秦皇岛娃娃机项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/秦皇岛娃娃机项目行业调研市场分析报告秦皇岛娃娃机项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析秦皇岛娃娃机项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析抓娃娃会在抓取中产生“控制好就能抓住”的错觉,从而激励自己不断地“赌”下去。从心理上看,它抓住人类“贪婪”、“嫉妒”的心理。全国娃娃机存量有150-200万台,增量每年30-40万台,按照一台一年收入4万元算,一年总营收约600亿元。成本:娃娃机行业的成本组成包括:娃娃机+娃娃+场地租金+人工。一般一台娃娃
2、机成本为1,500-6,000元,一个娃娃成本约5-10元,一台机器配25-50只娃娃,场地费根据人流大小和场地受欢迎程度,可谈到600-2,000元/月。此外还有些隐性成本,如娃娃机的折旧费、维护成本,各种促销、活动的运营成本不等。收入:娃娃机的收入组成较简单,主要是玩家购买抓取次数的收入,当然如果接入了智能终端,还可按效果、按时间产生广告收入。此外,在智能终端获取的用户数据也可进行“交易”。如果是会员制还可在会员卡充值金额上运作出额外的金融收益。用户运营,如:会员机制。售卖会员卡、积攒会员积分、兑换会员福利、享受会员特权;积分激励。通过抓取行为、售卖行为、传播行为获取积分,再用积分兑换奖品
3、;定期会员活动。成为会员后可参与会员专属活动。活动运营,如:抽奖活动。大转盘、摇奖机,线上线下均可。满足条件赠送活动,比如指定娃娃抓取到一定次数免费赠送,指定品类娃娃集齐一套赠送娃娃等;线上分享奖励;充值返利等。内容运营,如:娃娃上新宣传;娃娃机铺设新位置宣传;会员福利、线下活动线上宣传;IP宣传。娃娃机的运作,也存在诸多风险因素,如:娃娃质量参差不齐。从用户体验上看,如果一眼看到的娃娃山寨版爆棚,拿起来各种掉毛、吸灰、手感差,任谁也不想二次消费了,所以娃娃的选择上务必精且吸引人。场地租赁费用高。线下流量的主要决定因素在于地段,好场地必然竞争激烈,但也决定能否快速回本,因此如何评价场地质量,让
4、高费用也带来高收入,是个不断验证推演的过程。好在娃娃机的迁移成本低,也适合互联网“快速试错”原则的运用。流量转化不足。好地段只代表流量大,但不代表流量都能转化成购买,这就要求创业者有出色的线上、线下用户运营能力,包括如何吸引用户首次购买,如何留住用户,如何产生复购到多次复购。提高数据运营能力。通过智能终端,收集用户数据,再通过精细化运营,区分用户等级。针对活跃用户、忠实用户,提供长期激励,促进其转化成会员,完成持续消费。针对一次性用户,采用更多激励手段,召回用户复购。还可利用用户地理位置,挖掘新的铺设地点。利用用户兴趣,为其推送对应广告、内容、娃娃IP情报、其他周边等等。进行衍生品营销。如指定
5、娃娃被抓取后,有机会特价购入同类IP的其他玩具和衍生品。提高用户服务意识。包括线下:娃娃摆放、抓娃娃指导、随时问题答复、随时损害维修;线上:用户关系维系、活动推广宣传、会员增值服务等。提高娃娃质量。在成本允许的情况下,尽量引入高质量娃娃,甚至知名IP的娃娃,提高用户认可度,还能造成更多传播口碑。引入更多有趣玩法。再比如融入“积分经验”和“道具”的概念,到一定积分可以获取“道具”,在抓取娃娃过程中使用特定道具可提升抓取次数,或者降低抓取难度。抓娃娃本身就是一种游戏,用游戏化运营的方式提高可玩性,用户也更容易接受。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的
6、发展。过去的几十年,我国经济存在着周期性波动;今后一个时期,最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。因此,高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理,生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。 党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响,但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明,我国成功驾驭和发展市场经济,取得了举世瞩目的成就,展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中,起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境,尤其要坚持党中央集中统一领导,发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用
7、和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征,也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时,要处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用。(二)工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市,要着力实施污染防治“三大战役”,打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战,着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程;要打好水污染防治攻坚战,着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程;要打好土壤污染防治攻坚战,着力实施土壤环境监测预警基础工程
8、、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以循环经济促进法的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013年国务院印发循环经济发展战略及近期行动计划(国发20135号),明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标;2016年开始实施的循环经济促进条例进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。(三)xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临
9、着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发
10、展各具特点。(四)xx高质量发展规划坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。四、项目必要性分析娃娃机,又称选物贩卖,台湾俗称夹娃娃机,香港称夹公仔机,在国内也叫抓娃
11、娃机,为一种源于日本的电子游戏。日语原名UFOCATCHER。娃娃机属于礼品贩卖机,是大型游戏机里面较简单的一种。娃娃机有日式夹公仔机及韩式夹公仔机等种类。是指将商品陈列在一个透明的箱内,其上有一个可控制抓取物品的机器手臂,使用者要凭自己的技术操控手臂,以取得自己想要的物品。因最早大多放置毛绒玩具之类的布偶填充玩具,故有之“夹娃娃”、“夹公仔”之称。因为放置的布偶是十分受欢迎的布偶等物,因而受儿童及青少年欢迎。有些商家还推出夹手表、钥匙圈甚至是海鲜的机器,不过因为原理相同,所以还是有很多人会称其为娃娃机。1980年代,日本的世嘉(Sega)、万代南梦宫(BandaiNamco)等电子游戏厂商开
12、始涉足生产娃娃机,并将其推广到合作的游戏中心。早年的游戏机厅里主要是格斗、射击、赛车、棋牌和体育竞技类的电子游戏,客流以年轻男性玩家为主。为了弥补女性市场的需求,游戏厅逐渐引入操作简便的娃娃机。在传统的游戏厅逐渐没落的今天,娃娃机从游戏厅走向购物中心。在中国台湾市场,娃娃机则早已成为人潮熙攘的夜市中一道亮丽的风景线;在中国内地市场,娃娃机纷纷入驻了商场、影院等各种商业综合体内,娃娃机几乎已经成了商场购物中心的标配。2012年中国抓娃娃机产量为21.11万台,到2016年增长至31.64万台,同比2015年增长了7.97%,五年复合增长率10.65%。预计2017年抓娃娃机产量将达34.45万台
13、。原来生产涉赌设备的企业在政策监管趋紧和娃娃机市场繁荣的吸引下,也开始转型生产娃娃机”。目前诸多城市的新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,都成为抓娃娃机经营者们争抢最激烈的点位。这种吃喝玩乐一体的消费综合体很容易聚集人流,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。第二章 行业发展形势分析在娃娃机日益火爆的当下,娃娃机的上下游产业和中间环节都存在巨大的机会。与此同时,起量飞快的移动支付中间平台也从此得益。近两年新兴的一类创业公司,有专门给娃娃机提供移动支付盒子+SaaS系统的公司。这类公司实现移动支付的原理是,给机器主板加装一个通
14、讯硬件(成本在100元以内),能够接收模拟脉冲讯号。这类公司的出现和发展,有两个重要前提:移动支付在国内普及,娃娃机存量市场大,这两个前提缺一不可。如果没有支付方式颠覆,运营商不会有机器改造的需求,比如日本、台湾的娃娃机市场比大陆成熟很多,但仍在使用投币支付;如果娃娃机存量市场不大,没有200万台已有设备,工厂和运营商不这么传统、分散,那么设备改造可以直接从上游进行。比如新兴的智能现磨咖啡机、迷你KTV,基本由运营商和厂商合作研发智能系统。当然,除了提供支付盒子,也有公司采用其他方式为运营商提供服务,比如生产整机的智能设备,或提供智能主板、防盗系统、智能系统、和一体机等。不过就目前情况来看,支
15、付盒子是相对成本更低、铺设速度更快的方式。娃娃机作为一种赚钱的方式,目前在大型商超,游乐场、电影院等诸多大型场所都有娃娃机供消费者娱乐,甚至小到便利店的门口都会有娃娃机。随着娃娃机的日益火爆,未来几年娃娃机的市场规模会飞快增长,市场情景广阔!轻娱乐、技术门槛低,娃娃机从一种游戏机更多地变成了一种碎片化时间的消遣工具。虽然只是利用人流量的零碎时间,但这种看似“不起眼”的碎片化需求却能带来巨大的商业价值。一台普通的投币娃娃机采购价格在3000元左右,而具备扫码付款功能的新式娃娃机单价约为8000元。除了机子以外,娃娃机内的娃娃才是吸引顾客的关键。一般来说,一个有商标、有版权、质量较好的普通7寸娃娃
16、的批发价格仅为10元,而知名IP的正版授权娃娃采购单价可达上百元。成本占比最大的还是租金。娃娃机是一个十分依赖人流的经济业态,对于经营者来说,租金高反而比租金低更有利。根据北京商场的行情,一台娃娃机的租金应该在每月1000元左右。娃娃机赚钱的最大秘诀在于概率是由商家控制的。一般来说,机器的出厂设置会将概率设定在20:1,即爪子放下20次,才有一次会将抓力加强到牢牢夹住娃娃。如果这台机子中防治的都是单价比较高的娃娃,那概率还会被降低。对于商家来说,2元一次,20次即40元才会被夹走一个单价10元的娃娃,利润是十分可观的。对普通玩家而言,娃娃机是一个让他们能有娱乐一把的机会的玩具,但对众多商家而言
17、,关于娃娃机的生意,并不只限于抓取之间。在各行各业纷纷希望获得更多流量、客源,而获取流量的成本又在竞争中不断攀升时,娃娃机带来的线下流量,成了额外宝贵的东西。随着一线城市市场开始饱和,一些经营者开始将触手伸向更多内地城市。大城市里好的位置目前基本瓜分殆尽,竞争很激烈。但从2016年下半年开始,中国内地城市的订单量开始爆发式增长,这也与整体商业环境变化、实体商业综合体渠道下沉的大背景有关。目前市面上并没有一个统一的娃娃机品牌,也没有既生产娃娃又生产娃娃机的厂家,遍及游戏厅商场地铁的娃娃机中尚未出现行业垄断者,也还没有形成整合,处于红利期。在20世纪80年代,日本电子游戏厂商为了弥补日本游戏厅里女
18、性市场的需求,引入了操作简便的娃娃机。随后在中国台湾的市场上流行,90年代引进中国大陆市场,但伴随着传统游戏厅的没落,娃娃机市场也一度失去了原本的光环。可近年来,手柄操纵、玩法简单的娃娃机却又令人意外地又火爆起来。原因不外乎娃娃机符合当今消费者所需碎片化消费的一种娱乐方式。2012-2017年中国娃娃机产量不断上升,2017年中国娃娃机产量达到34.65万台,娃娃机是中国目前所有无人设备中市场存量最大的机器。根据娃娃机的产业链来看,娃娃机的下游市场主要布局在游乐园和购物中心。目前在中国每一家商场基本上都配有娃娃机。这些娃娃机通常出现在走廊过道、电影院门口等人流比较密集的区域,平均算下来每家商场
19、至少有50-60台。娃娃机之所以布局在新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,是因为在吃喝玩乐一体的消费综合体里具有极大的人流量,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。按照每家商场至少有50-60台娃娃机的规模以及中国新开购物中心的数量估算,2017年中国新开的购物中心至少有3万台娃娃机的需求量,市场规模高达900万元。在日本,虽然娃娃机整体数量仅15万台左右,但在2016年其市场规模已高达110亿人民币。原因在于日本的娃娃机衍生出了变体,橱窗里不仅是只有娃娃,现在还包括球鞋、蛋糕、手机、手办、零食等等,日本的娃娃机已经逐渐转变
20、为线下零售的一种新形态。我国娃娃机市场极度分散,目前最大中国的制造娃娃机企业占娃娃机整体市场的比例不足1%,投资夹娃娃机的以个人商家为主。在娃娃机夹取的内容方面,主要以普通的有商标的玩具公仔为主,知名IP授权的玩具公仔不多,因为相对于普通7寸娃娃的批发价格,知名IP授权的公仔成本高出10倍以上,对投资夹娃娃机的个人商家而言,娃娃机是小本搏小利的生意,不太可能投资前期投资成本过高且后期维护成本较高的娃娃机衍变产物。中国娃娃机市面上也没有一个强大的娃娃机品牌,夹取内容也较为单一,一旦出现行业垄断者,参照日本的情况将中国的娃娃机也转变成一种线下零售的方式,娃娃机市场规模也有望突破亿元级别,娃娃机行业
21、目前处于绝对的整合红利期。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。undefined2018年,xxx科技发
22、展公司实现营业收入15742.57万元,同比增长17.87%(2386.91万元)。其中,主营业业务娃娃机生产及销售收入为13407.87万元,占营业总收入的85.17%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3305.944407.924093.073935.6415742.572主营业务收入2815.653754.203486.053351.9713407.872.1娃娃机(A)929.171238.891150.401106.154424.602.2娃娃机(B)647.60863.47801.79770.953083.812.3娃娃机(C)478.
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