安奈儿:2019年半年度报告.PDF
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1、深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 深圳市安奈儿股份有限公司深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人曹璋、
2、主管会计工作负责人熊小兵及会计机构负责人公司负责人曹璋、主管会计工作负责人熊小兵及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)龚峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事龙燕女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议,委托董事长董事龙燕女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议,委托董事长曹璋先生出席并行使表决权。除此之外,其他董事均已出席了审议本报告的董曹璋先生出席并行使表决权。除此之外,其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情公司已在本报
3、告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析之况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”章节。章节。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要
4、事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 46 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告 . 48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 149 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、安奈儿 指 深圳市安奈儿股份有限公司 安华达 指 株洲市安华达投资管理有限公司 上海岁孚 指 上海岁孚服装有限公司 广州岁孚 指
5、广州市岁孚服装有限公司 长沙岁孚 指 长沙市岁孚服装贸易有限公司 厦门岁孚 指 厦门市岁孚服装有限公司 成都岁孚 指 成都市岁孚服装有限公司 杭州岁孚 指 杭州岁孚服装有限公司 东莞岁孚 指 东莞市岁孚服装有限公司 中山岁孚 指 中山市岁孚服装有限公司 大连岁孚 指 大连市岁孚服装有限公司 合肥岁孚 指 合肥市岁孚服装有限公司 无锡岁孚 指 无锡市岁孚服装有限公司 南京岁孚 指 南京岁孚服装有限公司 佛山岁孚 指 佛山市岁孚服装有限公司 郑州岁孚 指 郑州市岁孚服装有限公司 天津岁孚 指 天津市岁孚服装销售有限公司 研发设计公司 指 深圳市安奈儿研发设计有限公司 婴童产业 指 覆盖年龄在 0-
6、12 岁的婴儿、幼儿及大龄儿童,有时年龄范围可进一步扩展 至 14 岁消费者的相关产业 小童装 指 适用于年龄介于 0 至 3 岁的婴幼儿穿着的服装 大童装 指 适用于年龄介于 4 至 12 岁的儿童穿着的服装 线下/线下渠道 指 通过专柜店、购物中心店、奥特莱斯店、专卖店等实体门店向客户销售产 品的销售渠道 线上/线上渠道 指 通过电子商务平台向客户销售产品的销售渠道 加盟模式 指 公司通过与加盟商签订特许经营合同,授予加盟商在约定的期限和范围内 的品牌经营权。加盟商以约定折扣向公司购货,并通过加盟自有渠道向顾 客销售产品 委托加工 指 公司将产品委托第三方厂商进行加工,并向其提供面辅料、样
7、衣版式、工 艺说明、品质要求等的生产方式 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 柔性供应链 指 企业根据市场客户对特定商品的实际需求进行快速、分批次生产并及时配 送至特定区域的供应链管理模式 面料 指 服装制作的主要材料,包括棉型织物、麻型织物、丝型织物、毛型织物和 化纤织物等 辅料 指 除面料以外用于服装生产的其他材料,包括衬布、里料、拉链、钮扣、金 属扣件、线带等 高支高密 指 “高支“是指面料的支数,当纱支数高于 50 支即可称为高支纱,这种纱线能 够使面料的轻薄感和柔软度大幅提升。“高密”则指面料的密度,面料的支 数越大,密度越高 深圳市安奈儿
8、股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 安奈儿 股票代码 002875 变更后的股票简称(如 有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市安奈儿股份有限公司 公司的中文简称(如有) 无 公司的外文名称(如有) Annil Co., Ltd 公司的外文名称缩写 (如 有) 无 公司的法定代表人 曹璋 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蒋春 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼 电话 075
9、5-22914860 传真 0755-28896696 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年 报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 报告期无变化,具体可参见 2018
10、 年年报。 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入(元) 654,929,042.03 568,421,214.65 15.22% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 56,297,854.18 55,399,623.12 1.62% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 49,064,140.37 50,146,730.33 -2.16% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 6,
11、172,656.52 -6,563,041.46 194.05% 基本每股收益(元/股) 0.43 0.42 2.38% 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.42 2.38% 加权平均净资产收益率 6.41% 6.75% -0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产(元) 1,197,142,915.32 1,236,707,381.86 -3.20% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 903,273,726.31 860,236,622.32 5.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则
12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计
13、准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分) -63,092.23 正常报废资产 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,413,363.00 详见“84、政府补助” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,294,680.98 减:所得税影响额 2,411,237.94 合计 7,233,713.81 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界
14、定的非经常性损 益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要
15、求 (一)宏观经济方面(一)宏观经济方面 2019 年上半年,面对错综复杂的国际国内形势,我国经济运行延续总体平稳、稳中有进发展态势。上 半年国内生产总值同比增长 6.3%,增速比上年同期回落 0.5 个百分点,比去年全年回落 0.3 个百分点。分 季度看,一季度同比增长 6.4%,二季度增长 6.2%,上半年国民经济运行在合理区间,但仍面临新的下行 压力。 作为 GDP“三驾马车”之一的消费,仍然是引领经济稳定增长的重要动力。2019 年上半年,社会消费品 零售总额 195,210 亿元,同比名义增长 8.4%,扣除价格因素实际增长 6.7%,消费对经济增长的贡献率为 60.1%,拉动经济增
16、长 3.8 个百分点,其中,服装鞋帽、针纺织品类零售额 6,560 亿元,同比增长 3.0%, 较 2018 年全年 8.0%的增长,有所放缓,显示出受经济下行压力影响,整体服装消费较为低迷。2019 年上 半年,全国网上零售额 48,161 亿元,同比增长 17.8%,其中穿类商品网上累计零售额增长 21.4%,低于去 年同期的 24.1%,电商渠道景气度较高,电商对服装零售增速的影响越来越大。 上半年全国居民人均可支配收入 15,294 元,扣除价格因素,实际增长 6.5%;全国居民人均消费支出 10,330 元,扣除价格因素,实际增长 5.2%。2018 年全国出生人口 1,523 万人
17、,比 2017 年减少 200 万人, 人口出生率为 10.94,较 2017 年下降 1.49 个千分点。“全面二孩”政策对促进生育水平提升起到了积极作 用,二孩出生数量在很大程度上缓解了一孩出生数量减少的影响,有利于改善人口年龄结构,但目前看, “全面二孩”政策刺激效应业已开始消退。 (二)行业发展状况(二)行业发展状况 随着国民经济的平稳增长和居民可支配收入的提升, 中等收入群体持续扩大, 消费升级动力持续增强, 85、90 后父母消费观念转变,儿童人均童装支出持续增加,中国童装市场步入持续发展阶段,面临新的发 展机遇。近年我国童装市场规模总体保持较高的增速,2018 年我国童装市场规模
18、达到 1,941 亿元,过去五 年复合增速 11.17%,呈现出较高的景气度。2018 年至 2020 年我国童装行业预计复合增长率维持在 14% 左右,2020 年市场规模将达到 2,679 亿元。 从竞争格局来看,目前我国童装行业的市场集中度较低,竞争格局较为分散,我国童装行业前五位企 业的市场占有率之和(CR5)由 2012 年的 6.5%提升至 2017 年的 8.5%,CR10 由 9.6%提升至 11.5%,与发 达国家成熟市场的行业集中度仍具有较大差距,比如 2017 年美国、英国、日本童装市场的 CR5 分别为 30.6%、18.8%、26.1%,未来我国童装行业的市场集中度有
19、望逐渐提升。 我国童装行业品牌化起步晚,对比国外,我国童装市场仍处于景气发展阶段预计仍将保持高速增长, 是目前服装行业最重要的增长力量,未来行业发展驱动因素来自于多个方面: (1)随着 85 后、90 后进入 婚育高峰期,2012 年以来中国迎来第四次婴儿潮,2018 年 0-14 岁人口占比为 16.86%; (2)2015 年“全面 德邦证券,2019 年 7 月 8 日, 消费升级驱动童装蓝海童装行业深度报告 东兴证券,2019 年 1 月 31 日, 纺织服装行业深度报告:瞄准“宝贝经济” ,品牌童装发展正当时 光大证券,2018 年 08 月 15 日, 母婴童行业深度报告系列(一)
20、 :消费升级助力行业高景气,本土品牌占优拥抱成长 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 二孩”政策正式出台,2016 和 2017 年的生育率有所回升,2018 年生育率回落,“全面二孩”政策刺激效应开 始消退,但从长期政策来看,二胎政策对人口生育率仍有提振作用; (3)新崛起的 85 后、90 后父母具有 更新的消费观念,对于产品品质及安全要求更高,更关注产品的品牌化、个性化,及消费过程中的增值服 务,为品牌童装市场提供了消费升级的空间; (4)独生子女婚后形成的“4+2+1”或“4+2+2”的漏斗形家庭结 构在社会中占据较大比例,此类家庭的经济实力更强,品牌童装购买意
21、愿强烈,有力提升了品牌童装消费 的客单价和连带率; (5)居民人均可支配收入的持续增长,及消费升级的持续显现,品牌消费将大力替代 无品牌消费,助力行业品牌企业持续发展,行业市场集中度持续提升。 与此同时,我国童装行业也面临一些关键挑战,比如众多参与者不断加入,既包括海外的童装品牌, 也包括国内外从事运动鞋服、 休闲装及男女装的成人品牌服装公司, 个性化需求和增值服务需求不断凸显。 短期看,童装行业竞争日趋激烈,但竞争格局尚未确立,集中度也低于国外成熟市场,缺乏真正的龙头与 领导者,品牌集中度短期趋于温和提升;长期看,相比其他服装细分行业,童装对于产品的品质和安全性 要求更加严格,这一消费特点决
22、定了优秀的童装企业在时间的沉淀中有望实现品牌价值的提升,获得持续 的领先优势,行业集中度有望逐渐提升。具有较强品牌优势、市场基础牢固、研发创新能力强劲的企业会 迎来更加广阔的市场环境。未来增强品牌和产品竞争力、强化商品管理和供应链协同能力、提升渠道分销 效率将对企业业务规模和发展至关重要。 (三)公司业务发展情况(三)公司业务发展情况 公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Annil 安奈儿”童装品牌,从事童装 产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司以“不 一样的舒适”为品牌理念,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大婴童
23、消费者提供舒适、安全、精 致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多 个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司自成立以来一直专注于婴童产业中的童装 业务,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致、时尚的高品质童装,主营业务未发生重大变化。 安奈儿安奈儿2019 秋冬摩登邂逅系列秋冬摩登邂逅系列 深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 安奈儿安奈儿2019 秋冬新品秋冬新品 公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营销售与加盟销售相结合的经营模式,在中高端童装供应 链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购,以
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