2015Q3中国移动医疗健康市场监测报告.pdf
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1、2015Q3中国移动医疗健康市场监测报告 2015 Q3 China Mobile Health Market Research Report(内部精简版)本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统。通过对行业专家、移动医疗服务提供商与移动医疗用户等进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。面
2、向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 研究方法 移动医疗健康 移动医疗健康的概念源自国外Mobile Health一词,是电子医疗(e-Health)的一个重要分支。早在上世纪90年代,掌上电脑(PDA)被广泛应用于国外医院的数据采集,如体温、脉搏、呼吸、血压数据等,可以说这是移动医疗的雏形。移动医疗健康模式以数据为基础,面向的群体并非严格意义上的病人或患者,而是用户。除了医疗维度的指标检测与分析,还包括对营养、减
3、肥和睡眠等健康维度的管理。概念定义 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 我国人口老龄化不断加剧,预计到2050年我国60岁以上人口将占全球人口的五分之一;医疗卫生资源匮乏且分布不均,“看病难,看病贵”等问题突出。移动互联网迅猛发展;“互联网+”时代,可穿戴设备相继问世,大数据、云计算、物联网、LBS等渗入医疗、健康行业。2014年下半年,国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局相继出台“多点执业”、“线上处方药”、“远程诊疗”等相关政策方案。2015年上
4、半年国内生产总值296868亿元,同比增长7.0%;截止2014年12月31日,国内互联网领域总共发生融资1878笔,融资总金额超过1千亿人民币,行业融投资情况迎来更好发展机遇。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康行业应运而生 P S T E 2015Q3中国移动医疗健康市场动态 行业投融资活动频繁,积极布局“线上+线下”打造医疗服务闭环“互联网+医疗”助力分级诊疗 参与主体多元,联合发力 慢性病防治成为新蓝海 资本持续涌入移动医疗领域。据不完全统
5、计,2014年中国移动医疗企业融资案例共计80余起。2015年8月11日,由春雨医生发起的春风创投开始孵化中小医疗企业。移动医疗、传统医药企业、互联网巨头纷纷积极布局,联合发力。2015年10月,阿里巴巴旗下阿里健康和滴滴出行、名医主刀三家公司联合推出“滴滴医生”。微医集团计划在现有1600家重点医院、2800组微医团队的基础上,用15个月的时间连接100万基层医生,建构“全国互联网分级诊疗平台”。2015年5月,春雨医生宣布在北京、上海、广州、杭州、武汉5个城市开设200多家线下诊所,到年底还将在全国50个大中型城市开设300家诊所,同时还推出了“私人医生”服务。数据来源:iiMedia R
6、esearch CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 春雨医生于9月6日和国家卫计委联手开展了以糖尿病管理为核心,武汉、青岛、重庆等三地地方政府参与的慢病管理试点。数据来源:iiMedia Research、工信部电信研究院 CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 全球移动医疗健康市场规模 2014年全球移动医疗健康市场规模达到69亿美元,较上一年增长53.3%。预计到2015年底,全球移动医疗健康市场规模将突破百亿元,达到1
7、02亿美元。艾媒咨询分析师认为,全球移动医疗健康市场是一片红蓝海交织的领域,随着全球移动互联网技术的发展,人们对医疗健康日益重视,移动应用、大数据、云计算等技术不断成熟,移动医疗健康行业在2013-2014迎来快速发展后,全球移动医疗健康市场呈现出波动式增长,这可能与全球移动医疗健康产业链的优化整合、行业应用和商业模式探索培育有关。45 69 102 154 230 53.3%47.8%51.0%49.4%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015E 2016E 2017E 市场规模(亿美
8、元)增长率 全球移动医疗健康市场规模 国外移动医疗健康企业盈利模式 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 向药企收费 向医生收费 向保险公司收费 向医院收费 向消费者收费 目前国外移动医疗健康企业已经探索出较为成熟的盈利模式。互联网医疗健康软件类企业多采用向药企收费、向医生收费、向保险公司收费等商业模式,代表公司有:Epocrates、ZocDoc、WellDoc等;医疗硬件类企业则多选择向医院、向消费者的收费方式,代表企业有Vocera、ZEO等。国外移动医疗健康
9、企业主要盈利模式 中国移动医疗健康市场发展状况 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 15.8 18.6 22.1 29.5 42.7 68.2 115.4 17.7%18.8%33.5%44.7%59.7%69.2%0%20%40%60%80%0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2011-2017中国移动医疗市场规模及预测 市场规模(单位:亿元)增长率 iiMedia Re
10、search(艾媒咨询)数据显示,预计到2015年底中国移动医疗健康市场规模将会达到42.7亿元,到2017年,我国移动医疗健康市场规模将达到115.4亿。艾媒咨询师分析认为,我国移动医疗市场快速增长,离不开移动运营商、信息平台系统提供商、医疗设备制造商、APP应用开发商等全产业链的共同努力,但现有的移动医疗模式仍徘徊于提供咨询、挂号、交费等医疗服务外围,如何完成移动医疗1.0到2.0的转型是推动我国移动医疗健康市场持续性发展的关键。中国移动医疗健康市场用户规模 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)Al
11、l Rights Reserved 0.29 0.36 0.48 0.72 1.38 24.1%33.3%50.0%91.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2011 2012 2013 2014 2015E 用户规模(亿人)增长率 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年底中国移动医疗用户规模将达到1.38亿人,同比增长91.7%。艾媒咨询分析师认为,我国移动医疗健康市场的快速发展有助于降低因地区和收入差异带来的医疗资源服务的供给差异和分配不均,在一定程度上缓解目前“排队
12、难、挂号难、看病难”问题。利用移动终端向患者和医生发送医疗提醒和诊断信息,提升患者的医疗健康服务体验,提高医疗健康资源的使用效率。同时,通过健康档案、用户社区、健康管护等功能,医务人员和患者还可以通过智能手机应用来检测和治疗慢性病,从治病到防病的完整的医疗健康体系。中国移动医疗健康应用在手机网民中的渗透率 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 3.56 3.8 5.08 6.33 6.68 8.15%9.47%9.45%11.37%0%2%4%6%8%10%12%0
13、 1 2 3 4 5 6 7 8 2011 2012 2013 2014 2015Q3 手机网民规模(亿人)渗透率 注:2015年暂时只统计到第三季度手机网民规模,没有计算渗透率。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2014年移动医疗健康应用在手机网民中的渗透率达到了11.37%。艾媒咨询师分析认为,随着我国人口老龄化的加剧,各类慢性疾病发病率的低龄化、频繁化以及移动智能客户端应用的纵深发展,未来几年内我国移动医疗健康应用的渗透率将持续提升。中国移动医疗健康市场产业图谱 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedi
14、a Research)All Rights Reserved 移动医疗健康市场里的各类APP应用可按功能与受众的不同,分为预约挂号、问诊咨询、医药服务、资讯文献、慢病辅助、医疗信息化、其他细分功能类应用。移动医疗健康应用 预约挂号 问诊咨询 医药服务 资讯文献 慢病辅助 医疗信息化 其他细分功能 微医 健康之路 就医160 春雨医生 好大夫在线 御医在线 1号药店 掌上药店 阿里健康 丁香医生 用药助手 医学文献 糖医生 微糖 掌控肝病 病历夹 杏仁医生 康康在线 大姨吗 瘦瘦 咕咚 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia
15、Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康市场盈利模式 面向用户 面向药企 面向医生 面向医疗机构 国内的移动医疗应用仍在探索自身的盈利模式,目前总的说来,主要有面向医院、医生、药企、保险企业的B2B模式和直接面向用户的B2C模式:向用户提供定制化健康服务,销售可穿戴设备等移动健康硬件 以更精准的广告投放向药企收费 为医生提供病历夹、医学文献服务和设备、软件 为医院建立数据中心 平台与保险公司签约,保险公司对平台付费。平台向保险公司提供患者的大数据,保险公司据此发展客户,同时为患者提供医保 面向保险公司 2015Q3中国移动医疗健康应用覆盖率 数据来源:iiMe
16、dia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年前三季度使用过移动医疗应用的用户中,春雨医生、大姨吗、美柚分别以24.6%、14.3%、13.1%的占比位列前三。艾媒咨询分析师认为,春雨医生较早布局中国移动医疗市场,凭借长期的积累与推广,目前已经在用户中形成了较好的口碑与知名度。中国移动医疗健康应用市场仍呈现出不稳定、分散型的产品层次竞争结构,这与移动医疗健康市场产品技术的同质化程度高、市场定位不明晰有关。0%5%10%15%20
17、%25%30%35%数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 线上+线下联动,打造医疗健康服务闭环 2014-2015年中国移动医疗健康市场呈现井喷式发展,由起初单一的线上资讯、医药服务、线上问诊、预约挂号等服务延伸至线下诊所。截至目前,春雨医生已经在北京、上海、广州、杭州、武汉5个城市开设了200家线下诊所,提供“线上+线下”全流程就医的“私人医生”服务,预计到2015年底将陆续在全国50个大中型城市开设300家诊所。2015年10月,丁香园在杭州滨江区迎来了其第一家
18、线下诊所的开业,成为社会瞩目的关于互联网医疗落地的一次试水。回顾移动医疗健康市场的发展,大致经历了以下的发展历程:Online 线上医疗健康咨询入口 Offline to online 线下资源向线上延伸 Online and offline 线上线下医疗健康服务闭环 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 线下诊所筹建类型 线下诊所作为移动医疗健康企业打造医疗健康服务闭环的重要一步,是发展的必然。各互联网医疗健康企业纷纷转身布局线下,并结合自身市场定位和所有资源选择
19、了不同的线下诊所筹建路径。目前线下诊所的主要筹建方式有:自建(自办)型、合作型、加盟型、托管型。春雨医生 丁香园 自建+重资产发展模式 春雨医生已经在北京、上海、广州、杭州、武汉5个城市开设了200多家线下诊所。预计到2015年底,将陆续在全国50个大中型城市开设300家诊所。春雨医生如今的发展模式可总结为找到具有闲置资源的优质诊所与医院,通过线上线下资源整合,实现线上咨询问诊与线下就医治疗相结合的O+O模式。2015年10月,丁香园第一家线下全科诊所落户杭州滨江。丁香园创始人李天天明确表示,丁香医生前期都是自建,重要的是保证诊所的口碑和质量。但主要精力聚集在患者照护这个环节,药房外包给上海医
20、药集团,诊所不会配备更多的检测设备,检测外包给迪安、金域。合作+轻资产发展模式 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 移动医疗健康平台典型案例(一)春雨医生 2011年7月上线的春雨医生(春雨掌上医生),是国内首个基于移动互联网技术开展远程医疗服务的移动医患交流平台,使用者可通过“自查、问诊”两种方式获得所需要的医学信息和帮助。历经4年多的时间,截止到2015年10月份春雨医生已拥有9200万用户、41万注册医生和9500万条健康数据,每天近33万个健康问题在春雨医
21、生上得到解答。面对慢性病防治的重大挑战,春雨医生于2015年9月6联合国家卫计委开展了以糖尿病管理为核心的慢病管理试点,并率先和政府联手通过移动医疗手段进行慢病控费实验。11月19日,春雨医生与中国人保财险(PICC)宣布签订了产品创新战略合作协议,共同进入健康服务保险领域。春雨医生产品矩阵 春雨育儿医生 春雨诊所 春雨悦读 春雨私人医生 春雨两性医生 客厅医疗 春雨孕期医生 春雨计步器 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072015 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 移动医疗健康平台典型案例(一)春雨医生
22、在线诊疗 免费问诊 空中医院 个人诊所 智力服务售卖 私人医生 全流程就医 线下诊所 优化配置医疗资源 电子健康档案健康数据采集 春雨医生以“建立医患强关系”为基础,推出包括免费问诊、空中医院、私人医生、线下诊所、电子健康档案(EHR)等多项产品。其中,春雨医生医生服务着力于打造“线上线下”的全流程就医服务,通过线上咨询线下就医的方式为会员提供持续的健康管理,包括专属家庭医生,三甲专家预约、完善健康档案等服务,整体形成了“线上家庭医生+线下专科医生”的医疗服务资源布局。春雨医生于2015年5月22日联合中国科学院大学成立健康大数据实验室,针对20种中国人常见病进行数据建模,定义数据采集的规范和
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