2021年普华永道体育行业调查报告-普华永道-2021.12-82页_3mb.pdf
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1、2021年普华永道体育行业调查报告2021年12月体育行业复苏大考:全线备战本年度体育行业调查由体育业务咨询团队主导,在2021年6-8月间通过网上问卷的形式开展,受访对象主要为世界范围内的体育行业从业人士。最终,我们收到了来自55个国家的792份有效回复。受访对象均在各的自组织中担任高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈。此外,我们还获得了Facebook、Videocites、IRIS(Intelligent Research in Sponsorship)、HYPESports Innovation和Parrot Analytics提供的数据支持,并使用了普华永道团队的专
2、业知识与行业研究成果。领导者视角领导者视角如何重塑更为健康的体育产业?18可持续发展:可持续发展:推动行业走向推动行业走向可持续发展的未来可持续发展的未来体育行业体育行业现状分析现状分析行业增长前景趋于稳定媒体转型或成为最有力的行业变革推动力量体育行业直面社会问题0608行业领导者们对于应对行业未来变数充满乐观利益相关者促进行业社会参与女性引领运动员社会活动可持续发展或成为行业关键战略因素行业领导者们在成本控制与收入增长之间存在分歧粉丝赋权对于经营粉丝关系提出新的挑战受访对象所在行业32转型:转型:着眼整体,通盘考虑着眼整体,通盘考虑监管体质变革行业多样化离不开行业一致性私人投资者为行业带来活
3、力与挑战科技应用提高粉丝参与度资料来源:普华永道分析,N=79220.1%体育联合会8.1%广播/媒体公司品牌/赞助商体育联盟/赛事组织者运动队/俱乐部其他13.0%投资公司 2.7%学术界/公共部门7.4%9.9%体育科技公司2.7%14.1%经纪公司8.3%13.7%受访对象最为了解的区域体育市场46.5%欧洲2.6%南美洲澳大利亚地区6.2%4.1%中东地区19.2%北美洲2.1%非洲19.3%亚洲46商业:商业:把握市场流量商机把握市场流量商机版权市场受挫引发两极分化内容发行模式多样化流媒体转型预示着新经济时代的到来内容创作为直达粉丝模式提供新的动力粉丝数据反哺商业技能提升中国专辑中国
4、专辑行业基本面稳中向好政策加码力推体育产业健康发展体制变革迎来重大突破体育行业影响力破圈体育科技化浪潮席卷产业数字化升级是大势所趋67参考文献及参考文献及联系人联系人导航菜单插图目录与致谢联系我们80|4|2021年普华永道体育行业调查报告各位体育界的朋友们:我们很高兴有近800名世界范围内的体育行业资深从业者参与了本年度全球体育行业调研,有效回复数量也连续三年呈增长趋势。我衷心地感谢所有受访者分享你们的宝贵见解,引导业界就体育行业的现状和未来发展方向展开一场迫切需要的讨论。疫情让全球体育行业仍然处于诸多不确定性的阴霾之下,因此在本年度我们将调研重点放在了探讨体育组织如何从危机中复苏这一话题上
5、。经过去年短暂的行业停摆与应对突发危机的经验积累,我们希望体育行业能够逐步恢复正轨并继续繁荣发展,凭借其自身独特的行业魅力为我们带来更美好、更光明的未来希冀。我们的调研结果显示,当前体育界需比以往更加团结,以共担社会责任。体育组织也须正面应对诸多社会性问题,利用行业的影响力平台,增进人类福祉,促进环境保护,积极推动社会健康发展。同时,我们也对体育组织结构化转型,如何打造适应未来发展的商业模式等问题进行了探讨,这对实现可持续复苏至关重要。当前多股力量共同推动着体育行业的复苏步伐,社会大环境直接影响着体育行业的变革方向与发展未来,一个激动人心且充满挑战的新时代已然到来,大家准备好了吗?此致,Dav
6、id Dellea.体育业务咨询部2021年普华永道体育行业调查报告|5|领导者视角行业规模增长率约63%的体育行业高管认为独家版权减少、区域买家增多,版权市场总价值将增高虽然有约83%的体育行业领导者们认为引入私人投资者这一行为能够在一定程度上促进行业的正向发展,但也有74%的受访者担心此举可能会影响体育组织对体育内容的实际控制权超过80%的行业高管认为体育传媒产业格局的重塑与人们对于体育行业社会影响力的期望等因素,或将成为未来行业发展的关键性力量过去35年未来35年4.9%平均增长率4.9%平均增长率|6|2021年普华永道体育行业调查报告84%的受访者认为当前体育组织参与社会和环境可持续
7、发展的主要驱动力来自于利益相关者(包括投资者与赞助商等)的关注近60%的足球行业高管认为体育组织应该将主要关注重点从增加收入转向控制成本近70%的行业领导者支持体育运动保持开放的生态,反对向精英化转变70%的体育从业者认为体育运动游戏化与电子游戏体育化相比,前者蕴藏着更大的机遇73%的受访者不满意当前版权持有者的大数据变现能力,或认为该成果低于预期2021年普华永道体育行业调查报告|7|自2016年以来,普华永道体育行业调查报告通过分析行业领导者们对于过去和未来市场的看法,持续关注着体育行业的整体发展状况。今年我们首次就业界认为未来三至五年内将彻底改变体育产业发展格局的关键市场力量进行探讨,此
8、外,我们还收集与分析了行业高管对于当前产业部分重要趋势(如媒体行业格局重塑,体育行业的社会性角色转变等)的观点与看法,后续章节将进行更为详细的阐述。体育行业现状分析|8|2021年普华永道体育行业调查报告资料来源:普华永道分析,N=738过去35年未来35年过去35年未来35年图1:市场增长前景(按受访者最了解的市场统计)3-5年期间年增长率估计(%)全球全球4.94.9欧洲4.24.9北美洲7.47.2澳大利亚地区4.04.3亚洲5.84.47.1中东地区7.8非洲6.42.4南美洲8.63.9图2:市场增长前景(按利益相关方统计)3-5年期间年增长率估计(%)体育联合会4.34.0运动队/
9、俱乐部5.06.6品牌/赞助商2.93.4投资公司4.95.8其他4.63.0广播/媒体公司2.76.34.2体育科技公司5.4学术界/公共部门5.75.6体育联盟/赛事组织者5.95.6体育营销机构5.36.2|10|2021年普华永道体育行业调查报告譬如为山,未成一篑,止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。孔子见解见解1:重回正轨经历了一年的出行限制和赛事停办后,行业高管对未来三到五年的增长期望值为5%左右,高于去年的3%左右,表明行业高管认为市场将趋于稳定并适应新情况。品牌/赞助商和媒体公司的态度最为悲观,这表明市场停摆给购买体育版权的常规利益相关者带来了不确定性;有趣的是,版权所
10、有者持乐观态度,与之形成鲜明对比。就市场增长前景而言,欧洲和澳大利亚地区仍然是最低迷的地区。相比之下,美洲的数据表明市场信心回升明显,这可能是得益于美国经济的强劲增长和现场赛事回归。体育行业现状分析NBA的赞助收入增加6%各项体育赛事逐鹿后疫情时代新闻摘要新闻摘要商业和赞助权-1.3%9.0%媒体版权9.3%-2.9%博彩类版权13.2%7.2%票务与商务接待8.9%0.0%-1.0%-3.0%-0.5%8.0%0%资料来源:普华永道分析,N=7382.2%3.2%3.9%2.5%3.4%3.9%202020213.2%6.4%图图3:不同收入来源的预计年增长率:不同收入来源的预计年增长率3-
11、5年期间年增长率估计(%)见解见解2:博彩类活动继续保持高速增长NFL达成三项具有里程碑意义的博彩交易新闻摘要新闻摘要Genius Sports以2亿美元的对价收购Second Spectrum衍生产品和消费产品|12|2021年普华永道体育行业调查报告疫情期间体育博彩经历了井喷式发展,业内高管预测体育博彩业将继续保持6.4%的年增长率。不可置否,未来几年美国体育博彩的合法化以及新兴数据驱动技术与粉丝互动解决方案的结合将加速体育博彩的收入增长。媒体和赞助权等传统收入来源预计将稳定在3%至4%之间。如前文所述,不同于版权出售者,版权购买者的期望大相径庭,这意味着当双方进入谈判桌时,事态将发生有趣
12、的变化。意料之中的是,体育赛事门票收入增长潜力最低(预测值为2.5%),因为未来现场赛事的出席情况仍存在巨大的不确定性,这在很大程度上取决于当地的法规、疫苗接种率和疫情发展及总体抗疫情况。资料来源:普华永道分析,N=792媒体行业格局改变粉丝不断发声,影响力也不断提升人们期望体育发挥更大的社会作用粉丝的偏好和行为发生变化技术加持体育运动财务资源的集中影响竞争均势游戏和电子竞技赢得更多粉丝关注私人投资者的兴趣和作用日益增加82.1%81.8%77.8%73.4%69.7%67.7%67.1%66.5%图图4:体育行业关键市场力量:体育行业关键市场力量依据反馈数量百分比统计,T2B(“高于平均水平
13、”和“非常高”)见解见解3:媒体行业格局发生变化引领变革现场体育运动加入流媒体战争预计2028年家庭健身器材市场将达到147亿美元新闻摘要新闻摘要见解见解4:体育行业认识到其影响力不止于赛场英国足球的球迷主导审查体系侧重更高的粉丝参与度运动员的心理健康成为体育治理机构的热门话题新闻摘要新闻摘要受访者表示,媒体行业格局的加速转型(从有线电视到流媒体的转变以及数字媒体催生的生态系统碎片化)是驱动体育行业变革的主要因素,影响内容访问和媒体版权收入等多个方面。有关粉丝锐减和欧洲超级联赛倡议的讨论表明,球迷也是变革的主要力量,因为不同代际之间的行为和期望仍然存在很大差异。随着体育科技互联解决方案的兴起和
14、家庭健身器材市场的蓬勃发展,体育运动推广发力,预计这将对整个体育行业产生重大影响。近几个月来,由于新冠疫情的肆虐和持续的社会动荡,体育行业起伏不定。为避免头部机构财务崩溃,许多重大的商业决策周期被迫缩短。在这样的背景下,部分体育组织因推出的计划未能正确认识到自身在社会中的作用及一些全球遗留问题而遭到强烈的抵制,这使业界意识到粉丝的影响远远超出了单纯的消费者的影响。对某些体育组织而言,这种认知差距的代价极高。职业运动队和运动员越来越频繁地通过其支持者来表达他们对社会问题的看法,粉丝对此喜闻乐见。但是,对于体育组织如何以适当的方式处理社会问题,为其行动和运动员表达意见的权力建立相关框架,仍然没有统
15、一的方法。接受体育关乎政治的事实并表明立场。Mikkel DraebyeSDA博科尼商学院创业、战略和体育管理学教授2021年普华永道体育行业调查报告|13|资料来源:普华永道分析,N=7922.0%不清楚/不表态67.2%乐观和有希望乐观和有希望10.5%悲观和担忧20.3%都不是/中立资料来源:普华永道分析,N=79218.5%非常充分2.3%不清楚/不表态1.5%非常差10.5%低于平均水平40.2%高于平均水平27.0%平均图图5:受访者对关键市场力量的感受:受访者对关键市场力量的感受依据反馈数量百分比统计图图6:受访组织应对关键市场力量的准备程度:受访组织应对关键市场力量的准备程度依
16、据反馈数量百分比统计|14|2021年普华永道体育行业调查报告见解见解5:高管持谨慎乐观态度科技将对后疫情时代体育赛事的回归发挥关键作用赛事组织者配合公共卫生部门强化赛事防疫措施新闻摘要新闻摘要调查结果表明,大多数受访者相信自己能够从关键市场力量中获利。这可能与体育产品带来的多种机会相关,如新技术提升消费者和参与者的体验感的潜力。大多数行业领导者持谨慎的乐观态度,认为他们的组织在一定程度上建立了相应的有效应对措施。受大环境影响,体育行业的全面复苏不仅与该行业是否能够与利益相关者协同决策相关,还与如何从整体上强化赛事防疫措施来应对疫情带来的不确定性风险息息相关。2021年普华永道体育行业调查报告
17、|15|体育行业现状分析以运动员为中心的体育运动持续升温今年夏天,五项新的体育运动成功入奥,这是自1920年以来数量最多的一次。国际奥委会既选择了新兴领域的项目也选择了成熟领域的项目,主要以都市和青年为导向,以此维持和发展奥林匹克运动的粉丝基础。在数字时代,体育运动的风行程度取决于其持续发展和吸引公众眼球的能力。Facebook根据其渠道的视频消费情况,对2020年播放量最高的体育项目进行了排名,并向普华永道独家提供了相关数据用于编写本期普华永道体育行业调查报告。虽然这些数据不能作为衡量成功的最终指标,但它提供了一个很好的机会,供业界讨论和对比不同体育运动的表现,以及体育运动如何借助Faceb
18、ook这一全球领先的社交媒体平台推动其数字化发展。从整体排名来看,前九位的体育项目排名相对稳定;从分性别排名来看,男性和女性粉丝的偏好存在一定的差异。格斗排名很高,这表明终极格斗冠军赛(UFC)等体育赛事的内容策略特别成功,也反映出相关运动员的社会影响力非常大。拳击是发展最快的运动之一。职业拳击运动曾被诟病于政治化和发展停滞不前,但娱乐界大腕推动了新一代格斗赛事和格斗运动员的出现,已经开始逐渐打破这个局面。深度剖析I数据由Facebook提供|16|2021年普华永道体育行业调查报告男性男性2020年排名年排名1.足球2.格斗3.板球4.篮球5.职业摔跤6.赛车运动7.美式橄榄球8.棒球9.拳
19、击10.高尔夫11.网球12.英式橄榄球13.冰球14.自行车运动15.冲浪2020年排名年排名1.足球2.格斗3.板球4.篮球5.职业摔跤6.赛车运动7.美式橄榄球8.棒球9.拳击10.高尔夫11.网球12.英式橄榄球13.冰球14.自行车运动15.冲浪2020年排名年排名1.足球2.篮球3.格斗4.美式橄榄球5.职业摔跤6.板球7.赛车运动8.拳击9.棒球10.网球11.冰球12.英式橄榄球13.滑雪14.高尔夫15.冲浪较较2019年变动年变动0+2+1-2-1+1-10+50-2-1-1+1-2较较2019年变动年变动0+2+1-2+1+50+7-5-1-3-2+7-2-2较较2019
20、年变动年变动0+2+1-2-1000+4-1-1-1-1+1-1资料来源:Facebook|视频消费量全球排名前15位的体育运动(3秒观看)|2020年1注:不包括电子竞技图7:Facebook平台视频消费量全球排名前15位的体育运动1女性女性整体整体2021年普华永道体育行业调查报告|17|体育行业现状分析可持续发展:最近,业界围绕体育在社会与环境方面应扮演的角色与应产生的作用展开了热议。许多运动员和利益相关者对赛场外的一些社会问题公开表明了立场。本章节将重点讨论体育组织推进可持续发展战略的驱动因素,以及如何将这些驱动因素纳入体育组织更为长远的战略规划之中。此外,我们还将探讨诸如成本控制与收
21、入分配制度等体育产业经济复苏的相关话题。最后,我们还将重点关注并尝试预测体育行业对粉丝影响力不断增大这一现象的反应。推动体育行业走向可持续发展的未来|18|2021年普华永道体育行业调查报告向上向善,意义深远。Paul Hawken赢得粉丝和参与者的信任展示体育行业的自我监管能力83.1%70.1%资料来源:普华永道分析,N=60884.5%满足赞助商和投资者的期望增加多样性和包容性81.9%增强品牌整体吸引力80.9%保护环境61.0%见解见解6:利益相关者促使体育行业转变行为方式大多数年轻粉丝认为体育运动应该对社会进步做出更多贡献Standard Ethics将欧洲足球指数作为可持续发展评
22、级基准新闻摘要新闻摘要体育行业的领导者普遍认为失去粉丝和参与者信任的风险是推动企业投资可持续发展项目的主要因素,同时认识到需要改善赛事和商业运营对社会和生态的影响。反过来,商业伙伴和出资者等机构利益相关者已经开始要求体育组织制定更加透明的行为政策并作出更加坚定的承诺,希望体育组织采取具体行动扩大体育的作用,而不仅仅是让体育运动充当提高意识的平台。展望未来,无论外部压力和公共关系如何,我们都非常希望体育行业能将可持续发展作为优先事项,重新思考体育在社会中的作用,让其成为推动全球和当地社会进步的可靠力量。可持续发展图图8:体育组织积极拥抱社会和环境可持续发展的动机:体育组织积极拥抱社会和环境可持续
23、发展的动机依据反馈数量百分比统计,T2B(“重要”和“非常重要”)2021年普华永道体育行业调查报告|19|见解见解7:使命感驱动型赞助的兴起Real Betis创建Forever Green平台鼓励合作伙伴拥抱可持续发展环球帆船赛与时代杂志携手,倡导海洋保护新闻摘要新闻摘要随着粉丝和公众舆论对环境问题、健康生活和社会平等的关注日益增加,版权所有者和品牌都在重新审视体育赞助的整体表现方式,寻求采取更具使命感、引发共鸣的赞助形式。这种转变源自于消费者行为和期望的变化 如果某个品牌与消费者的价值观不符,消费者可以考虑调整其购买习惯。因此,我们预计,体育组织和运动员能否有效提升公众意识和激发公众热情
24、将成为维持相关赞助价值定位的关键因素。见解见解8:女性运动员将社会正义行动主义推向最前线女性运动员积极声援政治和社会抗议活动,在奥运会上形象大增大坂直美、梅根 拉皮诺埃和美国国家女子篮球联盟推动运动员行动主义新闻摘要新闻摘要职业运动员由于担心形象受损或是与体育和商业伙伴的关系受到影响,在公开讨论中历来保持政治和社会中立。与之对比,新一代运动员,特别是女性运动员,开始利用平台为自身的权利和地位甚至更广泛的社会事业发声,为种族和性别平等、心理健康或儿童贫困等问题抗议或发起倡议。或许女性运动员的权利运动源于对性别平等或工资歧视等问题的高度敏感,但女性体育运动的加速发展已经催生出许多新的跨界偶像 既是
25、体育先锋,也是社会模范。|20|2021年普华永道体育行业调查报告体育组织应当更加关注赞助商和合作伙伴的价值观。营销合作伙伴关系应该以制定共同的可持续发展计划为导向,而不是仅仅以提升知名度为导向。已经纳入企业战略,有具体的计划并且正在实施打算纳入企业战略,但尚需确定优先级已经纳入企业战略,但尚未实施似乎没有,仅在企业战略之外讨论完全没有,管理团队认为这不是优先事项不清楚/不表态16.6%12.3%8.7%2.0%5.1%资料来源:普华永道分析,N=253(仅版权所有者)55.3%可持续发展见解见解9:可持续发展成为主要的战略驱动因素随着企业越来越明显地表现出他们能够在实现财务业绩的同时为世界带
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