厦门象屿:2021年年度报告摘要.PDF
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1、 公司代码: 600057 公司简称: 厦门象屿 厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 1 致股东致股东 尊敬的各位股东: 2021 年,厦门象屿上市的第十年。十年磨一剑,正因为有你们的信任与支持,厦门象屿在充满机遇与挑战的资本市场中,从牙牙学语的“婴儿”成长为朝气蓬勃的“少年” ,较上市之初营业收入与净利润均实现超十倍增长。公司营业收入在 2021 年更迈上 4,600 亿台阶,归母净利润实现20 亿新突破,净资产收益率超过 17%。成长的十年,感恩有你们一路随行! 饮水思源,缘木思本!我们珍视每位投资者的付出,在时代浪潮中做出与时俱进的选
2、择。我们在粮食领域实现全产业链运营,我们的“虚拟工厂”模式持续更新迭代,我们充分发挥运营优势和规模效应,在各个环节提质增效。乘时代大势、借各方助力,我们逐步从“大宗商品流通服务商”蝶变为“供应链综合运营服务企业” ,向着新征程不断迈进。 成绩的背后, 离不开你们的携手相伴, 创纪录的近 11 亿现金分红, 表达着我们最真诚的谢意,我们将继续与投资者共畅未来。2021 年,公司“六五”战略规划实现良好开局,让我们对未来有了更多期待。新征程中,我们将更加聚焦客户对“效率”的核心诉求,着力夯实平台化、拓展国际化、推进数智化,注重质的稳步提升和量的合理增长。 面对复杂严峻的国际环境,提高产品供应效率,
3、推动互联网、大数据、人工智能等技术与供应链行业深度融合,实现供应链的减碳和全面可持续发展是大势所趋。我们顺势而为,依托充沛的业务数据、客户资源、应用场景,推进数字化技术与业务有机融合。目前,农业产业级互联网平台、供应链金融服务平台、智慧物流服务平台等项目都取得了突破性进展,在公司“拓展增量市场、提高服务效率、升维业务模式”方面发挥了不可替代的作用。 立足当下,放眼未来,从蹒跚学步到稳步前行,厦门象屿风华正茂。我们将坚持长期主义,永葆青春本色,不断再创业,向“成为世界一流的供应链服务企业”阔步前行,努力为全体股东创造更大的价值。 厦门象屿股份有限公司 董事长:邓启东 2022 年 4 月 19
4、日 2 第一节第一节 重要提示重要提示 一一、本年度报告摘要来自本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到划,投资者应当到上海证券交易所网站(上海证券交易所网站()仔细阅读仔细阅读年度报告全文。年度报告全文。 二二、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或
5、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 三三、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林俊杰 公事 邓启东 四四、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量) ,向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含
6、税) ;本年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门象屿 600057 象屿股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖杰 史经洋 办公地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 电话 0592-6516003 0592-6516003 电子信箱 二、二、 公司主要会计数据和财务指标公司主要
7、会计数据和财务指标 (一)(一)近近 3 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 9,583,422.06 8,736,465.96 9.69 6,573,245.78 归属于上市公司股东的净资产 1,721,425.75 1,496,468.80 15.03 1,358,397.77 营业收入 46,251,623.01 36,021,478.35 28.40 27,241,168.16 归属于上市公司股东的净利润 216,026.82 129,966.68 66.22 110,5
8、96.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,628.64 130,484.20 64.49 107,258.75 经营活动产生的现金流量净额 542,000.06 127,950.55 323.60 414,015.20 加权平均净资产收益率(%) 17.14 10.76 增加6.38个 百分点 9.61 基本每股收益(元股) 0.926 0.538 72.12 0.45 稀释每股收益(元股) 0.908 0.535 69.72 (二)(二)报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份
9、) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 8,938,844.29 12,818,610.66 12,684,478.60 11,809,689.46 归属于上市公司股东的净利润 35,374.50 78,345.40 51,897.68 50,409.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,460.67 71,595.48 58,989.98 38,582.51 经营活动产生的现金流量净额 -1,877,321.88 589,745.37 208,637.50 1,620,939.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4
10、 三、三、 股东情况股东情况 (一)(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前特别表决权股份的股东总数及前 1010 名股东情况名股东情况 截至报告期末普通股股东总数(户) 48,044 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 40,139 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 单位:股 前 10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内 增减 期末持股数量 比例
11、(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 厦门象屿集团有限公司 -43,149,000 1,122,603,723 52.03 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 46,553,379 71,248,161 3.30 0 无 境外法人 全国社保基金五零三组合 -1,000,076 62,999,850 2.92 0 无 其他 厦门海翼集团有限公司 0 50,226,994 2.33 0 无 国有法人 中国农垦产业发展基金(有限合伙) 43,149,000 43,149,000 2.00 0 无 其他 全国社保基金一一四组合 11,276,711
12、33,797,340 1.57 0 无 其他 象屿地产集团有限公司 0 30,388,100 1.41 0 无 国有法人 全国社保基金四一二组合 15,678,200 16,869,300 0.78 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 14,410,314 14,410,314 0.67 0 无 其他 银华基金管理股份有限公司社保基金 1105 组合 13,756,962 13,756,962 0.64 0 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。 公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于
13、 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 (二)(二)公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 5 (三)(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 (四)(四)报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 1010 名股东情况名股东情况 适用 不适用 四、四、 公司债券情况公司债券情况 适用 不适用 (一)(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 1 1、公司
14、债券基本情况公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期) 20 象屿 01 163113 2025/1/15 8 3.95 厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期) 20 象屿 02 163176 2025/3/2 12 3.65 6 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 (第一期) 20 象屿 Y5 175369 本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期
15、选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期 10 4.98 厦门象屿股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期) 21 象屿 02 175885 2024 年 3 月 23 日 10 4 厦门象屿股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券 (第一期) 21 象屿 Y1 188750 本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期 8 4.8 2 2、银行间债券市场非金融企业债务融资工具基本情况银行间债券市场非金融企业债务融资工具基本情况 单位:
16、亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 厦门象屿股份有限公司2019年度第一期中期票据 19 象屿股份MTN001 101901705.IB / 5 5.07 厦门象屿股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 22 象屿股份SCP002 012280313.IB 2022/4/29 10 2.79 厦门象屿股份有限公司2022年度第三期超短期融资券 22 象屿股份SCP003 012280393.IB 2022/5/20 10 2.78 厦门象屿股份有限公司2022年度第四期超短期融资券 22 象屿股份SCP004 012280495.IB 2022/7/8
17、10 2.55 厦门象屿股份有限公司2022年度第五期超短期融资券 22 象屿股份SCP005 012280512.IB 2022/7/15 10 2.45 厦门象屿股份有限公司2022年度第六期超短期融资券 22 象屿股份SCP006 012280612.IB 2022/7/18 5 2.45 厦门象屿股份有限公司2022年度第七期超短期融资券 22 象屿股份SCP007 012280703.IB 2022/8/24 4 2.55 厦门象屿股份有限公司2022年度第八期超短期融资券(乡村振兴) 22 象屿股份SCP008(乡村振兴) 012280831.IB 2022/8/2 1 2.49
18、深圳象屿商业保理有限责任公司2022 年度象屿股份供应链 1 号第一期定向资产支持商业票据优先级 22 象屿 1 号ABN001 优先 082280284.IB 2022/6/28 9.3 3.90 7 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 深圳象屿商业保理有限责任公司2022 年度象屿股份供应链 1 号第一期定向资产支持商业票据次级 22 象屿 1 号ABN001 次 082280285.IB 2022/9/26 0.01 - 注: 厦门象屿股份有限公司 2019 年度第一期中期票据无明确本金偿付日, 发行人在赎回日偿付本金及应付未付之利息。 3 3、报告期内债券的付息兑付情况
19、报告期内债券的付息兑付情况 (1 1)公司债券公司债券付息兑付情况付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 厦门象屿股份有限公司公开发行2020 年公司债券(第一期) 公司于2021年1月15日支付了自2020年1月15日至2021年 1 月 14 日期间的利息。 厦门象屿股份有限公司公开发行2020 年公司债券(第二期) 公司于 2021 年 3 月 2 日支付了自 2020 年 3 月 2 日至 2021年 3 月 1 日期间的利息。 厦门象屿股份有限公司公开发行2020 年可续期公司债券(第一期) 公司于2021年11月5日支付了自2020年11月5日至2021年 11 月 4 日期间
20、的利息。 (2 2)银行间债券市场非金融企业债务融资工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具付息兑付情况付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 厦门象屿股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 已按时付息 注:公司已按时支付报告期初至报告批准报出日各银行间债券市场债券的到期本金/利息;公司在报告批准报出日存续的银行间债券市场其他债券情况均未到付息兑付日期。 4 4、报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 适用 不适用 2021 年 6 月 2 日,联合资信评估股份有限公司对公司的主体及相关债券的信用状况进行跟踪
21、分析和评估,确定维持公司的主体长期信用等级为 AAA,维持债券“20 象屿 01”“20 象屿02”“20 象屿 Y5”和“21 象屿 02”的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。 (二)(二)公司近公司近 2 2 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 67.31 69.66 -2.35 扣除非经常性损益后净利润 214,628.64 130,484.20 64.49 EBITDA 全部债务比 0.17 0.13 35.22 利息保障倍数 3.89 2.5
22、3 53.96 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 (一)市场趋势及客户需求演变(一)市场趋势及客户需求演变 1、市场趋势及竞争格局市场趋势及竞争格局 我国制造业产值占全球的比重连续多年稳居世界第一,制造业的飞速发展催生了对大宗供应链服务的庞大需求。据专业研究机构测算,近五年,大宗商品供应链服务市场规模1稳定在 40 万亿左右。头部大宗供应链企业凭借规模、服务、风控、资金等优势迅速抢占市场,中国 CR42市场占有率由 2016 年时的 1.21%快速提升至 2020 年时的 3.59%,复合增速 31%(其中厦门象屿
23、市场占有率由 0.28%提升至 0.91%,复合增速 35%),但距美日 CR4 市场占有率还有较大差距,中国CR4 在区域、客户、品类拓展上具有广阔的外延发展空间。 在市场占有率快速提升过程中,头部大宗供应链企业逐步实现了由“传统贸易商”向“供应链服务商”的转型,并依托各自资源禀赋向“产业链运营商”探索。 图 1 大宗供应链市场规模及中国 CR4 市场占有率 图 2 厦门象屿营业收入及市场占有率 2、客户需求演变、客户需求演变 制造业企业日益专业化、规模化,对原辅材料采购供应、产成品分销需求由单纯追求“价格低廉”转为更加注重整体供应链“安全、效率”,进而对原辅材料组合供应、产成品快速分销、物
24、流配送效率、环节成本优化、资金融通便捷、库存安全和周转效率提出更高要求。 1大宗商品供应链服务市场规模=大宗工业企业营业收入+大宗商品进口额。 2具体指:物产中大、厦门象屿、建发股份、厦门国贸。 9 图 3 客户需求变化及服务主体演变 (二)象屿业务(二)象屿业务模式模式及及盈利模式盈利模式 厦门象屿紧紧把握住时代的脉搏,持续优化“客户结构、商品组合、业务结构、盈利模式”,成功实现了由“传统贸易商”向“供应链服务商”的转型,并通过服务能力延伸,建立起具有厦门象屿特色的“全产业链服务模式”,未来升维成“产业链运营商”。 1、业务模式、业务模式 (1)目标客户 厦门象屿将广大的制造业企业作为目标客
25、户,持续优化客户结构,制造业企业服务量占比已达 50%以上。 表 1 制造业企业客户和贸易商客户对比表 对比项目对比项目 制造业企业客户制造业企业客户 贸易商客户贸易商客户 客户资信 有实体工厂和大量工人,违约成本高,违约风险相对较低,资信相对较好。 没有实体工厂,灵活程度高,违约成本低,违约风险相对较高,资信相对较差。 需求特点 需求多元: 以采购分销、 物流、 供应链金融、信息咨询等一揽子服务为主; 需求稳定性高:为维持常态化生产,需要稳定的供应链服务。 需求单点:以采购分销需求为主; 需求稳定性低:以赚取买卖价差为主,有价格机会时进入,没有价格机会时退出,需求稳定性差。 公司与金属矿产、
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