三元股份:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/208 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2012018 8 年年 4 4 月月2017 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常毅常毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘旭刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹尹莹声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017
3、年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润7,601.88万元,母公司提取法定盈余公积998.04万元。加上上年结转的累计未分配利润-16,645.99万元,本年度可供股东分配的利润为-10,042.15万元。其中:母公司本年度实现净利润9,980.40万元,提取法定盈余公积998.04万元,加上上年结转的累计未分配利润34,432.37万元,年末母公司累计未分配利润为43,414.73万元。经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:公司拟以2017年12月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.17元(含税),拟派发的现金股利共计25,458,47
4、6.24元,占2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.49%。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”
5、部分的内容。2017 年年度报告 3/208 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64
6、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2017 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 首农集团 指 北京首都农业集团有限公司 北企食品
7、指 北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED)平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED)河北工业园项目 指 河北三元食品有限公司年产 4万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目 2017 年年度报告 6/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京
8、三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 常毅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-56306096 传真 010-56306098 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的邮政编码 100163 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置
9、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 2017 年年度报告 7/208 签字会计师姓名 奚大伟、石绍春 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京
10、市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 奚大伟、姚丽丹 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2203 室 签字的财务顾问主办人姓名 朱明强、丁旭东 持续督导的期间 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,121,181,627
11、.19 5,854,016,571.31 5,853,875,374.74 4.56 5,528,905,056.78 5,523,492,902.97 归属于上市公司股东的净利润 76,018,757.11 116,247,482.86 105,420,573.02-34.61 99,935,756.41 112,576,211.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,680,915.70-78,051,046.82-78,002,185.50 不适用-8,043,567.48-8,043,567.48 经营活动产生的现金流量净额-24,132,574.94 417,033
12、,806.96 374,879,223.59-105.79 509,378,644.70 532,662,804.92 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,815,593,956.34 4,768,259,897.38 4,736,594,101.47 0.99 5,763,019,013.54 5,742,180,127.47 总资产 7,628,978,727.33 7,728,418,886.21 7,617,931,495.18-1.29 8,453,784,844.28 8,378,94
13、1,376.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.051 0.0776 0.0704-34.28 0.0667 0.0807 稀释每股收益(元股)0.051 0.0776 0.0704-34.28 0.0667 0.0807 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.008-0.0521-0.0521 不适用-0.0054 0.0058 加权平均净资产收益率(%)1.59 2.12 1.93 减少0.53个百分点 1.99 2.24 扣除非经常性损益后的加权平
14、均净资产收益率(%)-0.24-1.42-1.43 不适用-0.16-0.16 2017 年年度报告 8/208 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本年度收购北京三元创业投资有限公司公司持有的唐山三元食品有限公司 70%的股权,由于上述交易属于同一控制下企业合并,故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对以前年度数据进行追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差
15、异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,383,096,824.42 1,705,602,007.10 1,597,5
16、26,971.01 1,434,955,824.66 归属于上市公司股东的净利润 13,104,994.73 30,650,435.91 79,714,462.67-47,451,136.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,581,949.79 20,359,174.67 59,968,468.18-85,426,608.76 经营活动产生的现金流量净额-114,748,123.82-58,839,912.81-53,940,523.62 203,395,985.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司2017年6月完成收购北京三元创业投资有限公司持
17、有的唐山三元食品有限公司70%的股权,由于上述交易属于同一控制下企业合并,故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对前二季度数据进行追溯调整,与原披露数据存在差异。2017 年年度报告 9/208 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 36,729,489.27 七、69、70 -3,542,525.94-445,157.57 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 78,000.00 41,000.00 26,000.00
18、 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,365,301.02 七、51、69 128,862,207.86 25,586,817.76 委托他人投资或管理资产的损益 32,410,274.24 七、68 16,747,679.26 62,417,210.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,176,502.50 105,446,782.68 61,044,661.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,995,071.26 3,794,640.89 1,164,542.3
19、2 少数股东权益影响额-17,474,499.70 -56,421,871.45-40,766,321.84 所得税影响额-590,323.26 -629,383.62-1,048,428.88 合计 87,699,672.81 194,298,529.68 107,979,323.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经
20、营范围 公司属于乳制品制造行业,主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品、冷食冷饮;公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。2、经营模式 公司根据产品品类与区域、以事业部的模式,构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户五大事业部,同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂,使销售及生产紧密结合,便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。同时,在公司总部的统筹和管理下,各职能2017 年年度报告 10/208 部门服务于市场及销售,事业部各自开展产、供、销等运营活动。冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营。(二)行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶
21、段特点 中国乳制品行业增速放缓已经成为新常态,市场结构不断优化,市场集中度不断提高,品牌发展也相对稳定。三四线消费者的需求逐步释放促使乳制品行业不断创新升级,新的市场细分与产品同质化的矛盾,使乳制品企业发展压力增大,行业竞争进一步加剧。目前,随着消费升级持续发酵,消费者的需求,已从单纯的液奶消费发展为追求享受、特色、丰富的乳制品,奶酪、奶粉、奶油等高附加值的新产品受到消费者青睐,乳制品行业已逐渐由规模增长向品质升级转变,低温酸奶、常温酸奶、高端白奶等更健康、附加价值更高的产品,增速提速较快。随着乳制品产业集中度不断提高,全球资源的整合是乳制品行业多元化的必然趋势,通过国内乳业与国际乳业的强强联
22、合,部分乳企利用全球优势,加大了企业的全球化布局。随着“奶粉新政”的实施,推动了奶粉渠道的升级转型,奶粉市场集中度明显提高。2、公司所处的行业地位 报告期内,公司坚定落实各项规划,围绕经营目标,坚守质量,把握国内乳品消费升级和产品发展创新趋势,实施产品结构转型与创新发展,通过布局调整、新产品研发、加强市场投入、加快市场拓展、运营成本管控等多项举措,巩固和深化与行业发展趋势相一致的业务模式,优化产品结构,加速市场布局,业务规模与市场占有率持续稳步提升,尤其在低温产品方面,在公司的核心市场保持优势地位,整体实现良性增长。加快国际布局,公司 2017 年在法国布局生产基地,充分利用国外优势资源做好国
23、内、国际两个市场。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末,公司资产总额 76.29 亿;报告期内,公司完成了对唐山三元食品有限公司同一控制下企业合并。其中:境外资产 275,374,757.14(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 3.61%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑,公司具备完善的全产品线,始终塑造安全、品质、健康的积极形象。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,并在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术和生产水平等方面进行夯
24、实。1.品牌优势:三元品牌根植首都六十余年,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力。三元的品质坚守形成了品牌的独特优势,在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”等一系列有较高知名度的品牌。2.奶源优势:优质奶源是生产好产品的基础保障。公司充分发挥全产业链优势,持续提高标准化管理水平,生鲜乳质量处于国内领先地位;生鲜乳的质量内控标准持续提升,细菌总数、体细胞数等持续下降,优于欧盟标准。3.质量优势:公司 60 多年来,始终坚持“质量立市、诚信为本”,以消费者需求为导向,以安全、营养、健康、美味为目标,在行业内率先形成了集育种、养殖、
25、加工、配送、消费及售后服务于一体的乳品全产业链质量发展模式,全面保障乳品质量与安全。秉承“工匠精神”,不断提升加工水平,坚守产品品质。公司坚持“预防为主,持续完善”的质量管理理念,以贯彻“质2017 年年度报告 11/208 量控制前移”的源头保障为准则,建立了以预防为主的质量管控体系、质量信息可追溯系统、标准化的管理模式,并逐步完善卓越质量管理体系,实现了源头严防、过程严管、风险严控,打造了三元产品“安全、品质、健康”的积极形象,确保了产品质量安全。4.研发优势:公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业,拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品
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