2019Q3互联网金融报告暨银行金融科技专题报告-苏宁金融-201910.pdf
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1、互联网金融行业2019年第3季度报告2 0 1 9 年 1 0 月苏 宁 金 服 集 团 苏 宁 金 融 研 究 院 互 联 网 金 融 中 心暨 银 行 金 融 科 技 专 题 报 告研 究 员 : 薛 洪 言 、 陈 嘉 宁 、 黄 大 智 、 赵 一 丁目录 CONTENTS数据里的信号01行业热点及拐点02巨头动向03专题剖析:银行金融科技转型04前景与展望05数 据 里 的 信 号 宏观经济持续下行 小微金融快速增长 消费金融增速迎拐点 第三方支付现拐点 互金上市平台Q2业绩盘点0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002013-2019年GDP
2、季度同比增速(%)截至2019年6月,GDP季度同比增速6.2%,创过去十年来的新低 。2019年1-8月,社会融资规模同比增速达22.56%。-8.49%22.87%9.86%-4.97%-6.37%15.53%25.81%-14.01%22.56%-20%-10%0%10%20%30%2011-2019年社会融资规模同比增速数据来源:中国人民银行,苏宁金融研究院宏观经济持续下行小微金融快速增长2015年至今,金融机构对小微企业贷款保持高速增长态势。截至2019年6月,对小微企业贷款余额高达35.63万亿元,增长率(同比)为10.13%。数据来源:中国银保监会,苏宁金融研究院13.46% 1
3、3.16%13.74%13.82%14.42% 14.69%15.66%15.14% 14.26%13.06%11.43%8.94%9.56%10.13%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002015-2019年小微企业贷款年小微企业贷款余额余额小微企业贷款余额(亿元)增长率(同比)消费金融增速迎拐点2016年至今,我国个人消费贷款余额保持高速增长,截至2019年6月,消费贷款余额高达12.7万亿。但增长率(同比)方面持续走低,从2017年9月的38%,降到了2019年6
4、月的19.5%,增速出现拐点。26.93%32.53%38.06%36.50%32.36%27.76%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00金融机构个人消费贷款余额(亿元)个人消费贷款余额个人消费贷款余额增速(同比)数据来源:中国银保监会,苏宁金融研究院第三方支付现拐点0%20%40%60%80%100%120%140%160%020406080100120140160180200笔数(十亿)金额(万亿)笔数增速(右)金额增速(右)2016-2
5、019年非银行支付机构季度交易情况数据来源:Wind,苏宁金融研究院数据趋势来看,第三方支付的交易笔数、金额以及相应环比增速,都出现了与以往截然不同的发展趋势的拐点。交易笔数季节性下降后回升,环比增速止跌回升,笔均交易金额受季节性因素影响出现了回调。46.11%33.26%9.14%4.33%1.41%1.30%0.77%0.75% 0.52% 2.41%支付宝财付通银联快钱通联汇付天下翼支付苏宁易付宝易宝其他数据来源:艾瑞、易观及网络公开资料,苏宁金融研究院2019年Q2第三方支付市场份额情况互金上市平台Q2业绩盘点上市平台营业总收入(亿元人民币)净利润(亿元人民币)18Q118Q218Q3
6、18Q419Q119Q218Q118Q218Q318Q419Q119Q2趣店17.1722.4819.5217.9120.9722.323.167.246.847.689.5011.43宜人贷16.2115.4311.2912.8620.7622.422.792.051.523.313.691.54360金融5.889.696.3415.6119.9521.851.64-1.421.035.957.206.18乐 信10.2312.8112.7717.5616.7221.901.464.653.166.885.836.28拍拍贷9.4410.6010.3911.8614.5815.624.39
7、6.076.497.747.036.61小赢科技7.3010.438.218.497.708.121.423.011.982.422.143.04微贷网/8.696.887.189/1.851.091.051.07简普科技3.364.904.447.426.553.62-0.57-0.62-0.550.090.16-0.84品钛2.792.982.472.262.262.530.15-0.020.03-0.08-0.0120.81行 业 热 点 及 拐 点 央行发布金融科技规划 金控集团监管办法出台 龙头退出,网贷接入征信 隐私保护升级,大数据公司迎挑战 严查资金用途,现金贷再迎监管央行发布金
8、融科技规划 加强顶层设计,做好统筹规划、体制机制优化、人才队伍建设等工作。加强金融科技战略部署 重点突破带动全局发展,规范关键共性技术选型、能力建设、应用场景以及安全管控。 将金融科技打造成为金融高质量发展的“新引擎”。强化金融科技合理应用 丰富服务渠道、完善产品供给、降低服务成本、优化融资服务,提升金融服务的质量与效率。赋能金融服务提质增效 做好新技术应用风险防范,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 运用金融科技提升跨市场、跨业态、跨区域金融风险的识别、预警和处置能力。增强金融风险技防能力 服务金融业综合统计,增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。强化金融科技监管 优化产业治理体系,从技术
9、攻关、法规建设、信用服务、标准规范、消费者保护等方面支撑金融科技健康有序发展。夯实金融科技基础支撑金控集团监管办法出台【金融控股公司控股股东的禁止行为】 (一)通过特定目的载体或者委托他人持股等 方式规避金融控股公司监管。 (二)关联方众多,股权关系复杂、不透明或 者存在权属纠纷,恶意开展关联交易,恶意使 用关联关系。 (三)滥用市场垄断地位或者技术优势开展不 正当竞争。 (四)操纵市场、扰乱金融秩序。 (五)五年内转让所持有金融控股公司股份。 (六)无实质性经营活动。 (七)其他可能对金融控股公司经营管理产生 不利影响的情形。【界定】 对两个或两个以上不同类型金融机构拥有实质控制 权,金融机
10、构包括以下类型: (一)商业银行(不含村镇银行)、金融租赁公司。 (二)信托公司。 (三)金融资产管理公司。 (四)证券公司、基金管理公司、期货公司。 (五)人身保险公司、财产保险公司、再保险公 司、保险资产管理公司。 (六)金融管理部门认定的其他金融机构。交叉持股关联交易并表管理穿透监管龙头退出,网贷接入征信传龙头陆金所计划退出网贷业务,已停止向互金协会上 传网贷业务数据7月18日,有消息传出陆金所计划退出P2P网络借贷 业务,引发多方关注。陆金所回复表示,陆金服P2P业 务正积极响应和配合监管“三降”要求(降存量业务规 模、出借人数量、借款人数量),现有产品与客户权益 不受影响。 8月份开
11、始,陆金所已停止向互金协会上传网贷业务 数据,业界认为这是陆金所准备退出网贷业务的重要信 号 。P2P网贷领域将全面接入征信体系 整治网贷老赖9月22日,互联网金融风险专项整治工作领导小组、 网络借贷风险专项整治工作领导小组联合发布关于加 强P2P网贷领域征信体系建设的通知,要求各地互联 网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治 工作领导小组,支持在营的P2P网贷机构,接入金融信 用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构,持 续开展对已退出经营的P2P网贷机构相关恶意逃废债行 为的打击,以及加大对网贷领域失信人的惩戒力度。 (信息来源: 法制日报)隐私保护升级,大数据公司迎挑战9月
12、初,一批涉嫌使用爬虫技术,侵犯公民隐私的大数据 公司受到了监管部门的集中调查。与传统方式相比,大数据 风控以数据为主,引入大量非结构化数据,考虑更多实时化、 动态化因素,在小额贷款方面取得了不错的效果。但大数据 的采集也存在侵犯公民隐私的风险,此次集中调查行动,预 示着隐私保护的升级,大数据公司将面临更多的挑战。各地监管机构在第一时间针对涉嫌侵犯公民隐 私的大数据公司开展了调查行动:9月6日下午,大数据服务公司杭州魔蝎数据科技有 限公司疑被警方控制,一位核心高管被带走。当日下 午,与魔蝎科技的合作机构发现,魔蝎科技的数据未 按时传达,服务突然被终止。随后,魔蝎科技的官网 也无法打开。9月6日,
13、上海知名的互金大数据服务商聚信立突然 发布通知,称为了积极迎合国家日益收紧的监管政策, 保证所有商户业务运作合法合规,即日起对现有业务 板块做出调整,于2019年9月6日23时起停止对外提 供用户授权的运营商爬虫服务。9月11日,网上一则视频显示,位于华星时代广场 的公信宝大门被贴了“古荡派出所封”字样的封条, 针对公信宝主体运营公司被杭州市公安局查封一事, 西湖区分局古荡派出所回应称,此事属实。严查资金用途,现金贷再迎监管各地监管机构针对现金贷用途监管措施如下:8月26日,北京银保监局印发关于加强银行卡风 险防控的监管意见称,辖内商业银行应加强对信用 卡大额透支和现金分期业务的资金流向监控,
14、必要时 要求客户提供发票等购物凭证,确保个人信用卡透支 用于消费领域,不得用于生产经营、购房和投资等非 消费领域。9月17日,浙江银保监局印发了关于进一步规范 个人消费贷款有关问题的通知,金融机构需加强个 人消费贷款用途管控,确保用途与合同约定一致,严 禁贷款资金违规流入股市、楼市以及其他投资性领域, 主要重申了四大禁止性领域:购房首付、股市债市、 理财产品、民间借贷。银保监会办公厅发布中国银保监会办公厅关于开 展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知,其 中检查内容和要点包括信贷资金被挪用流向房地产领 域等。年内多家金融机构因为信贷资金用途监管不严,违规流入 股市、楼市,被监管部门处罚。
15、9月,银保监会和各地银监局 纷纷出台相关监管规定,严查资金用途,严控信贷资金流入股 市、楼市,现金贷行业再迎监管。金融机构处罚金额事由中行深圳 市分行210万综合性消费贷款资金、信用卡透支资 金流向房地产市场,个人消费贷款被 挪用于股市等无锡农商 行50万信贷管理不到位,个人贷款资金违规 流入股市、楼市建设银行 金华分行70万信贷资金违规流入股市;信贷资金挪 用于购买理财产品;信贷资金挪用于 股权投资宁波银行 台州分行25万因贷款用途管控不严,信贷资金违规 流入股市路桥农商 银行30万因贷款用途管控不严,信贷资金违规 流入股市巨 头 动 向 蚂蚁金服 腾讯金融 苏宁金融 度小满金融 金融壹账通
16、蚂蚁金服战略投资信联科技, 提前布局ETC产业链8月14日,信联科技完成2.8亿元 A轮融资,该轮融资由蚂蚁金服领投。 该公司以智慧交通和物流金融为主 业发展方向,在ETC发行、货车供应 链金融、互联网加油等领域处于国 内领先地位。有消息称,蚂蚁此举 有意于提前布局ETC产业链。蚂蚁金服向阿里分润16.27亿, 占其他净收入77.448月15日,阿里披露第二季度财报 显示,截至2019年6月30日,阿里巴 巴集团其他净收入为21.01亿元人民 币,其中,收取蚂蚁金服的特许权使 用费和软件技术服务费为人民币 16.27亿元人民币,占其他净收入的 77.44%,同比2019财年一季度的9.1 亿人
17、民币增长78.79%。阿里20亿美元全资收购考拉, 领投网易云音乐9月6日,阿里以20亿美元全资收 购网易旗下跨境电商平台考拉。同 时,阿里作为领投方参与了网易云 音乐此轮7亿美元的融资。 网易考拉和天猫国际目前是跨境 电商的前两名。收购完成后,天猫 国际和网易考拉的牵手将占据中国 跨境电商市场半壁江山。蚂蚁金服腾讯金融中金联手腾讯 打造券商行业首 家合资金融科技子公司9月24日晚间,中金公司发布公告 称,拟与腾讯数码成立合资技术公司, 注册资本5亿元,其中中金公司持股 51%,腾讯数码持股49%。中金公司 表示,双方股东将提供合资技术公司 正常运营所需资源,并发挥自身优势 支持合资技术公司的
18、发展。(中金网)微信“分付”即将登场9月16日,据称腾讯正在内部测 试一款信用支付产品“分付”,与 蚂蚁“花呗”类似,该产品嵌入微 信支付的消费场景中,为消费者提 供信用支付和消费分期服务。 “分付”的推出,对于现有信用 支付产品存在一定的分流作用,不 排除将发生以补贴为主要形式的客 户争夺战的可能性。腾讯发布2019年Q2财报,腾 讯金融科技业务发展势头强劲8月14日,腾讯发布了2019年第 二季度财报,该季度收入达人民币 888.21亿元,同比增长21%,旗下 金融科技及企业服务在本季度内收 入达229亿元,同比增长37%。根据 目前数据,腾讯金融科技业务正逐 渐成为腾讯发展的重要增长极,
19、营 收成绩表现抢眼。苏宁金融苏宁金融818战报出炉:支付交 易额同比增150%从8月1日开始,一场以“支持无 限 燃就现在”为主题的苏宁金融818活 动再次掀起。苏宁金融818战报显示, 任性贷成功授信总金额近1亿元,最快 一笔贷款43秒即下款;苏宁支付交易 额同比增长150%,为用户提供超1000 万元优惠补贴;有超过50%的首购用户 选择开通一键付。苏宁披露金融板块业务数据,上 半年实现稳健增长苏宁易购发布2019年半年报,营业 收入1346.18亿元,同比增长21.63%。 其中金融板块,苏宁消费金融业务投 放额同比增长超过100%,苏宁供应链 金融业务投放额同比增长41.3%,苏宁 线
20、下移动支付业务交易笔数同比增长 231%;苏宁银行营业收入约为3.49亿 元,净利润为947.7万元。苏宁金融研究院开启首批博士 后招聘9月23日,苏宁金融研究院开启博 士后工作站获批后,首批博士后招聘。 此次招聘的博士后以金融科技方向为 主,包括自然语言处理和密码学、安 全、区块链方向。入站的博士后除了 享受优厚的待遇以外,也会在课题开 展、学术指导、技术支持方面得到苏 宁体系的全面支持。苏宁金融苏宁金融牵手友邦中国,将在金 融科技、权益产品等领域合作8月28日,苏宁金融与友邦中国在南 京签署战略合作协议。双方将在金融 科技、会员权益、个人金融产品、支 付等方面开展长期、全面、深入的合 作,
21、聚焦大健康领域,为健康生态圈 赋能。助力“无废城市”建设 苏宁金融 APP上线垃圾分类助手功能7月23日,苏宁金融APP上线“垃圾 分类助手”功能,为居民解决垃圾分 类难的问题。操作步骤非常简单,用 户只需打开苏宁金融APP,在“更 多”-“生活”里找到“垃圾分类”, 输入需要查询的垃圾名称,屏幕下方 便会显示该物体所属垃圾分类以及投 放要求等信息。苏宁金融智慧投资高峰论坛举办 苏宁智投矩阵全新亮相7月5日,以“科技赋能 温度服务” 为主题的2019苏宁金融智慧投资高峰 论坛在南京举办,来自广发、博时、 华夏、鹏华、招商、汇添富等国内16 家主流基金公司,以及学界、知名财 经媒体等相关专家代表
22、汇集一堂,就 智慧投资的话题进行深度剖析和实践 解读,捕捉行业前沿趋势,共探财富 投资的未来、机遇与挑战。哈银消费金融完成股东工商变更, 度小满金融持股30%9月3日,哈尔滨哈银消费金融有限 责任公司完成一轮注册资本和投资人 变更,注册资本由10.5亿元增至15亿 元。其中,哈尔滨银行持股比例由 75.714%降至53%,新增度小满(重 庆)科技有限公司出资45000万元人 民币,持股比例30.00%。百信银行上半年扭亏为盈,净利 润5500万中信银行2019年半年报显示,百 信银行在2019年上半年扭亏为盈,实 现营业净收入13.59亿元,净利润 0.55亿元。 财报披露,相比去年同期,百信
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- 2019 Q3 互联网 金融 报告 银行 科技 专题报告 201910
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