于复杂地质条件下厚大缓倾斜 磷矿体的关键技术,破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界性难题,填补了国内 外技术空白,有效提高了回采率;开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶 技术,消除了矿山采空区的安全隐患。 2 2)黄磷及)黄磷及精细磷酸盐精细磷酸盐 目前全球磷酸盐产能约
19、300 万吨/年,主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐,共有数百种产 品,其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多,主要集中在云、贵、川、鄂、苏五 省。近年来,磷酸盐行业发展呈现如下趋势:一是粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产 品产量逐渐下降,代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品,以满足高端领域的需要;二是大众产 品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广;三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国 家转移。发达国家普通磷酸盐产量占比虽有所下降,但产品附加值却越来越高;发展中国家凭借 生产要素价格优势逐步占领低端工业级磷酸盐和普通食品级磷酸盐市场,部分拥有规模优势和先 进技术的龙头企业
20、正在加快拓展高端领域。 2019 年上半年,受黄磷等原材料价格普跌,磷酸盐成本支撑减弱,以及中美贸易战及宏观经 济下行等因素影响,磷酸盐市场总体疲软。7 月份以来,受西南地区黄磷行业环保整治影响,黄2019 年半年度报告 8 / 170 磷市场供给大幅减少,黄磷价格出现阶段性大幅波动,推动磷酸盐市场景气上行,磷酸盐系列产 品价格出现不同程度上涨。 公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力,现拥有黄磷产能约 15 万吨/年,精细磷酸盐 产能超过 20 万吨/年,产品种类较为丰富,其中三聚磷酸钠、六偏磷酸钠产能规模在全球排名前 列。通过多年发展,公司在精细磷酸盐领域积累了较为强大的技术研发能力,其
21、中自主研发的多 项技术荣获中国石化联合会科技进步一等奖、湖北省科技进步一等奖。此外,公司还参与制定了 食品添加剂三聚磷酸钠国家标准 GB 25566-2010、食品添加剂焦磷酸二氢二钠国家标准 GB 25567-2010 等多项国家标准。 3 3)草甘膦)草甘膦 草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占据全球除草剂 30%的市场份额。2019 年全球草 甘膦产能约为 105 万吨,生产企业总计在 10 家左右,其中美国孟山都拥有约 35-38 万吨,剩余产 能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和 IDA(亚氨基二乙酸)法,各占产能的 一半左右。2016 年至 2018 年,受环保监
22、管趋严影响,部分落后草甘膦产能出清,行业壁垒不断 提高, 产能集中度明显提升, 产品价格稳步上涨, 行业盈利能力有所改善。 在全球人口不断增长, 对单位土地利用率、单位面积产出比提出更高要求的背景下,预计未来仍有稳定的增长空间。 2019 年上半年,受行业开车率提高、市场供给增加,以及中美贸易战影响下部分下游客户前 期备货充足,叠加草甘膦重要消费市场美国受恶劣天气持续影响减少草甘膦采购等因素影响,草 甘膦市场行情较为疲软,市场价格震荡下行。7 月以来受西南地区黄磷整治等因素影响,草甘膦 市场价格出现止跌回升。 公司全资子公司泰盛公司现有 18 万吨/年草甘膦产能,产能规模位居国内第一,世界第二
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