濮耐股份:2018年年度报告.PDF
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1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马意声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险:本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险: (1)并购重组整合风险和商誉减值风险)并购重组整合风险和商誉减值风险 公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管
3、理、内部公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求,如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资控制等方面提出了更高要求,如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源,充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性,为公司的管控能力带来挑战。源,充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性,为公司的管控能力带来挑战。公司坚定现有三大事业部管理体制,通过做强做实事业部实现资源整合和配置公司坚定现有三大事业部管理体制,通过做强做实事业部实现资源整合和配置优化,助力企业高优化,助力企业高速发展。在并购重组过程中,公司合并资产负债表中形成了速发展。在并购重组过程中,公司合
4、并资产负债表中形成了较为大额的商誉,按照相关会计准则,公司将在每年年终进行资产减值测试。较为大额的商誉,按照相关会计准则,公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利预期,会存在商誉减值的可能性。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利预期,会存在商誉减值的可能性。2018年公司通过并购纳入和并报表范围内的企业整体表现优异,收入和利润均呈较年公司通过并购纳入和并报表范围内的企业整体表现优异,收入和利润均呈较大幅度增长。今后公司将继续增强应对环境变化的能力,通过完善内部控制与大幅度增长。今后公司将继续增强应对环境变化的能力,通过完善内部控制与提高运营效率,促进各子公司的自主经营
5、管理能力提升,最终使公司管理水平提高运营效率,促进各子公司的自主经营管理能力提升,最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。适应公司规模扩张的需要。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 (2)外汇汇率波动的风险)外汇汇率波动的风险 在在 2017 年美元兑人民币大幅贬值后,年美元兑人民币大幅贬值后,2018 年以来美元兑人民币大年以来美元兑人民币大幅升值,幅升值,近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。公司海外业务比重今年提升至近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。公司海外业务比重今年提升至 22%左左右,出口主要以美元结算,右,出口主要以美元结算,2018 年美元的
6、强势导致公司出口结算的汇兑损益加年美元的强势导致公司出口结算的汇兑损益加大。汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价,也会给公司经营带大。汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价,也会给公司经营带来一定程度的风险,随着公司在海外业务的拓展,将不可避免的面临汇率风险。来一定程度的风险,随着公司在海外业务的拓展,将不可避免的面临汇率风险。为防范汇率风险,公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时,致力于产为防范汇率风险,公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时,致力于产业结构调整和转型升级,通过品牌、渠道、管理、技术等创新,提高产品附加业结构调整和转型升级,通过品牌、渠道、管理、技术
7、等创新,提高产品附加值,获得更高的利润和竞争优势,减少相关货币汇率波动对公司的影响。值,获得更高的利润和竞争优势,减少相关货币汇率波动对公司的影响。 公司经本次董事会审议通公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.70元 (含税) ,元 (含税) ,送红股送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录
8、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5757 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6464 第十节第十节 公司债券相关情
9、况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7575 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192192 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指
10、本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创(北京)科技股份有限公
11、司 翔晨镁业 指 西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏濮耐 指 西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙) 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称(如有) PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名
12、称缩写(如有) PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度
13、报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 孔建波、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
14、不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 3,863,095,492.53 2,814,626,707.79 37.25% 2,338,540,787.41 归属于上市公司股东的净利润(元) 225,389,670.56 22,188,503.68 915.79% -184,947,345.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 234,660,788.36 46,634,0
15、50.04 403.20% -188,258,198.20 经营活动产生的现金流量净额(元) 490,915,623.21 131,292,770.92 273.91% 175,894,290.46 基本每股收益(元/股) 0.25 0.03 733.33% -0.21 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.03 733.33% -0.21 加权平均净资产收益率 9.13% 0.93% 8.20% -7.45% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 5,132,611,566.47 4,785,410,974.42 7.26% 4,679,894,7
16、24.85 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,587,008,108.97 2,359,884,288.49 9.62% 2,352,492,599.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准
17、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 890,354,032.51 1,010,994,313.07 950,094,967.64 1,011,652,179.31 归属于上市公司股东的净利润 54,846,177.81 68,240,706.08 49,062,208.02 53,240,578.65
18、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,304,244.42 72,363,378.24 54,102,158.29 50,891,007.41 经营活动产生的现金流量净额 55,060,362.60 214,194,105.05 200,210,500.27 21,450,655.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,
19、111,801.71 -11,178.91 906,953.45 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,580,036.91 13,757,389.25 14,757,203.62 债务重组损益 -3,858,788.92 -4,073,525.17 -5,654,942.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,419,769.67 -400,090.52 -5,903,516.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,724,783.37 0.00 减:所得税影响额 -1,906,138.36 -4,557,680
20、.87 510,519.08 少数股东权益影响额(税后) 366,932.77 551,038.51 284,326.33 合计 -9,271,117.80 -24,445,546.36 3,310,852.71 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
21、。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式与主要业绩驱动因素 1、报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块:(1)功能性耐火材料,包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类;(2)定型耐火材料,包括钢包砖类、碱
22、性制品类;(3)不定形耐火材料,包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类;(4)其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下: 产品板块 产品类别 主要用途 功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料,主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。 三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。 座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用,以达到保护透气砖、水口砖的目的。 透气砖类 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体, 以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。 定型耐火材料
23、钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层,与高温钢水、熔渣直接接触,需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀等。 碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。 不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。 冲击板及挡渣板类 中间包内设置的各种功能件,主要用于保护包底,促使各种夹杂物上浮,稳定中间包内流场。 电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。 其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。 2、报告期内公司经营模式 (1)采购模式 公司及其子公司所采购的原材料主要为镁砂、铝矾土、棕刚玉、白刚玉、莫来石及石墨等大宗原料
24、,由于上述原材料采购量较大且占公司相关产品的成本比重较大,公司制定了严格的采购管理制度并积极推动集团化采购,公司采购管理部主要负责集中采购与监督指导各分子公司的采购工作,汇总分子公司的原材料需求年度计划,采购工作主要采用招标、询价比价、竞争性谈判等方式进行,按照生产安排、价格波动趋势妥善完成原材料采购工作。 (2)生产模式 公司及其子公司主要按照公司国内营销部、海外营销部与客户签订的销售合同来制定生产计划,技术中心、采购供应部按照相关产品要求按照相关流程及时提供所需的图纸、配方及原材料,最终按照合同要求及时发货或提供服务。依据“以销定产”模式,将有效控制原材料的库存量及采购价格,有利于满足客户
25、的定制化要求,亦有利于生产计划与产能的合理匹配。 (3)销售模式 公司及其子公司销售模式为:一是单独销售,即按照产品销售的数量计价;另一种是整体承包,即耐火材料企业承包整濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 条或部分钢铁生产线,每年按钢材的产量进行结算。与单独销售模式相比,整体承包模式促使耐火材料企业有充分的动力去研究开发符合客户新要求、性能更良好及市场新趋势的产品与服务,有利于促进供求双方形成互利共赢的利益共同体。 报告期内, 公司采用整体承包方式实现的销售收入为170,506.18万元, 同比上升了29.44%, 占营业收入的比重为44.14%。随着下游客户
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