基金与基金投资(ppt)课件.ppt
《基金与基金投资(ppt)课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基金与基金投资(ppt)课件.ppt(40页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上证今年以来走势注:数据截至2019年5月19日上涨上涨42.93%42.93%1l宏观经济:中国经济的活力和潜力宏观经济:中国经济的活力和潜力lA股资产的吸引力:估值和升值股资产的吸引力:估值和升值l信心根基:制度体系信心根基:制度体系l牛市的根本动力:牛市的根本动力:上市公司的成长上市公司的成长牛市的开始2牛市股票全面上涨55%45%注:1、上证综合指数今年1月1日至5月19日上涨42.93%2、上图选取两市1350只股票为样本,计算其2019年1月1日至5月19日的 累计涨幅,3牛市全是牛基金注:1、数据截止2019年6月30日。2、前三名比后三名平均高出60%2019上半年累计净值前三
2、名与后三名增长趋势比较上半年累计净值前三名与后三名增长趋势比较4买好基金大幅获利上市公司价值上市公司价值市场价值认同市场价值认同行业、板块、热点行业、板块、热点基金股票投资比例基金股票投资比例不同基金投资调整不同基金投资调整5要担心的不是市场,而是如何成功投资!牛市没有波动注:1、上图选取上证综合指数从2019年5月19日行情启动后,直到2019年6月14日创出 2245点历史高前的市场反复情况。2、数据来源于天相投资分析系统。7复利的力量与复利的力量与72法则法则年龄年龄42910,0004720,0006540,000年龄年龄162910,0003420,0003840,00047160,
3、00056640,000651,280,000年龄年龄122910,0003520,0004140,00053160,00065640,000年龄年龄829 10,0003820,0004740,00065160,0008美国投资市场的历史表现美国投资市场的历史表现(按复利计算的年收益率按复利计算的年收益率)小型公司股票:小型公司股票:12.4%大型公司股票:大型公司股票:11.0%长期政府公债:长期政府公债:5.3%国库券:国库券:3.8%通货膨胀率:通货膨胀率:3.1%9美国开放式基金家庭持有率增长美国开放式基金家庭持有率增长数据截取自Ibbotson相关信息披露10共同基金占家庭资产的比
4、重共同基金占家庭资产的比重共同基金占家庭资产比重11混合型基金混合型基金注:以上数据选取公司所有主动管理型基金自成立日截至2019年5月19日的业绩数据。基金名称2019年2019年2019年2019年 净值增长率 同期上证A收益率净值增长率 同期上证A收益率净值增长率 同期上证A收益率净值增长率 同期上证A收益率易平稳45.80%42.75%5.57%-8.21%8.55%-15.23%20.65%10.57%易策略69.80%42.75%13.41%-8.21%6.12%-15.23%4.20%3.84%易积极72.14%42.75%5.31%-8.21%0.01%-1.26%NANA科汇
5、47.70%42.75%13.27%-8.21%16.94%-15.23%31.81%10.57%科翔60.21%42.75%10.19%-8.21%8.38%-15.23%32.75%10.57%科讯48.33%42.75%2.68%-8.21%1.12%-15.23%28.88%10.57%科瑞40.70%42.75%6.06%-8.21%6.30%-15.23%24.47%10.57%基金基金牛熊市均能给投资者带来良好回报牛熊市均能给投资者带来良好回报12基金基金业绩超越市场业绩超越市场注:以上数据选取公司所有主动管理型基金自成立日截至2019年5月19日的业绩数据。合同生效日期累计净值
6、20190519合同生效日上证A指同期上证A指收益率基金自合同生效起累计收益率(截止060519)超越上证A指基金科汇2019-5-252.22282287.026-23.79%142.23%166.02%基金科翔2019-5-252.16842287.026-23.79%136.04%159.83%基金科讯2019-5-251.71072287.026-23.79%76.17%99.96%基金科瑞2019-3-121.76671735.6330.42%83.21%82.78%平稳增长2019-8-231.8341759.884-0.96%96.55%97.51%策略成长2019-12-92.
7、0041503.86115.90%112.93%97.03%积极成长2019-9-91.78411373.44926.90%81.29%54.39%13理财目标的现金流特点理财目标的现金流特点l持续流入持续流入l定期大额流出定期大额流出l持续流出持续流出14基金的选择基金的选择l投资:投资:-投资前,应考虑积蓄投资前,应考虑积蓄4 46 6个月的生活费用以备不时之需或事业风险;个月的生活费用以备不时之需或事业风险;-这笔钱必须是可流动的资金,并且没有投资风险;如:银行存款、货币这笔钱必须是可流动的资金,并且没有投资风险;如:银行存款、货币基金基金l理性的平衡回报和风险:理性的平衡回报和风险:-
8、了解您自己的了解您自己的风险风险承受度承受度!-了解你的了解你的投资年期投资年期!-投资多元化以分散风险投资多元化以分散风险!(或持有多元化投资组合或持有多元化投资组合)l基金的选择:基金的选择:-选择声誉卓越的基金公司选择声誉卓越的基金公司-选择配合投资目标的基金选择配合投资目标的基金15个人风险承受度与投资个人风险承受度与投资l股票跌了股票跌了20%-睡不着睡不着?-泰然处之泰然处之?-再多买几股再多买几股?l您的反应基于您的反应基于-个性个性-投资的目的投资的目的-投资年期投资年期-财力财力16影响投资风险承受度的因素影响投资风险承受度的因素年龄与风险呈反向关系过去储蓄未来储蓄资金性质金
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基金 投资 ppt 课件
限制150内