ST嘉陵:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 158 公司代码:600877 公司简称:ST 嘉陵 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况
2、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王彭果 因公出差 马赟 独立董事 肖小虹 因公出差 马赟 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人向敏智向敏智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周鸿彦周鸿彦及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李子菊李子菊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的
3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,请参阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未
4、来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。 2018 年年度报告 3 / 158 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2018 年年度报告 5 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 第二节第二节 公司简介公司简介和
6、主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 公司的中文简称 中国嘉陵 公司的外文名称 CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,LTD.(GROUP) 公司的外文名称缩写 JIALING 公司的法定代表人 向敏智 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周鸿彦 范超群 联系地址 重庆市璧山区永嘉大道111号 重庆市璧山区永嘉大道111号 电话 023-61954095 023-61954095 传真 023-61951111 023-61951111 电子信箱 三、三、 基本情况基
7、本情况简介简介 公司注册地址 重庆市璧山区永嘉大道111号 公司注册地址的邮政编码 402760 公司办公地址 重庆市璧山区永嘉大道111号 公司办公地址的邮政编码 402760 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2018 年年度报告 6 / 158 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST嘉陵 600877 *ST嘉陵 六、六、
8、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场10 号楼 签字会计师姓名 胡彬、贺顺祥 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 361,634,535.66 587,624,150.23 -38.46 702,790,992.57 归属于上市公司股东的净利润 -195,462,307.48 301,551,155.93
9、 -164.82 -307,786,827.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -237,445,018.02 -235,346,304.97 不适用 -337,253,208.36 经营活动产生的现金流量净额 -84,971,923.05 -1,419,538.04 不适用 -178,055,303.74 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 -192,739,784.09 9,886,277.56 -2,049.57 -327,960,536.69 总资产 956,452,054.81 1,673,305,791
10、.99 -42.84 1,836,060,219.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.2844 0.4388 -164.8131 -0.4478 稀释每股收益(元股) -0.2844 0.4388 -164.8131 -0.4478 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.3455 -0.3424 不适用 -0.4907 加权平均净资产收益率(%) -222.51 170.19 减少392.70个百分点 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -270.
11、30 -218.25 减少52.05个百分点 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 158 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司
12、股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 98,288,940.52 102,866,290.45 107,921,856.23 52,557,448.46 归属于上市公司股东的净利润 -133,978,905.26 -26,245,383.06 -1,028,231.55 -34,209,787.6
13、1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -140,561,894.00 -30,126,322.42 -1,744,629.03 -65,012,172.57 经营活动产生的现金流量净额 -47,268,730.74 -38,865,606.18 -16,789,434.52 17,951,848.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -4,982,531.24
14、157,819,909.9 2,434,613.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,690,989.76 88,278,441.56 2,939,116.94 委托他人投资或管理资产的损益 300,000.00 600,000.00 债务重组损益 6,126,347.54 32,495,166.10 3,418.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,297,249.07 预计负债冲回 -4,320,841.80 23,026,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,4
15、47,452.73 470,125.18 处置子公司产生的损益 252,048,863.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,603,939.88 2018 年年度报告 8 / 158 少数股东权益影响额 -355,246.70 -559,189.74 -470.32 处置可供出售金融资产产生的损益 799,230.00 企业重组中介费用 -9,795,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,241,027.18 所得税影响额 -39,355.07 -2,216,280.91 -6,922.43 合计 41,982,710.54 536,897,460.90 29,
16、466,381.35 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务: 公司主要从事摩托车的研发、 生产、 销售、 检测及服务业务, 以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售。 2、主要产品及用途:摩托车主要产品为中小排量跨骑式、弯梁、踏板三个系列和大排量 600型摩托车,主要用途为代步交通工具。 3、经营模式:摩托车产品面向国内外市场对外销售,国内市场采
17、取省级代理、自营分公司、直销终端等多种模式相结合的销售模式;出口市场主要通过客户代理模式或海外子公司当地组装生产、销售。 4、 行业情况: 中国摩托车产销量从 2011 年开始, 一直呈下滑趋势, 2017 年虽出现短暂回暖,但 2018 年再次步入下行。面对着复杂严峻的国内外形势,以及更趋严格的环保政策深入推进,我国摩托车行业产销总体表现低迷,未来摩托车产销量仍有下降空间,行业亟待转型升级。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内首家民用摩托
18、车企业生产企业,拥有良好的品牌形象和品牌影响力;公司也是国内第一家大排量批量生产制造企业,在广大的车迷爱好者中享有较高的市场声誉。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年以来,公司实施业务重构,加快亏损业务的有序退出和资源的盘活利用,实施富余人员分流安置,持续推进改革调整转型重生工作,调整工作初见成效。由于产业结构调整导致公司业务规模出现大幅下降,加之公司新业务发展尚处于论证阶段,无法给公司经营形成有效支撑,公司当期经营面临较大压力。 2018 年年度报告 9 / 158 近年来,由于受到国内替代品冲击、城市禁限摩政策解禁
19、未取得实质性进展、国 IV 排放标准实施的大环境下,摩托车行业仍旧处于长时间的调整期,加之海外市场的争夺日趋激烈,公司面临较大的竞争压力,营业收入连年下滑,多年亏损。为了保护广大股东特别是中小投资者的利益,增强公司持续经营能力和抗风险能力,报告期内公司进行了重大资产重组,拟将盈利能力较弱的摩托车相关资产全部剥离,注入特种锂离子电源领域的优质资产。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内:公司实现营业收入 3.62 亿元,同比下降 38.46%;实现归属于母公司股东净利润-1.96 亿元,同比减少 4.97 亿元;实现扣非后归属于母公司股东净利润-2.38 亿元,同比减少20
20、9.87 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 361,634,535.66 587,624,150.23 -38.46 营业成本 355,632,933.24 555,907,947.80 -36.03 销售费用 8,683,075.31 20,253,258.59 -57.13 管理费用 194,928,382.00 107,168,189.61 81.89 研发费用 1,148,885.38 21,768,894.1
21、3 -94.72 财务费用 9,912,304.86 74,411,917.98 -86.68 经营活动产生的现金流量净额 -84,971,923.05 -1,419,538.04 不适用 投资活动产生的现金流量净额 88,370,301.74 461,904,606.84 -80.87 筹资活动产生的现金流量净额 -355,590,490.02 -254,649,626.97 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成
22、本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 交通运输设备制造 189,432,399.84 193,491,513.05 -2.14% -49.56 -44.83 减少 8.77 个百分点 贸易 155,165,938.71 154,416,268.25 0.48% -19.68 -18.49 减少 1.45 个百分点 光学仪器制造 1,538,353.91 1,561,888.86 -1.53% -11.91 -38.82 增加 44.66 个百分点 其他 134,830.18 271,720.35 -101.53% -89.77 -38.9
23、8 减少 167.74 个百分点 合计 346,271,522.64 349,741,390.51 -1.00% -39.44 -35.61 减少 6.02 个百分点 2018 年年度报告 10 / 158 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 运输装备整车及零配件 189,432,399.84 193,491,513.05 -2.14% -49.56 -44.83 减少 8.77 个百分点 金属材料、 建材 155,165,938.71 154,416,268.25 0.48% -19.68
24、-18.49 减少 1.45 个百分点 光电产品 1,538,353.91 1,561,888.86 -1.53% -11.91 -38.82 增加 44.66 个百分点 其他 134,830.18 271,720.35 -101.53% -89.77 -38.98 减少 167.74 个百分点 合计 346,271,522.64 349,741,390.51 -1.00% -39.44 -35.61 减少 6.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 国内 265,579,419.
25、31 278,725,860.34 -4.95% -38.88 -33.80 减少 8.06 个百分点 国外 80,692,103.33 71,015,530.17 11.99% -41.22 -41.83 增加 0.93 个百分点 合计 346,271,522.64 349,741,390.51 -1.00% -39.44 -35.61 减少 6.02 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 摩托
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