广晟有色:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/210 公司代码:600259 公司简称:广晟有色 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中
2、喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人兰亚平兰亚平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张喜刚张喜刚及会计机构负责人(及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)柯昌波柯昌波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,480,409.64元,加
3、上以前年度未分配利润-495,456,625.81元,公司未分配利润累计-474,976,216.17元。因尚未弥补完前期亏损,董事会建议2017年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险
4、提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于“三、公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/210 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66
5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 2017 年年度报告 4/210 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中
6、国法定流通货币单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 工信部/国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 公安部 指 中华人民共和国公安部 稀土集团 指 广东省稀土产业集团有限公司 广晟矿投 指 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司 广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司 有色集团 指 广东广晟有色金属集团有限公司 珠江矿业公司 指 连平县珠江矿业有限公司 古云矿 指 河源
7、市华达集团东源古云矿产开采有限公司 冶金进出口公司 指 中国冶金进出口广东公司 进出口公司 指 广东广晟有色金属进出口有限公司 嘉禾公司 指 清远市嘉禾稀有金属有限公司 石人嶂公司 指 韶关石人嶂矿业有限责任公司 红岭公司 指 翁源红岭矿业有限责任公司 梅子窝公司 指 韶关梅子窝矿业有限责任公司 瑶岭公司 指 广东韶关瑶岭矿业有限公司 棉土窝公司 指 韶关棉土窝矿业有限公司 华企公司 指 平远县华企稀土实业有限公司 大埔稀土 指 大埔广晟稀土矿业有限公司(原大埔县新诚基工贸有限公司)新丰开发 指 新丰广晟稀土开发有限公司 稀土研究院 指 广东广晟稀土稀有金属研究院 河源高新 指 河源市广晟稀土
8、高新材料有限公司 河源矿业 指 河源市广晟矿业贸易有限公司 新丰高新 指 新丰县广晟稀土高新材料有限公司 智威公司 指 广东广晟智威稀土新材料有限公司 东电化公司 指 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 兴邦公司 指 德庆兴邦稀土新材料有限公司 广晟财务公司 指 广东省广晟财务有限公司 森阳科技 指 江西森阳科技股份有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 珺容投资 指 上海珺容投资管理有限公司 齐畅公司 指 赣州齐畅新材料有限公司 富远公司 指 广东富远稀土新材料股份有限公司 2017 年年度报告 5/210 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信
9、息公司信息 公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的中文简称 广晟有色 公司的外文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 RNM 公司的法定代表人 兰亚平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东 王俊杰 联系地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 电话 020-87705052 020-87705052 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介
10、 公司注册地址 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510610 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST有色 六、六、其他其
11、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、杨帆 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 2017 年年度报告 6/210 签字的保荐代表人姓名 张翼、徐岚 持续督导的期间 2016年11月1日至2017年12月31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年
12、 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 5,495,230,981.09 4,161,956,502.67 32.03 3,427,618,608.10 归属于上市公司股东的净利润 20,480,409.64 26,319,963.64-22.19-274,448,826.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,606,000.40-183,099,308.78 不适用-318,521,757.75 经营活动产生的现金流量净额 241,452,372.37-419,171,192.24 不适用-51,378,227.32 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末
13、增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,953,916,810.16 1,931,622,751.39 1.15 531,016,216.31 总资产 4,351,209,135.93 4,431,382,353.02-1.81 3,279,026,934.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.07 0.10-30.00-1.05 稀释每股收益(元股)0.07 0.10-30.00-1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.12-0.68 不适用-1.22 加权平均
14、净资产收益率(%)1.05 4.02 减少2.97个百分点-40.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.94-33.25 不适用-48.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/210 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
15、和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,585,270,567.45 1,101,080,468.14 1,329,681,514.21 1,479,198,431.29 归属于上市公司股东的净利润 1,718,987.8
16、6-33,990,703.29 40,455,335.77 12,296,789.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,100,864.35-41,463,804.32 7,472,157.25-2,513,488.98 经营活动产生的现金流量净额-173,437,048.63-136,292,597.30 315,659,354.91 235,522,663.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额
17、 2015 年金额 非流动资产处置损益 61,293.54 附注七、41-17,785.51-1,223,761.27 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 67,266,324.42 附注七、42/43 68,557,684.11 31,249,106.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,196,157.00 977,800.44 1,827,332.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
18、债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,960,116.89 25,332,454.44 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 附注七、43 943,396.23 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,617,278.86 附注七、43/44-3,192,739.56 248,920.36 其他符合非经常性损益定义590,697.14 附注七、158,109,183.91 2017 年年度报告 8/210 的损益项目 40 少数股东权益影响额-5,091,071.86 -3,610,226.88-502,072.35 所得税影响额-17,497,665
19、.29 -16,308,157.21-14,159,048.65 合计 58,086,410.04 209,419,272.42 44,072,931.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/210 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务(一)主要业务 公司属于有色金属采矿业,主要从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。主营业务范围为:有色金属(
20、含稀有稀土金属)矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理;有色金属(含稀有稀土金属)冶炼、贵金属冶炼;有色金属合金制造、有色金属压延加工;有色金属产品的收购、加工和销售等。(二)经营模式(二)经营模式 公司的稀土及钨业务严格按照国家工信部下达的生产总量控制计划,合理合规地指导所属企业开展生产。公司总部实行统一管控,加强所属生产企业的营销管理,建立了钨矿产品统购统销制度和稀土产品销售报批制度,促进销售效益提升。所属企业开展包括钨矿、稀土矿及其他金属的原料采购、生产、产品销售、产品研发以及贸易经营业务,实现经营目标。公司全资子公司进出口公司主要开展稀土及其他有色金属等贸易业务,发挥贸易渠道优势。(三)
21、行业情况(三)行业情况 我国稀土和钨的储量和产销量均居世界前列,同时稀土和钨又均属于国家实行保护与限制开采的稀缺矿产资源,是国家战略性矿产,多年来国家一直实行生产总量控制指标调控。1.稀土行业 稀土是战略稀缺资源,具有优异的磁、光、电、超导、催化等物理特性,被誉为“工业的维生素”,对改善产品性能、增加产品品种、提高科技含量、提高生产效率起到了巨大的作用,被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。目前中国的稀土储量约占世界总储量的 23%。中国的轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山,离子型中重稀土矿主要分布在江西、广东、福建等南方地
22、区。经过多年的无序开采,我国南方离子稀土矿遭受较大破坏,被列为国家实行保护性开采特定矿种。2011 年以来,国家出于保护稀土资源的考虑,实施了限制稀土资源开采的相关政策。国家工信部于 2012 年 7 月发布了稀土行业准入条件,要求从事稀土矿开采、分离、稀土金属生产的企业按照稀土行业准入条件进行整改提高稀土行业准入门槛。2015 年 3 月,工信部出台关于印发 2015 年原材料工业转型发展工作要点的通知,强调严格稀土总量控制计划管理;2015 年 10月,工信部出台整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知,进一步对南方省(区)稀土资源综合利用企业进行全面核查整顿。稀土出口配
23、额已在 2015 年初被取消。2016年,中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司 6 家稀土集团全部组建完成,大型稀土集团为主导的行业格局有利于共同推进我国稀土行业规范发展。2016 年 10 月,工信部出台稀土行业发展规划(2016-2020),明确了将构建合理开发、有序生2017 年年度报告 10/210 产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局作为“十三五”主要发展方向,拓展稀土中高端应用,加快产业转型升级。2016 年 12 月,为进一步规范稀土市场秩序,打击
24、稀土产品非法开采、生产、交易,工信部联合国土资源部、环保部、公安部等八部门在全国范围内开展新一轮为期 5 个月的打击稀土违法违规行为专项行动。此次专项整顿实现了稀土开采、冶炼分离、资源综合利用、流通、出口等环节全覆盖,查处了一批违法违规企业,行业市场秩序有所好转。报告期内,稀土行业随着稀土“打黑”行动、国家收储、环保督察的深入,在经历了持续低迷后,行业供需得到一定程度改善,但由于稀土行业政策未发生重大变化,私挖盗采、违规买卖生产情况仍时有发生,稀土行业整体供求局面未发生根本改变。2.钨行业 钨是战略稀缺资源,熔点高、硬度强,具有卓越的高温机械性能、导电性和导热性,被称为“工业食盐”,广泛用于军
25、事、机械、电子、电力、金属加工、采矿等领域。我国钨矿储量在全球探明的钨矿产资源储量中占比近 70%。我国从上世纪 80 年代开始对钨矿开采秩序进行治理整顿,并于 1991 年将钨列为国家实行保护性开采的特定矿种,2002 年起对钨生产实行总量控制和出口配额控制。自 2002 年我国钨矿开采配额数量保持稳定增长,近十年涨幅接近一倍,但钨矿私挖乱采现象比较严重,导致我国钨矿实际产量存在超标现象。2013 年以来,我国加强了对钨资源的保护力度,钨矿供给趋于稳定,但受经济下行压力等因素的影响,钨产品价格持续下降,目前处于较低水平。2015 年,中华人民共和国商务部取消了钨出口配额限制,同年 3 月,工
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