2016年Q1中国移动医疗健康市场监测报告.pdf
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1、2016Q1中国移动医疗健康市场监测报告2016Q1 China Mobile Health Market Research Report(内部精简版)数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。通过对行业专家、相关企业与移动医疗健康产品用户进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研
2、究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。艾媒北极星:截止2016年5月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.17亿独立装机覆盖用户行为监测。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved目录2016Q1中国移动医疗健康市场发展动态12016Q1中国移动医疗健康用户群
3、体分析2可穿戴医疗健康设备专题分析32016Q1中国移动医疗健康市场发展趋势分析42016Q1中国移动医疗健康市场发展动态数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved平安银行与平安好医生达成战略合作1月,平安银行与平安好医生签署战略合作协议,双方将在健康管理、就医协助、健康保险等环节展开合作。平安银行将协助平安好医生打通支付环节,探索以家庭为单位医疗授信以及个人健康险商保账户的资金增值。丁香园完成对领健信息A轮投资2月,丁香园宣布已完成对领健信息的A轮数千万元投资,天使投资
4、机构经纬中国继续跟进。领健信息的研发能力和在口腔医疗领域的市场覆盖是丁香园主要看重因素,有助于丁香园在未来开放的全科、儿科诊所管理平台形成有效协同,进一步丰富丁香园自身在医疗生态的布局。就医160推出国际医疗平台3月,作为互联网医疗第一股的就医160推出国际医疗平台,对接包括韩日等多个国家医院机构。就医160采取与国家政府相关部门直接合作方式,通过国外政府在签证、医疗资源上的合作,为用户提供正轨的国外医疗服务。在中国大众海外就医风潮渐起的情况下,就医160的国际医疗平台有效的加强了中外医疗服务的交流,有利于提高互联网医疗的服务水平。2016Q1中国移动医疗健康市场发展动态数据来源:iiMedi
5、a Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved春雨医生联手安诺优达基因科技打造移动精准医疗3月,“春雨医生”联合安诺优达基因科技,将移动医疗与精准医疗两大领域相结合,开展以“孕期无创产前DNA检测”为主的合作。两方合作将进一步推动移动医疗和精准医疗的对接,为未来远程医疗、可穿戴设备等领域的应用作扎实的技术积累,从而实现移动医疗对行业服务体系革新的持续推动。“好大夫在线”落地银川建设智慧城市3月,“好大夫在线”与银川智慧城市产业发展集团有限公司与进行签约,“好大夫在线”平台将为银川提供全国和国际优质
6、医疗资源的引入、助力银川医改分级诊疗,提高群众就医可及性,双方的合作有利于引进国内外优质资源,提高银川医疗服务水平。阿里健康联手万里云 进军互联网医药保健市场3月,华润万东(600055,SH)及其子公司万里云与阿里健康(00241,HK)签署协议,阿里健康以2.25亿元货币资金认购万里云的25%股权。阿里健康为自身互联网医学影像服务的生态系统再次添加重要一环,双方致力构建医学影像大平台,为阿里健康云医院提供线下基层服务。2016Q1中国移动医疗健康市场发展动态数据来源:iiMedia Research;艾媒北极星(截止2016年5月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.17亿独立装机覆盖用
7、户行为监测)CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved中国移动医疗健康市场发展渐趋理性15.818.622.129.545.574.2120.8184.317.7%18.8%33.5%54.2%63.1%62.8%52.6%0%10%20%30%40%50%60%70%050100150200201120122013201420152016E2017E2018E2011-2018中国移动医疗健康市场规模及预测市场规模(单位:亿元)增长率iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,到2016年底中国移动医疗
8、健康市场规模预计将会达到74.2亿元。2018年,中国移动医疗健康市场规模将达到184.3亿。当前中国移动医疗健康市场在挂号、轻问诊领域逐渐已巨头垄断,资本活跃度有所降低;但在医药电商、诊疗服务平台、健康管理等细分领域,仍将存在大量市场空间。数据来源:iiMedia Research;艾媒北极星(截止2016年5月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.17亿独立装机覆盖用户行为监测)CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved0.290.360.480.721.512.934.415.3624.1%33.3%50.
9、0%109.7%94.0%50.5%21.5%0%20%40%60%80%100%120%0123456201120122013201420152016E2017E2018E用户规模(亿人)增长率中国移动医疗健康市场用户逐年增加2011-2018年中国移动医疗健康用户规模及预测iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截止2016年底中国移动医疗健康用户规模预计将达到2.93亿人。本年度移动医疗健康仍将保持较高的普及速度,随着行业的发展,移动医疗健康服务能力有望从咨询、挂号医疗服务外围逐渐深入医疗医治服务,移动医疗健康服务体验有望得到质的提升。数据来源:iiMedia Resear
10、ch CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved移动医疗健康应用预约挂号问诊咨询医药服务资讯文献可穿戴医疗其他细分功能微医挂号网就医160春雨医生好大夫在线快速问医生1号药店掌上药店阿里健康丁香医生用药助手医学文献小米微糖乐心大姨吗瘦瘦美柚中国移动医疗健康市场产业图谱移动医疗健康市场里的各类APP应用可按功能与受众的不同,分为预约挂号、问诊咨询、医药服务、资讯文献、可穿戴医疗以及其他细分功能类应用。2016Q1中国移动医疗健康用户群体分析数据来源:iiMedia Research CopyRights 200720
11、16 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved28.9%71.1%2016Q1中国手机网民移动医疗健康产品使用情况使用过未使用iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016Q1移动医疗健康产品在中国手机网民中的渗透率为28.9%。当前中国移动医疗健康用户主要通过移动医疗健康产品实现挂号导诊、查询医疗资讯、线上问诊等操作,分别占71.5%、60.3%、48.1%。移动医疗健康产品覆盖率近3成71.5%60.3%48.1%33.1%26.2%11.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%挂号导诊查询医疗资讯线上问诊购买药物个人身
12、体数据监测其他2016Q1中国移动医疗健康用户体验功能覆盖情况数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved17.5%40.6%25.9%10.7%5.3%2016Q1中国手机网民对移动医疗产品的满意度调查非常满意满意一般不满意非常不满意iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,17.5%的中国手机网民对移动医疗产品是非常满意的,40.6%的中国手机网民表示满意。艾媒咨询分析认为,移动医疗产品在服务大众群体上提供了较多的便利,在改善用户与医疗资源对接上已有显著效果
13、,移动医疗产品得到了消费者的普遍认可。过半中国手机网民基本满意中国移动医疗产品数据来源:iiMedia Research;艾媒北极星(截止2016年5月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.17亿独立装机覆盖用户行为监测)CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved2016Q1中国移动医疗健康应用APP覆盖率排名春雨医生排名中国移动医疗健康应用APP覆盖率首位iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截止2016Q1,春雨医生以26.7%的覆盖率位居国内移动医疗健康应用APP覆盖率首位。26.7%16.
14、2%15.1%13.9%9.1%8.1%7.6%6.6%6.0%5.9%5.8%5.0%4.7%4.6%3.0%2.2%2.0%5.2%0%5%10%15%20%25%30%35%可穿戴医疗健康设备专题分析数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved可穿戴医疗健康设备市场主要观察2016年中国智能可穿戴设备市场规模将达180亿运动数据监测为当前可穿戴医疗健康设备最常用功能超9成中国手机网民愿意尝试相关可穿戴医疗健康设备可穿戴医疗健康设备功能成用户购买使用最先考量64.3%的
15、中国手机网民认可手环佩戴的可穿戴方式数据来源:iiMedia Research;艾媒北极星(截止2016年5月底,北极星采用自主研发技术已经实现对6.17亿独立装机覆盖用户行为监测)CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights ReservediiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年中国智能可穿戴市场已达105.6亿元。尤其在可穿戴医疗健康设备方面,基于传感器技术的进步,监测模式在体验上的不断改进以及硬件智能设备成本的进一步降低,从而有效地促进可穿戴医疗健康设备的普及,其在医疗生态系统中的应用也将更加广泛。未来
16、智能可穿戴设备行业仍将有大量的创业者加入市场的竞争,资本注入持续增加,行业关注度持续走高。6.1 13.8 45.5 105.6 180.4 298.1 126.2%229.7%132.1%70.8%65.2%0%50%100%150%200%250%05010015020025030035020122013201420152016E2017E2012-2017年中国智能可穿戴设备市场规模及预测市场规模(亿元)增长率智能可穿戴设备市场高速增长带动医疗穿戴行业发展数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All
17、 Rights Reserved近年来,众多海外巨头均加快了在智能可穿戴医疗以及健康医疗数据平台的布局。其中包括苹果的可穿戴设备Apple Watch和健康数据平台HealthKit,谷歌的GoogleFit等,用户基于相关硬件获取体能生理数据,并通过数据平台进行分析。智能可穿戴设备通过大数据、云计算、物联网等技术应用,实时采集大量用户健康数据信息和行为习惯,已然成为未来智慧医疗获取信息的重要入口。在国内,可穿戴便携移动医疗设备在医疗和互联网领域同样掀起新高潮,其关注度、需求度都在不断提升,用户的使用满意度较高。现今患者的病情更加复杂多样化,对维持身体健康的意识在不断提升,对于可穿戴医疗健康设
18、备的需求在扩大。随着“互联网+医疗”深入推进信息化,以及“健康中国”建设的全面提速,可穿戴医疗设备有望步入快速发展期。可穿戴设备成智慧医疗信息获取重要入口数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved睡眠传感器、智能眼镜等智能手环、手表等心率监视器、智能服装等智能跑鞋、步感器等智能贴片可穿戴医疗健康设备主要类型数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved5
19、5.5%44.5%2016Q1中国移动医疗健康用户可穿戴医疗健康设备使用覆盖情况是否超过半成的移动医疗健康用户表示已体验过可穿戴医疗健康设备,其中运动数据监测,心率监测以及睡眠监测为可穿戴医疗健康设备用户体验最多的功能。艾媒分析师认为,目前大部分可穿戴医疗健康设备用户体验功能在较长时间内仍停留在原始运动数据、睡眠数据监测上。更深度功能的提供,将依赖厂商基于技术的升级,以及大众意识对可穿戴医疗健康设备认可程度的提高。超半成移动医疗健康用户已体验可穿戴医疗健康设备37.3%33.9%26.9%22.1%12.5%1.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%4
20、0.0%运动数据监测个人心率监测睡眠质量监测个人血压监测身体异常信号监测其他2016Q1中国可穿戴医疗健康设备用户体验功能分布数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved33.9%60.5%5.6%2016Q1中国受访手机网民尝试可穿戴医疗健康设备的意愿分布一定会看具体需求而定一定不会大众普遍认可可穿戴医疗健康设备当前大众对可穿戴医疗健康设备普遍持正面态度。33.9%的中国手机网民表示一定会尝试可穿戴医疗健康设备,60.5%的用户则表示看具体需求而定。艾媒分析师认为,可穿戴
21、医疗健康设备在医疗领域的前景普遍受到用户认可,只要需求与用户医疗痛点吻合,还有产品在使用门槛的进一步降低,可穿戴医疗健康设备用户或将迎来爆发式增长。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved45.3%29.6%17.3%8.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%功能价格安全外形2016Q1受访中国手机网民对购买使用可穿戴医疗健康设备主要考虑因素分布功能是国内手机网民选择可穿戴医疗健康设备的主要考量因素,占比45.3%其次是价格、安全以及外形。艾媒分
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- 2016 Q1 中国移动 医疗 健康 市场 监测 报告
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