广晟有色:2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 263 公司代码:600259 公司简称:广晟有色 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 263 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张喜刚张喜刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵学超赵学超及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)柯昌波柯昌波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度实现归属于上市公司股
3、东的净利润为13,908.71 万元,加上以前年度未分配利润-68,201.08万元,公司未分配利润累计-54,292.38万元。因尚未弥补完前期亏损,董事会建议2021年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 263 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
5、. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 52 第六节第六节 重要事项重要事项. 66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 91 第十节第十节 财务报告财务报告. 92 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 263 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所
6、指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司 报告期 指 2021 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 广东稀土集团 指 广东省稀土产业集团有限公司 广晟矿投 指 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司 广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司 有色集团 指 广东省广晟有色金属集团有限公司 珠江矿业公司 指 连平县珠江矿业有限公司 进出口公司 指 广东广晟有色金属进出口有限公司 冶金进出口公
7、司 指 广东省广晟冶金进出口有限公司 红岭公司 指 翁源红岭矿业有限责任公司 华企公司 指 平远县华企稀土实业有限公司 富远公司 指 广东省富远稀土有限公司 新丰稀土 指 新丰广晟稀土开发有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 大宝山公司/大宝山矿 指 广东省大宝山矿业有限公司 广晟财务公司 指 广东省广晟财务有限公司 广晟健发 指 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 嘉禾公司 指 清远市嘉禾稀有金属有限公司 石人嶂公司 指 韶关石人嶂矿业有限责任公司 梅子窝公司 指 韶关梅子窝矿业有限责任公司 兴邦公司 指 德庆兴邦稀土新材料有限公司 和利公司 指 龙南市和利稀土冶炼有限公司 福义乐
8、公司 指 深圳市福义乐磁性材料有限公司 晟源公司 指 广东晟源永磁材料有限责任公司 东电化公司 指 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 智威公司 指 广东广晟智威稀土新材料有限公司 2021 年年度报告 5 / 263 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的中文简称 广晟有色 公司的外文名称 RisingNonferrousMetalsShareCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 RNM 公司的法定代表人 张喜刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵学超
9、 王俊杰、张赟 联系地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 电话 020-87073456 020-87073456 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510610 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露
10、年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST有色 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 林翔、范凤伟 2021 年年度报告 6 / 263 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财
11、务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 16,098,636,614.81 10,430,627,024.60 10,185,781,441.63 54.34 4,571,822,434.81 4,509,180,935.08 归属于上市公司股东的净利润 139,087,075.70 52,091,207.23 50,790,505.29 167.01 37,349,947.91 44,105,225.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12、益的净利润 143,439,077.03 22,428,183.09 22,428,183.09 539.55 -38,637,002.03 -38,637,002.03 经营活动产生的现金流量净额 533,941,583.49 452,092,602.99 524,940,082.58 18.10 32,786,323.76 33,691,741.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,821,889,028.75 1,723,590,388.94 1,723,038,050.94 5.70
13、 1,716,809,492.31 1,717,557,856.25 总资产 5,812,489,458.69 4,872,753,047.86 4,586,276,941.94 19.29 4,060,899,932.40 3,927,606,408.27 2021 年年度报告 7 / 263 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.46 0.17 0.17 170.59 0.12 0.15 稀释每股收益(元股) 0.46 0.17 0.17 170.59
14、 0.12 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.48 0.07 0.07 585.71 -0.13 -0.13 加权平均净资产收益率 (%) 7.82 3.04 2.96 增加4.78个百分点 2.20 2.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.07 1.31 1.31 增加6.76个百分点 -2.27 -2.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司 51%股权,本次交易对价为 3,238.92 万元(详见公司公告“临 2021-032”)。本次收购构成了同一控制下企
15、业合并,公司根据会计准则要求对 2021 年度比较财务报表相关项目进行了追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计
16、准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,774,483,191.59 3,999,498,420.44 4,375,792,549.64 4,948,862,453.14 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 41,832,579.94 41,818,952.55 44,035,551.59 11,399,991.62 归 属 于 上市 公 司 股东 的
17、扣 除非 经 常 性45,685,255.07 55,737,087.19 48,572,153.12 -6,555,418.35 2021 年年度报告 8 / 263 损 益 后 的净利润 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 -541,883,765.08 -196,731,884.10 62,564,401.66 1,209,992,831.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内,公司以现金方式收购控股股东稀土集团持有的福义乐公司 51%股权,本次交易对价为 3,238.92 万元(详见公司公告“临 2021-032”)。本次收购构成了同一控制下企业合
18、并,公司根据会计准则要求对 2021 年度相关会计期间财务报表有关项目进行了调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 20,941,363.30 附注七 52/53/54 1,281,483.61 25,999,148.86 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,938,371.38 附注七
19、48 44,035,689.31 99,714,181.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 525,279.08 346,284.00 775,747.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 494,066.32 59,766.94 0.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,224,234.01 6,514,476.97 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 2021 年年度报告 9 / 263 支出、整合费用等 交易价格显失
20、公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,691,757.25 2,550,395.94 -13,245,642.16 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,550,845.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
21、值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 47,169.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,169,353.87 附注七 53/54 -32,605,339.66 -18,239,795.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,054,357.39 减:所得税影响额 -2,640,718.68 8,943,115.06 30,188,800.40 少数股东权益影响额(税后) -371,295.52 340,732.34 -4,657,633.35 合计 -4,352,001.33 29,663,
22、024.14 75,986,949.94 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 10 / 263 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 49,346,904.52 49,346,904.52 合计 49,346,904.52 49,346,904.52 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 263 第三节第三节
23、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国共产党建党 100 周年,是“十四五”的开局之年,是稀土行业政策引领、供需格局不断优化的转折之年,同时也是公司打牢基础争创辉煌的关键之年。报告期内,稀土行业在国家不断规范整治下,行业秩序进一步改善,随着供求关系的改变,稀土价格一改往年颓势,市场回暖,价格回升,稀土的战略稀缺价值逐步体现。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实,能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进,稀土行业已迎来新的发展机遇。 报告期内,公司紧紧围绕发展战略,在生产经营方面创造了公司上市 13 年以来最好业绩,实现营业收
24、入 161 亿元,同比增长 54.34%,实现归母净利润 1.39 亿元,同比增长 167.01%。在资本运作方面公司上市以来最大的再融资项目获得中国证监会的核准批复,为公司项目建设提供充足的资金保障,在重点项目方面公司管理层创新机制、攻坚克难、结果导向,狠抓项目推进,一批重点项目取得实质性突破、关键性成效。2021 年,公司重点做了以下工作: 1 1、产销供协同发展,生产经营创纪录、产销供协同发展,生产经营创纪录 报告期内,公司充分发挥经营管理职能优势,积极深入市场、研判市场,通过对市场调研的一手信息,精准制定营销策略,使公司总部蜕变为利润中心。一是公司基于对缅甸疫情、环保督查、能耗控制、部
25、分分离厂减产等发展形势分析,精准研判半年度市场呈“V”型筑底反转,伴随价格上涨择机销售获利, 合理控制库存数量, 适当加大原矿采购量, 提高了利润。 二是集中采购、节约成本,组织所属分离企业统一采购原材料,在今年“双限”影响下,原材料价格上涨,公司通过加强与供应商沟通协调,有效保障了企业辅料的稳定供应,为公司节约了成本。三是统筹调配、协同发展,利用高质量贸易夯实公司整体利润基础。四是公司参股企业大宝山公司加大生产规模,保障稳产高产,全年生产铜精矿、硫精矿均创历史新高,叠加铜价上涨因素,全年实现营业收入 18.4 亿元,净利润 1.88 亿元。 2 2、资本运作显成果,资金保障进一步加强、资本运
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