广晟有色:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 238 公司代码:600259 公司简称:广晟有色 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 238 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴泽林吴泽林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张喜刚张喜刚及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)柯昌波柯昌波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2018年度实现归属于上市公
3、司股东的净利润为-26,614.00万元, 加上以前年度未分配利润-47,497.62万元,公司未分配利润累计-74,111.62万元。因尚未弥补完前期亏损,董事会建议2018年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资其关联方非经营性占用资金情况金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 238 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普
5、通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 75 第九节第九节 公司治理公司治理 . 83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 86 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 238 2018 年年度报告 4 / 238 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司 广晟公司
6、指 广东省广晟资产经营有限公司 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 工信部/国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 稀土集团 指 广东省稀土产业集团有限公司 广晟矿投 指 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司 广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司 有色集团 指 广东省广晟有色金属集团有限公司 珠江矿业公司 指 连平县珠江矿业有限公司 古云矿 指 河源市华达集团东源古云矿开采有限公司 冶金
7、进出口公司 指 中国冶金进出口广东公司 进出口公司 指 广东广晟有色金属进出口有限公司 嘉禾公司 指 清远市嘉禾稀有金属有限公司 石人嶂公司 指 韶关石人嶂矿业有限责任公司 红岭公司 指 翁源红岭矿业有限责任公司 梅子窝公司 指 韶关梅子窝矿业有限责任公司 华企公司 指 平远县华企稀土实业有限公司 大埔稀土 指 大埔广晟稀土矿业有限公司(原大埔县新诚基工贸有限公司) 新丰开发 指 新丰广晟稀土开发有限公司 智威公司 指 广东广晟智威稀土新材料有限公司 东电化公司 指 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 兴邦公司 指 德庆兴邦稀土新材料有限公司 森阳科技 指 江西森阳科技股份有限公司 国华人寿
8、指 国华人寿保险股份有限公司 珺容投资 指 上海珺容投资管理有限公司 富远公司 指 广东富远稀土新材料股份有限公司 大宝山公司 指 广东省大宝山矿业有限公司 包头新源 指 包头市新源稀土高新材料公司 贺州金广 指 广西贺州金广稀土新材料有限公司 江西铨通 指 江西铨通稀土新技术有限责任公司 2018 年年度报告 5 / 238 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司 公司的中文简称 广晟有色 公司的外文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写
9、 RNM 公司的法定代表人 吴泽林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘文皓 王俊杰 联系地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼 电话 020-87705052 020-87705052 传真 020-87649987 020-87649987 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32
10、楼 公司办公地址的邮政编码 510610 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广晟有色 600259 ST有色 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑
11、珍、杨帆 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 签字的保荐代表人姓名 张翼、徐岚 持续督导的期间 2016 年 11 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 238 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,410,719,135.28 5,495,230,981.09 -56.13 4,161,9
12、56,502.67 归属于上市公司股东的净利润 -266,140,025.28 20,480,409.64 -1,399.49 26,319,963.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -319,914,363.75 -37,606,000.40 不适用 -183,099,308.78 经营活动产生的现金流量净额 88,205,141.46 241,452,372.37 -63.47 -419,171,192.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,680,781,392.21 1,953,916,810.
13、16 -13.98 1,931,622,751.39 总资产 3,751,931,941.08 4,351,209,135.93 -13.77 4,431,382,353.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.88 0.07 -1,357.14 0.10 稀释每股收益(元股) -0.88 0.07 -1,357.14 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -1.06 -0.12 不适用 -0.68 加权平均净资产收益率(%) -14.64 1.05 减少15.69个
14、百分点 4.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -17.60 -1.94 减少15.66个百分点 -33.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
15、润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 238 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 601,846,677.08 542,321,365.31 446,516,303.97 820,034,788.92 归属于上市公司股东的净利润 3,511,162.29 -33,6
16、49,061.69 -105,074,704.73 -130,927,421.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,006,925.13 -61,473,329.53 -106,926,094.31 -128,508,014.78 经营活动产生的现金流量净额 -50,161,739.23 -57,493,470.55 -77,797,190.73 273,657,541.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用
17、) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,374,101.76 附注七、39/40/41 61,293.54 -17,785.51 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 78,332,955.42 附注七、37 67,266,324.42 68,557,684.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,155,218.00 1,196,157.00 977,800.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
18、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,960,116.89 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 附注七、40 943,396.23 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,673,960.94 附注七、40/41 10,617,278.86 -3,192,739.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,875,884.66 附注七、38 590,697.14 158,109,183.91 少数股东权益影响额 1,480,246.98 -5,091,071.86 -3,610,226.88 所得税影响额 -18,713,
19、503.64 -17,497,665.29 -16,308,157.21 合计 53,774,338.47 58,086,410.04 209,419,272.42 2018 年年度报告 8 / 238 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 238 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 公司属于有色金属采矿业,主要从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分
20、离、深加工以及有色金属贸易业务。主营业务范围为:有色金属(含稀有稀土金属)矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理;有色金属(含稀有稀土金属)冶炼、贵金属冶炼;有色金属合金制造、有色金属压延加工;有色金属产品的收购、加工和销售等。 (二)经营模式(二)经营模式 公司的稀土及钨业务严格按照国家工信部下达的生产总量控制计划,合理合规地指导所属企业开展生产。公司总部实行统一管控,加强所属生产企业的营销管理,建立了钨矿产品统购统销制度和稀土产品销售报批制度,促进销售效益提升。所属企业开展包括钨矿、稀土矿及其他金属的原料采购、生产、产品销售、产品研发以及贸易经营业务,实现经营目标。公司全资子公司进出口公司主
21、要开展稀土及其他有色金属等贸易业务,发挥贸易渠道优势。 (三)行业情况(三)行业情况 我国稀土和钨的储量和产销量均居世界前列,同时稀土和钨又均属于国家实行保护与限制开采的稀缺矿产资源,是国家战略性矿产,多年来国家一直实行生产总量控制指标调控。 1.稀土行业 稀土是战略稀缺资源,独特的物理和化学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性,其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用,被誉为“工业味精” ,对改善产品性能、增加产品品种、提高科技含量、提高生产效率起到了巨大的作用,被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域
22、。 报告期内,国家先后颁布了外商投资产业指导目录 市场准入负面清单 ,继续扶持稀土行业发展,加大对外开放力度,放开冶炼分离外商投资限制,适度放开对稀土开采项目的限制,支持稀土大集团对枯竭矿山进行资源接续,有助于稀土行业优胜劣汰,提升行业经营质量,巩固稀土行业关键基础材料的地位。工信部多次联合其他部委持续加强稀土行业秩序整顿,对稀土开采、冶炼分离、资源综合利用、流通、出口等环节实现全覆盖:先后检查地方政府整顿督查工作部署落实、稀土企业政策落实、举报线索查处等情况;加大对重点资源地和矿山动态督查力度,坚决依法取缔关闭以采代探、无证开采、越界开采、非法外包等违法违规开采稀土矿点,没收违法所得,彻底清
23、理地面设施;督促稀土大集团每年按时公示其所属正在生产的稀土矿山名单和所有冶炼分离企业名单,接受社会监督;健全完善稀土产品追溯系统和稀土专用发票产品目录,做到全流程监管。此外,中央通过环保督察“回头看”行动,加强对稀土违法违规开采生产的监督管理,取得较好效果。整体看来,稀土违法违规行为得到一定遏制,稀土市场秩序有所改善。 2.钨行业 2018 年年度报告 10 / 238 钨是战略稀缺资源,熔点高、硬度强,具有卓越的高温机械性能、导电性和导热性,被称为“工业食盐” ,广泛用于军事、机械、电子、电力、金属加工、采矿等领域。我国钨矿储量在全球探明的钨矿产资源储量中占比近 61%。 报告期内,钨行业供
24、需较为平稳,随着国家对钨行业加强安全环保监督、开征环境保护税、划定红线区等措施,钨矿开发管理力度不断增强,钨市场历经三年多低迷走势,逐渐回归理性价位,钨矿企业盈利能力增强。 总的来说,2018 年,受经济下行、去杠杆迈入深水区、中美贸易摩擦等宏观经济形势的不利影响, 稀土产品下游领域需求增长放缓, 价格持续低迷, 全年整体稀土产品供过于求, 行情偏弱。钨行业供需较为平衡,价格相对稳定。未来,随着我国“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、 粤港澳大湾区建设等重大战略的不断推进, 以及中国制造2025规划纲要的实施,建设若干国家级制造业创新平台和一批智能制造示范项目,组织实施重大技术改
25、造升级工程,启动工业强基、绿色制造、高端装备和新能源等一大批重大工程,作为国家战略资源的稀土和钨也将迎来新的发展机遇。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1.资源优势 稀土资源方面,公司实际控制广东省内仅有的 4 本稀土采矿证(含托管企业古云矿) ,是广东省唯一合法稀土采矿权人。公司作为六大稀土集团之一广东省稀土产业集团有限公司的唯一稀土上市平台,有效应用稀土大集团的宽松政策,快速推进稀土办证工作,巩固公司稀土发展地位,提升公司资源战略竞争力。钨资源
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