濮耐股份:2021年年度报告.PDF
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1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的带的法
2、律责任。法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马意声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够
3、的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,详见本报告第三节险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十一之十一“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”,敬,敬请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.5
4、0元 (含税) ,元 (含税) ,送红股送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司公司治理治理. 28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 71 第八节第八节
5、优先股相关情况优先股相关情况 . 78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 79 第十节第十节 财务报告财务报告. 82 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件。 4、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公
6、司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 高温西厂 指 本公司的分公司濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司高温制造部 柳屯分厂 指 本公司的分公司濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司柳屯分厂 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 濮耐新材料 指 本公司的子公司濮阳濮耐新材料科技有限公司
7、 濮耐贝尔格莱德 指 本公司在塞尔维亚的子公司濮耐贝尔格莱德有限责任公司 马尔贝克斯 ONE 指 本公司在收购塞尔维亚子公司濮耐贝尔格莱德有限责任公司时标的公司原名 越南 PRCO 指 本公司的子公司越南 PRCO 股份公司 濮耐美国 指 本公司的子公司濮耐美国股份有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公
8、司 琳丽矿业 指 原本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司,2022 年一季度已全部出售 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 上海银耐联 指 本公司的子公司上海银耐联供应链有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创(北京)科技股份有限公司 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称(如有) 无
9、 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称(如有) PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西
10、环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资
11、料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张宏敏、陈茜倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 张一鸣、刘丽君 2021 年 6 月 18 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调
12、整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 4,377,856,310.18 4,174,177,333.37 4.88% 4,140,123,441.85 归属于上市公司股东的净利润(元) 83,753,556.85 300,139,490.64 -72.10% 252,268,968.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 70,259,732.96 280,284,284.41 -74.93% 241,286,539.18 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,510,272.93 483,444,0
13、68.81 -139.20% 574,378,475.55 基本每股收益(元/股) 0.08 0.29 -72.41% 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.29 -72.41% 0.27 加权平均净资产收益率 2.94% 10.42% -7.48% 9.86% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 7,069,820,760.96 6,262,929,799.08 12.88% 5,723,927,511.54 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,032,310,677.03 2,963,946,535.75 2.31% 2,831,7
14、88,338.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时
15、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,035,901,537.97 1,156,643,642.48 1,126,365,568.20 1,058,945,561.53 归属于上市公司股东的净利润 78,631,877.41 40,795,046.03 36,193,1
16、88.54 -71,866,555.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,153,032.67 41,356,081.49 33,147,124.80 -79,396,506.00 经营活动产生的现金流量净额 -116,732,069.16 -133,071,790.02 -39,346,904.92 99,640,491.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处
17、置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -725,825.25 -687,602.17 -61,758.92 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 17,301,626.65 27,766,234.29 21,285,761.66 债务重组损益 -2,039,198.65 -1,401,891.64 -3,574,209.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -1,348,461.65 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和
18、支出 -7,561,914.03 -4,508,038.63 -4,806,552.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,195,519.01 3,752,860.60 2,325,605.46 减:所得税影响额 1,793,271.00 4,101,481.50 2,323,361.36 少数股东权益影响额(税后) -2,116,887.16 964,874.72 514,594.06 合计 13,493,823.89 19,855,206.23 10,982,429.18 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目
19、的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 (一)行业发展状况及公司所处行业地位 2021
20、年耐火材料行业运行情况总体平稳, 受新冠疫情反复、 原材料价格剧烈波动、 海运费价格暴涨等多种因素影响, 2021年全国耐火材料产量2402.67万吨,同比降低3.04%。综合来看,本年度行业仍存在集中度低、智能化水平低、低价竞销、创新能力不足的问题,上述因素导致行业利润率低。原料价格方面,耐火材料行业的价格传导机制十分脆弱,下游钢厂议价能力强,原料涨价难以良性和合理地传导至下游用户。2021年上半年,煤炭和电力价格上涨等多种原因促成镁砂类、刚玉类、碳化硅类等大宗原料在不同月份价格先后大幅上涨,9月份起受拉闸限电影响,镁砂价格再次大幅上涨,严重压低企业利润。四季度以来,原料涨价开始逐步向下游传
21、导,但未能在四季度完全传导,部分钢厂压价幅度过大,同业竞争异常激烈,这也影响了耐火材料行业的利润水平。 公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商, 为国内耐火材料行业龙头企业, 公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域,目前已为世界钢铁百强中的70多家提供优质产品和完善服务,2021年全国耐火材料出口再创历史新高,公司出口贸易额排名全行业第一,出口龙头地位不断加强。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心,除在国内有37个办事处外,还在美国、俄罗斯、韩国、印度、乌克兰等国家设有10个分子公司或办事处,拥有较强的研发实力、
22、全球化的营销能力及深厚的市场基础。 (二)行业重要政策及对公司的影响 国家发改委2019年8月27日发布的产业结构调整指导目录(2019年本),指导目录对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明。 鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用, 有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。公司积极响应产业政策调整政策,开展自动化升级,淘
23、汰掉不符合相关法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品;限制含铬质耐火材料的生产;大力发展政策鼓励的技术、装备、产品。 随着国家的“十四五”规划明确确立了到2030年前达到“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的远景目标。2021年10月国务院印发了2030年前碳达峰行动方案的通知,要求大力推进绿色低碳科技创新。公司做为耐火材料行业的龙头企业,积极响应国家政策实施绿色低碳转型, 也积极参与了中国耐火材料行业协会组织制定的 耐火材料生产企业温室气体排放核算方法和报告团体标准。2021年公司通过研发创新逐步降低碳排放,开发研制了无碳结合环保型镁碳砖
24、,用无碳结合剂替代酚醛树脂,减少有机结合剂的使用,减少碳排放。同时统计生产过程碳排放量,研发耐火材料生产过程中低碳零碳制造新技术,积极研发耐火材料长寿化技术和节能技术。公司也通过生产线数字化、智能化的升级改造,提升生产线工作效率,公司新增加自动化生产线一条,包含自动称量配料系统、自动成型系统等,智能化改造有利于更精准、高效地降低能源消耗,实现低碳生产的同时降低燃料费用,也有利于降低人工费用,对某些高污染生产岗位,可以有效解决企业“招工难”、“留不住”的难题。 (三)行业竞争格局及公司竞争优势 我国耐火原料及制品行业长期处于无序竞争的状态,生产企业多、小、散是造成行业无序竞争的主要因素。通过近几
25、年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰,目前市场逐步走向规范化,龙头企业在市场竞争格局下能获得更好的发展机遇,进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。 公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料及加工基地,2020底各西藏原料生产线及配套青海镁质原料加工生产线陆续建成投产,轻烧镁砂、电熔镁砂等产量逐步释放。受辽宁地区限电限采等多方面影响,镁质原料的近几年价格波动较大,总濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 体呈现持续上涨的态势, 给耐火材料企业生产经营带来较大成本压力。 公司在拥有多座菱镁矿的情况下现阶段镁质原料可实现自给自足,价格合适时可部分对外销售,同时稀缺的西藏卡玛
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