易事特:创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(2020).PDF
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1、1 易事特集团股份有限公司易事特集团股份有限公司 创业板非公开发行创业板非公开发行 A股股票股股票募集资金运用募集资金运用 可行性分析报告可行性分析报告 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次发行募集资金的使用计划一、本次发行募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金不超过 145,000.00 万元,扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目:单位:万元 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金
2、额 易事特运营总部及技术中心 70,000.00 64,000.00 5G 产业智能制造技改项目 31,777.56 27,000.00 新能源汽车充电站建设及运营项目 18,561.62 13,000.00 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 偿还银行贷款 16,000.00 16,000.00 合合 计计 1 16 61 1,339339.1818 145,000.00145,000.00 除补充流动资金和偿还银行贷款项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,剩余部分由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资
3、金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。二、二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性本次募集资金投资项目的必要性和可行性 2 (一)本次募集资金投资项目的必要性(一)本次募集资金投资项目的必要性 1、易事特运营总部及技术中心易事特运营总部及技术中心(1)完善研发条件,提升研发实力)完善研发条件,提升研发实力 公司坚持创新驱动战略,高度重视研发能力建设工作。随着公司业务规模的不断扩大,为应对下游行业和应用场景绿色节能、高效变换、智能化的产品及服务需求,日益严苛的国家与行业标准,以及
4、5G 商用过程中新增的产品和技术挑战,公司需持续加大研发力度,增强自身研发实力,提升公司现有高端电源装备、数据中心和充电桩/站等产品在预制化、模块化方面能力,为客户提供稳定且高质量的产品与服务。目前公司的研发人员、设备、技术配置尚能满足现阶段研发工作的需要,但是随着公司业务规模的持续扩大、研发产品线及跨专业交叉研究的增多,现有研发中心设施逐渐成为研发实力提升的瓶颈,公司亟待加大研发中心创新能力和实验设施建设力度,承担公司前瞻性研发任务,进一步提高客户资源的配置度以及开发新产品以满足未来业务发展需求,适应产业技术更新较快的发展趋势。(2)优化产品结构,巩固行业地位)优化产品结构,巩固行业地位 公
5、司是专门从事智慧城市和智慧能源相关产品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,所处电力电子设备行业亦为技术密集型行业,作为新基建必不可少的产业链组成部分,下游 5G、IDC、新能源汽车充电设施等领域的设备生产及项目建设、运营等均具有较高技术门槛。公司通过提高自身的研发实力,支撑公司未来细分领域拓展业务,优化公司现有产品及服务结构,使研发能力、生产工艺与行业发展趋势相匹配,巩固公司在产业链中领先者的地位,进一步扩大公司在相关产业链中的影响力。2、5G 产业智能制造技改建设项目产业智能制造技改建设项目(1)提升先进智能制造技术,匹配高端电源装备市场需求)提升先进智能制造技术,匹配高端电源装
6、备市场需求 2016 年至 2018 年,公司高端电源装备及数据中心(含 UPS)销售收入分别为 13.48 亿元、22.61 亿元和 28.46 亿元,产量分别为 135.91 万台/套、167.86 万3 台/套和 168.66 万台/套。公司高端电源装备制造呈现良好发展趋势。未来,伴随着新基建中 5G 基站、大数据中心、轨道交通建设等领域的快速发展,公司高端电源装备及数据中心市场前景广阔。公司亟需通过技术升级改造提升公司智能制造的自动化水平,提高设备效率,以满足未来公司高端电源装备及数据中心的业务发展需求。(2)提高生产效率、降低生产成本的需要)提高生产效率、降低生产成本的需要 目前,公
7、司现有生产设备投产年限较长,自动化及智能化水平相对较低,已无法完全满足多样化的高端电源产品的技术工艺及生产效率要求,在一定程度上影响了公司对下游需求的响应速度。通过本次自动化、数字化、智能化升级,在保证产品批量化、规模化生产的同时,进一步提升产品一致性,提高生产管理水平,有效实现降低生产成本、提高生产效率,实现制造能力高质量持续发展。3、新能源汽车充电站建设及运营项目、新能源汽车充电站建设及运营项目 公司积极响应国家新能源汽车发展战略和新基建的政策指导,抓住新能源汽车行业快速增长的良机,由新能源汽车充电设备制造商延伸至基础设施的建设和运营,打造充电设施研发、制造、建设、运营的完整产业闭环业务系
8、统。通过本次募集资金投资项目的实施,公司将显著提升新能源汽车充电全产业链研发、制造、服务能力,将规模建设并运营面向公交车、出租车及社会车辆的经营性集中式充电站,有利于在全国范围内形成示范效应,为公司在全国范围内拓展电动汽车充电设施运营业务奠定良好的基础,亦将成为公司未来业绩增长点。4、偿还银行贷款、偿还银行贷款(1)优化公司资本结构,降低财务风险)优化公司资本结构,降低财务风险 2018 年以来,随着经济下行压力增大,在国家去杠杆宏观政策的影响下,民营企业融资存在较大困难。截至 2019 年 9 月 30 日,公司短期借款合计179,645.00 万元,面临较大的偿债压力。公司使用本次募集资金
9、偿还银行借款后,净资产规模将增加,资产负债率、流动比率、速动比率等指标将有所改善,资产4 负债结构得以优化,公司抗风险能力进一步提升。(2)降低公司财务费用,提升盈利能力)降低公司财务费用,提升盈利能力 报告期内公司的财务费用水平持续高企,摊薄了公司的经营效益。公司 2019年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润及财务费用分别为 39,960.02 万元及15,537.69 万元,财务费用对公司利润存在较大影响。本次拟使用募集资金偿还银行借款,将有效降低公司业务发展过程中对银行借款的依赖,在优化财务结构的同时降低财务费用,提升盈利水平。5、补充流动资金、补充流动资金 在既有业务经营方面,公司
10、流动资金需求与日俱增。为满足流动资金需求,公司主要通过间接融资方式筹集资金,报告期各期末公司资产负债率分别为59.51%、59.11%、58.33%和 58.40%,维持在较高水平。公司继续通过债务融资的方式补充流动资金的空间较为有限,拟通过非公开发行股票等股权融资方式补充未来业务经营所需资金。本次非公开发行股票所募集的资金部分用于补充流动资金,可以有效缓解公司未来营运资金压力,满足公司日常经营周转需求,有助于提高公司的资金实力和综合融资能力,有利于公司及时把握市场机遇,通过多元化融资渠道获取资金支持公司业务发展,为公司未来发展奠定坚实基础,具有必要性。(二)本次募集资金投资项目的可行性(二)
11、本次募集资金投资项目的可行性 1、易事特运营总部及技术中心易事特运营总部及技术中心(1)公司高度重视研发工作并持续投入)公司高度重视研发工作并持续投入 公司坚持创新驱动战略,高度重视研发工作,为了保持与全球市场技术水平同步发展,提升市场竞争实力,不断加大技术创新的研发投入。公司不仅加强自身产品的研究开发能力,也密切关注客户需求,推动公司整体产品及服务层次提升,紧贴行业技术发展趋势,实现以现代电力电子技术为基石的先进产业技术系统战略。研发能力是企业的核心竞争力之一。持续的研发投入为公司的产品和技术创5 新提供了重要保障,公司未来将继续根据市场需求加大产品研发的投入力度,进一步提升公司的产业技术领
12、先优势。(2)公司拥有经验丰富的专业研发团队)公司拥有经验丰富的专业研发团队 公司不断健全研发体系,建设研发团队。目前,公司拥有一支由国际著名轨道交通电气专家钱清泉院士、新能源专家张榴晨院士、军事通信技术领域泰斗孙玉院士领衔的科技攻关创新研发团队,并组建起国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等六大高端科研平台。经过多年发展,公司逐渐培育出一批行业经验丰富、专业技术过硬的研发团队,取得了丰富研发成果和荣誉资质。2016-2018 年,公司研发人员数量分别为629 人、705 人、618 人,占员工总人数的比例分别为 39.00%、42.60%、41.37%。丰富的技术储备和专业化
13、的研发团队为项目实施提供了重要保障。(3)公司具备成熟的技术创新体制)公司具备成熟的技术创新体制 公司在长期的研发实践中积累了大量的研发经验和技术成果,形成了规范的从技术研发到产品化的业务流程,这些成熟的管理制度和规范的业务流程为研发中心的高效运作提供有力的制度体系保障。公司现有研发中心组织架构为和各事业部并行的多层级结构。公司研发以自主研发为主,采用资源线和产品线矩阵式组织架构运作模式,资源线致力于基础性研究,产品线着眼于新产品研制。多层级的研发组织架构使得研发组织灵活,资源调配合理,有效缩短了产品开发周期,提高了产品开发效率。2、5G 产业智能制造技改建设项目产业智能制造技改建设项目(1)
14、公司在新能源领域深耕多年,凭借良好的口碑和品牌形象)公司在新能源领域深耕多年,凭借良好的口碑和品牌形象培育培育了庞大了庞大的客户群体的客户群体 良好的品牌和较高的知名度是企业产品品质、技术研发实力及良好的售后服务体系等诸多因素的综合体现。公司不仅加强自身产品的研究开发能力、生产制造能力,同时也在不断地研究如何为客户提供解决方案,推动公司整体产品及服务层次提升,紧贴产业链上下游行业的技术发展趋势。经过企业长期的发展,凭6 借着产品优势,公司获得众多司法、政府、高校、金融、医疗机构等机构的信赖。与客户长期保持紧密合作使得公司能够积极面对和及时响应市场需求,获得客户对公司产品的反馈意见和下游市场的走
15、向从而实现产品和技术的改进和升级,带动公司整体业务与客户群体的提升,呈现良好发展态势。(2)公司拥有完善的营销体系,有能力消化新增产能)公司拥有完善的营销体系,有能力消化新增产能 公司拥有完善的营销服务体系和高素质的销售服务队伍,以东莞松山湖总部为中心,在全球设立 260 多个客户中心和营销服务网点,保证及时响应客户的需求。专业的营销队伍、严格的技术培训、充足的维修配件、密集的服务网点以及系统的管理措施,为公司提升产品销量、品牌价值以及顾客满意度、忠诚度提供了有效保障,公司有能力消化项目建成后的新增产能。(3)公司具备良好的生产、技术条件为项目实施提供了良好基础)公司具备良好的生产、技术条件为
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