濮耐股份:2020年年度报告.PDF
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1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马意声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够
3、的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,详见本报告第四节险,详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”,敬,敬请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利
4、0.6 元 (含税) ,元 (含税) ,送红股送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 62 第八节第
5、八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 64 第十节第十节 公司治理公司治理. 70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 76 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 209 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司
6、营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子
7、公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创(北京)科技股份有限公司 翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙) 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称
8、 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称(如有) PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393
9、-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务
10、所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 宋伟杰、陈茜倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 张一鸣、刘丽君 2020年 9月 2日-2020 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
11、 营业收入(元) 4,174,177,333.37 4,140,123,441.85 0.82% 3,888,063,435.66 归属于上市公司股东的净利润(元) 300,139,490.64 252,268,968.36 18.98% 221,517,913.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 280,284,284.41 241,286,539.18 16.16% 231,055,898.79 经营活动产生的现金流量净额(元) 483,444,068.81 574,378,475.55 -15.83% 471,025,908.97 基本每股收益(元/股) 0.29
12、0.27 7.41% 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.29 0.27 7.41% 0.25 加权平均净资产收益率 10.42% 9.86% 0.56% 8.78% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元) 6,262,929,799.08 5,723,927,511.54 9.42% 5,291,625,123.74 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,963,946,535.75 2,831,788,338.01 4.67% 2,636,183,757.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示
13、公司持续经营能力存在不确定性 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会
14、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 977,571,710.96 1,101,457,472.71 991,890,305.53 1,103,257,844.17 归属于上市公司股东的净利润 76,424,877.36 91,381,133.53 77,143,768.98 55,189,710.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,699,193.24
15、85,502,669.41 71,692,730.57 46,389,691.19 经营活动产生的现金流量净额 79,987,977.83 124,426,942.17 252,966,488.74 26,062,660.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -687,602.17 -61,758.92 -1,111,801.71 计入当
16、期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 27,766,234.29 21,285,761.66 8,580,036.91 债务重组损益 -1,401,891.64 -3,574,209.94 -3,858,788.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,348,461.65 -392,452.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,508,038.63 -4,806,552.01 -14,419,769.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,752,860.60 2,325,605.46 减:所得税影响
17、额 4,101,481.50 2,323,361.36 -1,906,138.36 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后) 964,874.72 514,594.06 241,347.92 合计 19,855,206.23 10,982,429.18 -9,537,985.61 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将
18、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块:(1)功
19、能性耐火材料,包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类;(2)定型耐火材料,包括钢包砖类、碱性制品类;(3)不定形耐火材料,包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类;(4)其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下: 产品板块 产品类别 主要用途 功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料,主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。 三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。 座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用,以达到保护透气砖、水口砖的目的。 透气砖类 主要用于通过
20、该产品向钢水容器内喷吹气体,以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。 定型耐火材料 钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层,与高温钢水、 熔渣直接接触, 需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。 碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。 不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。 冲击板及挡渣板类 中间包内设置的各种功能件,主要用于保护包底,促使各种夹杂物上浮,稳定中间包内流场。 电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。 其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。 二、主要资产重大变化情况二、主要资
21、产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 处置联营企业通化濮耐股权 固定资产 子公司在建项目达到预定可用状态转入固定资产 无形资产 无 在建工程 无 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商,公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域,拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”“雨山”及“汇特”等品牌,随着
22、工业和信息化部耐火材料行业规范条件的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实,国内钢铁行业、建材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业, 公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖品牌。另外,公司推行以市场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求,完善售后服务体系,产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区,公司的品牌优势得到了进一步的提升,并形成了优秀的国际知名度。 2、技术创新优势 公司重视科技创新, 拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心,具有较强的自主研发能力
23、。濮耐股份是国内耐火材料行业中拥有自主知识产权较多的企业,并于2017年被认定为国家知识产权优势企业,同时也是国家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家(CNAS)认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。公司持续加大对技术创新的投入,不断推出适应市场需求的新产品,并对现有产品进行改进,提高产品稳定性与可靠性。报告期内,公司研发项目“节能型中间包工作衬的研制与应用” 荣获2020年河南省科学技术进步二等奖,两个科研项目通过河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定,其中微晶菱镁矿生产高纯氧化镁关键技术与应用项目被认定
24、为国际领先技术水平,免烧低铝莫来石制品关键技术及应用项目被认定为国际先进技术水平。截止2020年末,公司合计拥有各项有效技术专利304项,其中发明59个,实用新型242个,外观专利3个。 3、高效的营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业,濮耐坚持“与高温艺术同行,为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案”的使命,关注地区与文化差异,坚持以顾客和市场为导向,除在国内有37个办事处外,还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。借助互联网信息技术和全球化、本土化营销网络,实现了对(潜在)客户的适时拜访、现场调研、面对面深度沟通、及时掌握客户动态信息,并对客
25、户反馈在第一时间内予以迅速反应,为最终准确满足客户需求、形成有效销售奠定了坚实基础。 4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本,在产品开发中以客户需求为导向,注重技术服务工作,为客户提供整体解决方案,与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来,客户黏度高,实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年积累,公司已经建立起优质的客户网络和渠道,可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务,在钢铁冶金重点领域,公司已为包括河钢集团、宝武集团、沙钢集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度JSW、俄罗斯马钢、俄
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