银之杰:2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.PDF
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1、 1 证券简称:银之杰证券简称:银之杰 证券代码:证券代码:300085 上市地点:深圳证券交易所上市地点:深圳证券交易所 深圳市银之杰科技股份有限公司深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行年度创业板非公开发行 A 股股票股股票 募集资金运用可行性分析报告募集资金运用可行性分析报告 二二年四月二二年四月 2 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 135,297.50 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资(万元)(万元)拟用募集资金投入拟用募集资金投入
2、(万元)(万元)1 银行数字化转型解决方案项目 57,997.76 40,400.28 2 银行智能设备产业化项目 68,999.46 61,577.46 3 研发中心项目 13,319.76 11,319.76 4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 5 偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00 合计 162,316.98 135,297.50 在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额
3、,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。二、募集资金使用的具体情况二、募集资金使用的具体情况(一)银行数字化转型解决方案建设项目(一)银行数字化转型解决方案建设项目 1、项目建设的必要性、项目建设的必要性(1)把握银行数字化转型趋势,抢占市场先机 近年来,随着宏观经济形势、市场竞争环境和客户需求的快速变化,传统银行面临对公业务萎缩、对个人客户和小微企业的服务能力有限、物理网点服务覆 3 盖范围不足、客户体验差、获客困难等发展痛点,亟需依靠信息技术在系统架构、产品设计、风险管理、场
4、景运营等多个环节进行变革,降低运营成本提升经营效益。此外,在新一轮科技革命和产业变革的背景下,金融科技蓬勃发展,人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合,为金融发展提供源源不断的创新活力。在此种情况下,越来越多的银行开始系统性规划数字化转型并付诸实践,银行正在从一个“物理上的场所”变成一种永远在线的“服务”。本项目的实施能够帮助公司更加快速和积极的参与银行数字化转型浪潮,使得公司能够在原有金融信息系统业务的基础上向银行提供更面向业务、更高可用性、更标准化和更有资源弹性的整体解决方案,帮助银行调整和改进其业务流程,从而助力公司把握银行数字化转型趋势,抢占市场先机。(2)巩固业
5、务优势,提升公司综合竞争力 经过多年的发展,公司已在金融信息化领域打下了坚实的客户基础,但要在激烈的竞争环境中进一步增加市场占有率,提高产品服务覆盖率,巩固并加强市场地位,则需紧跟行业发展趋势,积极响应银行数字化转型需求,加快在公司产品及服务等方面的改良和升级。因此,公司需加大投入力度,打造新的业绩增长点。本项目的实施能够帮助公司向银行客户提供其数字化转型所需的包括基础中间件和平台组件、客户管理、数据安全计算和安全建模、开放平台等多个系统和组件在内的综合性解决方案,从而提升公司在行业内的综合竞争力。(3)推动公司战略规划,实现与客户共赢发展 对于银行而言,通过数字化转型重塑自身的业务流程可以为
6、客户提供更加贴近信贷需求场景的金融服务,从而能够获得更多的客户并提高客户的黏性。对于公司而言,从为银行提供信息化系统软件到为银行提供数字化解决方案是基于下游行业发展进入新阶段之后的合理业务延伸,也是公司推动自身金融科技战略规划的必要举措。公司将以银行作为重点突破方向,通过本项目的实施进 4 一步完善以金融科技为基础的综合金融生态服务体系,实现与客户的共赢发展。2、项目建设的可行性、项目建设的可行性(1)银行数字化转型需求迫切,市场发展空间广阔 2018 年是中国银行业的“开放元年”。包括中国工商银行、建设银行在内的国有大行,以及兴业银行、浦发银行等多家全国性股份制商业银行陆续开始建设或已经上线
7、开放银行管理平台,积极转变发展思维,与中小银行、其他金融机构和金融科技公司加强合作,形成技术能力、客户流量和业务产品在开放环境中的良性运转。这意味着我国银行业在移动互联、大数据、人工智能等新兴技术应用冲击带来的金融脱媒趋势下由被动承压转为主动求变,积极建设数字化平台、吸收创新基因、整合行业资源,为实现数据资产化、业务场景化、服务智能化的科技转型目标而努力。因此,银行数字化转型所带来的巨额增量市场需求将为本次募投项目实施后的产能消化带来广阔的空间。(2)公司拥有丰富的客户资源,能够为新产品市场开拓提供有力保障 经过多年深耕,公司目前在金融行业特别是银行领域拥有良好的客户资源,与各大银行等金融机构
8、建立了长期稳定的合作关系。目前,公司的客户遍及国内31 个省、直辖市、自治区的 360 多家银行,覆盖超过 10 万个银行网点。在本项目的实施过程中,公司可以充分利用现有的客户群体,为项目的市场拓展提供强有力的支持,保障本次项目顺利实施。通过整合现有的客户群体和销售渠道,公司还可有效降低产品的营销费用,提高项目整体的运营效率。(3)具备产品和技术基础,稳扎稳打蓄势待发 公司的相关业务基础也为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。在金融信息化领域,公司已经进行了多年的研究和投入,软件产品涵盖影像技术应用、银行运营管理、风险稽核管理、银行渠道管理、内容管理平台、数据管理平台和人工智能识别等多个领域。本
9、项目的规划以公司近年在金融信息化业务领域的实践为基础,结合公司对 5 银行未来持续深化数字化转型趋势的判断,公司已对本项目规划了详细全面的实施方案,并已搭建了核心技术团队,有足够的产品和技术基础支撑项目的顺利实施。3、项目建设基本方案、项目建设基本方案(1)项目建设基本内容 银行数字化转型解决方案项目计划总投资额为 57,997.76 万元。本项目是公司围绕银行数字化转型带来的系统建设需求,面向银行提供数字化转型解决方案,建设数字银行云服务平台。平台系统主要包括了数字银行基础平台、数字银行核心系统、联合建模管控平台、金融智脑平台、数字银行业务中台和金融开放平台六个子系统,以实现帮助银行从以分支
10、机构为单元、线下展业、非个性化服务为特征的传统金融服务,升级为以数字化场景为节点、线上渠道、个性化服务为特征的数字金融服务。本项目拟以购置与租赁相结合的方式取得项目实施场地。其中,拟购置位于深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场的办公场所 1,450.60 平方米,另需租赁办公场所 4,000 平米。(2)项目建设进度 本项目建设期为两年,具体主要包括前期规划、购置和租赁场地、场地设计与装修、软硬件采购和安装、人员招募和培训、系统开发等环节。公司会根据实际需求情况,动态调整本项目建设进度。(3)项目实施主体及建设地点 项目实施主体为银之杰,建设地点位于深圳市福田区深南中路 3018 号世
11、纪汇广场。(4)项目投资估算 本项目总投资 57,997.76 万元,具体构成情况见下表。序号序号 总投资构成总投资构成 投资额(万元)投资额(万元)比例比例 6 序号序号 总投资构成总投资构成 投资额(万元)投资额(万元)比例比例 1 建设投资 45,973.53 79.27%2 铺底流动资金 6,334.63 10.92%3 项目实施费用 5,000.00 8.62%4 预备费 689.60 1.19%合计合计 57,997.76 100.00%(5)项目经济效益分析 经测算,项目所得税后投资收益率为 16.24%,所得税后投资回收期为 6.01年(含建设期两年),具有良好的经济效益。4、
12、项目环评、备案情况、项目环评、备案情况 本项目无需进行环评,正在进行项目投资备案,相关程序的办理不存在实质性障碍。(二)银行智能设备产业化项目(二)银行智能设备产业化项目 1、项目建设的必要性、项目建设的必要性(1)顺应金融监管趋势,提升银行管理规范与效率 在传统银行业务中,现金、合同以及印章的管理主要依靠简单重复的人力劳动,在付出时间以及人工成本的同时,造成业务处理效率低下和潜在的财产损失风险。随着我国金融市场体量的不断增加,潜在的业务风险问题更加突显。例如随着银行业务量增加,业务更为繁杂,银行内部“公章私用”等违规现象频发。目前银行的印章管理系统存在的问题愈发突出,成为银行内控管理中待解决
13、的难点之一。除了合同和印章之外,随着人们现金使用量减少,银行网点现金存储量相应减少,银行通过运钞车每日进行现金押运的传统现金管理方式成本较高,因而如何减少现金管理成本,提高现金管理效率也成为银行亟待解决的问题。金融监管机构为降低潜在业务风险,提升银行内部管理效率,开始要求银行各支行网点在内控监管方面提升科技水平,利用智能技术高效严谨的特点对银行业务进行管理规范。7 2017 年,银监会印发了银行业金融机构加强印章管理的通知,文件中对于印章管理重点提出了“推行电子印章、加快建立与业务经营和风险管控要求相适应的电子化印章管理机制和配套信息系统,推广使用印控机等电子机具,积极采用加密、认证、远程监控
14、等技术防控措施,健全人控与机控相结合的印章风险防控机制。”为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,中国银保监会于 2020 年印发了中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见。文件中强调“严防现金管理领域违法犯罪行为。银行业金融机构要加强现金管理,加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加钞、对账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理,对库门、尾箱、自助设备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管理情况加大检查力度。加强款箱交接、流转跟踪管理,结合机构实际,探索利用技术手段提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、安全性和运转效率。
15、”本次项目的实施顺应了银行业监管趋势,通过智能设备将我国银行网点内控体系中的现金管理、合同管理、印章管理从人工管理模式转化成智能化科技管理。帮助银行防范内控风险,提高内部管理效率。(2)实现公司优势产品升级,提升公司产品竞争能力 自成立以来公司一直从事金融专用设备的研发和生产,长期向银行业客户提供智能印章控制机、高拍仪、回单自助打印机等专用设备产品。公司的印章管理系列产品已处于行业领先水平,受到银行客户的广泛使用和认可。本项目的实施将帮助公司丰富产品印控产品种类,并将已经交付银行客户试用的现金管理产品投入生产,通过新型产品与传统产品的配套使用,以提升客户对公司产品的依赖程度,增强公司的产品竞争
16、力,以获取更大的市场份额。(3)掌握生产能力,提升公司盈利能力 公司目前虽在银行智能设备应用领域技术水平优势显著,但公司产品主要是通过外部厂商协助进行生产,公司无法对产品生产实施精细化管理,无形中增加了生产流通各环节的成本,对公司进一步布局下游市场、提升产品渗透率造成了 8 阻碍。为了在竞争中进一步扩展市场份额、提高公司盈利能力,需要借助公司先进技术水平和精细化管理能力建立优质产能,充分发挥规模优势。通过本项目的实施,公司将自主建设高标准的生产线,提升产品的生产能力,实现对产品质量的严格把控。通过在产品的“质”与“量”上的升级,公司在市场中将获得更有优势的原材料议价能力,降低产品的单位生产成本
17、,提升盈利能力,进一步巩固公司产品在市场中的优势地位,提升公司产品在市场中的竞争力。另一方面,实现优质规模化产能是公司技术、资金、人员等综合实力的象征,是高端下游客户筛选供应商的重要标准,能够帮助公司获得优质客户的信任,形成的品牌效应,提升新客户的认可度,获取新兴市场份额,从而进一步提高公司的盈利能力。2、项目建设的可行性、项目建设的可行性(1)银行智能管理设备市场空间广阔 随着金融科技的不断发展,银行网点金融设备智能化升级的趋势正加速到来。2019 年中国银行业服务报告指出,要加快深入推进网点转型,“轻型化、智能化、特色化、社区化”成为发展趋势。目前全国大部分银行都在积极推进网点智能化转型,
18、根据中国银行业协会发布的2019 年中国银行业服务报告的数据显示,截至 2019 年末,中国银行业金融机构网点总数达到 22.8 万个,其中当年完成营业网点改造 15,591 个。银行网点前台客户服务、中台业务流程管理和后台风险控制等运营环节的智能化都需要相应的各类专业设备和系统来实现,从而激发国内银行智能管理设备需求快速增长。合同印章管理和现金管理作为银行风控和运营的基本要素之一,相关产品市场空间广阔。(2)公司具有坚实的客户基础,了解客户的需求,为本项目产品推广提供有力保障 作为拥有二十多年金融专用设备研发生产企业,公司的得到了国内银行客户的高度认可,相关产品得到了广泛的应用。目前公司的客
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