兖州煤业股份有限公司招股说明书概要.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流兖州煤业股份有限公司招股说明书概要.精品文档.兖州煤业股份有限公司招股说明书概要公告日期 1998-06-08 兖州煤业股份有限公司招股说明书概要 人民币普通股:80000000股(含800万股公司职工股) 单位:人民币元 面值发行价发行费用筹集资金 每股1.003.370.133.24 合计8000000026960000010078000259522000 发行方式:上网定价 发行日期:1998年6月8日 拟上市地:上海证券交易所 主承销商:君安证券有限责任公司 上市推荐人:君安证券有限责任公司 重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能
2、广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全语文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,就首先仔细阅读招股说明书的全文,并以全文作为投资决定的依据。 一、绪言 本招股说明书概要摘自招股说明书,系根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写,旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。 本公司董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致,不存在任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任
3、。本招股说明书概要已获本公司董事会全体成员通过并报证监会批准。 本次新发行的股票是根据本招股说明书所有的资料申请发行的,除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要作任何解释或者说明。 投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 本次发行业经证监会证监发字(1998)79号、80号文批准。 二、释义 本招股说明书,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 本公司或发行人: 指兖州煤业股份有限公司,一家已于1997年9月25日在山东省注册成立的股份有限公司 发起人、集团公司、母公司、兖矿集团
4、 指兖州矿业(集团)有限责任公司 前身公司指兖州矿业(集团)有限责任公司或其前身实体 A股本公司股本中,每股面值人民币1元,由中国公民和法人以人 民币认购和交易的普通股股票 H股本公司股本中,每股面值人民币1元,由香港、澳门、台湾及 任何其它中国外以外国家投资者以港币认购及买卖的普通股股票 美国存托股份、ADR证券存托银行发行的存托股份,代表拥有50股H股 A股发行,按照本招股说明书,并根据本公司与君安证券有限责任公司签订的承销协议而进行的股票发行 H股发行,根据本公司与美国贝尔.斯第恩斯公司签订的包销协议和配售协议进行的H股发行 主承销商,指人秋A股主承销商的君安证券有限责任公司 长壁式开采
5、法,一种地下煤炭开采方法。在煤场目标区域内,挖掘两条相距100米左右的平行通道,然后挖掘一条垂直于两条平行通道的通道,即称这为回采工作面,在此工作面挖掘煤炭的一种煤炭开采方法。 原煤,从地下直接开采出来未经任何加工的煤炭 精煤,对原煤进行洗选加工,使其煤炭中属于杂质的灰分别保持在5-15之间的煤炭。本公司的精煤主要有1号精煤、2号精煤和动力煤。 人民币,指中国法定货币 港币,指香港法定货币 香港联交所,香港联合交易所有限公司 纽约交易所,纽约证券交易所 国资局,中国国有资产管理局 证监会,指中国证券监督管理委员会 国家计委,中国国务院国家发展计划委员会 调剂中心,外汇管理局设立以供进行人民币与
6、外币兑换的外汇调剂中心 人民币银行汇率,中国人民银行国际金融市场的现行汇率,根据前一日中国的分行同业外汇市场汇率而每日制定的外汇兑换汇率 上市规则,香港联合交易所有限公司证券上市 指导性分配计划,中国政府的指导性计划,以分配煤炭于指定买家。根据指导性分配计划,煤炭生产商与其客户于每年煤炭贸易会议上买卖煤炭订立销售合同或意向书 元,指人民币元 三、本次发行的有关当事人 1.发行人:兖州煤业股份有限公司 住所:山东省邹城市凫山路40号 法定代表人:赵经彻 电话:0537-5383310 传真:0537-5383311 联系人:陈广水 2.主承销商:君安证券有限责任公司 法定住所:深圳市春风路5号
7、法定代表人:张国庆 联系地址:深圳市春风路5号 联系电话:010-68588231-35 联系传真:010-68588220 联系人:张亚临、张学军 3.副主承销商:中煤信托投资有限责任公司 法定代表人:王忠民 联系地址:北京市东城区安外大街168号 联系电话:010-64279933-6712 联系传真:010-64204470 联系人:叶晓 4.分销商: (1)中国科技国际信托投资有限责任公司 法定代表人:张钢 联系地址:北京朝阳区北辰东路8号 联系电话:010-56057954 联系传真:010-56057961 联系人:潘明亮、胡庆颖 (2)重庆国际信托投资公司 法定代表人:徐治勇 联
8、系地址:北京市西城区黄寺大街23号大业商务俱乐部A座408房 联系电话:010-62371069 联系传真:010-62371072 联系人:陈光南 (3)中兴信托投资有限责任公司 法定代表人:梁冶萍 联系地址:北京市宣武区广安门外南滨河路7号 联系电话:010-63401188-8307 联系传真:010-63476917 联系人:张宏兵 (4)天津证券有限责任公司 法定代表人:葛子平 联系地址:天津市和平区赤峰道132号 联系电话:022-27119922 联系传真:022-27119890 联系人:宁顺利 (5)光大证券有限责任公司 法定代表人:惠小兵 联系地址:深圳市振兴路6号建艺大厦
9、19楼 联系电话:0755-3788877 联系传真:0755-3788877 联系人:梁枫 (6)河南证券有限责任公司 法定代表人:胡燕 联系地址:郑州市纬五路16号 联系电话:0371-5990338 联系传真:0371-5990338 联系人:赵自平、邓峰 5.上市推荐人:君安证券有限责任公司 6.发行人法律顾问:金杜律师事务所 地址:北京市东城区朝阳路8号富华大厦C座17层 法定代表人:王俊峰 电话:010-65541627 传真:010-65541560 经办律师:王俊峰、白彦春 7.承销商法律顾问:昌久律师事务所 地址:北京市西城区金融街27号投资广场A座902室 法定代表人:戴昌
10、久 电话:010-66211663 传真:010-66211889 经办律师:戴昌久、吴军 8.财务审计机构:沪江勤会计师事务所 地址:上海市黄浦路99号上海滩国际大厦16楼 法定代表人:顾树桢 电话:021-63936292 传真:021-63936290 经办会计师:柳伟敏、顾红雨 9.资产评估机构:中资资产评估事务所 地址:北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦 法定代表人:鲁静 电话:010-68418502 传真:010-68410645 经办评估人员:封明 10.资产评估确认机构:国家国有资产管理局 地址:北京市海淀区厂洼路5号 法定代表人:张佑才 电话:010-62567744 1
11、1.土地评估机构:中国地产咨询评估中心 地址:北京海淀区大柳树路21号 法定代表人:冯庆祥 电话:010-62172343 传真:010-62176681 评估人员:王朝阳 12.财务顾问:中华企业股份制咨询公司 地址:北京市西城区成方街33号奔金融会所508房间 法定代表人:孙效良 电话:010-66077556 传真:010-66077548 13.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 住所:上海市闵行路67号 法定代表人:王迪彬 电话:021-63068888 传真:021-63068555 四、发行情况 1.股票种类:人民币普通股 2.发行日期:1998年6月8日 3.发行地区:全国
12、与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点 4.发行对象:在上海证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定,可购买人民币普通股的投资者。根据中国证监会的有关规定,本次新股发行可向证券投资基金配售新股数量不超过本次公开发行量的20,每只证券投资基金可申请配售数量不超过本次公开发行的5,详情请见本公司股票发行公告。证券投资基金经配售购入的股票,自该股票上市之日起,持有时间应不少于2个月。 5.承销期:1998年6月8日至1998年6月30日 6.预计上市日期:公司已取得上海证券交易所上市承诺,股票发行完毕后,将尽快在上交所上市。 7.上市交易所名称:上海证券交易所 8.发行方式:上网定价发行 9.每
13、股发行价格:3.37元 10.发行市盈率:8.8倍 11.每股面值:1.00元 12.发行量:本次总发行量为8000万股。其中向公司职工配售的800万股,将根据当地劳动部门核准的职工人数和职工预约认购股份的情况配售。 13.发行总市值:269600000元 14.募集资金:共募集资金26960万元,扣除发行费用1007.8万元,实际募集资金25952.2万元。 15.发等价格确定方法: 1997年底兖州煤业股份有限公司的总股本为167000万股,于1998年3月发行了82000万股H股,于1998年4月16日行使H股的超额配售权,发行了3000万股H股,本次A股于1998年6月发行,则发行当年
14、加权平均股本=1670000000+820000000*(12-3)/12+3000*(12-4)/12+80000000*(12-6)/12=2345000000股 发行价格=(发行当年预测利润/发行当年加权平均股本数)*市盈率 =发行当年预测利润/(发行前总股本数+本次公开发行股本数*(12-发行月份)/12)*市盈率 =(894420000/2345000000)*8.8 =0.3814*8.8=3.37元 16.承销机构 承销机构承销股数(万股)比例() 主承销商:君安证券有限责任公司2800(包括800万35.00 公司职工股) 副主承销商:中煤信托投资有限责任公司100012.50
15、 分销商:中国科技国际信托投资有限责任公司90011.25 分销商:天津证券有限责任公司5006.25 分销商:光大证券有限责任公司5006.25 销商:河南证券有限责任公司90011.25 分销商:中兴信托投资有限责任公司90011.25 分销商:重庆国际信托投资公司5006.25 五、风险因素与对策 投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。 1.主要风险因素 (1)经营风险 对主要客户的依赖 本公司有稳定客户,前十名客户的购煤金额约占1996年度及1997年度总销售额的52.4和68.5(不包括出口),这对公司获得稳定的收益十分
16、有利,但如果这十名客户对煤炭的需求发生变化,有可能对本公司的销售造成一定的影响。 交通的限制 本公司1996年及1997年经铁路或铁路海洋联运的销售额分别占本公司收入的61.6及69.1(不包括售予本公司最大客户邹县电厂的产品,该等产品只能通过母公司的铁路运输)。以往本的客户大都位于运输条件相对发达的华东地区,每年都可获得足够铁路运力运输产品,但有时在动力时遭受延误。本公司预期未来销售量会逐年增长,因此对铁路运输的要求将会增加。本公司认为,在可预见的将来,在增加产量的同时其铁路一运力的会得到满足。但是,不能保证本公司在获得均衡铁路运力进不会遇到延误。 产品价格的限制 1993年,煤炭产品直接由
17、政府分配并定价。自1994年1月,政府全面放开了对煤炭价格的量是,电力的价格仍由政府控制,为保证发电用煤价格的有序增长,在1996年和1997年,政府对售给电厂的煤价都订了一个最大涨价幅度。迄今这些定价控制并未实施于煤炭指导性分配计划以外的销售或山东省煤炭生产商向其它省区电厂的销售。目前实施该限价后本公司售于山东省电厂的煤价与山东省其它用户在市场上购买相同等级与质量的煤炭的价格基本一致。然而,政府对电煤涨价幅度的限制是本公司不能控制的,不能保证等限制的持续时间及涨价幅度限制的进一步调整不会对本公司产生重大负面影响。 不肯定的开采条件 本公司与所有地下采煤公司一样,可能会受到地质条件如断层、煤质
18、、煤厚、顶底板、地区、瓦斯、涌水量及自燃等情况的影响。尽管本地质条件优越,在生产技术和管理方面具有丰富的经验,而且已采取有效以尽量减低上述地质条件变化带来的影响,然而,不能保证出现重大情况变化时将不会对本公司经营业绩造成重大负面影响。 融资能力 本公司的前身是获得AAA信用评价的企业,信誉很高。本公司产锪银行贷款地,银行目前所从事的商业化改革,使本公司较易得到银行贷款,但国家实行的适度从紧的金融政策,也可能会导致本公司融资能力受到一定的限制。 外汇风险 中国正在进行金融体制的改革,人民币将逐步走向自由兑换。本公司95、96年和97年煤炭出口量分别为301万吨、347万吨和488万吨。创汇额逐年
19、增加。按国家规定,公司的外汇收入立即卖给银行。本公司的部分放机械进口也需要外汇。目前,人民币的外汇比价是稳定的,但不能保证今后汇率的波动不会对本的经营成果带来影响。 (2)行业风险 环保因素限制 本公司的主要环境问题是地下水污染和地表沉降。 本公司在从事煤炭生产时,自然涌出的地下水半含有超过环保标准的硫分。本公司每个矿井都建有地下水处理站,每年可处理约1690万吨地下水。目前本公司的环保设施均被政府部门认为符合污染治理标准,所排放的地下水源这到国家环保规章规定。但是,不能保证政府不分颁布更严格的规定,要求本公司支付重大资本投资,或为了符合新规定而使公司承担别的义务和责任。 本公司位于平原地区,
20、在地下采用长壁式开采工艺采煤以后,将造成地面下沉,农作物减产,绝产和地面建筑物的捐款或需要搬迁重建。本公司需为农作物损失、农田恢复、建筑物维修和重建支付费用。根据本公司以往经验,每生产一吨原煤,需支付上述费用7.00元人民币。但是,不能保证这些估算是正确的,也不能保证将来政府示会征收新费用或增加支付标准,从而对本公司的经营业绩造成重大影响。 安全风险 和别的煤炭公司一样,本公司经营的煤矿,可能会受到水、火、瓦斯、煤尘和地压等灾害的影响。以往本公司也经历过某些灾害、事故并造成了财产损失和人员伤害。本公司配备先进的安全监测设备和设施执行严格的保安规则和安全措施,对生产工艺和技术操作规定了程序,对职
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