2015-2016中国移动医疗健康市场研究报告.pdf
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1、2015-2016中国移动医疗健康市场研究报告 2015-2016 China Mobile Health Market Research Report(内部精简版)数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 研究方法 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。通过对行业专家、移动医疗健康服务提供商与移动健康医疗用户进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照
2、用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 目录 2015年中国移动医疗健康市场年度动态 1 中国移动医疗健康行业发展现状 2 中美移动医疗健康行业比较 3 中国移动医疗健康市场发展趋势
3、5 中国移动医疗健康细分市场研究 4 2015中国移动医疗健康市场年度动态 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 政府政策利好不断,互联网+医疗高速发展。继2014年国家卫计委、药监局相继出台“多点执业”、“线上处方药”、“远程诊疗”等政策方案后,2015年关于推进和规范医师多点执业的若干意见、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于推进分级诊疗制度建设的指导意见等一系列政策意见为移动医疗健康市场的发展奠定了良好的政策导向。移动医疗健康投融资风起云涌,资本市场持
4、续升温。相关资料显示,截止至2015年12月28日,互联网医疗健康领域共发生投融资221起,比2014年增长45.4个百分点。2015上半年国内互联网医疗领域的风险投资总额达到7.8亿美元,已超过2014年全年总额。其中特别引人注目的是,2015年11月30日微医集团完成由国开金融、复星医药、高瓴资本、腾讯等共同投资的高达3亿美元的E轮融资,移动医疗领域所获资源和关注又获得了量级的提升。移动互联网下的医生集团如雨后春笋,加速产业链布局。医生作为最为重要和稀缺的医疗资源是移动医疗领域重点关注的一环。继万峰医生集团、张强医生集团、杏香园医生集团、大家医联、中康医生集团、广州私人医生工作室等医生集团
5、后,2015年6月,作为中国首个基于移动互联网且规模最大的三甲医院移动医生集团三甲医生集团成立,通过移动健康云协作平台,实现跨地域、跨医院、跨科室的医护协同合作。2015年中国移动医疗健康市场年度动态 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 分级诊疗催生巨大需求,推高医联体智慧平台的搭建浪潮。2015年9月12日,国务院办公厅推出推进分级诊疗制度建设的指导意见,提出了2020年全国内分级诊疗制度基本建立,2017年基本实现大病不出县的明确目标。2015年9月25日,微
6、医集团在互联网医疗高峰论坛上宣布将投资3亿美元建设全国互联网分级诊疗平台,助力国家政策引导下的分级诊疗体系。乌镇互联网医院开张,开启移动医疗“线上+线下”的全新探索模式。全国首家互联网医院乌镇互联网医院于2015年12月7日正式揭牌,并于同日上线乌镇互联网医院官网与“乌镇医院”APP,为全国百姓提供以复诊为核心的在线诊疗服务。这无疑是“互联网+”医疗模式的一次全新探索,整合线上、线下医疗资源的同时,开创了在线诊疗、电子病历共享、电子处方等改革举措的先河。商业健康保险税收政策试水,探索移动医疗的盈利模式。“谁来买单”一直是许多从业人员心中制约移动医疗行业发展的重要因素。2015年以来,国家层面发
7、布了关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知、个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法、关于实施商业健康保险个人所得税政策试点的通知三大政策,为移动医疗行业探索以商业保险支付的盈利模式提供制度保障。2015-2016年中国移动医疗健康市场年度动态 中国移动医疗健康行业发展现状 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康行业的需求分析:人口老龄化加剧 数据来源:国家统计局 CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Resear
8、ch)All Rights Reserved 国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家和地区进入老龄化的标准。国家统计局数据显示,2000-2014年来我国65岁以上人口占总人口的比重不断攀升,人口老龄化程度不断加深,至2014年我国65周岁及以上人口比重突破10%。与之而来的是,日益庞大的老年人群体对医疗和健康的基本需求对医疗健康行业提出了更高的要求。我国65岁以上人口占总人口的比例 7 8 9 10 超过7%即处于老龄化社会 7%7.1%7.3%7.5%7.6%7.7%7.9%8.1%8.3%8.5%8.9%9.1%9.4%9.7%
9、10.1%数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康行业的需求分析:人均医疗保健支出增加 数据来源:中国统计年鉴 CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国统计年鉴数据显示,我国城镇家庭人均医疗保健支出呈逐年递增趋势,2003-2013这十年间,我国城镇家庭人均医疗保健支出增长134.9个百分点,2013年我国居民医疗保健人均支出占人均总支出比例已达到6.9%。艾媒咨询
10、分析师认为,医疗保健支出的增加,一方面由于不断上涨的医疗费用,另一方面源自人们对自身健康状况的日益重视。我国城镇家庭人均医疗保健支出(单位:元)318.1 343.2 430.1 476 528.2 600.9 620.5 699.1 786.2 856.4 871.8 969 1063.7 1118.3 0 200 400 600 800 1000 1200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(i
11、iMedia Research)All Rights Reserved 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国传统医疗行业的痛点分析 医院 医疗资源配置不合理,诊疗效率低下,数据隔离 医生 收入回报低,医患需求不匹配,医患纠纷频发 用户 看病难,看病贵,用户体验差 行业痛点催生移动医疗行业 艾媒咨询分析师认为,来自医院、医生、用户等传统医疗行业的多处痛点,恰好是移动医疗行业发展的机会点。把握医疗体制改革的机遇,运用互联网、智能硬件等技术设备加速医疗行业的转型升级
12、。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国传统医疗行业的痛点分析 数据孤岛 数据孤岛,是指不同区域之间、各医院之间或医院内不同部门之间的医疗信息系统不能相互联通,导致各个医疗信息系统数据无法实现共享,这种情况下的医疗信息数据系统即为“数据孤岛”。目前,医疗行业的数据孤岛主要体现在:一是各家医院由于既
13、得利益等原因对用户健康档案、病历信息的专有垄断,不愿意与其他医疗机构共享数据信息资源;二是医院内部不同部门、科室、环节信息数据流通的不流畅。艾媒咨询分析师认为,基于与医院已有的电子病历、电子医嘱、医技管理、药房药库等数据交换和业务协同功能的移动医疗信息集成平台的建构,能有效解决医疗信息隔离的问题,提高医护工作效率。医嘱 检查数据 病历 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 数据来源:iiMedia Research根据中国卫生和计划生育统计年鉴整理 CopyRigh
14、ts 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国传统医疗行业的痛点分析 分级诊疗制度不完善 三级医院1787所,占比7.2%二级医院6709所,占比27.2%一级医院6473所,占比26.2%未定级医院9740所,占比39.4%诊疗123821.9万人次,占比45.2%诊疗109169.1万人次,占比39.8%诊疗17617.9万人次,占比6.4%诊疗23568.8万人次,占比8.6%2014年我国卫生和计划生育统计年鉴数据显示,分级诊疗制度的不完善、医疗资源配置失衡加剧了人们看病难的问题,2013年我国三级医院有1787所,占医
15、院总数的7.2%,而其诊疗次数高达12.4亿人次,这意味着7.2%的医院须承担45.2%的诊疗服务,另一方面,26.2%的一级医院仅承担6.4%的诊疗服务。面对这一难题,2015年9月11日,国务院发布关于推进分级诊疗制度建设的制度意见,确立于2017年完善分级诊疗政策体系的目标和工作战略,促进优质医疗资源有效下沉,进一步提高医疗资源的利用效率。拥有职业医师59.1万名,平均每所医院331名 拥有职业医师57.7万名,平均每所医院86名 拥有职业医师8.8万名,平均每所医院14名 拥有职业医师13.8万名,平均每所医院14名 中美移动医疗健康行业发展现状 数据来源:iiMedia Resear
16、ch CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中美医疗健康服务体系对比 数据来源:中国统计年鉴 CopyRights 20072016艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 项目 中国 美国 所有制形式 我国医疗机构以公立医院为主,其他所有制医院为辅 美国包含公立医院、私立营利性医院和私立非营业性医院等多种所有制医疗机构共同发展 基础医疗布局 分级诊疗制度缺失,基层医疗机构同大医院之间医疗资源配置严重失衡 完善的分级诊疗体系,基层医疗机构承担首诊任务,转诊、分治、上下
17、联动协同合作 医疗支付方式 靠政府、社会和个人组成的医疗保险支付体系 主要包含面向劳动力的商业保险和政府主导的面向老年人口、低收入人群以及特殊人群的保险 医疗功能侧重点 侧重于治疗 从就医之前的健康教育到预防治疗再到就业之后的健康追踪、反馈和管理,形成一个完整的医疗健康服务闭环 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 全球移动医疗市场规模及预测 45 69 102 154 230 53.3%47.8%51.0%49.4%20%25%30%35%40%45%50%55%
18、60%65%70%75%80%0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016E 2017E 市场规模(亿美元)增长率 相关数据显示,2015年全球移动医疗健康市场规模高达102亿美元,预计到2015-2017年全球移动医疗市场会继续以50.2%的平均增速增长,并于2017年突破200亿美元。预计2013-2017年全球移动医疗市场规模同比增长仍会呈现明显波动,这可能与全球经济经济形势和相关配套政策、移动医疗市场成长周期及盈利模式的培育有关。全球移动医疗健康市场规模及预测(单位:亿美元)数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072
19、016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康市场规模及预测 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2011-2015年中国移动医疗健康市场规模不断扩大,自2014年起中国移动健康市场引来了其前流量时期的成长期。在这一阶段,移动医疗健康市场流量规模增长迅速,如何积累用户,培育用户行为和使用习惯是这一阶段的关键问题。紧接其后,当用户积累已形成规模,营收规模增长迅速,移动医疗健康市场需要回答是如何将用户流量变现这一核心问题。15.8 18.6 22.1 29.5 45.5 74.2 120.8 17.7%18.8%33.
20、5%54.2%63.1%62.8%0%10%20%30%40%50%60%70%0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2011-2017中国移动医疗市场规模及预测 市场规模(单位:亿元)增长率 数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research)All Rights Reserved 中国移动医疗健康市场用户规模 0.29 0.36 0.48 0.72 1.51 24.1%33.3%50.0%109.7%0%20%40%60%80%
21、100%120%0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2011 2012 2013 2014 2015 用户规模(亿人)增长率 中国移动医疗健康市场用户规模(单位:亿人)iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示2015年底中国移动医疗疗健康市场用户规模仍保持强有力的增长趋势,2015年底中国移动医疗健康市场用户规模已增长至1.38亿人,相较2014年增长了6600万余人,同比增长率高达91.7%。艾媒咨询分析师认为,面对我国医疗医院配置不均、“看病难、挂号难、排队难”、挂号、候诊、收费时间长、看病时间短等医疗服务乱象,移动医疗健康市场会迎来持续迅猛发展。数
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