乌鲁木齐娃娃机项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/乌鲁木齐娃娃机项目行业调研市场分析报告乌鲁木齐娃娃机项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析乌鲁木齐娃娃机项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析抓娃娃会在抓取中产生“控制好就能抓住”的错觉,从而激励自己不断地“赌”下去。从心理上看,它抓住人类“贪婪”、“嫉妒”的心理。全国娃娃机存量有150-200万台,增量每年30-40万台,按照一台一年收入4万元算,一年总营收约600亿元。成本:娃娃机行业的成本组成包括:娃娃机+娃娃+场地租金+人工。一般一
2、台娃娃机成本为1,500-6,000元,一个娃娃成本约5-10元,一台机器配25-50只娃娃,场地费根据人流大小和场地受欢迎程度,可谈到600-2,000元/月。此外还有些隐性成本,如娃娃机的折旧费、维护成本,各种促销、活动的运营成本不等。收入:娃娃机的收入组成较简单,主要是玩家购买抓取次数的收入,当然如果接入了智能终端,还可按效果、按时间产生广告收入。此外,在智能终端获取的用户数据也可进行“交易”。如果是会员制还可在会员卡充值金额上运作出额外的金融收益。用户运营,如:会员机制。售卖会员卡、积攒会员积分、兑换会员福利、享受会员特权;积分激励。通过抓取行为、售卖行为、传播行为获取积分,再用积分兑
3、换奖品;定期会员活动。成为会员后可参与会员专属活动。活动运营,如:抽奖活动。大转盘、摇奖机,线上线下均可。满足条件赠送活动,比如指定娃娃抓取到一定次数免费赠送,指定品类娃娃集齐一套赠送娃娃等;线上分享奖励;充值返利等。内容运营,如:娃娃上新宣传;娃娃机铺设新位置宣传;会员福利、线下活动线上宣传;IP宣传。娃娃机的运作,也存在诸多风险因素,如:娃娃质量参差不齐。从用户体验上看,如果一眼看到的娃娃山寨版爆棚,拿起来各种掉毛、吸灰、手感差,任谁也不想二次消费了,所以娃娃的选择上务必精且吸引人。场地租赁费用高。线下流量的主要决定因素在于地段,好场地必然竞争激烈,但也决定能否快速回本,因此如何评价场地质
4、量,让高费用也带来高收入,是个不断验证推演的过程。好在娃娃机的迁移成本低,也适合互联网“快速试错”原则的运用。流量转化不足。好地段只代表流量大,但不代表流量都能转化成购买,这就要求创业者有出色的线上、线下用户运营能力,包括如何吸引用户首次购买,如何留住用户,如何产生复购到多次复购。提高数据运营能力。通过智能终端,收集用户数据,再通过精细化运营,区分用户等级。针对活跃用户、忠实用户,提供长期激励,促进其转化成会员,完成持续消费。针对一次性用户,采用更多激励手段,召回用户复购。还可利用用户地理位置,挖掘新的铺设地点。利用用户兴趣,为其推送对应广告、内容、娃娃IP情报、其他周边等等。进行衍生品营销。
5、如指定娃娃被抓取后,有机会特价购入同类IP的其他玩具和衍生品。提高用户服务意识。包括线下:娃娃摆放、抓娃娃指导、随时问题答复、随时损害维修;线上:用户关系维系、活动推广宣传、会员增值服务等。提高娃娃质量。在成本允许的情况下,尽量引入高质量娃娃,甚至知名IP的娃娃,提高用户认可度,还能造成更多传播口碑。引入更多有趣玩法。再比如融入“积分经验”和“道具”的概念,到一定积分可以获取“道具”,在抓取娃娃过程中使用特定道具可提升抓取次数,或者降低抓取难度。抓娃娃本身就是一种游戏,用游戏化运营的方式提高可玩性,用户也更容易接受。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025工业是立市治本,强市之基,当前我市
6、工业发展处于工业化起步阶段,推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势,也是关键路径,是全市经济高质量发展的重大举措。(二)工业绿色发展规划推进工业节能,优化工业结构是根本,优化能源消费结构是关键。“十二五”期间,结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大,预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此,“十三五”时期,工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化,“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先,推进产业结构优化,一方面提高高耗能行业准入门槛
7、,严控新增产能,积极淘汰落后和化解过剩产能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次,推进产品结构优化,积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后,推进能源消费结构优化,一方面降低化石能源使用,推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设,另一方面,提高煤炭清洁高效利用水平。2015年,我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划,“十三五”时期,我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造,推进煤炭清洁、高效、分质利用。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35
8、个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大
9、冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资
10、本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环
11、境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。(四)xx高质量发展规划当前,我国经济发展步
12、入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的
13、商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。三、鼓励中小企业发展国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用
14、。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支
15、持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。四、项目必要性分析娃娃机,又称选物贩卖,台湾俗称夹娃娃机,香港称夹公仔机,在国内也叫抓娃娃机,为一种源于日本的电子游戏。日语原名UFOCATCHER。娃娃机属于礼品贩卖机,是大型游戏机里面较简单的一种。娃娃机有日式夹公仔机及韩式夹公仔机等种类。是指将商品陈列在一个透明的箱内,其上有一个可控制抓取物品的机器手臂,使用者要凭自己的技术操控手臂,以取得自己想要的物品。因最早大多放置毛绒玩具之类的布偶填充玩具,故有之“夹娃娃”、“夹公仔”之称。因为放置的布
16、偶是十分受欢迎的布偶等物,因而受儿童及青少年欢迎。有些商家还推出夹手表、钥匙圈甚至是海鲜的机器,不过因为原理相同,所以还是有很多人会称其为娃娃机。1980年代,日本的世嘉(Sega)、万代南梦宫(BandaiNamco)等电子游戏厂商开始涉足生产娃娃机,并将其推广到合作的游戏中心。早年的游戏机厅里主要是格斗、射击、赛车、棋牌和体育竞技类的电子游戏,客流以年轻男性玩家为主。为了弥补女性市场的需求,游戏厅逐渐引入操作简便的娃娃机。在传统的游戏厅逐渐没落的今天,娃娃机从游戏厅走向购物中心。在中国台湾市场,娃娃机则早已成为人潮熙攘的夜市中一道亮丽的风景线;在中国内地市场,娃娃机纷纷入驻了商场、影院等各
17、种商业综合体内,娃娃机几乎已经成了商场购物中心的标配。2012年中国抓娃娃机产量为21.11万台,到2016年增长至31.64万台,同比2015年增长了7.97%,五年复合增长率10.65%。预计2017年抓娃娃机产量将达34.45万台。原来生产涉赌设备的企业在政策监管趋紧和娃娃机市场繁荣的吸引下,也开始转型生产娃娃机”。目前诸多城市的新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,都成为抓娃娃机经营者们争抢最激烈的点位。这种吃喝玩乐一体的消费综合体很容易聚集人流,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。第二章 行业发展形势分析在娃娃机日
18、益火爆的当下,娃娃机的上下游产业和中间环节都存在巨大的机会。与此同时,起量飞快的移动支付中间平台也从此得益。近两年新兴的一类创业公司,有专门给娃娃机提供移动支付盒子+SaaS系统的公司。这类公司实现移动支付的原理是,给机器主板加装一个通讯硬件(成本在100元以内),能够接收模拟脉冲讯号。这类公司的出现和发展,有两个重要前提:移动支付在国内普及,娃娃机存量市场大,这两个前提缺一不可。如果没有支付方式颠覆,运营商不会有机器改造的需求,比如日本、台湾的娃娃机市场比大陆成熟很多,但仍在使用投币支付;如果娃娃机存量市场不大,没有200万台已有设备,工厂和运营商不这么传统、分散,那么设备改造可以直接从上游
19、进行。比如新兴的智能现磨咖啡机、迷你KTV,基本由运营商和厂商合作研发智能系统。当然,除了提供支付盒子,也有公司采用其他方式为运营商提供服务,比如生产整机的智能设备,或提供智能主板、防盗系统、智能系统、和一体机等。不过就目前情况来看,支付盒子是相对成本更低、铺设速度更快的方式。娃娃机作为一种赚钱的方式,目前在大型商超,游乐场、电影院等诸多大型场所都有娃娃机供消费者娱乐,甚至小到便利店的门口都会有娃娃机。随着娃娃机的日益火爆,未来几年娃娃机的市场规模会飞快增长,市场情景广阔!轻娱乐、技术门槛低,娃娃机从一种游戏机更多地变成了一种碎片化时间的消遣工具。虽然只是利用人流量的零碎时间,但这种看似“不起
20、眼”的碎片化需求却能带来巨大的商业价值。一台普通的投币娃娃机采购价格在3000元左右,而具备扫码付款功能的新式娃娃机单价约为8000元。除了机子以外,娃娃机内的娃娃才是吸引顾客的关键。一般来说,一个有商标、有版权、质量较好的普通7寸娃娃的批发价格仅为10元,而知名IP的正版授权娃娃采购单价可达上百元。成本占比最大的还是租金。娃娃机是一个十分依赖人流的经济业态,对于经营者来说,租金高反而比租金低更有利。根据北京商场的行情,一台娃娃机的租金应该在每月1000元左右。娃娃机赚钱的最大秘诀在于概率是由商家控制的。一般来说,机器的出厂设置会将概率设定在20:1,即爪子放下20次,才有一次会将抓力加强到牢
21、牢夹住娃娃。如果这台机子中防治的都是单价比较高的娃娃,那概率还会被降低。对于商家来说,2元一次,20次即40元才会被夹走一个单价10元的娃娃,利润是十分可观的。对普通玩家而言,娃娃机是一个让他们能有娱乐一把的机会的玩具,但对众多商家而言,关于娃娃机的生意,并不只限于抓取之间。在各行各业纷纷希望获得更多流量、客源,而获取流量的成本又在竞争中不断攀升时,娃娃机带来的线下流量,成了额外宝贵的东西。随着一线城市市场开始饱和,一些经营者开始将触手伸向更多内地城市。大城市里好的位置目前基本瓜分殆尽,竞争很激烈。但从2016年下半年开始,中国内地城市的订单量开始爆发式增长,这也与整体商业环境变化、实体商业综
22、合体渠道下沉的大背景有关。目前市面上并没有一个统一的娃娃机品牌,也没有既生产娃娃又生产娃娃机的厂家,遍及游戏厅商场地铁的娃娃机中尚未出现行业垄断者,也还没有形成整合,处于红利期。在20世纪80年代,日本电子游戏厂商为了弥补日本游戏厅里女性市场的需求,引入了操作简便的娃娃机。随后在中国台湾的市场上流行,90年代引进中国大陆市场,但伴随着传统游戏厅的没落,娃娃机市场也一度失去了原本的光环。可近年来,手柄操纵、玩法简单的娃娃机却又令人意外地又火爆起来。原因不外乎娃娃机符合当今消费者所需碎片化消费的一种娱乐方式。2012-2017年中国娃娃机产量不断上升,2017年中国娃娃机产量达到34.65万台,娃
23、娃机是中国目前所有无人设备中市场存量最大的机器。根据娃娃机的产业链来看,娃娃机的下游市场主要布局在游乐园和购物中心。目前在中国每一家商场基本上都配有娃娃机。这些娃娃机通常出现在走廊过道、电影院门口等人流比较密集的区域,平均算下来每家商场至少有50-60台。娃娃机之所以布局在新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,是因为在吃喝玩乐一体的消费综合体里具有极大的人流量,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。按照每家商场至少有50-60台娃娃机的规模以及中国新开购物中心的数量估算,2017年中国新开的购物中心至少有3万台娃娃机的需求量,
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